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| 鹏翎股份(300375)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》，发行人所处行业属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670），公司所处汽车零部件制造行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。
（一）公司所处行业基本情况
1．汽车行业发展概况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成 3,016.10万辆和 3,009.40万辆，产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长11.60%和 12.00%，产销量连续 15年稳居全球第一。其中，自主品牌市场份额持续不断提升，自主品牌乘用车全年共销售 1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为 56%，相比上一年提升 6.1%，再创新高。
全年整体汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。2023年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4 月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10 月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11 月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。
2023年，汽车产销累计完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500万辆，有效拉动行业整体快速增长。
新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，是新质生产力的重要阵地，依靠高效协同的产业体系，前已成为全球最大的新能源汽车消费市场，并成为自主品牌汽车市场占有率持续提升的重要驱动力。
在政策和市场的双重推动下，中国汽车工业协会数据显示，2023年我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，实现持续快速增长。
其中，我国新能源汽车出口达 120.3万辆，同比增长77.6%，成为推动汽车出口增长的新动能，为全球绿色低碳出行作出一定贡献。2．汽车零部件制造行业发展概况汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。
随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。汽车零部件制造行业迅猛发展，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形成了强大的支撑作用。1）我国汽车零部件制造企业收入规模持续增长近年来汽车产业呈现出快速增长的态势，全球范围内的汽车保有量不断攀升。随之而来的是对汽车零部件的需求持续扩大。据统计，全球汽车零部件市场的年销售额近数万亿美元，占到了整个汽车产业总体规模的相当比例。中国的汽车零部件企业努力追赶国际领先水平，加大技术研发和创新投入，以满足市场需求。随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的快速发展，汽车零部件行业也出
现了蓬勃发展的趋势。2021年我国汽车零部件制造企业收入规模为 40,668亿元，同比增长12%，2022年约为 41,953亿元，预计2023年进一步增长至 44,086亿元。 数据来源：中国报告大厅
2）产业链条逐步完善，关键零部件产量稳步提升
