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| 中石科技(300684)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所从事产品行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的分类标准，所处行业为“C39 计算机、通信和其他电
子设备制造业”。公司产品分材料类和组件类，材料类产品在国民经济行业分类标准中属于电子专用材料制造（定义：用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造），热管、热模组等产品属于其他电子元件制造（定义：未列明的电子元件及组件的制造）。公司以研发为主导，在提供基于合成石墨材料、导热界面及灌封材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案基础上，以创新性技术为新一代电子设备提供热管理、电磁屏蔽及粘结密封等“可靠性综合解决方案”，满足消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大行业所需电子设备的高可靠性、高性能、集成化、低成本等需求，业务范围涵盖核心功能材料及散热组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。以上四大行业细分领域智能终端，通信及工业电子，新能源汽车，电脑、算力及云端产品、智能家居、智能座舱等产品需求增长，带动了芯片、存储、电子元件、散热及智能制造的快速发展和持续升级。公司产品应用领域十分广泛，绝大部分消费电子终端及电子设备等均涉及到公司可靠性解决方案和材料、组件需求。
2、公司所处行业特点及发展趋势
（1）消费电子行业
纵观互联网电子产业的发展，第一代是PC互联网，实现了计算机互相连通进行数据传输；第二代是移动互联网，催
生了智能手机、笔记本电脑等移动终端和无线传输技术的发展，公司的先进的热管理解决方案和电磁屏蔽解决方案及相关产品契合了移动互联网发展机遇，成为消费电子行业主要大客户的优选供应商。科技创新赋能消费电子升级，当前AI已成为业界关注的焦点，被广泛认为将成为继蒸汽机、内燃机、电力、半导体和信息技术之后，人类又一座具有奠基意义的科技进步里程碑。消费电子知名品牌商及部分新创品牌商，纷纷推出“AI+”的消费电子产品。未来，人们在居家、工作、出行等生活场景中，使用AI赋能的核心终端设备，如手机、电脑等，借助高带宽、低延时、易接入的新一代通讯技术，如 WiFi 7、UWB、mmWave 等，可以与智能穿戴设备（如 Smart Watch、TWS、XR 等）和家庭、办公场景下的智能物联网设备（如智能家电、家居、办公设备、无人机等）无缝连接和实时交互，向AIoT（Artificial Intelligence Internet of Things，智慧互联网）方向发展。在 AI+浪潮的席卷下，消费电子行业升级催生出更大的散热应用市场，对综合散热解决方案迎来了更高性能的要求和挑战，产品价值量也有望得到提升。在消费电子领域，公司客户终端产品的迭代升级也对公司的研发生产能力带来新的要求，基于与客户的长期稳定合作，公司积极参与客户的前沿研发过程，在高附加值环节上不断爬坡，目前公司产品已覆盖主要消费电子终端产品例如手机、平板、笔电、智能穿戴设备等，凭借技术和产品优势，消费电子新一轮成长周期带给公司新的发展机遇。
（2）数字基建行业
数字基础设施建设（以下简称“数字基建”，包含通信、数据中心等各类数字基础设施）是保障社会经济活动正常
进行的重大科技基础设施和公共服务体系，对有效扩大内需、提升供给体系对需求的适配性、保障产业链供应链安全性等方面已经并将持续发挥关键作用，成为“十四五”时期及未来一个时期我国经济实现高质量发展的重要基础。随着 5G/6G、物联网、云计算、AI 等新兴技术的不断发展和应用，数据中心网络、智算中心网络和超算中心网络朝年3月10日，十四届全国人大一次会议通过《国务院机构改革方案》，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，该局由国家发展和改革委员会管理。2023年 10 月工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》中提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展。这些政策将进一步强化数字基础设施大动脉（5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC）等重要性，这些领域中，算力建设是数字基建核心，构筑全国算力网，数据中心、交换机、服务器等基础设施，势必对硬件提出速率和容量的双重需求。公司依托以导热界面材料和电磁屏蔽材料为核心的热管理和电磁屏蔽解决方案，叠加热管、VC、热模组等两相流技术及产品成为通信基站、光模块、服务器等相关硬件制造商的长期合作供应商。
