|
| 国泰集团(603977)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2024年上半年，我国经济总体稳中有进。从外部看，全球经济恢复好于预期，国际贸易稳步复苏，推动我国出口超预期增长。从内部看，宏观政策力度持续加大，政策效应逐步显现。消费品以旧换新、重点领域大规模设备更新实施方案加快落地，制造业投资保持强劲动力。但总体来看，我国经济仍处在新旧动能转换的阵痛期和关键时期，结构分化特征显著，主要体现为外需表现好于内需、供给好于需求、新动能好于旧动能。
报告期内，在民爆、基础化工等行业呈现前升后降、总体下滑的不利形势下，公司着力稳市场、稳销量，降成本、增效益，顶住了压力挑战，确保了生产经营总体平稳发展态势。报告期内，公司实现营业收入112,678万元，归属于上市公司股东的净利润13,651万元，同比增长6.51%。
（一）民爆一体化业务
民爆主业持续稳固。面对南方市场包装炸药需求量不断萎缩的情况，公司不断加大销售攻坚力度，强化销爆联动，确保了公司民爆产品销量总体保持平稳。上半年公司新增217万发电子雷管生产许可，工业雷管总产能达3,027万发，产品结构进一步优化；积极推广现场混装炸药“集中制备+远程配送”模式，全资子公司国泰五洲取得二级矿山总承包资质，全资子公司江铜民爆取得危货运输资质，为对外拓展爆破服务一体化业务奠定了坚实基础；技改智改项目有序推进，全资子公司抚州国泰完成了0类设备替代，在全国率先实现了高温乳化炸药生产线“双无”技术目标，全资子公司江铜民爆技改搬迁项目完成场地平整，全资子公司赣州国泰乳化炸药生产线安全技术改造项目稳步推进。
（二）军工新材料业务
军工新材料业务取得重大突破。报告期内军工新材料业务新签合同额近1亿元，其中小型固体火箭推进器产品新签合同额2,600万元；钨基新材料和丝团产品新签合同额4,096万元，军事仿真平台新签合同额3,238万元。全资子公司新余国泰成立防务事业部，已取得武器装备质量管理体系认证证书，小型固体火箭推进器业务新增9家优质客户，新增订单约2,000发。控股子公司澳科新材加大产品交付力度，提前完成了AK06产品全年生产任务和AK17、AK18产品的订单任务。控股子公司拓泓新材抢抓机遇，积极应对市场变化，大力增产拓销，上半年实现营业收入10,946万元，同比增长35%。
（三）轨交自动化及信息化业务
轨交自动化及信息化业务加快成长。2024年上半年，控股子公司太格时代积极落实各项发展战略，深入推进各项改革措施，不断提升企业核心竞争力，利润总额同比增长48.09%。报告期内太格时代成功布局接触网开关两线制新业绩，落地南昌铁路局接触网开关改造项目；电力控制领域对外赋能应用场景落地推广，产品成功进军电力市场，在国网山西省电力公司进行试点；全面升级公司铁路供电SCADA系统主站，新标主站实现了从硬件到软件的全国产化深度适配与高效融合，极大地提升了系统的整体安全性、稳定性和可靠性。控股子公司国泰利民安全监管数字化平台逐步推向市场，覆盖了江西省内多家省属企业，形成一批安全领域典型案例；“利民善治”基层治理产品已完成全面迭代开发，产品日趋成熟。
（四）安全绿色发展再上台阶
公司全面推动安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产风险隐患大排查大整治和消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入开展“领导下一线、管理抓严实、责任压到位”安全专项行动。安全监管数字赋能凸显。依托智能化监控、数字化平台、大数据和智能分析，以公司建设双跨平台为契机，构建覆盖全生产过程的安全管理应用场景，逐步实现多组织联动、多业态融合的安全管理模式。绿色低碳不断深入，报告期内公司安全环保投入1,400余万元，深入开展环保自查自纠行动，夯实环保基础，着力提升突发环境事件应急处置能力，进一步完善碳排核算机制，明确碳排核查周期，及时有效掌握相关碳排数据。
（五）改革攻坚不断深入
高标准完成改革评估验收工作。2023年公司国企改革评估获评A级，连续三年在国企改革评估中获评A级；公司“双百”企业评估获评优秀。改革深化提升行动全面铺开。围绕强化科技创新、建设现代化产业体系、发挥安全支撑作用、深化体制机制改革等方面，按照年底前完成 70%以上改革主体任务目标，深入推进国企改革深化提升行动，重点聚焦专业化整合、经理层任期制契约化、董事会建设质量提升、三项制度改革等专项行动，有效推进了公司治理体系与治理能力现代化。公司获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖（优秀董事会奖）”，连续两年荣获“金圆桌奖”系列奖项。
（六）科技创新动能增强
公司以科技创新平台为载体，以科技项目建设为抓手，推进科研创新能力不断提升。一是推动科技平台建设。公司现有国家级科技平台2个，省级工程研究中心2个，省级工程技术研究中心3个，省级企业技术中心8家，高新技术企业26家；二是提高科技创新能力。报告期内，永宁科技承揽的省科技厅重点研发计划项目“电解高氯酸钠降碳提效核心关键技术及工艺研发”与兰州大学达成联合研发协议。报告期内公司共完成4项新产品验收，均达到国内领先水平。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
一、 报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买商品与接受劳务支付的现金同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产支出同比增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期银行借款同比增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
票到期承兑所致；
增加所致
提而未支付的绩效薪
酬所致
税所致
其他说明
无
2. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
其他说明
3. 截至报告期末主要资产受限情况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
公司于2024年5月8日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于增资江西九江国泰新材料有限公司并建设含能材料生产线项目的议案》，公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资34,000万元，用于建设年产3,000 吨-4,300 吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。增资后，九江国泰注册资本金由1,000万元增加到35，000万元。具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司增资暨建设含能新材料生产线项目的公告》（公告编号：2024临021号）。2024年6月19日，九江国泰已完成增加公司注册资本的变更登记手续，并取得了瑞昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。
全资子公司九江国泰含能新材料生产线项目为国家有关部门核准项目，公司于今年5月初取得该项目核准批文后抓紧推进项目建设前期工作，6月19日公司已完成对九江国泰注册资本金增资至3.5亿元工商变更手续。目前该项目进展顺利、工作进度符合预期，现已进入施工图设计阶段，已完成大部分设备招采工作，进入项目建设前期工作，将努力按核准批文确定的时间节点建成投产。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
(七) 公司控制的结构化主体情况
|
|