从产业链角度来看，在传统零部件领域，如发动机、变速器、底盘等；在新能源汽车零部件领域，如电池、电机、电子控制系统等，这些关键零部件的产量在2023年均有显著的提升。这不仅彰显了我国汽车零部件制造业的技术实力，也从侧面反映出我国汽车市场的繁荣和活力。3）国家政策扶持，推动产业创新及升级近年来，政府相继出台了一系列优惠政策和专项资金，如：优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、降低新能源汽车购置使用成本、加强汽车消费金融服务等数项措施，鼓励汽车零部件企业进行技术创新和产业升级。这些举措为我国汽车零部件制造业的发展提供了强有力的保障。4）积极拓展国际市场，不断提升竞争力随着技术的进步和智能化的发展，电动化、智能化等高科技零部件逐渐走入人们的视野，成为引领未来汽车产业发展的重要方向。同时经济全球化的趋势也为汽车零部件市场提供了更广阔的空间，国际合作与交流不断加强，促使零部件市场在全球范围内加速发展。我国汽车零部件的出口额逐年攀升，据中汽协数据显示，2023年中国汽车出口量同比增长57.9%，达 491万辆，超过日本首次成为全球最大的汽车出口国，汽车出口对汽车总销量增长贡献率达 55.7%。新能源汽车出口增幅更出色，2023年新能源汽车出口 120.3万辆，同比增长77.6%。随着汽车出口高歌猛进的趋势势必会加速零部件市场营收规模的增长。同时消费者对汽车安全性和舒适性的要求提高，对优质零部件的需求不断攀升。总体来看，2023年我国汽车零部件制造业呈现出产值不断增长、产品产量迅猛提升、技术实力得到彰显以及国际竞争力逐渐增强的良好态势。综上所述，汽车零部件市场规模巨大，具有广阔的发展前景。无论是全球范围，还是细分领域或者国内市场，汽车零部件市场都凭借其重要性和潜力得到了广泛的关注和投资。相信随着科技的不断进步和市场需求的不断增长，汽车零部件市场将持续发展壮大，为全球汽车产业的繁荣做出更大的贡献。3. 汽车流体管路和汽车密封件行业发展概况汽车流体管路及密封件都是汽车重要的零部件。1）我国汽车流体管路及密封条行业发展迅速随着经济全球化纵深发展，汽车国际产业分工不断调整，发达国家将部分汽车流体管路及密封条产业转移至以中国为代表的新兴市场，带动了国内汽车零部件产业的发展。从二十世纪八十年代中期开始，我国相继从美国、西班牙、日本引进汽车流体管路及密封件生产设备和技术，极大地提高了我国汽车流体管路及密封件的生产水平和生产能力。目前，我国部分汽车流体管路及密封件企业的研发技术、产品质量以及工艺水平都得到了极大的提升，已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品。由于成本相对低廉、原材料供应较为充足以及国家的政策引导，国内汽车流体管路及密封件企业逐渐重视自主研发与创新能力、加大研发投入，积极开发高性能的汽车流体管路和密封件产品；相比国际厂商更具成本与地域便利优势。国产汽车流体管路及密封件逐步替代进口产品，实现了关键零部件的国产替代。此外，很多汽车主机厂为避免因地域限制引起海外汽车零部件出现断供风险，将本地优质供应商纳入配套体系，进一步加速了汽车流体管路和密封件国产化的进程。汽车流体管路经过百年发展，传统动力（燃油型）汽车结构与技术相对成熟。而汽车软管（以尼龙管、橡胶管为主）属于零部件配套的基础部件，其单车用量处于相对稳定的区间。因而汽车胶管行业的市场规模和市场增长速度都依赖于汽车工业的规模和增长速度。密封件产品因其具有高弹性、粘弹性、缓冲减振作用、电绝缘性、柔软性、防水性等诸多良好的性能，使得橡胶密封件制品广泛应用于汽车、电气、轨道交通、航空航天、石油化工等领域，随着下游行业的持续发展，对密封件行业需求也会持续加大。随着我国汽车工业迅猛发展，国内汽车流体管路和密封件需求量显著增长；中国已成为全球最大的流体管路及密封件消费市场，且增长率位居全球前列。
（二）公司所处行业地位
公司自成立以来一直深耕主营业务，经过 30 多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用 300 余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。通过并购河北新欧，公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，充分发挥汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购、技术方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。
公司主营业务汽车流体管路业务始终处于国内领先地位。根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业协会百强企业》名单，报告期内公司在胶管子行业中始终排名第一，具体情况如下：
序号2023年度2022年度
1 鹏翎股份 鹏翎股份
2 峻和科技 峻和科技
3 川环科技 川环科技
4 青岛三祥 山东美晨
5 南京利德东方 南京利德东方
公司密封件事业部以技术创新为抓手，重点发展以新能源车型需求为导向的升级产品路线，主打品牌和服务来扩大市场，建立欧式密封条生产体系，布局无边框，零面差等高端产品。一方面深挖现有河北、重庆生产基地效能；另一方面紧跟核心客户发展方向，面向长三角汽车产业群，利用江苏工厂闲置厂房成立第二工厂进行密封件业务辐射，进一步提升密封件业务的市场占有率及行业地位。