2023年，随着 ChatGPT 持续火爆，大型语言模型（LLM）和生成式 AI（Generative AI）备受关注，AI 应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对 AI 相关投入，AI 创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施的不断升级扩容。英伟达在GT大会发布B100 GPU，采用Blackwell架构，其CEO称，从B100 GPU开始未来所有产品的散热技术都将由风冷转为液冷。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，AI行业头部企业的单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜，而标准机柜的密度仅为5KW/机柜。高算力场景将对芯片、单板和系统的散热（如液冷散热、浸没式液冷散热等）带来巨大的挑战，由此对公司基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案的基础上提供的热管理“可靠性综合解决方案”带来爆发式的需求。
（3）智能交通行业
新能源汽车行业已从政策驱动进入市场主导的高质量发展新阶段。在“双碳”背景下，新能源汽车产业布局的重要
性进一步凸显。新能源汽车市场连续多年保持高速增长，行业竞争加剧，智能化成为行业竞争的焦点。新能源汽车产业加速变革，电动化和智能网联化日趋成熟。全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车产业加速向电动化、智能化、网联化转型升级，车载终端、操作系统、智能座舱、车联网设备等关键零部件快速发展，推动汽车产业链、价值链重塑，产业链内涵不断丰富，持续加速技术迭代、产品创新和产业升级。预计未来几年，更高级别自动驾驶、车路协同将初步实现规模化商业应用，固态电池、钠离子电池、电池底盘一体化技术逐渐开始应用，大功率快充、智能充放电逐渐普及。智能化的发展将成为推动新能源汽车未来成长的重要因素，对企业技术水平、研发能力和制造能力提出了更高要求。智能汽车上游包括感知、控制、通讯系统制造业（主要服务产品包括芯片、雷达等)及中游包括执行系统制造业（主要产品包括智能中控屏等）的电子设备散热等可靠性需求不断增长，车规级芯片带来算力飙升，现有车辆运算平台基本都在百瓦甚至千瓦级运行状态，同时也衍生了功耗、散热、电磁兼容与质量等多重挑战。在当前汽车形态与车辆环境下，如采用水冷散热方案，功耗最高需控制在300-400 瓦，与5G 手机10 几瓦的峰值功耗相比，热管理等可靠性问题更为突出，这些都将给公司所提供的热管理、电磁屏蔽、粘结密封等“可靠性综合解决方案”及相关产品带来巨大市场空间。
（4）清洁能源行业
国家相继发布《关于完善绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》、《“十四五”现代能源体系规划》、《关于
促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《“十四五”可再生能源发展规划》等政策。二十大报告提出“实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，加快规划建设新型能源体系。”。作为碳减排的重要举措，我国可再生能源加快步入快速发展新阶段，以实现对化石能源的加速替代。此外，新能源发展对于产业链上的关联产业以及其他技术相关产业也可以带来较大的促进作用。在清洁能源行业中，锂电池、光伏和储能对公司的电子设备可靠性综合解决方案需求相对较大，催生了大量电子设备可靠性综合解决方案（热模组、导热界面材料等）的需求，公司从中充分受益。公司系统分析行业发展趋势、自身基因和产品线情况，将清洁能源行业发展重点放在储能行业。
3、行业周期性、区域性和季节性特征
（1）行业发展的周期性
电子制造服务行业的发展受下游行业的需求周期性的影响较为直接。电子产品的需求受宏观经济环境、经济周期、
消费者偏好和技术创新等因素影响。经济景气时，电子产品的市场需求增长，带动电子制造服务行业产销量增加；经济低迷时，消费者及企业购买力下降，产品需求减少，行业产销量减少。
（2）行业的区域性
全球电子制造服务行业兴起于欧美，然后逐渐向东南亚、中国台湾和中国大陆转移。目前，中国、东南亚、印度、
