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| 歌力思(603808)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对复杂的宏观环境以及激烈的市场竞争，公司旗下品牌在国内始终保持着良好的增长态势，带动公司实现主营收入 14.33亿元，同比增长了 5.92%。尤其是多品牌多平台的线上发展战略助力线上收入同比增长达到 33.25%，协同推动旗下多品牌的国内业务收入增长近15%，旗下多品牌的市场份额进一步提升。 2024年是公司的“增效年”，公司积极推进管理创新，全面提升精细化运营能力，严格执行费用预算，提高各项资源的利用效率。近几年欧洲地区受宏观环境与通货膨胀困扰，经营受到极大挑战，公司实时调整经营策略，持续关闭无效门店，进一步提高公司的抗风险能力。2024年上半年公司被中国服装协会评委“2023年中国服装行业百强企业”、被中国基金报评选为“最有潜力上市公司”、被证券之星评选为“ESG新标杆企业”、被中国纺织工业联合会和中国服装协会评选为“2023年度可持续时尚践行者·年度环境友好践行者”。
(一) 国际化多品牌矩阵逆周期显韧性，市场份额不断提升 2024年上半年公司旗下各品牌在线上积极突破，线下通过门店升级与单店效率提升协同推动国内收入达成了良好增长。其中 ELLASSAY 品牌在国内高端女装行业中表现突出，报告期内实现收入 5.79亿元，同比增长21%；Laurèl品牌实现收入 1.96亿元，同比实现了 28%的快速增长；
IRO品牌中国区实现收入 1.31亿元，同比增长20%，已经接近品牌海外地区收入；self-portrait品牌收入达到了 2.36亿元，同比增长了 12%。 1、 ELLASSAY品牌：线下积极推进渠道升级，线上多平台连续突破报告期内 ELLASSAY品牌在线下积极推进旗舰店策略，报告期内上海新天地旗舰店开幕，作为公司在华东地区的重要布局，打造专属空间传递品牌的优雅本色，并在店中与 BASAO联名开展流动茶席活动，在店中进行穿搭造型、T恤烫钻定制等会员活动与服务。2024年 2月，ELLASSAY歌力思首次亮相巴黎时装周，于巴黎著名标志性建筑巴黎布隆尼亚尔宫发布 2024秋冬系列秀款，并在深圳为核心客户举办预览私享会复刻巴黎秀场。 ELLASSAY品牌积极推进线上多平台发展策略，抖音持续取得重大突破，天猫延续良好的增长表现，推动上半年线上收入同比增长63%，品牌整体持续良好增长，上半年收入同比增长达到 21%的快速水平。 2、 Laurèl品牌：联名一汽奥迪持续输出德系美学，线上线下同步高速增长2024年上半年 Laurèl品牌再次携手奥迪，推出百年包豪斯工艺视频和平面大片，传播品牌德式基因，并在多地联合承办女性沙龙活动；奥迪年度大湾区车展设置 Laurèl 品牌的打卡体验区，拉新及拓宽传播人群。同时品牌细化针对 VIP的芮享会活动，提高核心会员的体验感，为核心会员进行多周不重样组合搭配；品牌增加用“专业”服务和感动顾客的意识，提升对于追求“专业”的职场精英客群的信任度。报告期内 Laurèl品牌实现线上与线下的同步突破，线上在天猫与唯品会保持良好增长的同时，视频号与小红书也取得较快突破，线上销售增长超 60%，同时线下实现 22%的快速增长，共同推动品牌收入增长28%。 3、 self-portrait品牌：自带流量持续破圈，高质量扩张促进收入持续增长 报告期内 self-portrait品牌官宣赵丽颖升级为全球品牌代言人，并发布 PF24广告大片，品牌结合店铺所在城市与商圈的热点地标策划 VIP主题派对，在南京德基广场举办“鎏光”快闪派对，为核心客户带来多样体验。在北京翰林书院举办 self-portrait X 《T》China 风格派对和在成都钓鱼台国宾馆举办 self-portrait「自画像」风格派对。品牌创始人重访中国，多位品牌好友出席并与品牌 VIP亲切互动，核心顾客不仅能体验专属妆发造型、预览新品，更能与品牌创始人近距离交流，在社交媒体二次发酵热度持续破圈。与此同时品牌通过投放地标性广告位、限时展览等方式在海外不断打造营销事件，品牌讨论度持续提升。
