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| 清源股份(603628)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
当前全球正处于能源结构转型的重要阶段，世界主要国家和地区纷纷加码清洁能源投资。光伏产业作为能源革命的重要支柱之一，始终是各国重点关注的战略性新兴产业，并相应推出各项光伏产业支持政策。根据国际可再生能源机构（IRENA）2024年3月27日发布的《2024年可再生能源发电量统计》报告显示，2023年度全球光伏新增装机容量为 346GW。欧洲市场受益于欧盟绿色能源转型政策影响，2023年度新增光伏装机容量增至 54.30GW。 2024年7月25日，国家能源局公布了2024年上半年光伏发电建设情况。2024年上半年新增并网容量 102.48GW，同比增长30.68%。其中，集中式光伏电站新增 49.60GW，同比增长32.41%，分布式光伏电站新增 52.88GW，同比增长29.10%；在分布式光伏电站中，户用光伏电站 15.85GW，同比减少 26.35%，工商业光伏电站 37.03GW，同比增长90.48%。截至2024年半年度累计并网容量 712.93GW，其中集中式光伏电站 403.42GW，分布式光伏电站 309.51GW。
2024年上半年度，公司实现营业收入 8.74亿元，同比增长1.32%，归属于上市公司股东净利润 0.53亿元，同比下降50.38%。报告期内，业绩虽同比增长，但归母净利润同比下滑，主要是因为：
1、公司不同销售区域实现营业收入有所变动，导致产品综合毛利率降低； 2、较去年同期，公司汇兑损失同比增加 2,962.23万元，同比增加 169.44%。
具体经营情况回顾如下：
（一）夯实公司主业，致力于为全球客户提供清洁能源整体解决方案 公司是以支架产品为驱动的清洁能源整体解决方案提供商，将持续为客户提供清洁能源相关的全方位价值服务。
1、全球各区域销售多点齐开，国内市场持续爆发
（1）国内市场方面：2024年上半年度，国内光伏市场将继续受益于低碳发展和能源变革战略的推动，以及光伏组件价格不断走低的背景，光伏新增装机保持稳定增长态势。另一方面，行业技术迭代速度加快，产业链阶段性供过于求，市场竞争加剧。在此背景下，公司凭借优异的产品质量、营销区域化战略和成本竞争力的持续优化，成功获得了价值大客户的信赖和支持。这也使得公司支架产品在国内销售收入 23,324.73万元，同比增加 75.55%。
（2）国外市场方面：公司在澳洲区域销售收入为 19,023.10万元，在分布式光伏支架市场继续保持着第一的市场份额。欧洲市场方面，“Repower EU计划”进一步推动能源结构转型，但由于欧洲能源危机逐步缓解，能源价格回落至正常水平，且欧洲光伏组件库存消化速度降低，公司欧洲光伏支架业务经历2023年上半年爆发式增长后，于2023年下半年开始大幅回调。2024年第一季度相比2023年第四季度，欧洲光伏支架收入环比增长约 47%；2024年第二季度相比第2024年一季度环比增幅约 265%，为 8,038.45万元；同时2024年上半年相比2023年下半年，公司欧洲光伏支架收入环比增长约 150%。欧洲市场需求与公司的收入正处于企稳回升阶段。
新兴市场方面，公司在菲律宾、马来西亚、非洲、沙特、老挝、柬埔寨等区域依旧保持着较高的收入增速。此外，根据公司战略规划，公司2024年上半年在加拿大市场实现 414.76万营业收入，同比增加 139.04%。
2、公司产品创新升级，全品类产品齐发力
（1）光伏分布式支架系统是公司的明星产品，已连续 14年保持澳洲单区域市场占有率第一的地位。该类型支架系统采用便捷的模块化标准设计，具备结构简单、设计独特、安装便捷等特点，已取得澳洲、欧盟、德国、英国、加拿大等多个国家的产品认证，在澳洲、欧洲、东南亚等国家均实现了大规模销售，2023年尤其在欧洲市场实现爆发性增长，成为当地通用的屋顶支架之一。公司充分借鉴国外分布式光伏支架产品的成功经验，为国内市场量身打造分布式支架标准产品，为进一步扩大国内分布式支架市场份额奠定基础。
报告期内，公司新推出平屋顶压载系统及多款不同户用挂钩产品，在丰富公司产品线的同时，进一步提升公司屋顶支架产品在全球范围内的竞争力和市场覆盖率。
报告期内，公司分布式支架实现营业收入 36,215.97万元。
