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| 海南矿业(601969)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，国际地缘政治冲突持续，逆全球化趋势出现，大宗商品供需格局和价格走势持续变化。公司紧紧围绕“十四五”战略规划，坚持以战略性资源为核心，通过产业运营和产业投资双轮驱动持续推进产业转型升级，构建并深化“铁矿石+油气+新能源”的产业布局，继续朝着实现可持续、高质量发展目标迈进。
（一） 报告期内主要生产指标
业务类型 指标名称 数量 同比变动
铁矿石采选、加工及销售 原矿产量（万吨） 282.45 -10.70%地采 254.75 -5.02%露采 27.70 -42.34%成品矿产量（万吨） 114.14 -20.83%块矿 78.79 -20.84%铁精粉 35.35 -20.82%成品矿销量（万吨） 121.41 -8.20%块矿 86.71 5.33%铁精粉 34.70 -30.52%石油、天然气勘探开发及销售 油气权益产量（万桶当量） 399.26 48.63%原油 104.71 -16.48%天然气 294.55 105.60%油气销量（万桶当量） 302.09 48.44%原油 81.94 -17.70%天然气 220.15 111.78%大宗商品贸易及加工 混配矿产量（万吨） 22.12 -32.08%混配矿销量（万吨） 21.33 -32.29%贸易矿（万吨） 72.26 -22.78%砂石料生产及销售 机制砂石产量（万吨） 54.99 27.20%机制砂石销量（万吨） 64.97 77.27%
（二） 报告期内主要工作成效
1.主营业务保持产量稳定
（1）铁矿石采选业务：尽管受降雨量增多、安全检查频次加大、入选矿石平均品位波动等多种因素影响，报告期内成品矿产量有所下降，但石碌分公司在地采实现连续两年达产的基础上，仍继续保持高效的生产运营水平，实现地采原矿产量的稳定。
（2）油气业务：洛克石油在2023年大幅提产的基础上，继续实现油气产量增长，平均日产量稳定在2.2万桶当量以上。各在产油气田的主要稳产增产措施包括：1）涠洲6-12油田和涠洲12-8油田东区分别投产1口和3口加密井；2）马来西亚油田D21区块新钻井3口，已完井2口，产量较去年同期增长7%；3）八角场气田顺利完成角135井组的完井工作，目前正有序推进角63井组压裂方案的设计工作。报告期内，八角场气田单日最高产量达到260万立方米，累计产量实现281万桶当量，较去年同期增长128%，并成为洛克石油产量增长的主要来源。
2.精益管理成效显著
报告期内，公司继续在产业运营与管理中践行 FES思想、理念、系统工具方法，精益管理工作成效显著。
（1）石碌分公司：通过重点提案改善精益管理项目 19项，开展第四届葛朗台降本增益挑战
活动，持续提升精益管理水平。
在火工品保供方面，混装炸药车装药量较去年同期提升 7%，保障了地采连续作业。在销售管理方面，通过精益管理优化销售策略：一是精益管理产品销售时机，通过紧抓铁矿石价格高位的市场机遇，多接单多创利；二是精益管理周期内的客户群体，在钢厂利润较低、公司块矿产品供不应求的供需情况下，公司优先保障价格具有优势的直接客户的需求，报告期内长协和战略客户订单占比提升至 75%，并于2024年 1月与宝武资源签订战略合作协议，约定全年向其供应 130万吨成品矿。
（2）洛克石油：通过缩短油田钻完井工作周期、提升气田已有设备利用率、统筹多方协同作
业、紧抓产品销售周期等精益管理的手段，有效控制成本并提升效率。