墨西哥、东欧等地是低成本制造的区域中心。当前“经贸区域化”的趋势有利于区域内低成本制造中心的发展，但以中国大陆为核心的亚太供应链仍具备“产业集群”和“低成本”优势。
（3）行业的季节性
受传统消费习惯的影响，消费电子品牌厂商下半年订单占比较高，造成电子制造服务行业的出货及收入具有一定的
季节性特征。每年的第一、二季度为传统淡季，下半年开始进入销售旺季，逐月攀升到出货高点后正常回落。
4、公司行业地位及优势
公司深耕导热散热行业多年，通过持续的创新发展，公司核心产品具有较高的技术及工艺壁垒，依托在细分领域的
持续投入和前瞻性布局，目前公司在热管理材料领域占据领先地位，具备整体解决方案供应能力。掌握多项核心技术，研发能力强劲，公司在产品多元化、核心技术、市场布局、客户资源等方面均建立了核心竞争优势，在细分领域拥有较高的市场份额和市场地位。根据日本富士经济出版的报告，公司是人工合成高导热石墨膜全球龙头公司，品类齐全，技术领先。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品服务领域
报告期内，公司坚持既定战略，矢志不移，将资源投向消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大长期高成
长应用行业的高增长、高利润业务。
1、消费电子行业
消费电子行业包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、AR/VR 设备、TWS、无人机、游戏机、智能家居设备（智能音
箱、智能显示屏、Mesh Wi-Fi、智能TV、电视棒等）等日常使用、更新换代较快的电子产品。展望下一个十年，在万物互联时代，5G+AI趋势下，AR/VR设备、折叠屏手机、智能投影、可穿戴设备等新消费电子终端正在出现百舸争流局面，公司将资源投向这些高成长、新兴行业，有助于减少对传统消费电子（如手机、笔记本电脑和平板电脑）的依赖，进一步扩展在整个消费电子产业链中的产品应用和解决方案。在消费电子行业，公司提供的主要产品：高导热石墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜、可折叠石墨等）、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI 屏蔽材料、胶黏剂材料、密封材料等。基本实现 3C 行业头部客户全覆盖，长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、华为、荣耀、小米、OPPO、大疆等国内外主要消费电子客户。
2、数字基建行业
公司产品可服务于以下数字基建细分领域：5G 通信及下一代先进通信、数据中心、超算中心、工业互联网、安防等，
所应用的具体终端设备为通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等。近两年，公司从单纯通信业务扩展为数字基建业务，全面覆盖数字信息收集、传输、储存与处理等各个环节的终端电子设备相关需求。在通信领域，公司提供的主要产品：导热垫片、导热硅脂、导热相变材料、导热吸波材料、FIP 导电银胶、热模组、EMI吸波材料、EMI密封材料和环境密封材料等产品。在服务器/数据中心/光通讯领域，公司提供的主要产品：热模组、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、导热碳纤维垫等；公司目前已向国内外多家上述终端应用企业批量供货。公司成立以来，长期服务于华为、中兴、爱立信、诺基亚、菲尼萨等头部通讯终端设备制造商。
3、智能交通行业
公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、大小三电系统等领域的电子设备可靠性综合解决方案。
在新能源汽车领域，公司解决方案包括以下产品及应用场景：
1） 电控系统：OBC/DC灌封、壳体防水密封/灌封、导热界面材料、PCB保护、功率器件导热粘接等； 2） 高级辅助驾驶 ADAS：模组粘接灌封、芯片粘接、器件灌封、电磁屏蔽、壳体密封、相机模组组装、 散热模组
等；3） 电机系统：磁性材料粘接、转子定子线圈灌封等；4） 电池包：结构胶、导热填缝剂、导热结构胶、导热硅脂、灌封胶、导热垫片等； 5） 充电桩：壳体防水密封、PCB防护、电感灌封、螺纹紧固、元器件固定、充电口灌封、发热器件散热等。目前公司已获得全球Top3某德系零部件企业、北汽、比亚迪、小鹏等重要客户的供应商代码，且部分项目获得开发定点及批量供货。
4、清洁能源
在锂电池、光伏发电及储能等清洁能源行业，公司解决方案的主要应用场景有：光伏逆变器、风电变流器、充电设
