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| 长川科技(300604)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
本报告期内，尽管贸易摩擦对全球产业链布局产生的影响仍然持续，但中国大陆市场集成电路行业总体温和复苏，
细分领域客户需求提升显著。归功于国家对集成电路产业关注度不断提升，同时得益于公司研发项目不断加大投入，产品线不断丰富，大客户战略得到深化,小客户不断开发等多方面积极作用，公司的市场形象、品牌价值、核心竞争力得到了显著提升，尤其是公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长。未来半年，公司仍将积极部署研发战略和发展方向，贯彻落实年度经营计划，把握机遇，迎接挑战。同时，面对复杂多变的外部环境，公司正积极把握行业复苏和市场结构性增长机遇，创造条件满足市场需求，同时强化风险意识，增强客户服务能力和内部管理水平，灵活应对外部环境变化所带来的挑战和产生的机遇；另一方面继续加快技术创新步伐，继续聚焦高端领域装备研发投入，扎实推进新产品推广和新产业基地建设，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础；随着公司营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现；同时，公司运营管理水平有效提升，费用率水平趋于稳定，使得归属于上市公司股东的净利润有所增长；报告期内，公司实现营业收入 152,811.34万元，同比上升100.46%；归属于上市公司股东的净利润 21,488.04万元，同比上升949.29%。基本每股收益为 0.34元，较上年同比上升1,033.33%。报告期内，公司从事的主要业务在其他方面无重大变化，具体可参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。销售规模大幅增长。营业成本 688,392,760.85 339,978,706.19 102.48% 主要系本期销售规模较上年同期增长导致成本相应增加。销售费用 99,456,076.65 82,550,142.35 20.48% 主要系本期较上年同期人员薪资、办公招待费等上升所致。管理费用 134,055,025.01 106,216,593.75 26.21% 主要系本期较上年同期薪资上升所致。财务费用 -1,871,443.83 -448,483.94 -317.28% 主要系存款利息收入、本期汇兑收益增加所致。所得税费用 -5,297,627.38 -467,285.94 -1,033.70% 主要系去年同期有大额政府补助影响当期所得税所致。研发投入 426,491,848.97 362,682,296.59 17.59% 主要系本期较上年同期研发人员薪资增长所致。经营活动产生的现金流量净额 77,984,492.02 -622,330,974.89 112.53% 主要系本期收到的销售回款同比增加，同时现金类采购付款同比减少。投资活动产生的现金流量净额 -110,300,373.56 247,800,958.26 -144.51% 主要系去年同期大额理财到期收回、并购公司引起投资支付变动所致。筹资活动产生的现金流量净额 281,770,019.41 448,085,558.00 -37.12% 主要系本期归还借款同比增加所致。现金及现金等价物净增加额 249,121,332.63 88,658,915.13 180.99% 主要系本期经营活动产生现金流量净额同比大幅增加所致。税金及附加 14,458,183.26 6,021,338.88 140.12% 主要系本期销售规模较上年同期增长所致。信用减值损失 -16,974,828.78 -5,944,897.79 -185.54% 主要系本期销售规模增长、计提的坏账准备增加所致。资产减值损失 -34,687,238.20 -16,925,299.05 -104.94% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。营业外收入 104,121.25 81,777,017.81 -99.87% 主要系去年同期有非同一控制下企业合并产生大额营业外收入所致。销售商品、提供劳务收到的现金 1,354,710,861.84 981,699,339.14 38.00% 主要系本期销售业务增长、回款增加所致。收到的税费返还 85,527,656.24 61,808,796.24 38.37% 主要系本期实际收到增值税即征即退增加。购买商品、接受劳务支付的现金 635,362,395.00 1,004,576,771.84 -36.75% 主要系本期原材料现金类采购支付减少所致。收回投资收到的现金 200,000,000.00 -100.00% 本期没有理财赎回。取得投资收益收到的现金 378,452.54 -100.00% 本期没有理财收益。投资支付的现金 5,000,000.00 50,000,000.00 -90.00% 本期为对外的股权投资，去年同期为购买理财投资。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -204,366,485.26 100.00% 去年同期并购子公司获得子公司现金净额所致。吸收投资收到的现金 34,145,790.72 100.00% 主要系本期收到员工认股款所致。偿还债务支付的现金 470,311,035.89 60,533,334.71 676.95% 主要系偿还银行贷款本金增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,611,013.05 67,770,774.43 -69.59% 主要系去年同期分配股利所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 -332,805.24 15,103,373.76 -102.20% 主要系本期汇率变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。本期主营业务成本较上年同期相比变动较大，系销售规模上升而造成相应的营业成本大幅上升。报告期内，公司继续加大研发投入力度，2024年1-6月研发经费投入达42,649.18万元，占营业收入比例的27.91%。截止2024年06月30日，公司已授权专利数量有933项专利权（其中发明专利328项，实用新型545项），72项软件著作权。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
