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| 华钰矿业(601020)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）国内项目生产经营情况
1、山南分公司
报告期内，扎西康矿山在采选矿、地质充填工程、增加资源储量的坑内钻等各方面的工作稳定、有序按计划正常推进，较好的完成了2024年上半年生产经营指标。
2、拉屋分公司
1）根据西藏自治区生态环境督察办整改要求，2024年开展小拉屋矿山生态恢复治理，公司邀请第三方环保专家到实地进行勘查，编制了《2024年拉屋矿山生态恢复治理方案》并组织专家评审。2024年8月份已完成县级主管部门初步验收工作，计划下半年完成市级主管部门的验收及备案工作。
2）2024年上半年，公司对大拉屋（探矿权）、小拉屋（采矿权）开展全面的探矿工作，完成了野外实地踏勘，项目设计书编写，通过设计审查，同时完成归档工作。通过对小拉屋的全面探矿工作的开展，将对小拉屋采矿权内的矿山生产提供基础资料支撑，指导矿山生产工作，提高矿山采选经济效益。
3、嘉实公司
1）探转采权证办理情况
完成了查个勒办理探转采项目所需要的18个报告及方案的评审批复，完成项目立项报告与项目节能报告的相关协调和推进工作，并同相关政府部门沟通积极推进办理矿权的探转采工作。
2）网电项目情况
完成查个勒铅锌矿110KV输变电项目开关站站内建设和设备安装调试，并通过日喀则市供电公司验收，取得验收评审意见，完成接网相关工作。
4、泥堡项目
泥堡金矿项目取得了项目核准、能评、水土保持、环境影响评价、安全设施设计、林地使用、项目用地预审、安全生产许可证（露天）等各项批复手续，项目主要的生产建设手续已基本齐备。正在积极推进项目用地手续的审批工作。当前露天开采及氧化矿堆浸场已进入运营阶段，地下开采部分已启动建设及相关准备工作。
（二）国外项目生产经营情况
1、塔铝金业项目
1）生产指标
报告期内管理团队合理布局采掘计划方案，根据采掘计划制定选矿计划，紧紧围绕2024年度计划目标开展相关工作，报告期内较好的完成了2024年上半年生产经营的各项计划指标。
2）固定资产投资与基建项目
a、精矿脱水车间压滤机安装：根据选厂技改计划，精矿脱水车间对现有平台进行改造、安装2套压滤机设备；
b、尾矿管路安装工程：根据选厂技改要求，新增尾矿输送管道一条，放矿管等附属设施。
2、埃塞俄比亚项目
埃塞俄比亚提格雷金矿项目受经济下行及当地政治环境影响，致使项目建设未能动工，目前该项目各项证照包括环评工作均已完成并取得了政府批文，已基本具备了建设的开工条件。公司将适时启动项目建设工作。2024年5月，提格雷资源私人有限公司向埃塞俄比亚联邦政府提交的采矿许可延期申请得到批准，目前提格雷资源私人有限公司拥有的两个采矿许可证：Da Tambuk采矿权：2019.5.23-2029.5.22、Mato Bula采矿权：2019.5.23-2035.5.22。
（三）地质勘查工作与科技研发
1、资源增储情况
1）矿权维护
公司按西藏自治区自然资源厅2024年3月下发的《矿山资源管理法律法规汇编》对采矿权和探矿权的管理要求，按时完成了：两个采矿权（扎西康矿山、小拉屋矿山）；四个探矿权（桑日则矿山、大拉屋矿山、柯月矿山、查个勒矿山）的维护工作。
2）资源勘探工作
根据公司年度地质勘查工作计划，后续将加强在扎西康、小拉屋2个采矿权以及桑日则、大拉屋、柯月、查个勒4个探矿权内开展地质勘查工作，特别是对2个采矿权内开展以资源增储为主要目的地质找矿工作，以增加矿山可采矿量，延长矿山服务年限。对各矿区均编制了地质勘查实施方案，并聘请外部地质专家进行评审。地质勘查工作实现以找矿成果为导向，建立了风险共担激励机制。
3）矿山储量报告
按政府要求完成了扎西康矿山、小拉屋矿山储量年报的编制工作，进一步强化矿山储量管理工作，实现精细化管理矿山储量年度变化情况。
2、科技项目研发情况
根据公司自身发展战略，完成研发项目立项10项，并在地质勘查、采矿、选矿、绿色矿山、机电自动化等方面开展研发工作。获得实用新型专利2项。
1、安全环保方面
1）安全工作
在2024年上半年，公司主要开展以下安全工作：
a）加强培训，树牢安全生产意识
组织开展了总公司及各分（子）公司安全管理人员及主要负责人安全资格证培训，确保所有人员培训到位、持证上岗。b）制定安全生产方案，确保全员安全保障根据国务院安全生产委员会关于《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024--2026）》的通知，编制、宣贯学习、落实了《华钰矿业安全生产治本攻坚三年行动方案》，确保政策学习落实到位。根据《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》行动方案工作要求，结合公司实际情况，编制、宣贯学习并落实了《西藏华钰矿业股份有限公司关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》行动方案，做到事前预防，安全风口前移，将安全生产事故扼杀于萌芽之中；在汛期前完成了山南、拉屋分公司排洪构筑物检测、山南分公司调洪演练报告编制，加强尾矿库汛期安全管理，确保安全度汛。