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| 福达股份(603166)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，汽车行业在多个领域显示出了积极的增长趋势，但也面临一些挑战。整体经济指标表现良好，尽管增速在二季度有所放缓，但市场整体依然呈现出增长态势。根据汽车工业协会的数据，2024年上半年，汽车产量达到了1389.1万辆，同比增长了4.9%；销售量为1404.7万辆，同比增长了6.1%。乘用车在2024年上半年继续保持增长态势，产量为1188.6万辆，同比增长5.4%；销量为1197.9万辆，同比增长6.3%。商用车的增长幅度相对较小，产量为200.5万辆，同比增长2%；销量为206.8万辆，同比增长4.9%。新能源汽车的表现尤为突出，产量达到492.9万辆，同比增长30.1%；销量为494.4万辆，同比增长32%，这一领域的市场占有率稳步提升，达到了35.2%，公司产品所应用的混合动力汽车产销量达到188万辆，同比增长81%。
2024年上半年，在公司党委的正确领导下，公司经营层和全体干部员工始终围绕着“数智化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，在稳固传统产品领域业务的同时，积极开拓新能源领域。报告期内公司实现营业收入71,917.17万元，与上年同期相比上涨10.11%；归属于上市公司股东的净利润7,354.98万元，与上年同期相比上涨44.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,049.11万元，同比增长64.15%。
报告期内，公司主要开展以下几方面的工作：
（一）积极拓展市场空间，开拓新的项目新的增长点
1、传统产品领域业务的拓展
曲轴产品方面，公司在康明斯体系中福康、东康和广康商用车曲轴系列中已实现4款产品的量产或上量，同时还有1款产品获得了定点认证；在玉柴商用车曲轴系列中，公司为3款产品实现了量产，2款产品正在开发中，并且有1款产品获得了定点认证；湖南道依茨新品已送交样件进入试验阶段。传统乘用车曲轴方面，宝马曲轴产品已进入稳定的大批量供货阶段并从交付和质量等方面均得到客户的认可；奇瑞燃油车曲轴已于二季度顺利进入量产阶段，并将在下半年有较大的增量。公司通过进行疲劳和结构分析，向客户提供了优化建议并成功应用实施。公司持续更新疲劳强度数据库，并在全国发动机曲轴及材料强度研讨会上进行了相关成果的展示，同时在与玉柴、康明斯、东风技术中心等客户的交流中得到了积极认可。
在离合器产品方面，上半年公司完成了10种新品样件的开发，其中4种产品在6月份实现了小批量交付，6种产品在7月份完成了小批交付。福田戴姆勒430离合器的小批量交付验证已经顺利完成，目前正在申请转为量产。东风商用车、康明斯和玉柴的395替代430推式离合器样件已交付并正在进行装车验证。此外，公司还积极拓展新能源减振器和AMT离合器市场，报告期内，吉利减振器中有2款产品已进入量产，1款产品正在进行装车验证；三一专汽混动自卸车用减振器也已完成小批量交付。在AMT离合器方面，公司有3款产品已完成实验或交付样件，进一步推动了市场的开拓和应用。
报告期内，公司在保证乘用车曲轴毛坯锻打线锻打效率的同时，还进一步对8000T锻打线进行线的节拍，使之具备年产100万件曲轴毛坯的能力，同时还通过设备维护与改造，进一步提高了设备的稳定性，大幅度降低了该锻打线的生产能耗。锻造毛坯产品方面，顺利完成了赛力斯、奇瑞、比亚迪、康明斯等客户共10个新产品的开发和交样任务。其中，赛力斯、奇瑞以及理想项目已完成PSW签署，进入量产阶段。另有吉利混动毛坯和柳州赛克曲轴毛坯也成功获得项目定点。
