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| 今飞凯达(002863)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述:
报告期内，公司实现营业收入 218,209.20万元，同比增加 18,814.99万元，增幅 9.44%；公司实现净利润 4,440.89万
元，同比增长8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,369.09万元。报告期内，公司所做的主要工作有：
（一）主营业务继续稳步增长
汽轮国内市场：得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强势增长，公司订单增速明显，OEM市场销售收入同比增长超 20%。在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，公司持续优化产品结构，积极切入新能源车市场。报告
期内，为上汽大众供货量稳步提升，进入了上汽通用、北汽新能源供应商体系。新客户的积累为汽轮 OEM市场后续发展做好了充足的准备和保障。截至目前，公司与比亚迪、长安、零跑、长城、吉利、奇瑞等客户建立稳定合作。汽轮海外市场：近年来，多家汽车品牌在泰国投资建厂，泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心。公司充分发挥泰国工厂的渠道优势，取得了某新能源一线主机厂的项目定点，三季度将进入批量供应阶段。报告期内，公司汽轮售后事业部积极开拓海外市场，进一步扩大美国贸易公司的销售网络，加强客户服务，成功开发多个欧美地区新客户，市场结构得到优化。摩轮市场：凭借智造摩轮工厂的制造优势及公司积累的客户资源，重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润率产品市场。报告期内，公司获得 royal enfiled 的真空圈项目顺利量产。截至目前，公司为重庆长庆、上海欧莲达、bajaj（印度）等客户提供摩托车网圈轮毂产品；并成功开发了重庆隆鑫、广东建雅、杰迪机车等以大排量摩托车为主的主机厂。电轮市场：与爱玛、雅迪、九号科技等优质客户深入合作，为电轮业务的发展提供有效保障。
（二）布局全球，完善公司产业格局
报告期内，公司计划投资建设多条汽轮智能化产线项目，项目建设地位于安徽六安、泰国罗勇等地，靠近汽车产业
基地，客户资源丰富。安徽省是我国重要的汽车工业大省，拥有奇瑞、比亚迪合肥、大众安徽、蔚来等多家整车企业。公司贴近市场产销布局，能够缩小产品供应半径，更快响应客户需求，以绿色高效的优势拓展更多优质客户。公司持续推进全球化布局战略，加大在泰国的投资力度，利用泰国沃森零关税的优势，全力开发海外市场，为中国品牌车企出海泰国及全球各制造基地提供有力的技术支持和售后保障。
（三）募投项目有序推进，型材板块快速发展
铝合金具有强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、耐氧化、抗拉力性强等特点，是工业型材和新能源汽车零部件的
理想材料。公司践行“以铝代钢”的轻量化发展战略，布局铝挤压型材新产业，先后在金华基地建设投产了 1,000吨、1,800吨和 3,150吨铝挤压型材全自动生产线，可用于生产新能源汽车用铝型材及光伏产业所需的铝合金型材等相关产品。光伏用铝合金组件产品方面，公司已开发储备了晶澳科技、爱旭股份、横店东磁、格普光能等光伏行业客户资源，销售规模逐步提升，为型材业务全面增长打下良好基础。公司2023年向特定对象发行股票募投项目建设有序推进，“年产 5万吨低碳工业铝材及制品技改项目”部分机器设备已进入安装调试阶段。通过募投项目的实施，能够拓展公司的产品矩阵，开拓新的盈利增长点，优化资产负债结构，促进公司可持续发展。
（四）发展新质生产力，赋能产业升级
公司近年来一直强化数字化转型，为企业发展注入新动能、塑造新优势。公司以“产业大脑+未来工厂”为核心，投资
建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于2021年、2022年相继建成投产。智能工厂建成投产以来，持续释放产能，已达成预期目标，成本优势正逐步体现。公司以智能产线建设为基础，充分利用物联网等高新信息技术，完成数据的收集、处理和应用，即时提供准确数据并运用到管理决策中，同时优化企业制度、流程，围绕技术研发、智能制造、总部中心，将数字化观念渗透到公司所有层级，为全面数字化转型积累经验。未来，公司将以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快推进部分陈旧产能的升级改造工作，最终形成以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系，消灭各部门、各系统间的数据孤岛，加强公司内部的紧密协作，在降本增效的同时，提高公司管理效能。
（五）一体化压铸方兴未艾，积极开展专利推广和材料认证
一体化压铸发展趋势依旧明朗，行业发展迅猛，免热处理压铸铝合金材料需求广阔。公司开发的低碳高 Fe高强韧免
热处理压铸铝合金材料已于2023年 3月获得专利授权，该材料的优势在于以再生铝为主体原料（占比≥70%），能够有效降低碳排放和材料成本；同时通过元素精准摩尔配比改善显微组织，显著提高高铁含量压铸材料（Fe≥0.5%）的韧性（延伸率≥10%）。公司密切关注行业发展动态，正在开展专利产品推广和下游客户的认证工作，为再生铝在新能源汽车零部件的广泛应用提供技术支撑。
（六）注重技术迭代，提高创新能力
今飞凯达为2021年度浙江省“专精特新”中小企业，荣列浙江省高新技术企业创新能力第 78位，获评浙江省知识产
权奖三等奖；云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，今飞智造摩轮公司获评省级创新型企业。技术创新是企业发展的源泉，公司紧紧围绕提升产品“质量、效率、效益”的宗旨，加大技术创新投入，提升产品性能，在科技项目、专利申报工作方面持续进步。报告期内，公司顺利完成中央财政资金项目“低碳车用铝合金材料应用研究院建设”、省科技厅项目“高品质重载轻量化铝合金轮毂研发与产业化”、市级科技创新项目“新能源汽车轮毂用再生铝挤压型材的研发及产业化”“汽车轻量化轮毂智能喷涂关键技术及成套装备开发”等多项科技项目的验收工作；共申请专利 47项，其中发明专利 3项，实用新型专利 29项，外观设计专利 15项。截至报告期末，公司共拥有专利 265项，其中拥有36项发明专利，137项实用新型专利以及 92项外观设计专利。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
包含银行承兑汇票保证金 元，借款保13,730,306.99 134,258,746.70证金 元，信用证保证金725,436.00元，天然气保证金 元，其他保证金2,451,741.09 411,673,688.73元。期末货币资金中共计元使用受限。应收票据 17,912,286.35 为开立票据提供质押担保应收账款 63,539,451.88 为银行借款提供质押担保应收款项融资 126,038,389.41 为开立票据提供质押担保投资性房地产 284,228,585.42 为银行借款提供抵押担保固定资产 1,108,852,104.28 为银行借款、融资租赁业务提供抵押担保无形资产 167,136,067.32 为银行借款提供抵押担保