完成了小拉屋矿山安全现状评价报告编制：按照安全现状评价报告编制大纲及相关法律法规要求，对小拉屋矿山安全生产现状进行评价，查清安全隐患，保障安全生产。c）开展多种形式的安全生产活动，让安全深入人心开展安全生产月活动并组织召开了安全生产月总结大会：安全生产月期间发放了安全生产宣传画册300余份、宣传单500余张，带有安全警示标识的用品600余件，举行了安全演讲比赛，应急救援培训、安全生产月应急演练、安全生产月综合大检查、安全应急比武、安全生产月专项培训等活动。2）环保工作对公司环境保护管理制度进行了修订，完成了山南分公司、拉屋分公司一、二季度环境监测等工作，环保设备设施运行稳定，达标排放。3）职业健康管理与培训对公司职业健康管理制度进行了修订，完成了全员年度职业健康体检，开展了公司主要负责人及管理人员职业健康培训取证工作。
2、生产运营管理工作
2024年上半年，主要开展了以下几项工作：
1）矿山生产经营管理方面：a）推进新采矿方法的研究，初步确定了2种新采矿方法方案，下一步将持续跟踪优化，力求做到安全、高效、标准；b）优化井下废石充填方案，目前正在实施中，阶段性成果良好；c）井下通风系统邀请专业机构共同研究测试，针对存在的问题全面整2）国内基建管理方面：a）完成总公司防水及零星维修工程、绿化工程；b）完成扎西康矿山住宿楼办公楼改造、物资库及选厂改造维修等零星工程；c）完成小拉屋生态修复工程中18,100平方米植被恢复。
完成编制基建工程施工方案13项、编制工程预算书15项、生产及基建合同11项、隐蔽工程竣工验收6项。
3）国内物资管理方面：主要针对仓库物资及化验室用品在采购、领用、存放等方面开展工作，实现对库存的有效控制和优化，以满足生产经营需要，确保合理的库存水平，降低流动资金占用。
（五）社会责任
1）公司积极响应政府对于南北山绿化工程任务的号召，截至2024年上半年，公司承包的南北山绿化项目工程总投资2,431万元，累计完成苗木种植359,983株，并在完成绿化种植的基础上着力完善配套工程建设，包括新增灌溉系统457套、在原非绿化区域进行客土种植、修建水利管道镇墩709个等。
2）根据隆子县工商业联合会文件《关于积极参与易返贫监测户结对帮扶工作的通知》隆联（2023）8号，为进一步巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，按照“万企兴万村”工作部署，公司积极参与帮扶工作，针对48户帮扶对象给予每季度400-1,000元的补贴款，2024年上半年共支付40,600元。
（六）党建与工会工作
2024年上半年，公司党委和工会加强了所属党支部和工会小组自身建设，拟转正党员3人，5名积极分子转为预备党员，发展入党积极分子3人。
按照西藏自治区党委及非公行业党委工作安排，2024年1月份完成第二批“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动。
为深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，按照西藏自治区党委及非公行业党委的要求，2024年4月份开始在公司深入开展党纪学习教育。各党支部结合自身实际，通过召开党员民主生活座谈会、志愿者活动等方式，进一步提升团队的凝聚力和向心力。
（七）审计工作
公司严格依照中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公司章程》的要求建立了严密的内部控制管理体系，报告期内，公司对内部控制体系再次进行了自我评估，评估结果显示公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够保障公司合规化管理和持续发展。
报告期内，公司累计开展常规审计和专项审计工作6次，审计结果表明，公司各项制度基本得到有效执行。后续公司将逐步加强常规审计和专项审计工作，不断提高公司内控管理水平。
1、采购工作
2024年初，公司开展了本年度采购物资招标工作，遴选出本年度合格供应商，优化采购资源，以优质优量为前提保障生产，采购到货率为92.50%，退换货率仅为1.58%，顺利完成各项生产经营物资保障工作。
2、销售工作
2024年度上半年，公司国内自产矿销售量：锌精矿+铅锑精矿（含银）共14,077.41金属吨，已按计划圆满完成销售工作，产品销售回款率100%。
（九）企业管理
企业管理中心高度响应、全面配合、贯彻落实公司发展的战略规划和重要决策，在制度优化、严抓管理、强化执行、人才配置、服务保障等方面助推公司发展，完成如下重点工作： 1、发布关于公司规章制度制定、修订、评审、培训的相关规定，督促、组织各中心开展内部制度的更新与完善工作，组织公司级制度评审会议9次。
2、推动内部绩效考核体系的搭建和完善，建立健全多层次、全方位的考核激励机制。2024年上半年开展季度绩效考核2次；完成公司《生产安环专项激励实施方案》的内容编制、成本测算、意见征询、上会审议，已在全公司下发并执行；严抓公司制度落实，强化违规惩戒，通过有效手段杜绝违规违纪行为的发生。