在齿轮产品方面，公司积极拓展康明斯美驰齿轮开发配套市场，美驰MD/MR145已进入小批量生产阶段，EV91系列的2个产品也正在小批生产中，160系列的5个速比共10款产品正在开发中。在继续巩固在汉德的产品配套份额基础上，通过针对齿轮精度问题的专项攻关，改进热前铣齿工装，优化热处理装料设计支撑环等措施大幅度提升成品齿形精度合格率。在曲轴齿圈产品的开发方面，公司上半年成立了专项工作组，针对比亚迪、奇瑞等乘用车企业配套的曲轴齿轮组件产品进行了专项开发，完成了齿轮工艺方案设计，进行了热处理工艺验证，正在进行样件生产。
螺栓产品方面，上半年主要做好工艺优化提升产品质量、提高生产效率工作。通过解决螺栓缩径擦伤攻关解决产品尺寸一致性问题，通过U栓生产工序优化、磷化线磷化液优化、U栓双头缩径投入生产，达到减少工序、减少磷化渣效果，有效通过技术改造实现生产效率大幅度提升，并且有效降低制造成本。
2、新能源产品业务的迅速拓展
上半年，新能源混合动力汽车产销量仍沿袭了去年高速增长的态势，作为该市场的受益方，公司持续加大在新能源混动曲轴领域的市场开拓和产品开发力度，以巩固和扩大市场份额。在报告期内，公司全面覆盖了比亚迪曲轴产品的系列品种，确保了其50%以上配套份额的同时积极参与了未来新一代超级混动产品的研发。此外，为奇瑞和赛力斯配套的混合动力曲轴产品均已通过客户的审核并实现了大批量交付；为理想汽车配套的二代曲轴产品已经完成量产验证，而早已定点的三代曲轴产品计划于8月开始小批量生产。在公司为以上客户提供现款产品的供货的同时，公司均参与了下一代产品的开发，为未来公司在混动曲轴保持竞争优势奠定了很好的基础。
在新能源电驱动齿轮新业务拓展方面，除目前比亚迪和联合电子的一款产品已分别进入量产阶段外，吉利两轴两齿项目和联合电子一体轴项目均已顺利获得定点，目前正在进行小批样件的生产，计划于三季度启动量产工作。在新客户开发方面，目前正与舍弗勒洽谈新的主减齿轮业务，双方正在进行深入的技术交流和商务谈判。同时，公司积极参与赛力斯下半年轴齿新平台项目，计划于7月开始进行准入审核。此外，联合电子的小米、大众轴齿项目、吉利轴齿项目以及比亚迪DMI5.0平台的轴齿项目也在前期沟通交流中，为未来的业务增长奠定基础。
3、加强国际业务的拓展
报告期内，公司加大了国际业务拓展的力度，其中在欧洲市场方面，与瑞典沃尔沃就欧洲供货产品项目进行了多轮商务洽谈，预计下半年将会完成项目定点；获得欧洲宝马毛坯的产品图纸并进行了报价；对Feure、凯斯勒等欧洲厂商均完成了多款产品的报价工作。在日本市场的拓展方面，借助于原有的日野和洋马日本市场的基础，与多家日本知名企业，包括五十铃、斯巴鲁和小松等潜在客户就离合器和曲轴产品的开发进行了深入交流。
在大型曲轴配套方面，MTU和瓦锡兰配套产品的销售额较上年同期分别增长了52%、33%；对于美国卡特彼勒项目的产品已完成加工工艺的确定、工装量检具的制作，并已进入了样件加工阶段，计划下半年完成样件交付。
4、完成创新业务的破局
未来战略发展目标。公司迅速组建专门的技术团队，进行机器人关键零部件产品的研发，并结合现有精密齿轮生产能力，在机器人减速器产品上已获得相应成果。下半年，公司计划在机器人零部件新产品上加大研发力度，并积极拓展机器人减速器产品定点项目。
（二）强化数智化运行效果评估，打造智能制造指挥中心
上半年，公司除正常推进各数智化模块建设的同时，建立了对已上线的各模块运行效果的月度跟踪评价机制，延续强化部分数智化系统管理功能建设。公司高度重视运用数智化系统及数据管理，完成了SIOP系统的生产计划及采购计划自运算模型、EAM设备预防性维护及盘点功能、CRM客户应收及逾期跟踪等重要经营管理数智化能力。建设了与采购SRM、客户CRM、质量QMS联通的变更管理能力，实现了控制计划与MES系统、QMS系统的打通，为有效执行技术规范、标准化管理打下基础；应用SRM系统有效控制采购成本，实现刀具等多个零部件供应商结构优化及成本优化，同时上半年扩展了SRM管理范围涵盖了IT设备的采购协同；EAM系统加强预防性维护管理及盘点管理功能的建设，同时推进保养及维修的在线管理应用，成功改变员工的工作习惯的同时，实现精细化核算设备使用成本。
（三）持续推进提效增效，深抓采购降本
