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| 英搏尔(300681)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
1、报告期内公司所处行业情况
（1）新能源汽车行业发展现状
新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，是新质生产力的重要阵地，依靠高效协同的产业体系，依托产品创新和产销规模上的优势，新能源汽车产业实现从量变到质变，从自主到自强的跃升。我国目前已成为全球最大的新能源汽车消费市场，并成为自主品牌汽车市场占有率持续提升的重要驱动力。在政策和市场的双重推动下，中汽协数据显示，2023年我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，实现持续快速增长。其中，我国新能源汽车出口达120.3万辆，同比增长77.6%，成为推动汽车出口增长的新动能，为全球绿色低碳出行作出一定贡献。此外，根据中汽协发布的数据，2023年国内商用车产销分别完成 403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。其中，新能源商用车产销量占商用车产销量的 11.5%和 11.1%。随着电池成本的降低、三电技术的日益成熟以及充换电设施的完善，新能源商用车的经济性愈发明显，为新能源商用车市场带来了广阔的发展前景。中汽协预测，2024年新能源汽车预计销量有望达到1150万辆，渗透率达40%。受益于新能源汽车行业的增长，新能源汽车动力系统（驱动总成和电源总成）及其电机、电控等核心产品市场需求亦将同步增长。 （2）新能源汽车行业全球发展趋势全球来看，发展新能源汽车产业，是保护环境，减少温室气体排放，实现“碳达峰、碳中和”的重要路径之一。我国新能源汽车产业经过多年不懈发展，形成较为完备的供应链和自主可控的产业体系，在产业规模和产品智能化等方面取得领先，部分新能源车企甚至实现技术输出，自主车企在快速提升国内份额的同时，纷纷制定出海战略，未来有望在全球汽车产业格局重塑的过程中获得更多市场份额。新能源汽车作为实现节能减排、经济高质量发展的重要手段，是汽车产业转型升级的重要方向，其推广需要大量资本投入和技术支撑。在中国、日本等国家新能源汽车快速发展的同时，欧盟国家在推动新能源汽车产业发展的过程中遇到如充电基础设施建设缓慢、供应链不完善等挑战，在政策实施节奏上有所调整，但发展新能源汽车的总体方向并未改变。
（3）新能源汽车行业格局加速分化
随着新能源汽车行业的快速发展，产品加速迭代，为消费者推出更具吸引力的产品，在推动新能源汽车销量增长的
同时，也加速了新能源汽车行业新的竞争格局形成。2023年新能源汽车销量前十的车企，占据新能源汽车销售总量的86.8%，格局分化的局面逐渐形成。展望2024年，新能源汽车行业竞争仍将较为激烈，对车企产品创新、产销规模和成本控制等能力提出了更高要求。
在新能源汽车动力系统领域，小型化、轻量化、集成化成为行业发展趋势。为实现驱动系统的小型化、轻量化和自动化，驱动电机扁线化、油冷化将成为主流。此外，车企为实现新能源汽车更快捷的充电和提升续航里程，纷纷推出800V系统高压架构车型，对动力系统核心零部件提出了更高的技术要求，基于第三代半导体（SiC/GaN器件)的驱动系统、电源系统将成为行业发展方向。综上，新能源汽车市场仍将快速发展，驱动总成和电源总成产品市场需求持续增长。在满足产品高可靠性的前提下，拥有充足的产能储备、先进的自动化制造能力、提供高度集成化的解决方案和具有较强成本控制能力的零部件企业，才能更好的满足行业发展需求，迎来规模化发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司实现营业收入19.63亿元，同比下降2.12%；实现归属于上市公司股东的净利润8,236.15万元，同比上升234.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,142.24万元，同比增长208.51%。
2023年新能源汽车销量排名前十位的车企，占新能源汽车销售总量的 86.8%，头部聚集效应愈加明显，行业格局加