备（充电桩）、储能系统ESS、不间断电源UPS等。清洁能源领域，公司提供的主要产品：热模组、导热界面材料、胶黏剂材料、灌封材料、防水透气阀等。目前公司与行业头部企业阳光电源等客户在光伏、储能等多个领域展开深度合作，部分已形成批量销售。在既有锂光储业务的基础上，公司将积极跟踪氢能源产业发展趋势，基于公司既有核心技术和研发平台，挖掘氢能源行业中的电子设备可靠性综合解决方案的应用场景。
（三）经营模式
销售模式以直销为主，以分销业务为辅。
。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，消费市场低迷，行业竞争加剧。报告期内，公司实现营业收入12.58亿元，同比下降20.99%，实现归母净利润7,375.65万元，同比下降61.87%。
（1）公司营业收入较去年同期有所下降：公司产品的主要下游应用为智能手机及消费电子行业，受宏观经济影响较
大，具有较强的周期属性。知名机构 IDC 预测，2023年全球智能手机市场整体出货量约 11.64亿台，较2022年 12.06
亿台下降3.5%，创下10年来出货量最低；2023年全球笔电需求乏力，全年出货量仅1.81亿台，较2022年2.08亿台下降13.0%；2023年平板市场同样处于下滑趋势，全年出货量1.28亿台，较2022年1.62亿台下降21.0%。终端产品需求的下滑，给公司短期业绩增长带来压力。2023年北美大客户新机型单机散热材料需求较上一代机型用量下降，且竞争加剧，导致公司销售收入和盈利能力阶段性承压。
（2）公司净利润较去年同期下降：1. 公司主要大客户产品销售价格下降导致毛利率有所下降；2. 公司增加国际化
管理团队、海外生产基地建设，以拓展国际市场和新兴市场开发，导致管理费用及销售费用增加。营收结构的变化反映了全球景气及终端市场需求的变化。公司通信类产品及消费电子类产品因终端需求低迷造成营收同比有所下降；汽车电子类产品及光通信类产品实现同比持续成长，主要是公司拓展新客户及客户终端技术迭代新需求增加所致。按产品结构维度，石墨类产品受销售电子行业及行业竞争格局的影响同比有所下降，高效散热模组及核心零部件热管、VC同比实现增长。
2023年的重要工作成果：
1、把握市场动态，拓展新行业及客户群体
（1）报告期内，紧跟折叠手机新的技术发展，中石公司及时推出新一代超高导热人工石墨，满足下一代手机发展需
求；
（2）报告期内，中石公司加大产品研发，继续拓展EV和新能源领域的占有率； （3）报告期内，中石公司深耕 VC 的核心泡沫铜技术，取得主要大客户的共同研发项目，并成功应用于下一代笔记
本电脑。
2、持续研发投入，丰富产品结构，提高技术壁垒
公司始终重视技术升级及新技术研发，持续稳定地加大在各产品领域的研发投入，为产品升级及新产品的研发提供
充分的保障，公司产品竞争力稳步提升，持续与客户共同定义下一代产品路线图。相继量产和推出了超高导热人工合成石墨、高可靠性高性能热界面（TIM）材料、新型超薄 VC/高效散热模组，以及功能型胶黏剂产品及应用解决方案。截至报告期末，公司向国内外申请发明专利及实用新型专利累计 247 项，其中公司向国内外申请发明专利 127 项，取得国内发明专利29项，国外发明专利8项；公司申请实用新型专利120项，其中已经授权实用新型专利118项。
2023年公司获批建立了“基础应用材料研究”博士后科研工作站，围绕公司业务发展方向构建创新人才队伍，推动中石科研能力及技术创新能力。报告期内，高导热石墨开发验证成功，公司多个型号石墨产品热扩散、导热系数等性能指标得到大幅提升，在同行业继续保持技术领先水平，并获得终端客户验证通过且批量供货。
3、全球化布局，投资海外产能
公司2023年持续进行全球化布局，开启国内+国际“双循环”发展方向，着手打造以新加坡为海外总部，泰国为海
外生产基地的国际化发展格局。截止目前泰国工厂已顺利投入生产运营，陆续成功完成北美大客户、韩国三星、诺基亚等主要头部客户的泰国审厂认证工作，并顺利量产韩国大客户石墨项目。
4、审慎控管存货，保障现金流，稳健经营
2023年电子产业链仍处在景气下行周期，受后疫情时代需求放缓的影响，供应链去库存化比预期缓慢。公司实施了
系列稳健经营措施：
（1）强抓回款，降本增效，压缩企业“两金”（即存货资金和应收账款），重视企业经营活动现金流，追求有利润
的收入、有现金流的利润，经营性现金流自上市以来历年持续为正； （2）加快处置非核心资产，增加现金流；
（3）主动进行债务管理，优化债务结构，降低资金杠杆，归集资金使用，通过数字化手段，构建流动性风险的“识
别、计量、实时监测、控制的集团管理体系”；
（4）报告期内，公司通过“数字转型”项目来推动全球营运管理流程的优化，以整合全球的营运能力，匹配公司全