（2）智能光伏跟踪器方面，公司核心产品为具有自主知识产权的 EzTracker智能光伏跟踪器系统，该系统采用当前行业内领先的跟踪技术，已获得德国南德 TÜV，天祥 ETL，以及 CPP和RWDI风洞测试等多项认证。与同类产品相比，EzTracker在安装效率、风雪保护模式、故障自动隔离机制以及免维护设计等多个方面都处于业内技术领先。
报告期内，公司光伏支架智能跟踪器实现营业收入 416.10万元。
（3）光伏地面固定支架系统是公司的传统支架产品，具备稳定性强、性价比高、多种地形环境适配性强的特点，广泛应用在全球各类地面光伏项目中。公司地面支架产品种类主要分为碳钢支架和铝合金支架，并在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区都实现了大规模销售。公司的地面支架系统主要通过直销模式向全球客户销售。
报告期内，公司光伏地面支架系统实现营业收入 32,711.29万元，同比增加 102.21%。
（4）储能相关产品是公司发展战略中的拓展重点。储能是智能电网和提高可再生能源占比的关键支撑技术，储能可以起到削峰填谷，提高风、光等可再生能源的消纳能力的作用，基于化石能源的不可再生性，储能对全球能源转型至关重要，是能源革命的重要环节。随着储能成本的逐年下降，储能技术不断进步，储能在全球范围内越来越受到重视。随着储能技术的快速发展，储能装备性能不断提升、成本不断下降，在电网中的安装容量将大幅增加，市场前景广阔，全球储能市场将持续高速发展，根据 HIS预测截止2030年全球储能累计装机规模将达到 883.5GW，年均复合增长率 12.2%,2024年-2030年，年平均新增装机规模为 106.5GW。光储融合解决了新能源发电本身间歇、不稳定的痛点，补足用户，特别是家庭用户 24小时用电需求。根据 ITRPV数据预测，全球光伏配储比例持续提升，2027年预计将达到 40%，户用储能前景广阔。
公司未来将依托分布式光伏支架产品渠道优势，拓展公司产品序列，推出多款便携式储能产品和户用储能产品，提升为客户提供综合能源服务的能力。目前公司户用储能产品及便携式储能产品已在澳洲及亚洲启动销售。
3、清洁能源项目投资及运营业务稳定赋能
（1）公司光伏电站投资业务以工商业分布式电站投资为主，在发电同时可为业主提供“智慧光伏+数字能源”系统管理服务，该系统在用户侧实现了企业能源管理的可视化、可控化、可优化，额外节能降耗幅度可达 5%以上，最大化提升企业能源使用效率，为企业双重赋能。公司已与三安光电、博西华家电、松下电子、安驰新能源等知名企业、国内多地市大型产业园区实现合作或达成合作意向。同时，公司积极拓展海外电站开发投资业务，其中德国 Ganzlin地区投资 3.6MW地面电站已实现并网。截至2024年 6月，公司光伏电站投资并网项目容量为 250.5MW，其中本年度新增并网 43.80MW，另外光伏电站投资在建项目 28.01MW。
公司持续监控自持电站资产运营情况，重点筛选并改造收益差的电站项目，并逐步通过多渠道融资降低融资成本；推动通过数字化运营、技术升级改造以及部分偏远电站运维专业外包来提高自持电站得发电收益；通过与售电公司进行双边交易等方式提高存量电站的发电量、电量消纳及投资收益，积极优化电站资产结构。未来将以自持电站发电收入为公司清洁能源项目投资及运营业务的收入主要来源。
报告期内，公司光伏电站发电业务实现营业收入 7,899.89万元。
4、清洁能源 EPC业务及运维服务持续突破
公司光伏电站 EPC业务及运维服务板块受益于国内双碳政策利好及工商企业对绿色低碳转型需求的增长，光伏电站 EPC服务业务成为公司收入增长的另一动力。公司致力于工商业分布式电站的 EPC及运维服务提供商，作为福建省“智慧光伏+数字能源”整体解决方案龙头企业，为用户提供“源网荷储”一体化系统的勘测、设计、建设和运营维护等全生命周期服务。2024年上半年相继并网博世西门子、晨鸣纸业、友谊集团、厦门路桥等知名企业屋顶分布电站，助力企业迈向碳中和
报告期内，公司 EPC业务及运维服务板块实现营业收入 8,729.33万元，同比增加 34.22%。
（二）全面落实精益生产，致力产品升级及产业链扩展
2023年度，公司对厦门和天津两大生产基地的产品工艺、模具、设备进行了技术升级和改造，提高生产设备的自动化程度。