以涠洲6-12油田和涠洲12-8油田东区4-7月实施的四口调整井作业为例，通过作业前及钻完井过程中的多项精益管理举措，实现钻完井周期较计划节省21天且产量高于预期。作业前，项目组邀请地质油藏等专家共同对技术方案进行闭环设计，并采用桌面推演方法明晰各环节步骤、设备及人员安排。钻完井过程中，通过实施小批钻方案，减少了钻完井工艺流程和设备设施反复切换的工作量；同时通过在作业间隙对设备进行预防性保养维护，有效避免设备在作业关键节点出现故障而影响作业质量和作业效率。八角场气田在运营建设中也充分贯彻了精益管理理念。角63井场扩建工程中，通过对已有设施的全面评估，减少新设施外购，节约投资超300万元。此外，通过与合作伙伴和承包商等多方协调，统筹安排不同井场与新建管道碰口、外输管线碰口、脱烃增压设备维保和改造作业，将72小时碰口作业缩短至12小时。同时，抓住四川本地天然气市场出现缺口的有利时机，增加本地市场销量，减少维保产量损失650万方以上。3.重点项目建设有序推进
（1）石碌铁矿-120米～-360米中段采矿工程建设项目：报告期内，工程掘进4,809米。截至报告期末，项目累计施工工程量28.9万立方米，完成总进度的64.4%。 -120m～-360m中段采矿工程建设项目现场
（2）石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目：已基本完成建设和设备安装，并于7月中旬
实现焙烧炉系统投料试车成功，各装置试车顺利，流程贯通。项目后续将积极推进和原有设备全产线打通和联动试车。 悬浮磁化焙烧技术改造项目现场
（3）洛克石油开发及勘探项目：1）涠洲10-3油田西区：于今年4月通过各方投资决策并
随即启动开发工作，截至报告期末，已经完成基础设计和采购谈判等工作，井口平台陆地建造已于7月1日开工。2）惠州12-7油田于2023年5月末收到中国政府有关部门批复，新增石油探明地质储量近1000万吨。报告期内，公司继续与中国海油研究院共同推进钻井完井和设施可行性分析。
（4）2万吨电池级氢氧化锂项目（一期）：项目建设快速推进，同时，按照项目进度进行权证办理，保证项目合规性。一、二标段主体结构基本完成，目前正在进行装饰工程施工；项目管理严格，根据验收结果，工程建设符合设计图纸要求，工程质量合格率为100%；设备安装率目前超过80%。5月20日，项目核心装置回转窑完成筑窑后，已进行点火烘窑，标志着项目建设实现重要阶段性目标。项目试生产所需的锂精矿原材料已在国投洋浦港完成装卸1.5万吨，项目预计于2024年内建成投产。氢氧化锂项目（一期）现场
（5）非洲马里布谷尼锂矿建设项目：
项目分两期建设两个选矿厂及附属设施，一期为重介质选矿厂，开发Ngoualana 矿坑；二期为浮选厂，开发Sogola Baoule和Boumou两个矿坑，目前正在进行一期项目建设。报告期内，一期项目建设施工前期筹备工作已基本完成，包括团队组织架构搭建、关键岗位人员招聘、营地及矿山基础设施准备等。采矿表土剥离已于7月开始，预计10月可开始备矿；选矿厂土建工程施工已于7月开始，截至目前已完成20%。一期项目预计于2024年底建成投产。 布谷尼锂矿采矿及选矿建设现场4.产业投资持续推进公司围绕“致力于成为一家以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”战略愿景，持续关注符合公司发展战略的矿产及能源产业全球优质标的，以及包括中东等重点地区的产业快速发展机会。报告期内，公司持续增加投资管道中项目储备，积极推进重点项目立项、预审及尽调流程，为公司矿产及能源领域长期发展、扩大规模及提升竞争力做充分准备。同时，公司高度重视新投、新建项目的投后管理，对布谷尼锂矿从融资、财务合规、包销谈判等方面赋能，对氢氧化锂项目从上游原材料保障、存货与产品的套期保值等不同维度为项目运营提供保障。此外，公司通过与沙特阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录，探讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性。如相关合作项目能最终达成，将进一步扩大公司以锂资源为主的新能源赛道的产业规模，并推动公司全球化战略加速落地。5.多元化融资助力产业发展报告期内，公司积极开拓资金来源和渠道，保障生产经营和重点项目资金需求。