球化布局的进程，提升“全球化平台、在地化服务”的效率和竞争优势。报告期内无锡子公司获得“市区三类（瞪羚）企业认定”、“市级智能智造示范工厂”；宜兴中石获得“2023年度无锡市专精特新中小企业”、“宜兴市工程中心”、“‘太湖杯’优质工程奖”；子公司速迈德获得东莞松山湖高新区颁发的“2023年度园区高成长工业企业”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电子元件及电子专用材料制造行业 销售量 PCS 339,358,496 410,901,276 -17.41%生产量 PCS 332,518,772 412,610,732 -19.41%库存量 PCS 18,201,576 25,041,300 -27.31%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期注销全资子公司无锡中石伟业功能材料有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益。
和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。
3、费用
管理费用 100,318,810.50 92,261,825.01 8.73% 无重大变化。
财务费用 -743,191.70 -2,458,504.09 69.77% 主要系报告期内汇兑收益下降所致。
研发费用 79,683,327.27 98,897,964.15 -19.43% 无重大变化。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新类型石墨材料研发品类别 不同产品进展不同，研发管线覆盖产品开发、客户认证及小批量交付等阶段。 实现批量化生产销售 进一步丰富公司石墨类产品线，巩固全球龙头地位，满足客户多元化需求。高可靠性高性能导热 新产品开发，提升导 不同产品进展不同， 实现批量，引领性能 引领导热界面材料技界面材料研发项目 热材料的耐高温、耐老化等可靠性，同步提升力学性能如回弹性要求，拓展导热界面材料应用领域 研发管线覆盖产品开发、客户认证及小批量交付等阶段。 制高点 术发展， 树立公司导热高端品牌，突出公司技术能力，提高高端产品市场竞争力。高性能导热材料研发售，技术指标达到国际先进水平 丰富产品类别、提高高端产品市场竞争力，树立公司导热高端品牌，突出公司技术能力。导热材料产业链延伸研发项目 提高产品市场竞争力 开发阶段 实现量产，提升产品性能和盈利能力 提升公司差异化竞争力，进一步树立公司导热高端品牌。高性能两相流热管理技术研发项目 新产品开发，提高产品性能及多元化 客户验证 实现批量化生产销售 丰富产品类别、提升高端产品市场竞争力，树立公司导热高端品牌形象。多元化散热系统研发品性能及多元化，为客户提供散热综合解决方案 不同产品进展不同，覆盖产品开发、客户认证及小批量交付等阶段 实现批量化生产销售 丰富产品类别、提高高端产品市场竞争力,提升公司一站式综合解决方案的服务能力。热测试技术研发项目 迭代测试平台，提升客户服务价值 客户验证 具备测试能力 解决客户对复杂应用场景下系统测试的痛点。高性能电磁屏蔽材料研发项目 在电子产品可靠性拓宽产品多元化 客户验证 实现量产，提升产品性能和盈利能力 丰富产品类别，提高公司在电子可靠性市场综合竞争力。
5、现金流
（1）经营活动现金流入小计本期较上期减少 17.10%，无重大变化。
（2）经营活动现金流出小计本期较上期减少 10.08%，无重大变化。
（3）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 45.67%，主要系报告期内受行业需求不振及大客户降价影响，公司营收及利润同比下降所致。
（4）投资活动现金流入小计本期较上期减少 18.02%，无重大变化。
（5）投资活动现金流出小计本期较上期减少 25.30%，无重大变化。
（6）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长55.37%，主要系报告期内理财产品净购买额同比下降所致。
（7）筹资活动现金流入小计本期较上期增长160.06%，主要系报告期内完成近 3亿元的定向增发股票融资所致。
（8）筹资活动现金流出小计本期较上期增长38.42%，主要系报告期内分配股利规模同比增加及完成近 2千万回购股份方
案所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长83.52%，主要系上述筹资活动现金流入、流出小计同比增长较多所
致。
（10）现金及现金等价物净增加额本期较上期增长78.21%，主要系以上综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要系报告期内加强应收回款管理，控制备货规模及付款周期，进一步提高营运效率所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
