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| 国城矿业(000688)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业情况
有色金属行业的宏观经济走势主要受到国内外经济形势、政策环境、市场供需等多方面因素的影响。2023年，我国有色金属行业发展呈现出一定的稳定增长态势，但同时也面临着一定的挑战。
在生产方面，有色金属行业保持了平稳增长。根据国家统计局数据，十种有色金属的产量达到了 7,470万吨，同比增长7.1%，首次突破了 7,000万吨，有色金属行业的生产能力在持续增强；从工业增加值的角度来看，有色金属行业的工业增加值同比增长了 7.5%，增幅较工业平均水平高出了 2.9%，有色金属行业的经济效益在稳步提升；此外，有色金属行业的固定资产投资也呈现出显著的增长趋势，2023年有色金属工业完成固定资产投资比上年增长17.3%，增速比上年加快 2.8%，比全国工业固定资产投资增速高 8.3%。其中，有色金属矿山采选完成固定资产投资增长42.7%，冶炼压延加工完成固定资产投资增长12.5%，有色金属行业在扩大生产规模、提高生产效率等方面正在持续加大投入。然而，有色金属行业也面临着一些挑战。部分有色金属的价格出现下跌，如铝、锌、电池级碳酸锂等。同时，有色金属矿产品的进口增长，而部分有色金属产品的出口却同比下降，这可能会对有色金属行业的盈利能力和出口形势产生一定的影响。
2023年 8月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局等七部门联合印发了《有色金属行业稳增长工作方案》，该方案明确要集聚各方力量，以优供给、促投资、拓消费、稳外贸为着力点，培育有色金属行业增长的内生动力，提升供给结构对有效需求的适配性和可靠性，促进有色金属行业稳定增长，为促进工业经济平稳发展提供有力支撑。随着工业和信息化部、国家发展和改革委员会等部门联合印发的《有色金属行业碳达峰实施方案》的进一步推动与实施，新能源和绿色经济领域将迎来持续发展，而有色金属在新能源汽车、光伏、风电等新能源领域的广泛应用，也将为有色金属行业带来新的重要发展契机。
（二）公司所处的行业地位
公司一直坚持以资源为核心的经营策略，持续通过技改扩建提升现有产能，同时不断增厚优质资源储备，进而巩固和提升自身行业地位。目前，公司下属矿山均位于国内地区，矿产的开发及相关产品的销售均可实现自主可控。
公司不断苦练内功，通过对现有矿山及相关产业的持续开发建设，不断加快产能提升。
公司全资子公司东矿所在矿区的铅锌、硫铁矿储量在国内名列前茅，目前正在开展 350万吨/年的技改扩建，有助于进一步提升公司在国内铅锌矿采选行业的市场地位；公司控股子公司宇邦矿业所拥有的银多金属矿为国内目前备案储量最大的银矿，该矿的银金属量排名亚洲第一、全球第七，随着采矿许可证的生产规模提升至 825万吨/年，后续将逐步通过技改扩建释放产能；公司全资子公司国城资源硫钛铁资源循环综合利用项目建设工作已基本完成，进入试生产阶段；公司重要参股子公司金鑫矿业拥有四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿的采矿权及外围探矿权，报告期内取得生产规模为 100万吨/年的采矿许可证，该矿山资源储量丰富，矿石品位高且可选性较好，具有可观的开发价值和良好的发展前景。
（三）公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况2023年全国锌精矿产量 376万金属吨，公司产量 5.37万金属吨，占比 1.43%；全国铅精矿产量 139万金属吨，公司产量 0.95万金属吨，占比 0.68%；全国 1#矿产银产量 1.2万吨，公司产量 1.68吨，占比 0.01%。（行业数据来源：上海有色网 www.smm.cn） 二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及主要业绩驱动因素
报告期内，公司主要从事有色金属采选、工业硫酸生产及相关产品贸易业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等。此外，公司重要参股子公司金鑫矿业的主要产品为锂辉石矿。综上，公司主要业绩来源于有色金属采选以及报告期内公司持有国城常青 100%份额的投资收益。
有色金属企业的经营与国内外经济环境紧密相关，公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素均对公司经营业绩构成影响。公司将通过提升已有矿山有效产能，丰富自身资源储备，努力降低有色金属行业周期轮换和新能源产业波动等造成的影响。
（二）公司主要产品用途、工艺流程及主要经营模式
1、主要产品及用途
公司有色金属采选业务的主要产品锌精矿、铅精矿、银精矿均为有色金属冶炼企业冶炼金属的原材料；公司参股公司金鑫矿业的主要产品锂辉石矿多为基础锂盐产品（工业级/电池级碳酸锂、工业级/电池级氢氧化锂等）的原材料；公司硫酸业务的主要产品为工业硫酸，资源综合循环利用项目主要产品为金红石型钛白粉。上述产品对应的最终产品金属锌、铅、银、锂、工业硫酸及钛白粉的主要用途为：
（1）锌的用途
锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的抗腐性和耐磨性，目前，在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。
（2）铅的用途
目前铅被广泛应用于制成铅蓄电池。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料。
在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器。铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。
（3）银的用途
银具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域，未来白银将在工业领域的新应用中发挥更重要的作用。
（4）锂的用途
锂是一种银白色的稀有金属元素，具有优异的物理和化学性能，被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑脂、电池、电子、机械等领域，有“工业味精”、“白色石油”和“二十一世纪的能源金属”之称。作为自然界中最轻的金属元素，锂在金属中比容量最高、得失电子能力强，因此又是电池的理想材料，是天生的“能源金属”。目前，锂电池作为电能储存的主要工具之一，被广泛应用于 3C消费电子、交通工具及储能等领域，特别是在动力电池和储能电池等新能源领域发展较快，其中新能源汽车是锂电池需求的主要动力，未来在储能电站等方面也具有巨大需求潜力。
（5）工业硫酸的用途
工业硫酸的主要用途为：硫酸是基础化工原料，在国民经济各个领域中有着十分广泛的用处，有“工业之母”之称，主要用于肥料、冶金、石油精炼、农药、炸药、纺织、染料、塑料、油漆、电池、制革、颜料、药品和洗涤剂等行业。
（6）钛白粉的用途
钛白粉(学名二氧化钛，TiO2)，具有优异的化学稳定性、耐候性、着色力、遮盖力及白度，是目前世界上性能最佳、应用最广、用量最大的白色无机颜料，被广泛应用于涂料、塑料、造纸、橡胶、油墨、化学纤维、电容器、搪瓷、食品、化妆品等工业。
2、主要产品的工艺流程
（1）铅精矿、锌精矿工艺流程
铅精矿、锌精矿最关键的生产环节是磨矿和浮选过程，生产工艺采用目前有色金属矿选矿最有效的浮选法。选矿流程图为：
（2）银的工艺流程 （3）锂辉石矿生产工艺流程 （4）工业硫酸工艺流程
临河新海的生产工艺为接触法，基本流程可分为六大工序，具体如下： （5）钛白粉工艺流程 3、主要经营模式
（1）有色金属采选业务经营模式
采购模式：公司在物资设备采购时采用计划采购模式，根据自身的生产经营计划制定相应的采购计划；采购人员根据公司制定的《采购管理制度》《招标管理制度》，针对不同需求采用询比价、竞谈、邀请招标等不同采购模式，在确保价格和质量的条件下，选择最优供应商签订采购合同。
生产模式：公司有色金属矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务对外承包给第三方；选矿业务由公司自行负责。公司于每年初制定生产经营计划进行生产。采矿方面，公司在考虑采矿设备的运转和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿方面，公司依据当年编制的采掘计划设定入选矿量，同时考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整入选原矿品种。
销售模式：以产定销，采用全产全销、公开报价、款到发货和货到付款等销售策略将主要产品铅锌矿销往长期合作的当地冶炼公司及相关有色金属贸易企业。
（2）工业硫酸业务经营模式
采购模式：主要采购产品为硫精矿，采购模式为计划采购。
生产模式：每年初编制年度生产计划，由生产部门负责执行。在具体生产中，生产部门将实际生产情况随时反馈于相关职能部门，并对生产计划做相应调整。
销售模式：主要采用以销定产的直销模式，利用产品优良品质，稳定两到三家主要客户，保证硫酸 70%以上的销售量，然后将剩余部分产品销往周边区域，同时扩展多行业市场。
（三）报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况
1、公司下属各矿山企业保有资源量情况（金属量统计含伴生资源量） 截止2023年12月31日，公司下属四家子公司（东矿、金鹏矿业、中都矿业、宇邦矿业）保有矿石量 29,508.55万吨，锌金属量 3,156,073吨，铅金属量 1,159,451吨，铜金属量12,556吨，金金属量 25,572公斤，银金属量 19,727吨。其中：
（1）东矿采矿权内保有硫铁铅锌铜矿石量 12,297.51万吨，锌金属量 1,229,270吨，铅金属量 250,080吨，铜金属量 11,012吨，金金属量 7,702公斤，银金属量 1,552吨； （2）金鹏矿业采矿权内保有矿石量 107.94万吨，锌金属量 27,490吨，铅金属量 25,948吨，金金属量 1,643公斤，银金属量 63吨；
（3）中都矿业共保有矿石量 995.60万吨，锌金属量 32,958吨，铅金属量 41,946吨，铜金属量 1,544吨，金金属量 16,227公斤，银金属量 147吨；
（4）宇邦矿业采矿权内保有矿石量 15,717.4万吨，锌金属量 1,866,355吨，铅金属量841,477吨，银金属量 17,965吨。
