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| ST恒久(002808)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
2023年全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对复杂严峻的国内外环境，国家政府坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长和增后劲，加大宏观调控力度，注重精准施策，着力扩大内需、优化结构，推动国内经济高质量发展，全年经济运行呈现前低中高后稳态势。在疫情结束后，打印机市场并未如预期般恢复，2023年国内打印外设市场出货量较上年同期有所下降，主要原因为经济不景气，用户消费降级，采购周期延长，导致采购需求有明显下滑。在此背景下，打印耗材行业的企业竞争日趋激烈，企业经营存在一定的压力，企业需要通过数字化转型，提升生产效率和产品质量，才能在竞争中占据优势。
IDC分析指出在国际贸易需求疲软的当下，中国企业凭借稳定的品质和成熟的解决方案，不断提升其在全球市场的竞争力，许多品牌的技术和服务已接近国际水平，随着中国企业对于全球化商业布局的重视，中国品牌在影像打印领域将继续在世界范围内扩大市场份额。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
激光OPC鼓制造业 销售量 万支 4,196 4,075 2.97%生产量 万支 3,743 4,986 -24.93%库存量 万支 1,893 2,347 -19.34%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节 财务报告”中“九、合并范围的变更”中相关内容表述。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响无机纳米晶激光有机光导鼓 改善涂层表面的润滑性，增强硬度。 已完成第一阶段的润滑性改善，进入量产阶段。 摩擦系数可降低20% 可匹配大多数硒鼓配件，提升匹配度高效低碳型激光有机光导鼓 绿色环保型有机光导的开发 UCL涂层配方小试研究阶段 实现水性替代有机溶剂的的目标 可满足生产绿色环保的要求高阻抗彩色激光有机光导鼓 提升抗高压能力 量产阶段 抗压性能从50%提升到90%，生产良率从80%提升到95% 给再生市场提供匹配性能更优良的产品系列数字印刷机用感光带的研发 开发出一种柔性感光带，满足通用市场的需求 目前在试销阶段，并在7系机器上完成测试。 在5系和7系机型均能正常使用 开拓新型产品系列，提升公司的技术水平和竞争力。纳米微粒表面修饰 优化UCL的电性能， 中试阶段 实现新机种显影技术 技术升级，满足更多UCL电子涂料配制工艺的研究 满足打印机新机种技术升级的需求 的匹配要求 显影技术的需求绿色环保性粘结剂应用于OPC组装的研究 打造绿色生产车间，减少VOC 中试阶段 全系列覆盖所有OPC产品 可满足生产绿色环保的要求低温显像高速低耗显影剂 开发出一种高速低温显像的显影剂，满足市场的需求 已完成小试阶段的研究，在部分机型上测试 市面上常见的低温显像的机型都能适用 提高公司显影剂的市场定位，跟上整机设计的潮流，比较早的完成对低温显像领域的涉足
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升2951.81万元，上升了85.40%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少 10954.98万元是导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现上升的主要原因。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降44.52%，主要系报告期内投资支付的现金较上年同期增加，从而使投资活动现金流出较上年同期上升了11.80%。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 89.71%，主要系公司报告期内吸收投资收到的现金增加，是导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期出现上升的主要原因。
以上因素共同作用，是构成现金及现金等价物净增加额较上年同期上升了44.01%的主要原因。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降30.70%；而公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降48.67%；从而使公司经营活动现金流入与现金流出存在较大差异；公司实现本年度归属于母公司股东的净利润为-3260.73万元，其中包含各项资产计提减值准备 1661.33万元。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2023年12月31日止，公司资产权利受限情况详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 18、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为231,300,000.00元，扣除支付的发行费用40,600,700.00元后，实际募集资金净额为190,699,300.00元。该募集资金已于2016年8月9日全部到位。公司在报告期内共计投入募集资金331.58万元，截至2023年12月31日，已累计使用募集资金10,520.62万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
激光有
机光导
鼓扩建
因） 1、公司有机光导鼓扩建项目所建设的四条生产线于2017年12月全部达到预定可使用状态。2022年度因市场竞争加剧，销售单价较预测时有所下降，且材料人工等价格上涨是项目未能达到预计效益的主要原因。
2、2018年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》，公司对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的建设方案进行了相应的调整，同时将项目实施期限延期至2020年6月30日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。主要原因：该项目原拟在吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号的厂区内的编号为“吴国用（2010）第06100228号”土地（以下简称“地块1”）实施新建研发大楼及相关配套建筑的建设工作。2016年，吴中恒久新取得编号为“苏（2016）苏州市不动产权第6054576号”的不动产权证书（以下简称“地块2”），该“地块2”的地址仍为苏州市吴中区越溪北官渡路89号，与“地块1”为相邻地块。该两地块为吴中恒久现所拥有的全部土地使用权。根据相关政策的要求，吴中恒久需将上述两块土地证件合二为一后方能申请建设项目。2018年6月，吴中恒久就上述两地块合并后取得编号为“苏（2018）苏州市不动产权第6056654号”不动产权证书。鉴于所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。
3、公司与设计机构制定新的“有机光电工程技术中心建设项目”规划设计方案文本，并根据苏州市自然资
源和规划局吴中分局的批复意见进行方案的进一步调整与完善。同时，积极做好设计合同和勘探合同的政府备案及现场勘探等准备工作。2020年4月，公司才陆续收到吴中区建筑工程施工图审查中心出具的《审查合格书》和苏州市行政审批局下发的新《建设工程规划许可证》。截至本报告出具日，公司通过招投标确定好施工单位，并办理完毕施工许可证。后续，公司将进行“有机光电工程技术中心建设项目”基础设施建设、装修以及相关设备的购置及安装等相关工作。公司在执行新的建设方案时受多种因素影响，尤其是土地合并后相关建设项目设计意见书和规划方案等手续都要重新申报，再加上外部环境的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。 2020年6月29日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至2021年12月31日。
4、2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经过谨慎研究，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至2022年12月31日。
5、2023年3月07日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经过谨慎研究，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至2023年12月31日。
6、2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经过谨慎研究，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2018年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由5,000平方米增加至约7,500平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。具体内容详见2018年8月30日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：2018-050）。实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由5,000平方米增加至约7,500平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。本次调整未改变该募投项目募集资金的用途和投向。具体内容详见2018年8月30日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公机构中国银河证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2016年8月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字的鉴证报告》，公司已于2016年度完成置换。《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“激光有机光导鼓扩建项目”已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，同意将激光有机光导鼓扩建项目结项，并使用节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久补充公司流动资金（受募集资金专户后续利息收入及理财收益的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户的实际金额为准），该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。根据上述决议内容，公司自激光有机光导鼓扩建项目在苏州恒久开立的募集资金账户及理财产品专用结算账户转出67,040,321.01元用于永久补充公司流动资金后，完成账户注销手续。激光有机光导鼓扩建项目在吴中恒久开立的募集资金账户资金将继续用于支付工程尾款。尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用部分闲置募集资金在最高循环滚动使用额度内，购买了安全性高，流动性好的银行理财产品。截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额25,146,057.75元，其中：定期存款余额23,360,000.00元，募集资金银行专项账户余额为 1,786,057.75元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
工；电子与智能化工程的设计与施工；在线数据处理与交易处理业务；
安防工程
的设计与
施工；计算机系统集成服务；档案数字化服务等 32132800 19,973,45
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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