在间接融资方面，公司新增银行授信额度1.2亿元，并积极探索融资租赁、银团贷款等多元化融资方式，同时通过协定存款、收益凭证、大额存单等多类型金融产品有效提高资金收益。公司积极把握海南自贸港资金流动便利优势，于2024年5月成功开立了EF账户，并现场办理流动资金贷款和人民币跨二线账户资金划转，成为海南省首批开户企业。在产业基金合作方面，公司积极寻求与包括沙特阿吉兰兄弟矿业公司在内的产业资本设立境内外产业基金的合作机会，依托优质项目和运营能力撬动融资，服务产业长期发展。6.组织建设和人才机制持续进化报告期内，公司围绕业务发展持续加强组织、机制和人才建设。在组织保障方面，根据新能源赛道建设过程中不断增长的新需求，升级了子公司顶层组织及核心管理团队搭建；此外，为适应国家对安全生产要求不断提高的需求，公司在总部及子公司层面均加强了安全条线组织保障。在机制方面，公司持续从合伙人机制、激励机制和考核机制三个维度激发员工活力，在去年首次推出合伙人机制的基础上进行了更新迭代，新增12名员工成为公司2024年度合伙人，并首次落地公司氢氧化锂项目（一期）跟投事项，有效地将公司利益和员工长效激励深度结合，推进项目稳健运营。在人才吸纳和培养方面，公司重视全球化人才招揽和内部培养选拔。星之海新材料引进5名锂盐行业关键人才；公司内部10人次年轻人才轮岗、挂职流动，其中5名外派骨干快速赋能布谷尼锂矿建设；重视高潜人才培养，近50名年轻高潜人才参加卓越训练营、复星星青年等专项培训项目，为其在专业或管理能力的快速提升提供学习平台。7.科技创新与数智化建设稳步推进报告期内，公司新增获授权专利5项，现有授权专利共17项。公司依托院士工作站这一高端平台，开展“北一采场露天转井下采区岩体稳定性分析与监测控制研究”等院士项目，为公司攻克复杂边坡滑移无法快速预警等关键技术难题、促进科技成果的转化与应用打下基础。完成“磁化焙烧尾矿综合利用研究”项目，通过详细的实验室试验研究与分析，探究尾矿在水泥、混凝土等常用建筑材料中应用的可行性。报告期内，公司加速推进数智化建设。在数字化建设方面，完成了数字化系统建设项目设备系统上线运行，推进固定资产管理、成本管理等7个系统需求调研、方案论证等工作，并对已上线运行的业财融合、采销一体、生产经营和业务管控系统进行优化，达成通过数字化管理提高日常生产运营效率的效果。在智能化建设方面，石碌分公司依照智能矿山建设整体规划，已开始实施第一阶段智能化项目建设，主要包括机车无人驾驶、溜破提升智能化、井下智能交通、井下排水集控等子项目。报告期内，完成工业互联网平台、一体化网络改造、选矿二厂智能矿仓、智慧中心（土建部分）以及溜破提升智能化（一期）立项工作，尾矿库在线监测升级改造完成合同签订，已进入实施阶段。8.ESG治理助力公司可持续发展公司连续两年披露ESG报告，并在生产经营中不断提高ESG管理能力和绩效水平，报告期内，公司获评海南省上市公司协会年度ESG优秀案例。在气候应对方面，公司全资子公司洛克石油率先进行气候相关风险识别和制定碳中和路径规划；在公司治理方面，重点优化了海外子公司授权管理体系，根据国务院指导意见完善并落实公司独董履职相关制度机制；在投资者关系管理方面，上线投资者关系微信视频号，创新多元化投关宣传形式，并于7月首次举办油气专题投资者线下交流及现场参观调研活动。在股东回报方面，公司在报告期内实施2023年度利润分配方案，现金分红约2亿元，并完成了首次3亿元股份回购，积极回报股东；在积极履行社会责任方面，公司持续推进乡村振兴工作，将定点帮扶的海南省屯昌县新兴镇兴诗村及派驻干部所在的乌坡镇美华村、坡心村、南东村作为工作重心，通过规划工作方案、深入调研、筛查重点对象、关注民生、教育助学等方式夯实乡村振兴工作成果。截至报告期末，公司在乡村振兴方面累计捐赠金额超过336万元。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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