模增长，回款增加所致。应收账款 1,356,215,63模增长所致。合同资产 10,409,327.0加所致。存货 2,229,885,32比降低所致。长期股权投资 38,332,571.9业确认投资收益减少所致。固定资产 350,551,191.比降低所致。在建工程 411,997,501.投入所致。使用权资产 37,417,090.9所的租赁改为短期租赁所致。短期借款 760,388,817.比降低所致。合同负债 25,897,765.3务增长，预收账款增加所致。长期借款 356,488,355.化。租赁负债 19,241,031.9所致。应收款项融资 66,391,412.8致。其他应收款 58,584,502.8增加所致。其他流动资产 92,633,365.2额减少所致。其他权益工具投资 108,000,000.融资产 35,000,000.0增投资所致。无形资产 305,194,948.资产所致。开发支出 58,309,812.3资产所致。商誉 283,045,740.致。递延所得税资产 96,482,980.3行承兑汇票增加所致。应付账款 799,443,155.比降低所致。应付职工薪酬 106,306,409.所致。应交税费 53,273,503.1交税费增加。其他应付款 85,615,569.5付现金股利款。实收资本(或股本) 625,144,701.比降低所致资本公积 1,395,526,27比降低所致致。盈余公积 68,880,190.1利增加所致。少数股东权益 602,933,266.比降低所致。
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险STI公司为本公司之境外孙公司2019年7月完成对其收购 58,352.99万元 新加坡 作为全资孙公司独立运营 内控监督；委托外部审计2024年1-6月实现净利润1,015.51万元 19.03% 否EXIS公司为本公司之境外孙公司2023年6月完成对其收购 35,753.31万元 马来西亚 作为全资孙公司独立运营 内控监督；委托外部审计2024年1-6月实现净利润401.88万元 11.66% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
公司本期向上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）投资5,000,000.00元；公司本期向长川科技集成电路高端智能制造基地项目投资72,491,465.87元；公司本期向长川内江工程项目投资24,079,735.38元。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,126,775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37,180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元（含税）后的募集资金为36,470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36,245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。
2.募集资金使用和结余情况
(二)2023年9月向特定对象发行股票募集资金
1.根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票8,415,450股，发行价为每股人民币32.88元，共计募集资金276,699,996.00元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13元后的募集资金为271,983,014.87元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,533,289.22元（不含税）后，公司本次募集资金净额为266,449,725.65元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466号）。
2.募集资金使用和结余情况
[注]根据第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议通过的审议，转塔式分选机开发及产业化项目原通过租赁长川科技公司厂房于浙江省杭州市实施，鉴于上市公司整体战略规划，本期变更为由长奕科技租赁公司长川内江公司的厂房实施募投项目。因此本期长奕科技公司收到长川科技公司退回的预付房租款1,703.33万元，同时支付长川内江公司2024.5.1-2034.4.30租金1,242万元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
探针
台研
发及
产业
化项
目 是 31,24
5.84 26,02
6.5 21,02
6.5 3,168
较长；（2）CP12-SiC/GaN因门槛较低，国内已有几家供应商在下游客户端进行了较长时间导入，市场竞争激烈，毛利率较低，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向暂缓了该项产品的投入。经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议及2023年年度股东大会审议通过，探针台研发及产业化项目已延期至2024年12月31日。探针台研发及产业化项目尚处业务开展初期，同时，且受市场需求疲弱等因素影响，本期探针台研发及产业化项目效益未达预期。2、转塔式分选机开发及产业化项目尚在建设当中，尚未实现效益。项目可行性发生重大变化的加EXIS公司为实施主体。本募投项目原通过租赁本公司厂房于浙江省杭州市实施，鉴于上市公司整体战略规划，本公司子公司长川科技（内江）有限公司（以下简称长川内江公司）已在四川省内江市打造生产制造基地，其重点产品之一为分选机，因此，经第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，本次拟变更为由长奕科技租赁公司子公司长川科技（内江）有限公司的厂房实施募投项目，实施地点为四川省内江市东兴区银山路6号。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,778.01万元。