2024年上半年品牌持续高质量扩张，在深圳、广州、苏州、南京、西安等地高效拓展门店，净开店达到 5家，品牌整体延续良好的增长，线上平台持续发展，线上销售同比增长近 30%，其中特别是抖音实现大幅突破，线上线下快速发展推动品牌整体收入同比快速增长12%。 4、 IRO品牌：主题时尚沙龙增强 VIP粘性，中国区收入保持快速增长 报告期内 IRO品牌结合法式时装魅力与品牌的摇滚基因，邀请知名造型师与专业调酒师打造VIP专属时尚沙龙，为核心 VIP打造时尚搭配课堂、VIP摩登大片等，在体验独家造型的同时浸润法式时髦氛围，进一步强化品牌传达的法式风格与音乐 DNA。与此同时品牌邀请全球时尚博主前往西班牙 Formentera岛，为奥德赛海滩胶囊系列预热，在全球范围提升品牌声量。IRO品牌中国区上半年延续了良好的增长态势，品牌在南京与苏州新开 2家店铺，在线上平台也取得较快增长，推动 IRO品牌中国区报告期内收入同比快速增长20%，使得国内规模已经与海外收入规模基本接近。报告期内，由于欧美市场仍受宏观局势、通货膨胀、消费疲软等因素影响，IRO品牌海外经营业绩受到较大影响。公司将聚焦门店经营质量提升，持续关闭低效门店。 5、 Ed Hardy品牌：主题宣传强化潮牌基因，甜酷辣妹风格精准种草 报告期内 Ed Hardy品牌结合品牌 20周年及价值主张，邀请知名先锋艺术家隔空对话品牌创始人 Don Ed Hardy，通过现代视角回溯品牌经典历史；复刻 Ed Hardy1977年在美国的第一家艺术店铺推出 20 周年线下主题快闪店；并且出版品牌画册重新致敬品牌的朋克精神与复古时尚元素。
2024年品牌积极拥抱年轻一代消费者，推出更适合年轻消费者的甜酷辣妹风格，并且与偶像组合 AKB48TeamSH合作拍摄，在社交网络精准种草，触达年轻一代消费者的效率明显提升。
6、 nobis品牌
报告期内 nobis 品牌入驻上海老佛爷、北京老佛爷，并在销售旺季选择合适渠道开设了快闪店，持续加深一线城市布局。品牌在北京举办 VIP 私享预览会，邀请消费者体验品牌功能装备，了解品牌持续迭代的高性能着装设计，实现城市与户外的无缝衔接。 （二）线上延续高速增长，线下门店稳健拓展
2024年上半年公司多品牌与多平台的线上发展策略延续了良好的增长，线上实现销售 2.56亿元，同比增长33.2%，线上销售占比达到 17.9%，同比提升了 3.66个百分点。其中 ELLASSAY品牌在天猫继续快速增长，并在抖音平台持续快速突破，带动线上收入同比增长63%； Laurèl品牌在天猫与唯品会均实现优秀增长，618 期间跻身天猫、唯品会女装西服品类第一梯队，线上收入同比增长61%；IRO品牌在天猫平台稳步发展的同时积极探索抖音与小红书直播，IRO品牌中国区线上收入同比增长34%；self-portrait品牌在天猫保持着国际品牌第一梯队的表现，同时抖音、平台实现明显突破，self-portrait线上收入同比增长近 30%。
2024年公司全面实行降本增效，从终端服务细节入手，全面提升终端服务体验，提升单店效西安、太原、南宁、杭州、无锡等地持续布局，在几个成长期品牌的持续拓展推动下，国内门店规模保持相对稳定。同时，受海外宏观环境不确定性影响，公司积极推进低效门店优化策略。报告期内，公司海外市场门店净闭店5家，进一步降低海外宏观环境波动的影响。 （三）多维度流量矩阵不断完善，持续破圈提高声量公司持续完善与强化由代言人矩阵、官方账号、明星艺人达人博主、虚拟数字人、VIP、VIC以及KOS终端导购构成的流量矩阵，通过公域与私域全面放大品牌声量，为电商平台和终端门店有效引流。确立品牌的拳头产品与品牌DNA,并通过主题营销活动在线上与终端持续强化消费者的心智。
1、 多品牌代言人矩阵与消费者建立价值共鸣，营销项目引流提高热度
