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| 三棵树(603737)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，国际环境复杂性严峻性不确定性明显上升，国内结构调整持续深化带来新挑战，全球经济复苏动力趋弱。从宏观指标看，国民经济延续恢复向好态势，国内经济运行总体平稳、稳中有进。我国持续推动城镇化建设，国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴、美丽中国建设等政策机遇已成为涂料需求新的增长点。涂料企业仍处在战略发展机遇期。现阶段国内涂料行业的竞争格局较为明显，行业内规模以下企业数量众多，市场份额逐步向实力较强的品牌企业集中。
（一）2024年上半年公司经营计划完成情况
报告期内，公司聚焦主业，经营稳健，高质量发展迈出坚实步伐。2024年上半年，公司营业收入 57.60亿元，同比增长0.42%，其中，主营业务收入 56.58亿元，同比增长3.57%；归母净利润 2.10亿元，同比下降32.38%。公司积极进行渠道结构和收入结构的调整，取得了显著成效，零售业务规模稳步增长，占比提升显著。
产品研发不断创新，新品销售收入提升，零售销量动能储备支持力度加大，新招商量、质均取得亮眼成绩，网点布局逐步深化。通过业务结构持续优化，公司高质量发展迈出坚实步伐。大客户中心招商达成大幅增长，家居新材料、国际事业部上半年销量翻倍增长，工业涂料、制罐销量快速增长，成长初具规模。公司通过技改推进产能提升，供应链产量创新高。
2、文化品牌，持续升级
为更好承接公司新二十年的发展战略，2024年上半年，公司启动了第五次文化升级。
在遵从“道法自然”企业哲学、“永远向上”企业精神，以及使命、愿景、核心价值观、企业底线不变的基础上，公司聚焦“利润领先，效能领先，总成本领先”的经营理念，强化共创共享、自驱自治，着力打造新质生产力。
在品牌建设上，以深入人心的“三棵树 马上住”品牌广告语为基础，进行品牌定位升级，＋
输出“三棵树 马上住 更健康的中国漆”的新广告语，延伸输出“健康 ”标志和广告语，构建“产品+服务”的美好生活服务体系。
3、研发先行，精益求精
科技改变世界，创新驱动未来。2024年 3月，三棵树（上海）新材料研究有限公司获批福建省人才驿站企业飞地示范，旗下分析测试中心获得国家 CNAS实验室认可，这是三棵树继总部技术中心之外的第二个 CNAS认可实验室，为三棵树科研与技术研究基础设施再添国家级资质研发平台。
截至报告期末，公司已经拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、CNAS国家认可实验室 2家、省工程研究中心、省重点实验室、省工程技术研究中心等多个创新平台；公司总部研发中心面积达 6,000㎡，配置有 200多台高端科研设备，分析测试平台已形成八大分析技术学科领域为研发活动提供坚实支撑。公司累计参与 126项国家、行业等各项标准的制定，累计发表论文 160篇、累计有效授权专利 771件。
2024年 1月，公司“建筑保温气凝胶制品研发与应用”荣获（2023年）上海市优秀发明选拔赛优秀创新金奖。2024年 4月，湖北三棵树入选湖北省“专精特新”企业名单。2024年5月，秀屿三棵树入选福建省“专精特新”企业名单。
报告期内，公司研发新产品项目 312项，升级老品、降本项目 584项；与中科院福建物质结构研究所共同进行多功能环氧基美缝材料研制，通过自研核心树脂和固化剂等关键技术，打造健康环保多功能性的美缝剂和环氧彩砂制品。近年来，公司屡获殊荣，包括福建省、广东省科学技术进步奖，中国石油和化学工业联合会科技进步奖，以及中国钢结构协会技术创新奖等，充分肯定了公司在技术研发与成果转化方面取得的成绩。
在新能源、工业胶版块，公司持续研发创新投入，引入专业人才，在新能源汽车动力电池包领域、风力发电机用胶领域已有相关产品和一揽子的整体解决方案，并持续在风电、光伏、新能源车等工业领域研发技术创新，完善产品布局。
4、产品出新，推动风潮
（1）零售业务方面