投资收益 2,855,880.54 3.09% 主要系已实现的金融产品投资收益。 否
公允价值变动损益 11,092,525.81 12.02% 主要系未到期的金融产品投资收益。 否资产减值 -531,928.19 -0.58% 主要系计提的存货跌价准备。 否营业外收入 146,306.55 0.16% 主要系往来款项清理收益。 否营业外支出 480,139.27 0.52% 主要系存货清理损失。 否其他收益 8,285,593.92 8.98% 主要系确认的政府补助。 否信用减值损失 643,550.01 0.70% 主要系转回的应收账款坏账准备。 否资产处置收益 -285,585.35 -0.31% 主要系固定资产处置损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动。
长期股权投资 4,953,581.12 0.22% 0.00% 0.22% 无重大变动。
借款，综合考虑资金状况于本期末无新增借款所致。长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动。产品规模所致。境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险JONESTECH(Thai 全资孙公司 总资产11,226.99 泰国 电子元器件研发、 内部控制程序的集 全年净利润为- 5.92% 否land)Co.,Ltd 万元 制造与销售 团化统一 1,226.95万元
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
割，通过子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司间接持3% 否2023年12月15日 公告编号：
苏州
墨锋
新材
料科
技有
限公
司 新材
料技
术研
发 新设 5,00
0,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
用，闲置募集资金购买理财 34,1172023 以简易程序向特定对象发行股票 30,000 29,39261 2,789.用，闲置募集资金购买理财 0合计 -- 113,100 111,063.65 8,988.48 50,343募集资金总体使用情况说明一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况1.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)29,066,107股，发行价为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14,290,453.86元（不含税），实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。2.该次募集资金到账时间为2020年6月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2020年6月18日出具天职业字[2020]31162号验资报告。3.公司累计已使用募集资金为47,553.46万元。二、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金存放与实际使用情况1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050号）同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人民币299,999,993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币293,927,020.86元。2.该次募集资金到账时间为2023年9月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年9月19日出具了苏公W[2023]B078号《验资报告》。3.公司累计已使用募集资金为2,789.61万元。注：1 本表中尚未使用募集资金总额与《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中募集资金存放专项账户余额的差异，主要系利息收入及理财产品收益、留抵退税、手续费支出、汇率变动影响等所致。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.