2024年度，公司对厦门和天津两大生产基地，全面推进落实精益生产，以“2211”为核心推进‘两个提升’、‘两个下降’、‘一个体系’、‘一个系统’。通过优化工厂布局、产线产品型谱匹配、提升设备稳定、优化设备加工工艺、自动化设备升级性等精益改善活动，全面提升两大工厂产能规模；通过导入新工艺、新设备、SKU精简等精益改善，全面提升产品零部件自制比例；围绕采购降本实行品类管理推进年度采购规划、制造降本持续推进自动化省人提效、物流降本落实优化供应链布局，全面推进供应链综合降本以生产计划管理为核心推进生产交付周期下降；通过 LTC全流程梳理和改善，缩短采购周期、制造周期、交付周期，缩短交期；以精益日常管理为核心，推进供应链交付和生产制造安定化，提升日常管理效率；同时对生产管理系统进行持续优化，启动 SAP数字化工厂项目，梳理生产业态业务流程，优化系统配置，对系统数据进行集团统一编码管理。
ERP功能模块 MRP上线，生产执行模块，品质检验功能等持续增强，实现公司生产的精益化、数字化、可视化，有效缩短产品交期，提升售中售后服务响应速度，提高企业市场竞争力。
公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业发展的机遇及挑战，加强对公司内部管理的优化，并启动公司产品的全线升级及产业链扩展，包括对公司现有光伏支架系统产品进行改造升级、研发面向不同市场、不同应用场景的新标准化产品、升级“光伏+智慧能源”控制平台并应用等。
报告期内，公司研发费用为 2,269.31万元，同比增加 21.34%。
（三）持续推进开源节流，规模效应及数字化管理实现降本增效
报告期内，公司从业务前端到供应链全面推进数字化管理。通过梳理采购业务流程，进一步开发完善供应商管理系统，对供应商进行 PQPR分级分类管理，并以在线采购竞价来实现降本增效；自主开发生产排产模块，产前产中管理，设备模具管理等模块，加快实现生产数字化，提高生产信息流扭转，生产交期一定程度得以缩短；通过对生产车间精益改善，引入自动化设备，使得车间生产能力和生产效率大幅提升，配合产品设计标准化，实现产能提升和产品制造费用下降的目标；通过建立长期采购合作供应商、开展集中采购、供应商分级等方式，提升采购效率并降低采购成本，提高资金的使用效率，有效实现降本增效。
报告期内，除去汇兑损益对财务费用的影响，公司期间费用率 13.08%，同比增加 0.35个百分点。
（四）深化组织机构改革，打造全球人力资源管理体系
公司根据全球市场、政策前瞻变化及时更新五年战略规划并着手对组织机构进行持续改革，构建对外快速反应、对内高效运转的组织机构。
公司设立两大支架产品事业部、一大储能事业部。改组电站投资、工程、运维、开发团队，由各事业部、电站投资、EPC及运维团队自主管理并承担利润目标，同时按各业务单元需求搭配供应链支持团队，共享财务中心及其他后台支持部门，构建以产品为中心的运营体系。同时推出“TUP”激励引导机制，将绩效管理与人员培养、薪酬激励和人员淘汰相结合，实现留优汰劣，打造高素质、战斗力强的员工队伍，提升公司整体运营效率和经营业绩。
公司引入丹纳赫精益管理方法，以系统化应用精益工具和方法，推动公司向精益企业转型。
通过针对中高层管理人员的精益培训营、后续的战略规划、战略部署以及一系列精益管理活动，全面改善产品品质、生产交付和产品成本，有效提升公司组织效率。公司以项目为单位实行高度协同的“铁三角”团队管理方法，融入“PDCA循环”管理策略，确保从规划到交付全程保持卓越的质量水准，提升项目交付效率。
（五）深挖客户需求，建立长期稳固合作机会，实现公司业绩的可持续增长 公司将继续充分挖掘各细分市场的客户资源，深入理解并满足客户日益多样化的需求，公司通过与客户共同制定销售目标、规划新产品，协商长期合作模式、优先分配生产资源等方式，培育优质长期稳定的客户，实现双向赋能。同时，积极采纳客户的反馈和建议，不断优化产品及服务，为客户创造更大价值，促进公司业务长期、稳定、持续发展。
清源股份始终坚持以“科技改变能源结构，助力实现碳中和”为使命，“成为全球一流新能源科技企业引领可持续未来”为愿景，贯彻“创新、品质、服务”的价值观。以客户需求为导向，紧跟全球清洁能源发展趋势，通过持续更新业务模式、拓展销售网络、创新改进产品结构、精益产品及服务质量，进一步巩固提升公司在国内外市场的行业地位，实现公司业绩的长期稳步增长，为股东和投资者创造可持续价值。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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