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
发，金属制品加工销售。 0.00 铝材及制品 月 03日 网（www.cninfo.com.cn ）公告编号：
2024-
云南
今飞
铝业
有限
公司 汽车
零部
件及
配件
制
造；
汽车
轮毂
制
造；
有色
金
属压
延加
工；
新材
料技
术研
发；
有色
金属
合金
制
造；
金属
材料
制
造；
金属
材料
销
售；
有色
金属
合金
销
售；
高性
能有
色金
属及
合金
材料
销
售。 增资 77,700,0000% 募集资金 无 即期 低碳铝合金棒 已完网（www.cninfo.com.cn ）公告编号：
2024-
合计 -- -- 199,7
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-43.64万元及本期已交割合约的投资收益 0万元。套期保值效果的说明 提高了公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司购买的外汇远期合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司购买的外汇远期合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金，其余存放于募集资金专户中，用于募投项目。 0合计 -- 51,880.93 50,987.68 20,293.93 28,167.募集资金总体使用情况说明元和用募集资金直接支付发行费用 38.28万元），2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.04万元；
金直接支付发行费用 61.87万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.04万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
1.1 年产
8万吨
低碳铝 否 8,770 8,770 6,030 6,030 68.76%2025年07月31日 0 不适用 否
合金棒建设项目
1.2 年产
5万吨
新能源
汽车用
低碳铝
型材及
制品技
改项目 否 20,018.6
8 20,018.6
5万吨
低碳工
业铝材
及制品
技改项
目（一
期项
目） 否 12,200 12,200 11,539.39 11,539.39 94.59%2025年07月31日 0 不适用 否2 归还银行贷款 否 9,999 9,999 2,149 9,999 100.00% 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 50,987.68 50,987.68 20,018.39 27,868.39 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用合计 -- 50,987.68 50,987.68 20,018.39 27,868.39 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因） 公司募投项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，因此选择“不适用”。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展 不适用今飞铝业有限公司，增加实施地点为云南省曲靖市高新技术产业开发区白水片区。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年度，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 8,612.01万元、以自有资金已支付发行费用2,372,641.52元（不含增值税），并于2024年1月2日经公司第五届董事会第六次会议审议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2024年 1月以募集资金置换预先已投入使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过 32,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。截至2024年6月30日，公司及子公司实际补充流动资金 28,000.00万元，尚有 21,650.00万元未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年半年度向特定对象发行股票募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）1,482.12万元存放于募集资金监管专户中，募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司按照项目建设情况，合理使用募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
造；摩托车及零配件批发 12500万人民币 652,675,033.34 265,120,476.39 472,467,273.19 2,724,466.42 21,795,948.沃森制造（泰国）有限公司 子公司 生产、经营各种类型汽车及摩托车配件，如：
汽车变速
箱、铝制车轮、摩托车车架、减震器。进出口各种类型汽车及摩托车配件等。 20000万泰铢 686,663,551.30 505,885,711.51 237,062,257.13 41,928,949.78 42,017,744.民币，注册地址为：浙江金东经济开发区金义东快速路 1号，经营范围：一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；模具制造；模具销售；货物进出口；金属材料制造；金属材料销售。截至2024年6月30日，该公司总资产为人民币 65,267.50万元，净资产为人民币 26,512.05万元。2.沃森制造（泰国）有限公司：公司的全资子公司，持股 100%，公司成立于2013年10月28日，注册资本为：20,000万泰铢，注册地址为：泰国曼谷市塔林尘区邦坡隆分区巴南伽仲通巷 39第 67号，经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件，如：汽车变速箱、铝制车轮、摩托车车架、减震器。进出口各种类型汽车及摩托车配件等。截至2023年12月31日，该公司总资产为人民币 68,666.35万元，净资产为人民币 50,588.57万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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