2023年度，公司获得多家头部汽车主机厂颁发的奖项及感谢信，如比亚迪颁发“突出贡献奖”、捷豹路虎颁发“JLRQ 奖、卓越质量奖”、吉利颁发“优秀合作奖”、广汽乘用车颁发“广汽传祺一祺同行奖”、广汽本田颁发“优秀合作奖”、郑州日产颁发“优秀供应商奖”、一汽奔腾颁发“新奔腾.协同创新奖”，同时收到来自中国第一汽车集团、一汽丰田、小鹏汽车等的感谢信。
公司凭借多年的行业深耕，已处于同行业领先地位，在行业内占有较高的知名度与市场份额，成功入选“第七批国家级制造业单项冠军示范企业”，代表了制造业细分领域最高发展水平、最强市场实力，为天津市骨干企业。
（三）行业管理和行业政策
1、行业主管单位和监管体制
策；组织推动技术创新和产学研联合；协调解决重大技术装备推广应用等重大问题。工业和信息化部 拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新。行业自律协会 中国汽车工业协会 对汽车工业进行产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律等。中国橡胶工业协会 组织参与橡胶行业关于发展战略、管理体制；组织推动橡胶行业自主创新；推进橡胶行业质量提升等。
2、行业主要法律法规及政策
四、主营业务分析
1、概述
我国汽车产销总量已经连续 15 年稳居全球第一。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长；商用车同样受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，谷底回弹，实现恢复性增长；新能源汽车保持产销两旺发展势头，在政策和市场的双重作用下，产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9%。中国汽车工业协会数据显示，2023年国内汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。
报告期内，汽车市场开年受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力。二季度，在中央和地方促销政策、国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复。公司经营层紧紧围绕公司发展战略和全年经营目标，积极采取措施，努力提高公司的竞争力和业绩。通过深入分析市场和客户需求，优化产品和服务，加强内部管理和团队建设，推动公司高质量发展。
（一）报告期内，公司总体经营情况
2023年度，公司实现营业收入 195,163.02万元，同比增加 14.95%；营业利润为 2,436.95万元，同比减少 60.15% ；利润总额为 2,464.75万元，同比减少 59.05% ；归属于上市公司股东的净利润为2,840.56万元，同比减少 62.48 %；公司总资产 331,614.58万元，比期初增加 21.71%；归属于上市公司股东的所有者权益 219,659.06万元，比期初增加 13.58%。
报告期内对业绩影响的主要因素如下：
1、 销售费用：2023年度 7,158.4万元，较2022年度 5,055.87万元增长41.59% 销售费用主要包括：仓储费、职工薪酬、差旅费、营销费等。
（1）仓储费2023年度 2,489.72万元，较2022年度 1,771.94万元增长40.51%，主要原因有几个方面：受重点客户生产转移的影响，新增中转库，如郑州比亚迪，西安比亚迪，宝鸡吉利等中转库均为2023年新增，同时为维持原有客户，即使部分燃油主机厂增量不及新能源主机厂迅猛，但仍保持了中转库的运行；部分包装箱由公司自主购买，转为租赁模式，也有部分周转箱系客户拓宽业务线，为提升客户粘性，使用客户的物流业务。上述因素叠加，造成2023年度仓储费较2022年度有所增长。
（2）职工薪酬2023年度 3,139.40万元，较2022年度 1,746.33万元增长79.77%，主要原因系国内机厂，如理想、蔚来、奇瑞、零跑、岚图等，同时新增项目定点情况较2022年度有较大幅度的上升，因此销售奖励大幅增加。
（3）差旅费2023年度 294.95万元，较2022年度 178.01万元增长65.69%，主要原因系公司积极抢占市场，从而产生的较多往返客户以及项目现场的费用。
2、研发费用：研发费用2023年度 12,355.23万元，较2022年度 8,982.83万元增长37.54%。
公司研发费用主要包括职工薪酬、材料费、折旧费、模具费等。
（1）职工薪酬2023年度 4,865.90万元，较2022年度 3,500.51万元增长39.01%，主要原因如下：人员变动方面，流体管路及密封件研发人员数量有所增长，同时学历结构，从业经验较去年同期明显提升；研发激励方面，结合上述产品开发、降本计划达成等因素，本期研发人员薪资构成较去年同期有所增加。