速分化。外部环境的变化，对公司2023年度经营计划产生一定的影响，但全体员工在管理层的带领下，不忘初心，砥砺前行，克服种种困难，有序地完成了全年各项工作。
（1）“聚焦大客户”战略
新能源汽车行业头部聚集效应逐渐形成，公司实时调整经营策略，组建以研发、销售、项目管理为主体的“铁三角
团队”，深入客户现场，协同作战，及时有效的对接客户需求，快速响应项目进度，努力获取车型定点。同时对于战略客户和战略项目的获取，公司建立了差异化的激励机制，激发团队的活力。经过一年的努力，目前已成功获得一汽大众、东风、长安、广汽、上汽系、吉利等多个项目的实质性进展，为公司的快速发展奠定了基础。
（2）构建专业技术平台，持续提升产品力
报告期内，公司在驱动系统领域完成了基于 180/200扁线电机平台的第三代“集成芯”产品量产导入，在吉利、上
汽系、东风等多个项目上实现了批量生产，且自动化率达到了国内一流水平；同时也完成了基于800V高压架构的油冷驱动系统的开发与验证，为后续中高端车型提供了较好的解决方案。报告期内，公司在电源系统领域完成了基于功能安全架构的11kW平台的开发，并实现了批量生产和海外销售；同时也完成了基于800V高压架构的第三代电源平台的产品开发与产线建设，自动化率达到了 96%；已获得了上汽系、东风系、吉利等多个车型的定点。报告期内，公司进一步完善了基于IATF16949及ASPICE标准的IPD（产品开发流程）的优化，同时也取得了（驱动系统、电源系统）ASPICE Level 3 双认证；进一步完善了 PLM（产品生命周期管理）系统，打通了研发中心产品数据、产品开发流程及工程变更流程的线上协同管理，有效提升了研发协同效率、产品数据质量及工作质量。
（3）强化装备技术实力，升级自动化生产能力
报告期内，在驱动领域完成了扁线电机定子、转子及冲压自动化的产线建设，建立了年产30万套的供应能力，确保
客户旺季交付需求。在电源领域完成了第三代电源平台产品的全自动生产线建设，自动化率高达 96%，年产能30套，为持续稳定的向客户交付高质量的电源产品奠定坚实基础。
（4）推进全面质量管理建设，推动质量管理体系上台阶
报告期内，公司围绕“项目维度的全流程拉通”，强化“变更管理”，围绕“物料全流程”、“产品开发全流程”
和“制造全流程”三大主线，在夯实设计评审、新器件认证、可靠性认证、新产品导入、制程拦截和市场质量“六层防护网”的基础上，推进全面质量管理建设，推动质量管理体系上台阶。
（5）深化人力资源变革，提升管理效率
报告期内，围绕公司战略方针，对人力资源业务进行系统梳理，启动人力资源变革项目，逐步推进公司职位职级、
任职资格、薪酬绩效体系建设，实现组织、人才、管理的快速孵化复制，助力公司高速发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
新能源 销售量 台 883,203.00 984,420.00 -10.28%生产量 台 875,532.00 1,120,675.00 -21.87%库存量 台 233,045.00 240,716.00 -3.19%中低速 销售量 台 475,477.00 410,051.00 15.96%生产量 台 467,731.00 385,737.00 21.26%库存量 台 65,718.00 73,464.00 -10.54%场地车及其他 销售量 台 186,768.00 208,081.00 -10.24%生产量 台 192,602.00 195,525.00 -1.49%库存量 台 39,885.00 34,051.00 17.13%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年6月，公司设立全资子公司珠海英搏尔物业服务有限公司。该公司于2023年6月28日完成工商登记，注册资本 500万元，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响电动汽车动力总成设计与优化工业软件 完成一款集成电机电磁设计、电机结构设计、变速箱及机电一体化耦合设计分析的仿真软件设计开发，形成电驱总成示范应用及软件市场推广应用。 项目周期为2021.7.1-2024.7.1，2023.12.31已完成动力总成机电耦合仿真技术的开发，完成动力总成机电耦合仿真功能的实现与测试。 