3、根据公司管理需要，及时、准确下发各类公告，确保各单位在管理、执行层面与公司始终保持步调一致。2024年上半年，共计下发各类规定、通知类公文27篇。
4、以公司发展要求为指导，以满足业务需求、增强人才储备、促进人员结构优化为目标，2024年上半年全公司共计引进各级人才70人，现已充实到公司各单位开展工作。
持续加强服务保障工作，在公司基础设施维护和更新、员工办公和生活条件改善、着力提高服务水平方面不断改进，力求员工在公司快乐工作、快乐生活。
（十）企业文化及宣传工作
2024年上半年，企业文化与宣传工作借助自媒体平台、内部期刊和有色行业领域媒体，重点对两个在产矿山扎西康矿山和塔铝金业康桥奇金锑矿山的生产经营、“安全生产月”活动、公司重大活动加大了宣传力度，让全体员工和社会各界及时、准确、全面地了解公司最新进展情况，获得外界的认同，树立了企业良好形象。
5月17日，公司征文《华钰矿业：借力“一带一路”，打造“跨国有色金属矿业航母公司”》案例入选《中国上市公司共建“ 一带一路”十年百篇最佳实践案例》，并入编《中国上市公司共建“一带一路”白皮书2023》，公司应邀参加了该白皮书的发布会。发布会后，该文章被中国有色金属报、中国白银网、东方财富网、西藏日报等20多家省级以上媒体报道和转载，大幅提升了公司在行业内的知名度和美誉度。
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 592,831,125.73 449,320,420.32 31.94营业成本 274,157,886.61 211,816,476.38 29.43销售费用 1,473,685.24 762,616.01 93.24管理费用 74,744,958.66 67,440,510.20 10.83财务费用 14,185,715.91 55,313,466.12 -74.35研发费用 202,300.00 7,447,860.81 -97.28经营活动产生的现金流量净额 79,511,234.18 74,174,129.14 7.20投资活动产生的现金流量净额 -133,080,530.77 -172,471,117.52 不适用筹资活动产生的现金流量净额 10,357,869.38 63,229,550.71 -83.62营业收入变动原因说明：主要系随着塔铝金业产能释放、收入增加所致； 营业成本变动原因说明：主要系随着塔铝金业产能释放，成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系本报告期塔铝金业随着产能的释放，销量增加，发生费用增加所致；财务费用变动原因说明：主要系上年同期美元及索莫尼汇率波动较大产生汇兑损失所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司根据自身发展战略调整研发项目重心，本年度发生费用预计将集中在下半年；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期塔铝金业支付前期构建固定资产款项所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期实际增加的借款额度减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债情况:
所致；
材料采购结
算周期长，导致预付材料款增加所致；加所致；工程款增加所致；付以前年度工程款所致；少所致；少所致；应付债券 - 22,694.39 4.19 -100.00 主要系本期可转换债券、转为公司股票所致；转为公司股票所致；其他权益工具 4,878.00 0.90 -100.00 主要系本期可转换债券转为公司股票所致；出金额增加所致；其他说明无2. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
为增强公司可持续发展能力，把握稀贵金属发展机遇。公司2017年收购塔铝金业50%股权，目前控制资源量黄金金属量47.15吨、锑金属量26.25万吨；2019年收购埃塞俄比亚提格雷私人有限公司70%股权，控制资源量黄金金属量9.475吨；2020年收购贵州亚太矿业有限公司40%股权，控制资源量黄金金属量58.96吨。目前黄金、银和锑金属价格重心上移，随着塔铝金业项目达产、稳产、提产，公司黄金及锑金属产能逐步释放，公司业绩也将逐步提升，抗风险能力进一步增强，将进一步加快公司国际化进程。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
子公
司名
称 持股
比例
（%） 成立
日期 主要经营范围 注册资
日 矿产品的加工、销售。 3,000万元 22,795,752.99 22,795,752.99 0.00 -909.87
