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| 中科创达(300496)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入24.01亿元，较上年同期减少3.39%。
分行业
智能软件业务线实现营业收入76,071.27万元, 较上年同期下降17.67%。尽管智能手机产业在逐步复苏中, 但是生成
式AI等新技术所带来的需求大幅提振仍然需要一定的时间。此外，智能手机行业竞争环境依然面临挑战, 中低端价位段竞争激烈。对于一些承接项目的选择或调整, 也造成智能软件收入的业务下滑。智能汽车业务线实现营业收入110,217.62万元, 较上年同期增长4.34%。智能汽车业务在2023年经历了30%以上的高速增长,2024年上半年，受汽车厂商验收周期加长、部分厂商车型出货不及预期影响，公司智能汽车业务增速暂时有所放缓，2024年，公司智能汽车业务的重点是积极拓展并保障智能座舱, 智能驾驶平台平稳过渡的同时, 全力拓展全球化业务, 并全力推进整车操作系统的前瞻战略布局, 从而将智能汽车业务推向一个新的发展台阶。智能物联网业务线实现营业收入53,782.03万元, 较上年同期增长6.59%。随着端侧智能化, 以及行业智能化业务的持续落地，公司智能物联网业务实现增长，公司在端侧智能场景开拓, 以及工业自动化等领域的竞争力进一步加强。分区域报告期内，公司来自于中国的营业收入15.42亿元，较上年同期下降11.02%，来自于欧美、日本等海外国家或地区的营业收入8.59亿元，较上年同期增长14.20%。公司发挥全球化布局优势，加大海外业务体系建设，将中国软件行业优势复制到全球各大市场，逐步扩大全球市场份额。报告期内, 公司归属于上市公司股东的净利润1.04亿元, 较上年同期减少73.10%。主要原因是： 1、毛利率较上年同期下降4.49%，毛利额较上年同期减少14,265.84万元。
2、研发投入增加。由于公司在既定的"操作系统+端侧智能"的战略方向下, 持续在端侧智能的核心技术和创新赛道等
领域的投入。报告期内, 公司在机器人等端侧智能领域持续投入，研发费用增加5,289.80万元，较去年同期增长11.94%。尽管上述投入影响了报告期内的公司净利润, 但对于公司"操作系统+端侧智能"的战略推进, 以及新质生产力和竞争力的构建发挥了关键作用。在关键布局领域的整车操作系统、工业机器人、端侧智能等创新业务方向上的战略投入, 正在形成"操作系统+端侧智能"的全新平台化产品矩阵新格局。
3、销售费用增加。报告期内，公司大力拓展全球业务，建立海外业务闭环体系，人工费用、交通差旅费和折旧、IT
等日常办公费三项主要业务运营费用增加2,302.49万元，较去年同期增长31.52%。随着海外业务体系的逐步构建，公司将持续提升全球市场份额。2024年下半年，公司将重点推进以下几个方面的工作：
1、继续大力开拓全球市场。公司已在全球16个国家或地区设有研发中心，一方面, 公司通过全球团队向当地客户提
供便捷、高效的产品和服务, 确保全球化业务的持续增长。另一方面, 公司会进一步扩充全球整合的研发资源, 根据不同国家或地区各自的人才特色和优势, 在全球范围内持续不断地吸引优质人才，建立具有区域特色的技术团队，发挥不同国家或地区的人才特色和优势，在通讯技术、半导体技术、软件工程、科学技术等方面都拥有良好人才储备，优秀人才的加入也助力公司始终站在操作系统技术的前沿位置。
2、坚定在前沿技术、创新应用方面的投入。人工智能与物联网的融合带来端侧智能新场景, 新机会, 公司的智能物联
网业务紧密把握端侧智能的机遇, 一方面不断将人工智能技术和端侧产品融合进一步深化"端, 边, 云"一体化物联网平台,另一方面不断拓展端侧产品和应用场景, 在机器人, AIPC, MR、XR、AR元宇宙关键技术等领域持续实现突破。
3、通过管理改善，提高经营效率。2024年上半年，通过精细化运营管理，在全球业务拓展的同时，管理费用下降2.93%。下半年，公司将继续精耕细作，持续提升经营管理效率。
税增加所致。
研发投入 791,226,076.75 726,959,377.00 8.84%
主要由于本期收到的政府补助减少及支付的税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -1,143,480,238.84 -298,105,235.06 -283.58% 主要由于本期购买大额存单增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -122,115,342.45 -140,684,988.85 13.20%现金及现金等价物净增加额 -997,379,936.76 -14,762,055.54 -6,656.38% 主要由于本期购买大额存单增加，资金余额在其他非流动资产科目中列示所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
额在其他非流动资产科目中列示所致。
应收账款 1,748,126,390.42 15.44% 1,888,060,477.83 16.48% -1.04%
合同资产 255,829.67 0.00% 3,458,113.62 0.03% -0.03%存货 877,747,632.04 7.75% 844,458,014.56 7.37% 0.38%投资性房地产 42,482,213.21 0.38% 43,223,154.44 0.38% 0.00%长期股权投资 56,748,952.50 0.50% 47,201,830.81 0.41% 0.09%固定资产 361,149,187.69 3.19% 365,566,960.68 3.19% 0.00%在建工程 398,983,097.96 3.52% 300,653,320.30 2.62% 0.90%使用权资产 76,052,586.37 0.67% 109,487,775.71 0.96% -0.29%短期借款 0.00% 6,790,348.26 0.06% -0.06%合同负债 664,590,410.71 5.87% 681,692,877.59 5.95% -0.08%长期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00%租赁负债 52,344,618.12 0.46% 57,829,082.03 0.50% -0.04%无形资产 994,049,026.66 8.78% 963,536,028.97 8.41% 0.37%致。其他权益工具投资 837,073,441.25 7.39% 842,707,148.46 7.35% 0.04%额在其他非流动资产科目中列示所致。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末使用受限的银行存款为 2,276,911.10元，其中承兑汇票保证金 2,175,000.00元；保证金或签证押金 101,911.10元
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
本公司及募投项目实施子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司及募投项目实施子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 2020年募集资金：截至2024年6月30日，本公司募集资金累计使用167,025.72万元（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元）。尚未使用的募集资金总额为8,450.88万元。其中，募集资金专户余额总计为8,450.88万元（含募集资金6,442.27万元，专户存储累计利息扣除手续费2,008.61万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为0万元。 2022年募集资金：截至2024年6月30日，募集资金累计投入138,646.23万元，尚未使用的募集资金总额为180,096.09万元。其中，募集资金专户余额总计为146,116.09万元（含募集资金137,581.11万元，专户存储累计利息扣除手续费8,534.98万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为33,980.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3) ＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
智能网联汽车操作系
统研发项目 否 65,323.92 65,323.92 48,960.88 48,960.88 100.00%2023年10月31日 不适用 否