（2）材料费2023年度 3,643.99万元，较2022年度 2,869.30万元增长27%，模具费2023年度2,260.68万元，较2022年度 979.19万元增长130.87%，这两项费用与研发活动增减呈正相关，因此合并分析。大幅增加的主要原因系为积极抢占新能源市场，研发部门大量开展与动力电池等相关技术开发，项目投入增大，随之而来的研发原材料用量同步上涨，工装检具、芯棒模具等研发试制费用超过往年。
为持续保持竞争力，公司不断增加研发力度，引进高技术人员，目前新能源汽车发展迅猛，公司原有技术沉淀集中于传统燃油车，本年度持续与比亚迪、长安汽车、吉利汽车、赛力斯等头部新能源厂商合作，为抓住市场机遇，公司加大了对研发技术的投入，开发新型原材料配方设计与工艺制造，导致职工薪酬和材料费逐年增加，同时今年管理层为激发研发积极性，提高了研发人员的工资与奖金，也是导致薪酬上涨的因素之一。
3、管理费用：2023年度 15,679.63万元，较2022年度 13,365.96万元增长17.31%。
管理费用主要由职工薪酬、差旅费、劳务费、低值易耗、其他费用等 （1）职工薪酬2023年度与2022年度基本持平，公司管理层较为稳定，且2023年度激励政策向销售部门和研发部门倾斜，因此职工薪酬未发生较大变化。
（2）差旅费2023年度 470.49万元，较2022年度 230.13万元增长104.45%。主要原因系随着业务量增加、新建西安工厂（流体管路），江苏第二工厂（密封件）、上海研发中心启用等因素，公司管理人员活动方式较去年同期相比发生改变，从而使得差旅费较2022年度增长。
（3）低值易耗2023年度 1,054.45万元，较2022年度 389.98万元增长170.39%，主要原因：归集产品转运时使用的料架，不同产品主机厂对于物品送到时摆放的方式，以及配合生产或产线送料方式均有不同的要求，该器具定制化程度较高。另外就是公司客户结构发生变化，产品结构以及形状随之发生变化。由于新能源汽车产品的比例大幅提高，以及部分新增客户，历年积累下来的传统燃油车料架无法使用，因此比去年同期增长较多。
（4）劳务费2023年度 1,055.82万元，较2022年度 516.06万元增长104.59%，主要原因系公司业务量增长，季节性临时性用工增加， 因此支付给劳务中介机构的服务费用增长所致，与销售收入、产量增长趋势是一致的。
4、信用减值损失2023年度-1,850.86万元，较2022年度 376.25万元大幅增加，计提的主要原因为公司主要客户比亚迪采取支付“迪链”债权凭证的方式结算货款，导致应收账款期末余额大幅增加。
（二）报告期内，公司重点工作情况
1、规范法人治理结构，内部管理进一步加强 2023年12月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，公司董事会、 监事会顺利完成换届选举。当天，新产生的第九届董事会召开第一次会议选举董事长，副董事长，并选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总裁、公司副总裁、董事会秘书、财务总监。第九届监事会召开第一次会议选举产生第九届监事会主席。新一届的治理团队由知识结构丰富、专业背景互补的成员组成，将为公司决策提供更全面的视角。同时公司管理层保持基本稳定，确保了公司的战略方向和管理理念得以延续，从而保障公司业务的持续、稳健发展。
2、稳固股权结构，进一步提升公司资金实力
报告期内，公司2022年度向特定对象发行股票方案正式落地，募集资金约 2.79亿元，认购对象为公司控股股东、实际控制人王志方先生。本公司控股股东、实际控制人王志方先生通过认购进一步增强公司的资本实力，巩固对公司的控制权，同时，也彰显了控股股东对汽车零部件行业以及公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展，增强投资者信心，进而实现公司股东利益最大化，切实维护公司中小股东的利益。通过本次向特定对象发行股票所募集的资金，一方面，在一定程度上提高公司资金实力，解决公司营运资金需求，优化公司资本结构，降低公司资产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力；另一方面，为公司未来业务的快速发展以及市场占有率的提高提供坚实的资金保障，以保持公司持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。
3、发挥协调优势，完成生产服务网络搭建