艺术漆产品线在故宫宫廷文化合作的“国石”艺术漆的基础上，进一步升级了代表中国传统审美的“国色”系列艺术漆，推出了“国韵”听雨石、瑞云石、麒麟石等新品，在高装饰墙面涂料领域强化“国漆国色”理念推广，加大艺术漆全渠道渗透。
乳胶漆产品线上市了鲜呼吸叶萃、凝萃、逸森活、净味无添加、不燃无机涂料多个系列零售新品及装饰渠道新品，加大零售加盟、装饰渠道和小 B工装渠道的产品线布局，进一步扩大市场规模。
基辅材及腻子产品线补充了石膏基类的产品，着重提升产品快干、易施工的品质，夯实稳固、可靠的基层解决方案，守护一站式健康墙面。
“马上住”渠道针对旧房重涂翻新市场，为消费提供一站式省心包工包料服务，重点强化+
家居涂料焕新的产品线打造，塑造了“森家”旧墙解决方案产品线，满足三棵树“健康 ”高环保标准，拥有国内外多重环保认证，让消费者快速入住安心家，享受更高品质的旧房翻新服务。外墙仿石漆持续聚焦多彩涂料爆品推广，创新上市金曜石和大理石漆，完善多彩产品体系，并联合故宫宫廷文化，仿石漆产品全面升级，聚焦流行色推广，将国漆国色带入寻常百姓家。首创行业多彩优等品标准，性能指标要求远高于行业标准，打造仿石漆行业第一品类，连续多年市占率领先。
（2）工业涂料方面
报告期内，公司推出三款新品：聚硅氧烷面漆、管道内减阻环氧漆和无机锌车间底漆。
其中：聚硅氧烷面漆是一款高固体含量的产品，具有优异的保光保色性及非常突出的机械性能和耐化学品性能，可代替常规聚氨酯面漆，广泛应用于海洋工程、油库、炼化厂、电厂、桥梁和楼宇建筑；管道内减阻环氧漆具有优异的防腐性能和非常光滑的表面，可应用于高温高压的工业管道内壁及要求苛刻的热力学管道内壁；无机锌车间底漆具有优异的防锈性能、耐候性能、抗污染性能及优异的耐高温性能，用途广泛，是船舶、重型机械、海上平台、码头钢桩、矿井钢铁支架、桥梁等重防腐领域不可或缺的防锈产品。填补了公司在重防腐领域的产品空白。
5、高端转型，渠道拓展
在零售业务方面，公司致力于提供极致健康的产品及服务，升级经营方式，精耕渠道，并在大力发展新经销商客户的同时不断探索公司高端零售转型新模式，持续推进全渠道营销网络建设，坚持零售高端化、年轻化、服务化和线上化。报告期内，公司坚定不移推行高端零售战略，坚持差异化发展，以家居卖场体验店、艺术涂料体验店等模式拉动高端零售转型，立体化渠道布局基本达成。公司持续开展推广动销活动，通过培训、交流会等形式为客户赋能。公司在稳固三、四线城市优势地位和向一、二线市场全面进驻的基础上，得益于国家政策推动，乡村振兴及村改项目蓬勃发展，公司乡村仿石漆业务发展势头较为迅猛，门店数持续增加；公司深耕淘宝、京东等电商主流平台，大力拓展抖音、快手、腾讯视频号、小红书等电商渠道，搭建线上全渠道覆盖体系，不断开拓新零售业务，公司电商新零售模式、抖音本地团购模式成长迅速。
在工程业务方面，优化渠道结构，拓展优质赛道，聚焦央国企、城建城投、工业厂房新赛道，布局旧改、学校、医院等小 B端应用场景，并下沉县级渠道，拓展渠道多元化，小 B渠道建设日益完善，公司小 B渠道客户数量持续增加。
6、精益生产，快速交付
公司将生态战略融入企业管理，践行绿色发展理念，构建绿色、创新发展格局，基于公司战略发展，公司前瞻性评估新建工厂、新建产线网络规划及布局，采用绿色建筑技术，建设生态化园区。公司重视绿色生态系统的打造，加大除尘除气、污水处理、烟气治理、废气检测等环保设备、系统投入，积极践行国家“双碳”战略，完成产品碳足迹认证和碳排放核查，一起助力“碳中和”。公司着力实现全流程的绿色制造，打造绿色环保的产品，同时要求上下游合作供应商和合作伙伴均具有国家环保资质，确保全供应链生产与交付的绿色环保低耗能。
截至报告期末，公司东、西、南、北、中五大区域性综合工厂已基本形成布局，不断优化运距，降低运输成本。同时，公司积极布局基辅材联营厂，提升旺季柔性供应能力，完善绿色供应链布局。公司供应链通过持续的数字化、智能化转型升级，内部精益管理，最佳实践的推广，为客户和用户提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度。同时，不断建立完善公司内部双碳管理体系，积极响应国家绿色发展战略。
7、智能建设，信息支撑