西藏山南华钰经销有限公司 1002010年6月28日 一般经营项目：销售：矿产品、矿山设备、试验器材、化工产品（不含易燃易爆及危化品）、建材。 1,000万元 10,265,660.74 10,261,360.74 0.00 12.32西藏华钰融信经贸有限公司 1002016年12月2日 矿产品加工销售；建筑材料、电线电缆、橡胶制品、劳保用品、五金交电、机电产品、工程机械设备及配件、化工原料（不含危化品及易燃易爆品）、选矿药剂、有色金属贸易、酒精饮料、非酒精饮料、茶叶、日用百货、办公用品、数码产品、计算机软硬件及配件、仪器仪表、家具、家居用品、纺织品、旅游纪念品、土特产（不含中药材）、藏红花、虫草、工艺品（不含道具）、润滑油、油脂类、电子产品的销售。 10,000万元 808,932,564.24 714,008,236.97 31,658,047.88 11,550,193.76四川钰融贸易有限公司 1002023年9月6日 一般项目：国内贸易代理；矿山机械销售；金属制品销售；金属材料销售；
新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；
橡胶制品销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；建筑工程用机械销售；新材料技术研发；机械电气设备销售；金属制品研发；新型有机活性材料销售；自然科学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口。 10,000万元 21,619,327.92 -2,691,802.45 529,043.80 -2,518,237.33上海钰能金属资源有限公司 1002018年9月20日 金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、环保设备、电气设备、机械设备、机电设备、电子产品、木材、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，商务信息咨询。 10,000万元 103,477,666.68 16,567,320.93 0.00 -272,667.76西藏日喀则嘉实矿业有限公司 602013年11月29日 昂仁县查个勒铅锌矿勘查；矿产品加工、销售；有色金属收购、加工。 16,400万元 201,357,777.31 157,693,302.13 0.00 -1,402,428.61“塔铝金业”封闭式股份公司 502017年4月27日 地质研究、地质调查、勘察、评估及开采矿产地；矿物的开采及加工金、银及多金属矿石；在国内市场销售和出口金、银及其他金属；承租及出租楼房、建筑物、电气设备、交通工具及机械设备；投资活动；对外经贸活动；其它塔吉克斯坦共和国法律不禁止的经营活动。 1,000索莫尼 2,469,275,226.94 1,064,633,373.51 319,759,324.91 120,580,615.50贵州亚太矿业有限公司 402003年6月24日 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（在国家核定的项目区域内，凭专项审批手续从事黄金及其它矿种的地质勘探、矿山建设；黄金产品销售。） 7,980万元 672,554,263.16 -53,991,118.58 88,235,994.44 9,082,278.79提格雷资源有限公司 702011年8月25日 1.采矿及采石2.批发及零售贸易；
修理汽车、电车及个人用品和家居用品、酒店及餐厅；进出口3.建筑工程。 10万美元 135,085,512.19 103,458,079.65 0.00 0.00华钰资源控股有限公司 1002018年7月31日 有色金属及有色矿产品贸易 1港币 16,101,971.08 -120,911.12 0.00 -2,327.60丝路资源投资有限公司 1002018年10月11日 除以下义务外，本公司可开展的业务不受限制。1. 拥有位于塞舌尔的不动产权益或租赁位于塞舌尔的不动产；2、在塞舌尔境内或境外经营银行业务；3、在塞舌尔经营保险业务；（除塞舌尔以外的各个国家或法律许可）4、提供国际公司服务、委托人服务或基金会服务的业务；5、经营证券业务；6、作为共同基金开展业务；7、经营博彩业务。 100万美元 225,744,096.47 -149,415.93 0.00 -2,646.44四川钰渤贸易有限公司 1002024年4月19日 国内贸易代理；矿山机械销售；金属制品及材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售、橡胶制品销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；
建筑工程用机械销售；新材料技术研发；机械电气设备销售；金属制品研发；新型有机活性材料销售；自然科学研究和试验发展；信息咨询服务；
化工产品销售；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；有色金属合金销售。 2000万
(七) 公司控制的结构化主体情况
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