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| 雪浪环境(300385)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
党的二十大明确了生态文明建设的战略定位以及推动绿色发展的总基调，而2023年作为贯彻落实党的二十大精神的开局之年，对于生态环境领域的发展而言，必定是具有重要里程碑意义的一年，这一年，国家持续强化生态环境保护治理，加快发展方式绿色转型，使得生态环境质量稳中改善。2024年1月23日至 24日，生态环境部在北京召开了2024年全国生态环境保护工作会议，会议指出，建设美丽中国是一项长期而艰巨的战略任务和系统工程，要清醒认识当前生态环境保护面临的形势，锚定美丽中国建设目标，分阶段、有计划推进。现阶段，要聚焦“十四五”时期和到2027年目标任务，拓展和巩固污染防治攻坚成果，持续稳定改善生态环境质量，为全面推进美丽中国建设开好局、起好步、打好基础。会议还强调2024年要加强生态环境督察执法和风险防范，深入推进中央生态环境保护督察，持续提升生态环境监管执法效能，加强风险防控和环境事件应急处置。李强总理在2024年政府工作报告中亦将“加强生态文明建设，推进绿色低碳发展”作为了2024年的政府工作任务。环境保护战略目标的定位以及环保督察和执法要求力度的不断加强，必定会为环保行业的发展提供更强的动力和支撑。然而，公司所处细分领域发展形势不同，面临着不同的机遇和挑战，具体而言：
（1）大气治理业务领域
①涉电领域
根据《2022年中国城市建设状况公报》，2022年，全国城市生活垃圾焚烧处理能力约为80.46万吨/日，城市地区已提前实现“十四五”规划目标。而2023年8月国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023-2025年）》提出，“要加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板，鼓励按照村收集、镇转运、县处理或就近处理等模式，推动设施覆盖范围向建制镇和乡村延伸。因地制宜探索建设一批工艺成熟、运行稳定、排放达标的小型生活垃圾焚烧处理设施。”由此可见，生活垃圾焚烧发电行业正呈现出从大中城市向县级地区延伸，从大规模向小型化转变的趋势，加之近年来国补政策调整及双碳目标对清洁能源的需求，未来新建垃圾焚烧发电项目的数量和进度仍将受到影响，电力领域尾气处理设备的发展面临着挑战；然而，“两部制”电价及绿证交易等新政的颁布又会在一定程度上激发煤电及垃圾焚烧发电项目的投资热情，亦会倒逼原有未达标的火电企业提标升级；近年来各省发布的更加严格的生活垃圾焚烧污染控制标准也会倒逼垃圾焚烧发电项目进行提标改造。由此，涉电领域尾气处理设备的发展又迎来了新的契机。
②非电领域
一方面，钢铁及水泥等行业受下游需求整体偏弱，市场竞争激烈等因素影响，行业景气度低迷，相应于此，公司在非电领域的发展面临一定的挑战；另一方面，2023年 12月，国务院印发了《空气质量持续改善行动计划》（以下简称“计划”），计划明确指出要推进重点行业污染深度治理—高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造，到2025年，全国80%的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。生态环境部部长黄润秋在2024年全国生态环境保护工作会议上的工作报告再次强调了2024年的重点工作之一是“落实《空气质量持续改善行动计划》，高质量推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造，组织实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业 VOCs全流程深度治理。开展低效失效大气污染治理设施排查整治。”持之以恒打好蓝天保卫战的决心又为非电领域大气治理相关业务带来了新的机遇。
公司作为大气治理领域废气处理设备的供应商，在当前机遇与挑战并存的背景下，将在努力巩固并拓展原有业务的同时，积极向新业务领域拓展延伸，包括但不限于为原有客户及潜在客户提供余热利用等增值服务，向多领域废气治理行业延伸等，助力客户打造绿色低碳型企业，与客户共赢，为国家双碳目标的实现贡献力量。
（2）危废处置业务领域
生态环境部部长黄润秋在2024年全国生态环境保护工作会议上的工作报告中指出：2024年要加强固体废物和新污染物治理。深化危险废物监管和利用处置能力改革，加快建设危险废物“1+6+20”重大工程。伴随着政策红利的不断释放，危废处置服务的整体需求有望提升。然而，受三年疫情冲击影响，产废单位发展依旧处于恢复期，加之水泥窑协同处置的不断发展，危废处置行业供需失衡，竞争仍然较为激烈，尚处于转型阵痛期。