报告期内，公司流体管路事业部和密封件事业部完成了从华北到华南、由华东至西北的生产网络和服务网络的搭建。通过公司“六地七厂”的近地化网络覆盖，协同发挥集团优势，实现为顾客提供“极为主，同时实现了产品的仓储、物流功能，主要服务西部地区重要客户，如比亚迪西安工厂、吉利西安工厂；公司密封件事业部成立江苏密封件工厂，生产高端密封件产品。江苏泰州密封件工厂对标国际化标准设计建设，从智能化方向投入密封条挤出设备、自动化喷涂设备等，打造密封件智能化工厂，主营产品为欧式导槽、分体式无边框密封件、零阶差车门系统等高端密封条产品。工厂将秉承全面安全管理文化、加强标准化运营、强化智能化生产、探索绿色制造技术，全面提升密封件产品的生产效率和产品合格率。江苏泰州密封件工厂的投产是公司多方位布局新能源汽车领域的重要一步，为进一步开拓优质新客户、打开华东地区密封件产品市场奠定了基础。
4、以客户为中心，强化重点客户资源配置
流体管路事业部：
报告期内，流体管路事业部继续以市场为导向，以客户第一为核心任务，坚持以重点客户为基础，重点产品为目标，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作，尤其对新能源汽车客户及产品进行重点推广及市场开发。报告期内公司主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、领克汽车、浙江吉利、一汽集团、东风日产、广汽丰田、广汽本田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车、浙江零跑、理想汽车、蔚来汽车、上海集度等客户相关车型产品，累计获得新产品定点 1,405种，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 102.7亿元。【其中：新能源汽车管路产品定点 1,157种，生命周期内预测销售额约为 86.82亿元】。
密封件事业部：
报告期内，密封件事业部销售工作持续有效发力，针对重点客户，投入更多优质资源，优先配置更多的销售经理、售后技术支持，贴近客户设立办事处站点，实现与客户全天无缝对接；在多部门共同努力下，长安新能源、长安马自达、比亚迪、赛力斯、一汽丰田、一汽奔腾、一汽红旗、郑州日产、长城汽车等多个新项目成功实现定点。依据客户预测，定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 27.28亿元。其中，新能源汽车密封产品 376种，预计生命周期内累计实现销售约 24.54亿元。
5、强化核心优势，持续提升新产品开发能力
流体管路事业部：
报告期内，密封件事业部已完成批量转产项目 29个，批量转产产品数量 219种，预计产品生命周期内产值可达约 10.7亿元；正在开发新项目 49个，正在开发新产品数量 424种，包含正在开发的新能源车型产品 376种。
6、持续研发创新，加速推进技术引领步伐
流体管路事业部：
报告期内，公司紧跟新能源汽车发展步伐，重点在热管理系统、动力电池包管路优化设计、新能源汽车管路轻量化材料及制造技术等新能源汽车技术方向展开了深入研究。共完成了9种新材料，新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作；11 种塑料新材料、新产品的研发工作。围绕新能源汽车冷却管路以及空调管路研发，满足主机厂轻量化要求，以及低碳排放、100%回收再利用的环保要求，减少了废气废水的产生量和排放量，节省了环保治理成本。相比新能源汽车，传统燃油车追求更低渗透，环境友好的要求，发动机燃油路管、加油管满足国六环保要求，进气系统空滤管路以及涡轮增压管路满足主机厂轻量化要求，消音器实现自主设计，NVH最优设计，达到客户要求。
随着新能源汽车的蓬勃发展和市场占比的逐步提高，公司针对新能源汽车市场积极加大对新材料、新工艺产品的研发，在 TPV材料柔性管路和半柔性管路、多层/单层塑料管路以及波纹管路等都取得了重要突破。公司现有一条新型 TPV三层管路生产线，实现自动连续生产，助力推动新产品创新提升，2023年新增一条新型 TPV 三层管路专业热成型生产线，已经实现量产，产能提高近一倍、助力推动新产品创新提升。
空调胶管与空调管总成实现生产场地统一，总成技术协同，缩短了产品开发周期，降低了物流成本。
同步完成了生产线升级技术改造，生产效率提升 50%以上，自主研发低成本生产工艺，突破了常规空调管效率低的技术壁垒，2023年在广汽、北汽新能源车型上实现量产，获得客户认可。
通过对快插接头结构研究，配合材料工艺研发，已成功实现 VDA 型冷却管路快插接头自制。同时，匹配了相应全自动化装配生产线，生产效率和制造成本达到同行业一流水平。在当前新能源汽车市场快速迭代发展中，快插接头产品类别的扩展，弥补了管路总成关键连接件上的技术短板，为公司提升总成产品利润率及供应链管理能力提供了保证。2023年启动全新 VDA快插接头自动装配线项目，将于2024年中投入使用，可兼容多种规格，相比上一代产线效率提高 50%。同时，启动 SAE型接头结构研发，预计 SAE型接头产品将在2024年量产。SAE型接头补齐了公司管路系统自制件短板，进一步提升了公司系统化设计能力，为比亚迪、长城、吉利、奇瑞等客户新项目竞标中提供技术及成本优势。
