|
| 巨轮智能(002031)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、轮胎专用设备行业
（1）国家政策
2023年以来，国家关于促进汽车消费步履不停。2023年 6月，为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部印发《商务部办公厅关于组织开展汽车促消费活动的通知》，组织开展汽车促消费活动。于2023年6-12月，为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策布署，进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部组织开展汽车促消费活动，商务部统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。一系列活动充分发挥了地方、企业、行业协会的作用，达到了全链条、全渠道以及线上线下的打通，推动了千余县（区）竞相参与，带动了万余镇（乡）共享盛惠，也顺应了城乡居民多样化购车需求，打通全链条、贯通全渠道、联通线上线下，组织全国百余城市协调联动，推动千余县（区）竞相参与，带动万余镇（乡）共享盛惠，营造良好氛围，促进汽车消费，惠及广大人民群众。
2023年 7月，为进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，促进消费持续恢复，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，包括优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强新能源汽车配套设施建设、着力提升农村电网承载能力、降低新能源汽车购置使用成本、推动公共领域增加新能源汽车采购数量等十条措施。同月，中央更是在中央政治局会议再次强调“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。
2023年 9月，工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，其中提出主要目标：2023年力争实现全年汽车销量 2700万辆左右，同比增长约 3%，其中新能源汽车销量 900万辆左右，同比增长约 30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。
2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。
（2）行业趋势
① 轮胎模具行业
轮胎是一种必需消费品，其需求的刚性大于汽车。就新车而言，轿车与轮胎的配套比例为 1：5，在替换市场，每辆轿车每年需要替换 1.5条轮胎，汽车贡献 70%以上的轮胎需求。由于汽车行业的竞争加剧，汽车新产品的更新周期由原来的 5年缩短至 2年左右，轮胎花纹的更新也日趋频繁，轮胎模具的实际使用时间缩短有利于轮胎模具行业。
根据 iFinD 提供的数据，2023年中国汽车销量为 3009.40万辆，同比增速达到 12.02%，为2019年以来的最高值。2023年中国市场各类型轮胎需求量均实现显著增长：根据米其林 2022、2023年年度报告提供的数据，2023年中国市场半钢替换胎需求量约 132 百万条，同比增长约 13%；半钢配套胎需求量约 134 百万条，同比增长约为 9%；全钢替换胎需求量约 41 百万条，同比增长约 9%；全钢配套胎需求量约 21百万条，同比增长约 27%。
根据华经产业研究院预测，2020年全球轮胎模具保有量为 20.3万套，其中乘用车市场 13.0万套，商用车市场 7.3万套。随着下游需求逐渐复苏，且长期来看存量需求主导下，全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势；根据观研报告网数据，预计2025年全球轮胎模具市场规模达到 173.71亿元。
中国化工装备协会橡胶机械专业委员会最新统计数据显示，我国橡胶机械全行业2023年总销售收入达到 158亿元，同比增长14.9%。尽管2023年上半年橡胶机械行业多数企业开机率不足，但下半年形势出现好转，尤其 9月后企业实现产销两旺。展望2024年，由于我国掀起半钢胎投资热潮，对橡胶机械需求火爆，当前主要橡胶机械企业订单都已全年排满，行业开机率创近年新高。因此，今年我国橡胶机械行业销售收入预计增长幅度将在 20%以上。
2、智能装备制造行业
（1）国家政策
2023年 1月，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》（简称：“方案”），“方案”指出：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦 10 大应用重点领域，突破 100 种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广 200 个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。
2023年 6月，工信部、教育部等五部门联合发布《制造业可靠性提升实施意见》，意见要求提高工业机器人用精密减速器、智能控制器，仪器仪表用控制部件、传感器、源部件、探测器、样品前处理器等关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平。
2023年 8月，工信部、科技部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023一2035年)》，方案旨在关键部件系统方面，要求研制电机控制器、减速器总成等驱动电机系统标准。
（2）行业趋势
工业机器人作为现代工业发展的重要基础，已经成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。近年来，在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素的驱动下，我国工业机器人产量总体保持稳定增长态势。
2023年，全球制造业和工业生产疲软，主要国家面临高通胀和低增长的局面，叠加地缘政治风险，全球经济复苏缓慢，导致工业机器人行业整体需求放缓。高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2023年中国工业机器人市场销售 31.6万台，同比增长4.29%，预计2024年市场销售有望突破 32万台，市场整体延续微增态势。
十四五以来，我国进入高质量发展新阶段，制造业的自动化、智能化进程加快，一方面得益于政策支持，另一方面人口老龄化、人工成本上升及企业对生产效率、产品质量提升、环保工艺、快速响应市场等的需求都推动了我国工业机器人的发展。当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，工业机器人市场需求潜力巨大，产业发展充满机遇。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国内经济恢复，汽车产业链复苏，尤其是新能源汽车产业的快速发展，为与之相配套的轮胎行业带来多重利好。但也存在国内需求恢复不及预期，行业受宏观经济影响，面临市场竞争激烈、技术更新换代迅速、价格下降、内部发展不均衡等困难和问题。
2023年上半年公司的下游客户仍然处于清理库存以及海外建厂的初步阶段，导致公司部分产品需求后置，下半年订单恢复，但是由于排产、交货周期较长，收入确认后置；另一方面受地缘政治等影响，公司部分境外参控股公司经营业绩下滑，对公司2023年业绩也造成较大的不利影响。但是，公司坚定不移地走在发展高端产业装备的经营规划道路上，进行技术的持续迭代和创新，积极洞察市场机会，巩固基础装备制造业，开拓RV减速器等机器人核心部件，扩大客户群体，加大降本增效的管理力度，以应对市场变化和行业发展带来的挑战。
|
|