报告期内多品牌持续通过代言人、品牌大使与消费者直接对话，提高品牌影响力。歌力思对话导演陈碧舸推出短片《Magic Hour》并获得北京国际电影节艺镜到底·电影单元「组委会特别推荐荣誉，亮相2024戛纳国际电影节·中国青年电影之夜；歌力思品牌代言人童瑶身穿明星套装亮相巴黎晚宴；self-portrait 品牌面孔Jisoo （金智秀）2024春夏系列大片，强势登陆伦敦重点商圈及地铁站，并在韩国首尔举办为期3天的特别呈献空间，展示Jisoo与self-portrait 的多元魅力画像。 基于公司打造的以小红书为核心，联动品牌官方账号、店铺导购账号、博主达人账号、明星与头部 KOL的全面引流矩阵，报告期内公司持续植入《玫瑰的故事》等热播剧集与明星穿搭，吸粉效果明显；与此同时，各个品牌动态选择符合品牌调性的KOL协助推广，并主动发掘海外博主资源。曝光度提升的同时，品牌与产品的特点更加聚焦明确，对线上平台的引流效果更加显著。报告期内基于小红书、抖音、视频号营销内容的持续优化。公司旗下各个品牌小红书粉丝数均有增长，self-portrait 始终居于国际轻奢品牌前列，ELLASSAY 品牌粉丝数稳步增长，IRO 与Laurèl 品牌合作小红书直播、店铺直播、为新店导流等也取得良好效果；报告期内随着品牌自播与达人直播的良好发展，其中 self-portrait品牌在抖音实现明显突破，粉丝数大幅增长。 （四）持续深入数字化转型，积极拥抱云技术公司的数字化转型策略致力于从业务角度出发，以消费者为中心，数据驱动全产业链，全方建，实现了从原材料采购、生产加工、物流配送到库存管理的全链条数字化管理，提高运营效率，降低库存成本。同时公司积极引入云计算技术，搭建大数据平台，通过线上线下多种渠道采集、处理和整合包括店销售数据、顾客反馈数据等数据，形成完整的数据仓库。目前歌力思的数据分析平台，建立了5个中心32套分析体系。总部五大品牌全渠道销售场景人、货、场的触点已经基本打通。公司目前已经实现通过数据回流分析生成会员画像，并借由自动化引擎在微信等社交平台实现全域内容管理与触达，未来将持续推动多品牌数字化全渠道营销闭环。公司中后台将陆续打通与整合分散的业务系统，建立共享服务应用，最终实现公司全渠道整合与数据沉淀，支持实时交互与数据反馈。 （五）增效年严格费用管控，全面提升精细化运作效率报告期内，伴随着公司旗下各品牌在国内延续良好增长，2024年 6月末资产负债率自同期的31.92%优化至 30.49%，应收账款周转率达 4.26次。2024年上半年在收入持续增长的情况下，存货规模有所增加，公司将持续强化库存管控，保持库存状况与业务健康发展相匹配。2024年是公司的“增效年”，公司积极推进管理创新，全面提升精细化运营能力，严格执行费用预算，提高各项资源的利用效率。供应链方面积极优化各个环节成本，缩短物流时效、优化库存管理、满足地区性需求、降低运营成本。
（六）切实推进可持续时尚理念
公司持续推动可持续时尚的各类举措，2024年公司与 Reset Carbon合作完成了范围 1&2碳排放测量；按照《时尚公约》要求，开展由 SBTi验证的气候行动；与全球濒危森林保护组织 Canopy合作，减少包装和再生纤维材料（MMCF）对原始森林的影响等。
报告期内 ELLASSAY、Laurèl品牌可持续产品 SKU占比同比持续提升；ELLASSAY 与两家可持续创新材料初创企业合作进行项目开发；ELLASSAY HOMME与 WAARCHI STUDIO合作，收集门店装修多余的黄洞石材，通过粉碎、清洗、挑拣、再融合等一系列工序，创作出环保定制骰子礼盒；Laurèl品牌使用 Naia-Renew醋酸纤维，相比其他纱线使用了更少的原始资源和更高含量的回收纤维。
2024年公司积极推动循环经济，鼓励库存面料与纱线的二次利用，店铺装修道具重复利用，倡导消费者循环使用纸袋。报告期内荣获“2023年度可持续时尚践行者·年度环境友好践行者”， 被证券之星评选为“ESG新标杆企业”。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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