公司作为危废处置设备的供应商及危废处置运营服务的提供商，在当前机遇与挑战并存的背景下，一方面，将通过持续推进 6S精益管理和 ERP数字化建设工作，努力降低生产成本；另一方面通过增加增值服务等方式，进一步增强客户粘性，努力拓展市场领域；此外，还将审时度势，加快推进向资源化业务领域的转型升级。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 管理层讨论与分析”相关内容
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
烟气净化与灰渣相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响危废富氧侧吹气化熔融协同处置利用技术及成套装备开发 基于危险废物的理化特性和处置利用要求，提出科学合理的气化熔融协同处置及利用技术路线，开展关键核心技术研发和富氧侧吹成套装备系统集成，形成危险废物富氧侧吹气化熔融协同处置及利用产业化解决方案。 已完成设备研发、生产及现场调试及使用 增强公司业务拓展能力 提升公司核心竞争力垃圾焚烧排放烟气余热再利用研究 通过换热器及循环水系统将热量转移至空预器前加热一次风，进入空预器的一次风可以加热至90℃以上。从而减少一抽蒸汽的用量。 已完成设备研发、生产及现场调试及使用 提效节能 提升产品竞争力石墨化炉烟气处理系统研究 通过优选不同除尘、脱硫、脱硝工艺，使石墨化炉生产过程中产生的烟气处理后达到各地方标准，也是响应国家“节能减排”的号召。 已完成设备研发、生产及现场调试及使用 提效 为公司进军新行业提供技术支持新型铺底料链斗机的研发 旨在研究开发出一种能输送铺底料的链斗输送机，通过机构创新设计、选用优质的耐磨材料、工艺装备优化配置实现平稳垂直输送密度大、磨蚀性强的铺底料。改善环境，减少项目投资成本。 已完成设备研发、生产及现场调试及使用 提高产能 提升产品竞争力新型污泥焚烧烟气净化系统技术开发 通过基于污泥焚烧炉烟气的特性分析，提出科学合理的污泥焚烧烟气净化系统，开展关键核心技术研发和成套装备系统集成。从而开发高效经济节能的污泥焚烧烟气净化系统并推广应用，可以有效降低工程项目运行成本，降低运行费用。 中试系统建设与调试，进行改建和运行调试，通过对中试试验数据总结、模拟，进行工艺定型。 提效节能 提升产品竞争力小型生活垃圾焚烧烟气处理研究 通过基于小型生活垃圾焚烧炉烟气的特性分析，提出科学合理的焚烧烟气净化系统，开展关键核心技术研发和成套装备系统集成。从而开发高效、经济、节能的小型生活垃圾焚烧烟气净化系统并推广应用，可以有效降低工程项目投资成本，降低运行费用。 中试系统建设与调试，进行改建和运行调试，通过对中试试验数据总结、模拟，进行工艺定型。 提效 提升公司核心竞争力关于二燃室扰流结构的研发及其对燃烧性能影响的应用研究 在焚烧炉二燃室增加一种扰流供风系统，可将其风管倾斜设置，在二燃室里切向进风，可以达到让烟气在二燃室里形成旋转上升的效果。从而增加烟气的停留时间，增大了燃烧过程中的湍流程度，可以有效控制过剩的空气量，使得危险废物与氧充分混合，使烟气中的微量有机物及二噁英得以充分分解，确保进入焚烧系统的危险废物充分燃烧，提高废物的燃烧效率，从而减少二噁英类物质的产生。 已完成设备研发、生产及现场调试及使用 提效 提升产品竞争力关于回转窑炉内脱硫装置研发及其对焚烧影响的的应用研究 在焚烧炉增加一套硝石灰脱硫设备，将硝石灰送入回转窑炉内，与危废焚烧产生的SO2气体进行反应，实现回转窑炉内脱硫，从根源上减少酸性气体的产生，可有效控制SO2等酸性气体随烟气流向后续处理设施，一定程度上减轻了对装置的酸性腐蚀，并降低了烟气脱酸装置处理压力，烟气指标更加稳定。 已完成设备研发、生产及现场调试及使用 提效 提升产品竞争力关于SMP进料系统的研发及其对焚烧影响的应用研究 处置企业上S-M-P系统后，解决桶装废物(特别是內盛物已固化或半固化的桶装废物)、带包装粘稠状废物等其它常规输送方式难以输送介质的输送问题，对需要焚烧处理的各种废弃物(主要是固废、粘稠状废弃物、废液等)在焚烧前进行均质、均热等均匀配伍预处理 已完成SMP系统的设计安装工作 提效 提升产品竞争力
5、现金流
1、2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为132,688,477.71元，同比上升329.11%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金比同期减少； 2、2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-117,362,919.64元，同比下降188.65%，主要原因系本期支付上海长盈股权收购款增加；
3、2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 16,928,941.48元，同比下降85.33%，主要原因系本期融资净额比上年同期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