报告期内，公司坚持“数据重构商业、流量改写未来、互联创建平台”的建设理念，持续推进营销数字化、供应链数字化、财务数字化三大攻坚战。2024年引入集成流程方法论和六级流程架构，推进关键紧急流程的重构建与优化。构建营销业务中台，深化 DMP系统，上线 SFA2.0，推进销售作战系统，规划引入云设计、云引流、云招商，升级客户地图，赋能营销提效能；完成 36家公司 SAP S4系统升级，持续优化车间看板，上线河北智能立库，EHS安全管理系统，推进高效协同的数字化供应链管理体系建设。升级预算系统，优化五单管理，上线“司库”系统、影象系统、电子档案系统、电子开票和金税 4.0及应收管理系统，持续优化 BI能力，用更全更及时更精准的数据驱动业财深度融合。升级数据仓库和自助分析平台，自建低代码平台，强化 RPA应用，规划 AI应用场景，持续提升 IT自主可控的敏捷交付能力。
（二）公司2024年下半年主要经营计划
1、公司坚守主业，继续深化“利润领先，效能领先，总成本领先”的经营理念，优化调整业务结构。坚定不移推行高端零售转型战略，全渠道协同发力，进一步扩大市场份额，加速提升品牌影响力。完善零售“七位一体”产品体系建设，升级健康体验，持续深化色彩化、场景化、服务化，推动美好生活革命。同时，不断升级与合作伙伴的共创共享模式，打造协同共生机制，加大资源持续赋能，实现合伙伙伴可持续发展；
2、完成第五次企业文化升级，对外发布第四版企业文化书籍《道法自然——三棵树企业文化》，在内外部深入组织开展“新文化”的学习和培训，指导企业经营管理，赋能合作伙伴，让优秀文化基因渗透至基层最小组织单元，做到全员通透认知、深刻践行，推动经营实现高质量增长。
3、进一步落实品牌升级建设，以优质产品和服务向消费者传达三棵树“健康、自然、美+
好”的品牌理念。不断提升“健康 ”标准，推动产业升级。通过故宫修缮项目，探索传统文化与现代涂料的创新融合。
4、深化科技创新战略，致力于掌握全球涂料行业的核心技术。积极布局航空航天、船舶、汽车等工业涂料领域，加速研发进程，完善新能源汽车、光伏、风电等前沿领域的产品布局，从建筑涂料向工业涂料进军。
5、工程渠道由“产品一站式”、“涂装一体化”的产品服务体系向场景化解决方案转型，推行全渠道战略，补齐各渠道产品线及相关辅料、辅材，加强艺术漆、仿石产品等高毛利品类经营。加强施工工具、工艺创新，推广低成本易施工模式。强化产品全生命周期管理系统，实现产品闭环管理，加快市场推广速度，增强技术服务团队力量，扩展服务项目和品类。
6、推进已投产工厂供应布局优化，对新建项目全面收尾并陆续实现产能爬坡，并策略性开展新一轮“绿色布局最优网络”战略规划。完善“智能工厂+卫星工厂+联营厂”合理布局，联动公司总部与区域工厂，大力推进一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，为客户提供一流的生产配送服务。着力打造专精特新工厂、国家级/省级绿色工厂，提升工厂工艺水平，加强工艺精益制造过程管理，构建运营大数据体系，驱动制造工艺升级，推动智能精益化生产。
7、战略升级“马上住”服务，马上住社区店升级为家居涂料焕新店，新版社区店丰富店面翻新和艺术漆、色彩元素设计提高流量转换，同时构建形式多样化融合店态合作模式、多元化的样板市场及客户，用社区店撬动城市零售点位布局，建立马上住社区服务覆盖矩阵。
8、积极推进数据治理及数据服务能力建设，搭建大数据平台实现数据入湖，结合应用场景强化数据模型和数据算法能力建设，实现数据资产变现。通过 AI技术加速数字化进程，在营销领域，通过推进“云设计、云招商、云引流”三云战略场景落地，加强营销中台建设，重塑数字化营销场景，优化客户体验。在供应链管理方面，围绕五大协同领域，推进 APS高级排产系统、EAM设备管理系统、MES制造管理系统、SRM供应商管理系统、供应链多层级驾驶舱和 IoT融合等系统建设，以构建卓越运营体系。在运营协同提效方面，全面推进财务、人力资源和服务共享等中台系统建设。通过低代码平台和 AI服务中台，夯实技术中台能力，确保核心业务系统的安全性和可控性。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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