智能驾驶辅助系统研 否 36,498.34 36,498.34 29,846.95 29,846.95 100.00%2023年10月31日 不适用 否发项目5G智能终端认证平台研发项目 否 21,673.88 21,673.88 17,542.91 17,542.91 100.00%2023年10月31日 不适用 否多模态融合技术研发因） 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的议案》，为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司2020年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由2024年4月30日延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2020年募集资金：公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限公司（以下简称“上海畅索”）拟购入位于上海市元江路525号4号楼房产中的7层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产，并变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至2020年12月31日，上海畅索已取得上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产的房产证。公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C1楼。公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高2020年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。 2022年募集资金：公司于2023年10月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体，本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年募集资金：中科创达软件股份有限公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,422.00万元。2022年募集资金：不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2020年募集资金：募集资金节余金额为33,952.65万元。出现募集资金节余的原因：1、上市公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制成本，有效节约开支，有效降低投资成本；2、上市公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。2022年募集资金：不适用尚未使用的募集资金用途及去向2020年募集资金：尚未使用的募集资金总额为8450.88万元。其中，募集资金专户余额总计为8,450.88万元（含募集资金6,442.27万元，专户存储累计利息扣除手续费2,008.61万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为0万元。 2022年募集资金：尚未使用的募集资金总额为180,096.09万元。其中，募集资金专户余额总计为146,116.09万元（含募集资金137,581.11万元，专户存储累计利息扣除手续费8,534.98万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为33,980.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月04日-2024年01月31日 电话 电话沟通 机构 投资者 公司关于AI业务的发展情况 《2024年1月4日-31日投资者关系活动记录表》编号：2024-0012024年03月20日-2024年03月22日 电话、现场 其他 机构 投资者2023年度业绩说明 《2024年3月20日-22日投资者关系活动记录表》编号：2024-0022024年03月26日 微信小程序 网络平台线上交流 其他 投资者2023年度业绩说明 《300496中科创达投资者关系管理信息20240327》编号：2024-0032024年03月27日 现场 实地调研 机构 投资者 公司业务及产品 《2024年3月27日投资者关系活动记录表》编号：2024-0042024年04月25日-2024年04月26日 电话、现场 其他 机构 投资者2024年一季度业绩说明 《2024年4月25日-26日投资者关系活动记录表》编号：2024-0052024年05月06日-2024年05月16日 电话、现场、互动易平台 其他 其他 投资者 公司业务发展情况 《2024年5月6日-16日投资者关系活动记录表》编号：2024-0062024年06月03日-2024年06月30日 电话、现场 其他 机构 投资者 公司业务发展情况 《2024年6月投资者关系活动记录表》编号：2024-十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司将始终坚持“技术为本，生态为王，坚定全球化”既定战略，不断强化在端侧智能领域的核心实力和技术创新,促进各项业务的发展,为终将成为一家全球化布局、数字驱动、提供领先智能操作系统及端侧人工智能产品和技术公司的宏远目标而努力奋斗。公司将不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，规范公司及股东的权利义务，加强对大股东行为的监督，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。持续通过接待投资者现场调研、互动易、电话、邮件等诸多渠道，保障公司与投资者的良好沟通，打造高效透明的沟通平台。严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，公司2023年度以总股本460,008,294股，剔除已回购股份808,400股后的459,199,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.49元（含税）。本次权益分派已于2024年4月19日实施完毕。公司回购股份方案已于2024年3月4日实施完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为80.84万股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为87.38元/股，最低成交价为52.14元/股，使用资金总额为4998.51万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月5日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》。经公司董事会及股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》后，公司已于2024年6 月20 日注销上述已回购的公司80.84万股股份。具体内容详见公司于2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，与投资者共享发展成果，公司拟实施2024年半年度利润分配方案：以公司本次董事会召开日的总股本459,199,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计分配现金股利57,399,986.75元。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后方可实施。公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。定期召开投资者交流会、业绩说明会。保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治水平，树立市场信心。公司将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，将继续根据所处发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，增加现金分红频次、优化分红节奏，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
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