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| 联得装备(300545)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
影响所致。
所得税费用 24,551,907.03 17,519,035.12 40.14% 报告期内公司利润总额上升，应纳税所得额增幅较大所致。研发投入 59,309,386.24 60,758,027.70 -2.38%经营活动产生的现金流量净额 146,229,717.82 -68,003,442.50 315.03% 报告期内收到的货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -48,209,916.94 -75,511,811.53 36.16% 报告期内支付的在建工程款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -86,923,790.28 -28,324,176.31 -206.89% 报告期内偿还债务支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 11,077,014.07 -170,700,877.76 106.49%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
的编号为HTZ442008002GDZC2022N005的《固定资产贷款合同》下的3.5亿元借款提供抵押担保。截止2024年6月30日，银行实际发放贷款6,770.00万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
□
（1）募集资金总体使用情况
□
公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1888号），并经深圳证券交易所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]662号文）同意，深圳市联得自动化装备股份有限公司（证券代码：300545，证券简称：联得装备）首次公开发行股票17,830,000股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为人民币240,705,000元，扣除发行费用人民币36,303,577.28元（其中含可抵扣进项税额人民币1,417,112.43元），实际募集资金净额为人民币204,401,422.72元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月23日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48220006号）。截至2024年6月30日止，累计投入本公司累计使用募集资金169,789,578.58元，均系直接投入承诺投资项目。截至2024年6月30日止，本公司尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专账户余额为43,569,988.42元。（与募集资金净额差异系
1、收到理财产品收益4,335,945.20元；2、收到银行存款利息扣减银行手续费等的净额4,622,199.08元。）公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债劵的批复》（证监许可（2019）2654号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额20,000万元可转换公司债券（以下简称“联得转债”），期限6年，募集资金总额为人民币20,000万元，扣除承销及保荐费用人民币742万元（含税）后，募集资金余额为人民币19,258万元，上述资金再扣除律师、会计师、资产评估、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币258万元）含税），截止2024年6月30日止，累计投入本公司累计使用募集资金160,225,993.16元，均系直接投入承诺投资项目。尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专户余额34,610,904.46元。（与募集资金净额差异系收到银行存款利息扣减银行手续费等的净额4,836,897.62元）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643号）同意注册，公司向特定对象发行股票31,578,947股，发行价为每股人民币19.00元，共计募集资金人民币599,999,993.00元，扣除发行费用10,969,538.73元（不含税）后，募集资金净额为589,030,454.27（其中含可抵扣进项税额人民币649,334.66元）。上述资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2021]第5-00007号”《验资报告》。截止到2024年6月30日，累计投入本公司累计使用募集资金433,333,542.51元，均系直接投入承诺投资项目。尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专户余额165,203,252.18元。（与募集资金净额差异系1、收到银行存款利息扣减银行手续费等的净额9,506,340.42）。
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
平板显示自动
化专业设备生
产基地建设项
目 否 9,018.
54 9,018.
54 9,018.
摸屏与模组全
贴合自动水胶
贴合机项目 是 2,657.
96 2,657.
本公司原募投项目年产 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目拟投资 万元，其中建设投资3,676.38万元，铺底资金911.88万元。计划使用募集资金2,657.96万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI自动检测线项目”。上述变更事项经公司2018年3月14日召开的第二届董事会第二十六次会议及2018年3月30日召开的2017年度股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2018年3月14日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2018年3月30日，本公司召开的2017年年度股东大会审议通过了上述议案，同意：
（1）调整“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI自动检测线项目”；调减“研发中心建设项目”总投资；
（2）“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“AOI自动检测线项目”、“研发中心建设项目”的
实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由“湖南省衡阳市白沙洲工业园区”变更为“深圳市
龙华区观湖街道”；
（3）将“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。
募集资金投资
项目实施方式
调整情况 适用
以前年度发生
1、2018年3月14日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资
金用途的议案》，2018年3月30日，本公司召开的2017年年度股东大会审议通过了上述议案，同意：
（1）调整“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI自动检测线项目”；调减“研发中心建设项目”总投资；
（2）“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“AOI自动检测线项目”、“研发中心建设项目”的
实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由“湖南省衡阳市白沙洲工业园区”变更为“深圳市龙华区观湖街道”；
（3）将“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。
2、2021年4月20日，公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》，同意调整募投项目实施方式，将原方案为在募集资金到位后，公司将使用募集资金对募投项目实施主体公司全资子公司东莞联鹏进行增资，调整为将募集资金向东莞联鹏提供借款的方式来实施项目投资。2023年8月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，并于2023年9月12日召开2023年第3次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募投项目实施方式，变更前方案为将募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司东莞联鹏提供借款的方式来实施项目投资，现拟变更为公司将使用募集资金对募投项目实施主体东莞联鹏进行增资。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2020年1月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计6,633.06万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市联得自动化装备股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第5-00003号），保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司以募集资金置换已投入自筹资金的核查意见》。
2、2021年5月21日，公司召开第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，共计人民币180,837,460.12元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市联得自动化装备股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第5-10060号），保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年9月10日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述董事会授权期限内，公司未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及 截止至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、根据公司2018年4月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“营销服务中心建设项目”延期至2020年4月30日，“研发中心建设项目”延期至2021年4月30日，“AOI自动检测线项目”达产期为2020年4月30日。