密封件事业部：
报告期内，密封件事业部与上海研发中心高效协同，聚焦密封件前沿技术和新能源汽车产品的开发，围绕新产品、新结构、新材料和新工艺申请专利7项，完成了欧式呢槽密封条产品设计开发、过程开发，成功匹配客户车身；成功实现了首款无边框项目开发落地、零面差结构密封条的原创设计及专利申报。
欧式呢槽密封条产品开发成功，丰富了公司产品结构，在原有日韩系密封条玻璃呢槽产品的升级产品，因其在车门密封、隔音、降噪、关门力等方面有更优势的表现，未来将受到更多新能源车型、自主高端品牌的青睐。
无边框车门为满足消费者对个性化的追求而推出，近年来已成为新能源车的卖点。公司已成功实现无边框密封条从概念设计到产品的转化，2023年在长安深蓝品牌上进行量产，首款车型的 NVH获得了客户的高度肯定，开发期间积累了大量的过程经验，之后陆续中标了多家主机厂的无边框车门项目。
零面差结构相较于传统车门，有更加美观、风噪小的优点。公司自主研发的零面差结构密封条已经完成立项、方案评审等相关工作，并已申请专利保护，下半年完成了高标准的性能测试。
随着密封件事业部业务不断拓展及技术实力的不断提升，公司将不断完善高端产品的开发体系，更好地满足客户的需求。
7、集团数字化建设
报告期内，公司积极推进集团数字化转型升级，用数字化手段赋能企业高成长，持续推动运营效率的提升，进一步提升企业核心竞争力。集团推动各工厂实现 ERP系统切换，通过 ERP系统业务数据监控业务执行状态，不断打磨各环节业务处理过程，实现点到面的成本管控。公司已初步构建成集主数据、供应链、生产、财务等主线业务的数据中心。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
非轮胎橡胶制品 销售量 件 140,828,722 131,451,217 7.13%生产量 件 139,561,724 131,087,900 6.46%库存量 件 14,359,928 15,626,926 -8.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司于2023年1月29日出资设立西安鹏翎汽车部件有限公司，公司注册资本为人民币500.00万元，本公司持股比例为 100.00%，本年将其纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 71,583,994.30 50,558,728.13 41.59% 报告期，随着国内新能源汽车行业持续快速发展，公司新开发了多家新能源主机厂：理想、蔚来、奇瑞、零跑、岚图等新客户，同时新增项目定点情况较上一报告期有较大幅度的上升，销售奖励大幅增加，与此同时，其他相关费用也略有增加。管理费用 156,796,266.95 133,659,626.52 17.31%财务费用 -17,611,629.26 -2,566,692.85 -586.16% 报告期，购买大额存单利息较上年同期增加所致。研发费用 123,552,302.51 89,828,314.08 37.54% 报告期，根据汽车市场需求，公司加大了研发投入力度，一方面，增加研发人员并提高研发人员的待遇，另一方面，增加研发材料费及模具费的投入。其他收益 15,570,600.56 8,634,199.16 80.34% 报告期，根据财政税加计抵减政策。投资收益 1,797,368.06 4,448,470.93 -59.60% 报告期，集团资金管理大部分采用的是大额存单的形式，购买理财产品金额降低，理财收益减少。信用减值损失 -18,508,570.56 3,762,529.35 -591.92% 报告期，由于应收账款增加，导致坏账准备计提增加，具体见应收账款增加原因分析。所得税费用 -3,758,115.49 -15,510,174.24 75.77% 报告期，扣除固定资产加计扣除及一次性扣除影响后的可抵扣亏损增加幅度降低所致。降低所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响冷却管路以及空调管路总成研发项目 提升新能源汽车热管理系统总成匹配，客户轻量化要求，完善产品线。 开发中 满足未来新能源汽车市场需求。 增强公司核心竞争力，促进公司拓展新能源汽车市场。新型 TPV冷却液管路总成研发项目 提升新能源汽车热管理冷却系统总成匹配，客户轻量化要求，完善产品线。 已结项 满足未来新能源汽车市场需求，实现产品轻量化。 促进公司拓展新能源汽车市场，扩大我司在主机厂的供货份额。新型进气系统管路设计和研发项目 给客户提供系统及模块化总成设计解决方案，提升组装效率，保证装配合格率和稳定性。 开发中 实现新型产品的系统设计、结构设计和加工能力。 扩大我司在主机厂的供货份额，创造了可观的经济效益。