公司合同履约周期长，存在跨期，本期在建项目的预收款增加；另外，公司加强了对存货、应付账款内部控制，本期结转的营业成本部分是上期的存货，本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
的长期借款增
加
其他非流动负
到期的非流动
负债
调整
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
危废处置市场竞争态势进一步加剧，整体收料价格有所下滑。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
详见本公告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”。
2、公司发展战略
公司作为科技创新型企业，将更加突出的在科研人才储备、研发投入等方面加大力度，不断提高企业的“含科量”，同时进一步提升精益管理水平，坚持以市场为导向、以创新为纽带、以客户为中心，凭借已有的核心技术、品牌优势及国有资本的助力，在稳步促进现有主营业务发展的同时，适时推进其向产业链上下游的纵向延伸，并进一步推动其向多领域废气治理场景应用的横向延伸，同时积极探索资源化利用等低碳经济，努力把公司打造成国内领先的综合性环保产业集团，为国家“碳达峰”、“碳中和”目标的实现贡献力量。
3、2024年经营计划
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，生态环境质量持续改善是我国今年发展的主要预期目标之一，“加强生态文明建设，推进绿色低碳发展”是我国政府今年的重点工作任务之一。公司将紧抓这一历史机遇期，继续秉承“开源节流，创新高效”的理念，积极进取，助推公司战略目标的达成，助力国家“双碳”目标的实现。具体而言，2024年公司重点工作如下：
①持续加快转型发展步伐，不断打造公司新的业绩增长点
在当前传统行业竞争日趋激烈的背景下，公司将紧扣“环境科技装备供应+固体废弃物无害化、资源化”的双轮驱动发展模式，以组织架构调整为契机，深入贯彻公司转型发展的总体思路和行动方案，在巩固传统业务发展的同时，持续加快转型发展的步伐，不断打造公司新的业绩增长点。②持续推进技术创新，不断积蓄公司转型升级新动能技术创新是企业转型发展的基础，为了加快公司转型升级，助推公司高质量发展，2024年，公司将锚定转型升级的新方向，积极探索市场，持之以恒的加强技术创新，不断积蓄公司转型升级的新动能。③持续加强客户关系管理，不断增强市场开拓能力客户是企业生存的土壤和空气，公司始终坚持以客户为中心，急客户之所急，忧客户之所忧，努力满足并超越客户需求。2024年，公司将通过持续完善客户数据库及客户档案管理，持续开展客户回访及调研，主动分析客户需求，为客户做好产品或服务的全生命周期管理，不断增强客户满意度，增强市场开拓能力。④持续推进降本增效，不断深化公司卓越运营
2024年政府工作报告指出“综合分析研判，今年我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素。”在这一大背景下，为了持续不断的提升公司的盈利能力，公司将持续不断的推进降本增效理念的落实，继续强化成本费用的考核，提升全员降本增效的积极性，不断深化公司卓越运营。⑤持续推进数字化建设，不断提升公司管理效率数字化建设是助推现代化企业快速发展的利器。为了满足公司多维度管理、跨业务域协作以及快速应对客户需求变化的需要，2024年，公司将持续推进PLM等数字化建设，不断提升公司管理效率。⑥持续加强应收账款回笼，不断促进现金流的优化鉴于公司所处行业特性，公司应收账款余额较高，但正所谓现金流为王，为保障公司持续健康稳定的发展，2024年，公司将继续通过应收账款回笼奖励机制等方式持续加强应收账款回笼，不断促进现金流的优化。⑦持续加强党建工作，不断深化党建引领党建工作作为国有企业工作的重要组成部分，发挥着引导人、教育人、凝聚人的作用，对推动企业全面发展具有不可忽视的作用。2024年，公司将持续加强党建工作，积极推进党建工作与公司业务工作的深度融合，发挥党总支的战斗堡垒作用，凝聚发展的新动力，不断深化党建引领，构建国企党建新局面。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月05日 价值在线路演平台 网络平台线上交流 其他 通过价值在线提供的网络平台（www.ir-online.cn）参与雪浪环境2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年度经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）300385 雪浪环境业绩说明会、路演活动等20230505十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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