2、根据公司2020年5月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过的《关于募集资金投资项
目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“AOI自动检测线项目”和“营销服务中心建设项目”延期至2021年4月30日。
3、根据公司2021年5月21日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过的《关于募集资金投资项
目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专业设备生产基地建设项目、AOI自动检测线项目、研发中心建设项目和营销服务中心建设项目延期至2022年4月30日。
4、根据公司2022年5月16日召开第四届董事会第十次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期
的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板AOI显示自动化专业设备生产基地建设项目、 自动检测线项目、研发中心建设项目和营销服务中心建设设项目延期至2024年7月31日。
6、公司于2022年3月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了
《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司增加“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”投资规模，将投资总额由25,711.74万元调整为38,333.15万元，其中使用募集资金投入金额保持不变，不足部分由公司自有资金投入。
7、根据公司2022年4月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延
期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定将新型显示技术智能装备总部基地建设项目延期至2023年1月31日。
8、根据公司2023年2月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延
期的议案》，鉴于投资项目总金额增加，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，将“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2023年1月31日延期至2024年1月31日。
9、根据公司2024年3月1日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延
期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，将“新型显示技术智能装备总部基地建设项目”延期至2025年1月31日。
10、根据公司2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建设项目达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2022年10月31日延期至2023年10月31日。
11、根据公司2023年10月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过的《关于募集资金投资
项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目和半导体封测智能装备建设项目延期至2024年10月31日。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
AOI自动
检测线项
目 年产80台触
摸屏与模组全
贴合自动水胶
贴合机项目 2,657.96 187.78 1,790.24 67.35%2024年07月31日 0 否 否合计 -- 2,657.96 187.78 1,790.24 -- -- 0 -- --4,588.26万元，其中建设投资3,676.38万元，铺底资金911.88万元。计划使用募集资金2,657.96万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI自动检测线项目”。上述变更事项经公司第二届董事会第二十六次会议及2017年度股东大会审议通过,并分别于2018年3月14日和2018年3月30日予以公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月07日 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年5月7日-5月9日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001） 公司及子公司主营业务、公司经营情况及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月7日-5月9日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年05月08日 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年5月7日-5月9日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001） 公司及子公司主营业务、公司经营情况及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月7日-5月9日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年05月09日 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年5月7日-5月9日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001） 公司及子公司主营业务、公司经营情况及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月7日-5月9日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司经营情况、研发情况以及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月10日投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
2024年05月16日 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年5月16日投资者关系活动记录表》（编号：2024-003） 公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月16日投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）
2024年05月16日 电话会议 电话沟通 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年5月16日投资者关系活动记录表》（编号：2024-003） 公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月16日投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）
2024年05月17日 电话会议 电话沟通 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年5月17日投资者关系活动记录表》（编号：2024-004） 公司及子公司经营情况、研发情况以及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月17日投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）
2024年05月30日 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年5月30日投资者关系活动记录表》（编号：2024-005） 公司及子公司经营情况、研发情况以及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年5月30日投资者关系活动记录表》（编号：2024-005）
2024年06月06日 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年6月6日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-006） 公司经营情况、研发情况以及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年6月6日投资者关系活动记录表》（编号：2024-006）
2024年06月06日 电话会议 电话沟通 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年6月6日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-006） 公司经营情况、研发情况以及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年6月6日投资者关系活动记录表》（编号：2024-006）
2024年06月11日 电话会议 电话沟通 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年6月11日投资者关系活动记录表》（编号：2024-007） 公司主营业务、近年主要经营业绩以及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年6月11日投资者关系活动记录表》（编号：2024-007）
2024年06月27日 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年6月27日投资者关系活动记录表》（编号：2024-008） 公司主营业务、近年主要经营业绩以及未来发展规划等内容 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年6月27日投资者关系活动记录表》（编号：2024-008）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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