公司上半年开始开展“开源节流”专项工作，在狠抓市场开拓的同时，持续推进提效增效降本工作。在人员管理方面，全面梳理岗位编制，结合数智化管理工具的上线应用优化相应业务人员；在上半年乘用车曲轴快速上量和人员短缺的情况下，出台员工借调支援政策，统一开展人员内部调配，确保生产交付顺利进行的同时在幅度提高人员效率。在采购管理方面，进一步强化供应链管理部和设备动力部的采购降本职能，对合金刀具、砂轮、外协费用、设备维修等主要采购支出开展竞标竞价，对大宗钢材类大额物资开展按季度需求集中采购竞价模式，上半年降本金额超500万元。
在技术降本和制造降本方面，各子公司均制订了详细的方案，并按计划落实。公司通过数智化项目运用，进一步完善系统基础功能和系统间联动，从项目管理、生产执行、费用控制到库存管理等关键流程均实现在线实时联动，从而实现按时产品交付、提升产品质量、提高运营效率、降低生产成本，确保企业产品综合成本优势，提高产品市场竞争力。
（四）加大技改力度，提升智能制造水平
上半年，公司的乘用车曲轴，特别是新能源混合动力曲轴需求不断增长，公司乘用车曲轴产能已饱和，面对产能不足的局面，公司在报告期内对乘用车曲轴生产线进行了全面的布局调整，对4条生产线进行了自动化改造，上半年已通过了奇瑞、赛力斯等客户的审核并陆续开始投入使用。同时，为了应对后续新能源混动曲轴订单需求，公司将新建4条总产能达100万根的自动化新能源混动曲轴生产线，目前已完成所有设备的订购，将在25年5月底前陆续投产。
此外，由于全新的曲轴毛坯锻造生产线投资周期较长，为应对曲轴产品对毛坯的急迫需求，公司在现有锻造生产线的基础上进行工艺创新和技术改造，大幅提高现有生产线的锻打节拍，从而有效保证了曲轴成品的交付能力。
（五）持续完善人才发展体系，助推公司高质量发展
上半年，公司持续推进人才队伍年轻化、知识化、专业化。通过外部引进与内部提拔相结合的方式，引进5名管理、技术高级人才，完善新能源科技分公司核心团队；吸纳了50多名机电类本科及以上学历的毕业生，其中三分之一来自重点院校，为技术研发及新业务领域注入新鲜血液；内部提拔10余名高学历青年干部，改善管理层的活力与创新能力。
全方位培训需求，顺利开展领军大师塾、专家工作室、新锐营等培训项目，举办高级管理班、中干和基干管理培训班，为公司的持续健康发展奠定坚实的人才基础；针对核心技术与经营管理人才，迭代价值评估体系，明确了岗位职责与评价标准，特别是在技术、质量、设备三大专业序列，结合公司战略规划，优化评价方案，引导员工聚焦创新攻关、提效增效，实现人才发展与业务战略的高度契合。
（六）积极响应政策号召，提质增效加强股东回报
随着混合动力乘用车在新能源汽车中占比的不断提升，公司在新能源混动曲轴业务方面也在持续加快在新客户、新市场的开发进度。公司报告期内混动曲轴和毛坯产品销售额同比增长近70%，并成为公司整体业绩高增长的重要支撑点。伴随着新能源曲轴业务的大幅提升，上半年公司产品类别中乘用车配套产品的占比已近50%，大幅度弱化了商用车业务对公司业绩的周期性影响。另外，年产100万根新能源曲轴自动化生产线在明年5月底前陆续投产，将有助于提升公司的生产能力和技术水平，进一步巩固公司在新能源混动曲轴市场的竞争地位，加快公司产品结构的优化。
在股东回报方面，上半年，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发的现金红利共计62,948,945.10元（含税）；另外，在报告期内，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,719,200股，支付资金总额为50,105,783.00元（不含交易费用）。拟定的中期分红金额及现金回购金额合计占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为153.71%
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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