环保型动力总成及底盘燃油管总成研发项目 达到产品低渗透要求，提升环保产品线。 已结项 满足未来市场对燃油渗透更低的需求。 研发符合国家低碳环保要求的产品，淘汰落后产品。压差传感器管项目 解决汽油机颗粒捕集器连接问题。 已结项 满足未来整车蒸发污染物排放限值要求。 研发符合未来国家要求的更低的整车蒸发污染物排放要求的产品，具有较大的市场发展潜力。波纹管路总成设计化，低噪音能力。 已结项 满足未来新能源汽车市场需求。 储备核心技术，促进公司拓展新能源汽车市场。氢燃料电池汽车管路研发 补充增加产品线，提升氢燃料电池管路系统总成匹配，满足市场以及客户需求。 开发中 满足未来氢燃料电池汽车市场需求。 储备核心技术，为国家“双碳”政策助力，促进公司拓展氢燃料电池新能源汽车市场。储能研发项目 补充增加新型产品线，提供储能冷却系统解决方案。 开发中 满足储能市场需求。 储备核心技术，提升技术竞争力，促进公司拓展储能项目。塑料连接件项目 补充增加产品线，提升汽车冷却管路总成产品利润率及供应链管理能力。 开发中 满足传统及新能源汽车冷却管路市场需求。 增强公司核心竞争力，优化公司产品成本结构，稳步提升市场份额。欧式结构车门密封系统的设计研发项目 通过对欧式车门结构的密封系统总成设计、零部件开发、自动化装配工艺技术的提升，完善产品线。 已结项 扩展公司产品类别，满足欧式车门的市场的需求。 后期可以占领更多的细分市场，提升公司的整体业务水平。无框结构车门密封系统的研发项目 目前新能源市场行业销量一度高涨，对于无框车门的密 已结项 满足未来新能源汽车市场需求。 后期可以占领更多的新能源车型的细分市场。封系统开发迫在眉睫。侧围零面差密封系统的前期研发 零面差密封系统是无框门密封技术之后另一个密封热点技术，通过前期预研项目，掌握相关的技术要点。 开发中 扩展公司产品类别，满足未来新能源汽车市场需求。 后期可以在预研项目基础上和客户开展技术交流，争取项目。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少 156.68%，主要是由于两方面因素影响，一方面，收到的承兑汇票尚未到期，形成的现金流入较上年同期减少，另一方面，由于公司开拓市场，增加业务，相应材料采购、人工成本增加，导致经营类现金流出增加，最终导致经营性现金流量净额降低。
2、投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加 190.14%，主要是由于前期购买的理财产品到期，本期未继续购买所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加 961.30%，主要是由于本期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76亿元（扣除券商承销费 273.48万元），同时，偿还债务支出较上年同期减少，最终导致筹资活动现金净流量增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内净利润 2,840.56万元，经营活动产生的现金流量净额为-12,756.23万元，两者差异较大，主要是由于报告期收到的承兑汇票尚未到期，此部分销售额未形成现金流入所致。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
元），同时，本报告期资金管理大部分通过定期存款（大额存款）的形式进行的。末尚未到期的应收货款较期初增加；具体为：1、在本项目核算的尚未到期的迪链票据增加 1.4亿元；2、集团公司报告期销售额增加了 2.54亿元。存货 504,785,820.51 15.22% 425,851,578.90 15.63% -0.41%固定资产 589,864,601.37 17.79% 566,148,897.26 20.78% -2.99%备，在报告期达到使用状态并转固所致。使用权资鹏翎增加厂房租赁费用、天津鹏翎增加中转库租赁费用，以上两个原因所致。融资业务增加所致。货款增加所致。鹏翎增加厂房租赁费用、天津鹏翎增加中转库租赁费用，以上两个原因所致。交易性金结构性存款2.62亿元，截止报告期末已到期存入定期存款。末预付货款较上期末减少，同时，上期末预付给华泰联合证券的 300万元保荐费已开票结算。其他应收场地租赁押金 62.63万元所致。长期待摊司实验室装修和新成立子公司西安鹏翎的基础设施装修费用增加所致。银行承兑汇票付款较上期增加所致。末尚未到期支付的供应商货款较上期末增加所致。应付职工未发放的工资及年度奖金较上期末增加所致。末未交税金较上期末减少所致。一年内到期的非流的是一年内到期的租赁负债，租赁业务增加，此项目也随之增加，具体原因见租赁负债的增加原因。递延所得末递延税款较上期末增加所致。定对象王志方先生发行股份的增资款扣除股本部分计入此报表项目所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2022〕3009号）同意注册，公司向特定对象发行股票数量为 90,584,415 股，发行价格为 3.08元/股，实际募集资金总额为人民币 278,999,998.20元，扣除各项发行费用人民币6,995,645.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月23日对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2023JNAA4B0002）。