此外，金鑫矿业锂辉石矿采矿权内矿山保有锂矿石资源量 5,075.9万吨，其中 Li2O资源量 675,390吨。
2、报告期内，公司下属各矿山企业的资源勘探情况及支出情况
报告期内，公司子公司东矿、金鹏矿业、宇邦矿业资源勘探投入 8,845.41万元。其中坑内钻（浅钻）39,495m，坑内钻化验样品为 11,794件，坑探为 22,125.43m，刻槽样品 19,950件，地表地质探矿钻 25孔 20,742.77米。资源勘探的投入，有力支撑了公司持续稳定的采矿生产工作。
。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
益法确认投资收益所致。 是
公允价值变动损益 -19,767,484.30 -32.25% 主要系通过点价方式销售产品报告期内价格变动产生的损益所致。 是资产减值 -872,855.04 -1.42% 否营业外收入 566,326.60 0.92% 否营业外支出 14,756,812.78 24.08% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
资产权利受限情况详见本财务报表第十节附注七（一）19 所有权或使用权受到限制的资产之说明。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
八届董
事会第
三十二
次会议
决议公
告》
（公告
编号：
2013-
044）
国城
资源
硫铁
钛资
源综
合开
发利
用项
目 自建 是 资源
综合
利用 736,67
1,838.
91 2,559,
742,12
3.54 自有
及募
集资
金 92.72
% 不适用2019年04月18日 巨潮资讯网刊登的《关于增资子公司并投资建设硫钛铁资源循环综合利用项目的公告》（公告编号：
2019-
025）
宇邦
矿业
双尖
子山
矿区
银铅
锌
25000t
/d采
选扩
建项
目 自建 是 采选
行业 32,730
,836.0
9 237,13
8,102.
10 自有
及自
筹 8.94% 不适用
宇邦
矿业
双尖
子山
矿区
银铅 自建 是 采选
行业 4,153,
793.21 79,909
,435.1
6 自筹 43.38
% 不适用
锌矿
5000t/
d选矿
厂扩
建
合计 -- -- -- 893,637,904.73 3,773,357,16
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证后，出具“天健验〔2020〕8-20号”验资报告。截至本报告期末，募集资金已累计投入 84,609.88万元（含利息收入和其他），募集资金余额 0万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
硫钛铁
资源循
环综合
利用项
目 否 83,711.79 83,711.79 1,603.28 84,609.88 101.07% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 83,711.79 83,711.79 1,603.28 84,609.88 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 83,711.79 83,711.79 1,603.28 84,609.88 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益限由原计划2023年 6月底延长至2023年 12月底。截至2023年12月31日该项目尚处于试生产阶段，未完全达到预定可使用状态且未产生效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点 不适用变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年8月18日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 91,127,372.21元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川锂业 子公司 有色金属采选 100,000.00 1,144.98 737.54 0.47 -1,024.51 -1,024.52
报告期内，公司重要参股子公司金鑫矿业实现净利润 10,528.42万元，权益法下确认投资收益 5,053.64万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月12日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 参与业绩说明会的投资者 主要就公司经营情况、未来发展状况进行交流，未提供书面资料2023年5月12日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2023-001。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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