2021年11月5日，公司募集资金账户置换上述预先投入资金1,778.01万元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》（天健审〔2023)9383号)，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目546.38万元，2023年9月13日，公司募集资金账户置换上述预先投入资金546.38万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2021年10月29日，2021年11月5日，募集资金账户分别转账1.00亿元至一般户。2022年10月18日，2022年10月19日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2022年10月31日，2022年11月1日，募集资金账户分次转账共2.00亿元至一般户。2023年9月27日，2023年10月19日，2023年10月20日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2023年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过1.50亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过次日起不超过12个月。2023年10月25日，募集资金账户转账1.50亿元至一般户。2023年12月29日，公司归还2,114.09万元至募集资金专用账户。2024年3月27日、2024年5月20日、2024年6月26日公司分别归还1,608.37万元、5,000.00万元、1,560.44万元至募集资金专用账户。截止2024年06月30日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共4,717.10万元，尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用探针台研发及产业化项目拟购置各类先进研发设备及软件，用于开展探针台的研发和产业化，项目产品为公司第二代全自动超精密探针台，产品细分包括CP12-SOC/CIS、CP12-Memory、CP12-Discrete、CP12-SiC/GaN等。目前CP12-SOC/CIS、CP12-Discrete已完成研发，CP12-Memory正在进行样机测试仍将继续投入；CP12-SiC/GaN因市场竞争激烈，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向，公司拟调整研发计划，暂缓投入。结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司重新对探针台研发及产业化的项目尚须投入金额进行测算，以2024年3月末为起点，预计未来完成募投项目的研发及产业化尚需投入6,101.51万元，调整后该项目拟使用募集资金金额为21,026.50万元，剩余的5,000.00万元募集资金将变更用于公司更加迫切的长川科技集成电路高端智能制造基地项目。截至本报告出具日，上述事项已经过公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议和2023年年度股东大会审议通过。尚未2021年8月向特定对象发行股票募集资金产生的尚未使用的募集资金截至2024年6月30日用于临时补充流动资金，部分存储于募集资金专户，归还后将用于募投项目建设。2023年9月向特定对象发行股票募集资金使用的募集资金用途及去向 产生的尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议和2023年年度股东大会审议通过，探针台研发及产业化项目延期至2024年12月31日并将部分募集资金投向长川科技集成电路高端智能制造基地项目。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
长川科技
集成电路
高端智能
制造基地
情况说明(分具体项目) 1、变更原因：基于市场竞争态势及自身战略方向，公司降低对探针台研发及产业化项目的投入，终止对CP12-SiC/GaN的研发及产业化投入，将用于该产品研发及产业化的募集资金变更用途，投向更为迫切的“长川科技集成电路高端智能制造基地项目”；
2、决策程序：公司此次变更探针台研发及产业化项目的部分资金用于“长川科技
集成电路高端智能制造基地项目”，已经过公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议和2023年年度股东大会审议通过；
3、信息披露情况：《杭州长川科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项
目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-024）的具体内容详见公司于2024年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
售。 200万人民56,340.30 -52,340.30长川日本株式会社 子公司 半导体实验装置的研究、开发、制造与销售，技术开发，技术服务 9500万日元 10,425,665.31 315,718.94 13,178,36备制造；
技术服
务、技术开发；销售 90000万元人民币 1,743,661,226.93 986,618,075.03 746,172,605.29 21,448,181.65 17,795,10长川科技（内江）有限公司 子公司 半导体器件专用设备制造；
技术服
务、技术开发；销售 10000万元人民币 760,785,962.86 135,355,854.85 200,690,3备制造；
技术服
务、技术开发；销售 10000万元人民币 71,196,747.72 38,659,050.95 2,405,02626,855,77备制造；
技术服
务、技术开发；销售 21447.49万元人民币 427,914,455.07 373,619,381.72 31,322,572.64 4,293,630长迈半导体（成都）有限公司 子公司 半导体器件专用设备制造；
技术服
务、技术开发；销售 10000万元人民币 108,244,2截止至本报告披露报出日，子公司常州长川公司已办理完毕工商注销登记手续，注销完成时间为2024年8月1日。本次注销完成后，常州长川公司将不再纳入上市公司合并财务报表范围，不会对上市公司合并财务报表及上市公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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