2、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放
募集资金的华夏银行股份有限公司天津分行签署了募集资金监管协议。
3、报告期内，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 278,999,998.20元，扣除各项发行费用人民币 6,995,645.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57元，全部用于补充流动资金。募集资金已按计划使用完毕，并完成募集资金专项账户的注销手续。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
补充
公司
流动
资金 否 27,20
0.44 27,20
0.44 27,20
0.44 27,20
目说 募集资金用途为补充公司流动资金，无超募资金。
明未
达到
计划
进
度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月05日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 参见巨潮资讯网 详见公司2023年5月5日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》2023年06月06日 公司主楼会议室 实地调研 机构 方正证券 仇百良华夏基金 蓝一阳中邮基金 张子璇 参见巨潮资讯网 详见公司2023年6月8日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》2023年06月09日 公司主楼609 会议室 实地调研 机构 兴业证券 董晓彬津投资本 王琛皞 参见巨潮资讯网 详见公司2023年6月12日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》2023年06月12日 线上网络会议室 其他 机构 东兴证券 李金锦 参见巨潮资讯网 详见公司2023年6月13日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》2023年07月21日 重庆新欧密封件有限公司主楼会议 实地调研 机构 国海证券 王琭方正证券 仇 参见巨潮资讯网 详见公司2023年7月25日发布于室 百良中邮基金 张子璇泰康基金 程翔富荣基金 毛运宏宁银理财 高晗 巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》2023年09月05日 全景路演（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上参与“2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动的投资者 参见巨潮资讯网 详见公司2023年9月5日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》2023年09月11日 公司主楼会议室 实地调研 机构 信达证券 陆嘉敏信达证券 曹子杰 参见巨潮资讯网 详见公司2023年9月12日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》2023年11月01日 公司主楼609会议室 实地调研 机构 中信证券 李鹞 参见巨潮资讯网 详见公司2023年11月2日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》2023年12月05日 重庆新欧密封件有限公司主楼会议室 实地调研 机构 中信证券 袁健聪中信证券 李鹞金石投资 黄越北汽产投 朱润泽 参见巨潮资讯网 详见公司2023年12月6日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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