5G高效
散热模
组建设
和原因 一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目 2022年12月27日,公司召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至2023年12月31日。 2023年12月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 对公司非公开发行募投项目“5G高效散热模组建设项目” 延期至2024年12月31日。二、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目2020年9月15日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，增加公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用一、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金1,116.03万元、预先支付发行费用127.67万元。
2、2020年8月26日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金1,116.03万元、预先支付的发行费用127.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。二、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元。
2、2023年10月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金929.26万元、预先支付的发行费用53.65万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2023]E1447号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流 不适用动资金二、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额200,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无锡中石伟业功能材料有限公司 注销 无重大影响。
主要控股参股公司情况说明
注：以上控股公司的财务数据为法人公司口径，包含合并范围内的关联方资产及交易。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月01日 北京金融街威斯汀酒店 其他 机构 【工银瑞信】：刘士东；【中信建投基金】：周户；【英大国际信托】：徐天娇；【中信建投资管】：徐博；【金元证券资管】：
杨宜霏；【宝盈基金】：容志能；
【国金证券】：刘妍雪 主要了解公司产品应用以及业务进展情况 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-0303）
2023年03月16日 北京经济技术开发区东环中路3号公司总部 实地调研 机构 【光证资管】：应超；【合众易晟】：张友彬；【东方红资管】：
张释文；【宝盈基金】：张天闻；
【东方证券】：韩潇锐；【天风证券】：包恒星 主要了解公司业务布局及战略发展 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2023-0317）
2023年05月09日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 主要了解公司2022年以及2023年第一季度业绩、业务拓展情况、发展战略等 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2023-0509）
2023年07月20日 公司会议室 电话沟通 机构 【财通基金】、【中航基金】、【易米基金】、【中非信银】、【中电科】、【江西中文传媒蓝海国际】、【苏州国信钧翎】、【常州投资】、【南昌市政投资】、【北京首钢基金】、【上海大正投资】、【广州开发区产业基金】、【江西大成资本】、【粤港澳大湾区产融资产管理】、【太平资产】、【财信吉祥人寿保险】、【国新证券】、【东海证券】、【财信证券】、【长城证券】、【山西证券】、【国都创业投资】、【中信证券】、【国海创新】、【中金资本】、【海南谦信私募】、【北京泰德圣】、【陕西金控创新】、【上海富善】、【浙江谦履私募】、【新余中道】、【上海君怀】、【深圳嘉石大岩】、【沈阳兴途股权】、【盈科创新】、【深圳羿拓榕杨】、【毅远私募】、【深圳市平石资产】、【浙江伟星资产】、【上海含德股权】、【大华大陆】、【首正德盛资本】、【江苏瑞华】、【广东光帆私募】、【众石财富(北京)】、【宁波梅山保税港区灏浚投资】、【厚新健投（北京）】、【矢量私募】、【北京金塔股权】、【上海潼骁投资】、【深圳君宜私募】、【上海中珏私募】、【丰源正鑫（上海）】、【联储润达股权】、【广州创钰】、【江苏银创】、【南京毅达】、【上海鹏泰】、【山东致汇私募】、【五矿国际信托】、【陕西省国际信托】、董卫国 主要了解公司业务开拓进展情况 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2023-0720）
2023年07月25日 公司会议室 电话沟通 机构 【国新证券】、【广东宏图广电投资】、【仁桥(北京)资产】、【宁波梅山保税港区灏浚投资】、【知行利他私募基金】、【航天科工】、【江苏苏豪投资】、【永卓控股】、【太平洋证券】、【南方工业】、【山西证券】、【大成基金】、【兴银成长】、【深圳君宜私募】、【伟星资产】、【盈科创新】、【深圳市 主要了解公司业务开拓进展情况 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2023-0725）
康曼德资本】、【常州投资】、【深圳金梅花】、【上海君怀】、【大华大陆】、【易米基金】、【第一创业投资】、【红土创新基金】、【诺德基金】
2023年07月27日 公司会议室 其他 机构 【北京泰德圣】：任嘉碧、俞慧文；【盈科创新】：陈宫；【国海创投】：王俊；【上海纯达】：李竹青；【浙江省二轻集团】：杨浩杰、王雪；【苏州证禾基金】：许志强；【上海银磐】：黄志锋；
【江苏毅达】：范小兵；【紫金矿业】：杨隽；【三花控股】：余强；
【常州投资】：金逸锋；【东海证券】：张昊、任杰、高俊；【江苏永钢】：刘长丰、高康浩；【厦门信达】：黄与林，李晓建；【大成基金】：方向；【众安财险】：徐赛；【上海国理】：岳政、郭瀚哲；【上海湘楚】：刘俊洋；【上海涌津】：翟灏；【华泰证券】：
阳桦；【运存资本】：肖嘉俊；
【中电科】:李畅；【兴银资本】：黄腾达；【君和资本】：尹凯；【银河投资】：吕云龙；【国力民生】：崔宏健 主要了解公司业务开拓进展情况 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2023-0727）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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