开发一款涵盖国际设计标准规范，集成齿轮、轴承、疲劳、振动、流体、电磁、控制等关键技术、支持多任务、多数据快速并行算法、基于机电一体化系统整体二三维交互模型的综合型仿真分析平台。 帮助企业研发人员实现协同研发设计，可以大幅提高工作效率，缩短动力总成产品设计周期，快速地研发出满足市场变化和需求的产品，提高企业的竞争能力。800V平台四驱车用高速铝转子异步电机开发 完成高效、高速、高压、高强度、高功率密度异步电机开发、并实现量产。 项目周期为2022.1.1-2023.3.31，项目已完成开发，在小鹏G9、P7i等项目上实现批量生产。 开发高效、高速、高压、高强度、高功率密度异步电机，为公司实现更多的销售额和利润。 提前布局新能源高端四驱车型驱动产品规划，服务于如广汽、东风、长安、吉利等四驱车型项目，为公司创造更多市占及项目机会。基于扁线电机技术的乘用车经济型超高集成度七合一电驱动系统 形成“扁线电机技术的乘用车经济型超高集成度七合一电驱动系统”的产业化生产，集成化程度高，技术先进可靠，经济效益显著。 项目周期为2022.1.1-2023.12.31，2023.12.31已完成开发，在江淮钇为3等车型上完成装车验证，达到量产状态。 基于扁线电机平台开发高集成、高效率、高功率密度的七合一驱动系统。 七合一系统相比目前市场主流产品，体积、重量和成本均有效降低10-20%，有助于公司进一步扩大A级，B级车型的配套。兼容800V/400V平台的11kW+3kW车载电源二合一机芯开发 研究开发800V（兼容400V）高压直流母线平台，三相交流输入（兼容单相输入）功率11kW的车载充电机与功率3kW的DCDC的车载电源二合一集成产品。 项目周期为2022.3.1-2023.5.31，2023.5.31已量产发货。 完成11kW OBC + 3kWDCDC （兼容800V和400V平台）的机芯研发，并在此基础上开发出二合一电源总成以及三合一电源总成用于实际市场发货。 完成基于SiC器件的800V高压平台产品布局，抢占大功率快充应用市场；二合一的集成设计，功率密度和性价比高，综合竞争力强，即将成为公司新的增长点。可自动化生产的三代双向6.6KW OBC开发 开发出公司全新一代可自动化生产的6.6KWOBC+3KW DCDC小型化平台产品。 项目周期为2023.1.1-2023.11.1，2023.11.1已完成平台开发。 满足功能安全、信息安全需求，EMC 性能提升改善，并申请一项结构专利。同时需要适配多种产品组合。 该产品大幅提升了产品的功率密度，降低了产品的体积和重量，极大的提升了我司在乘用车OBC和DCDC领域的竞争力。基于扁线电机240平台的大吨位卡车电驱集成系统开发 开发更高集成度、更高功率密度以及高压化的扁线电机。 项目周期为2023.1.1-2024.6.30，2023.12.31已完成样机制作，待样机做性能测试。 针对工程机械领域，开发一款具有代表性的集成产品，以技术先进性，功率密度更大，效率更高，转速范围更宽等产品特点，在工程机械领域抢占市场。 为公司在工程机械领域实现突破，创造新的增长点和更多利润。基于三代系统的模型化编程及平台建设 完成一款基于模型开发实现的模块化的分层的电机控制器软件，实现三代电机控制器的标准软件功能，达到预计控制性能。 项目周期为2023.7.1-2024.12.31，2023.12.31 已完成了平台的搭建工作。 提高软件平台的开发质量，实现客户基于平台项目的快速交付。 模型化编程从软件开发方法上工具链上与行业先进实践同步，便于公司进行新项目快速开发复制，以及与客户进行协同开发。二合一混动双电机控求。 2024.6.30，2023.12.31已完成平台功能开发，产品A样开发完成。 信息安全要求的产品开发。产品符合高端主流客户的需求。 新的客户群体，扩大收益及提升公司品牌。新能源汽车用电机系统温度估计关键技术研究与产业化 1.开发转子温度估算模型；2.开发定子温度估算模型。 项目周期为2023.7.1-2024.12.31，2023.12.31 已完成测试电机样机制作。 通过软件算法对电机实时运行过程的参数进行检测及估算，实现对电机转子温度的估算，避免电机转子过温失磁，同时也有利于电机控制性能提升。 转子温度估算有利于提高公司产品的可靠性，同时也提供了产品的降本空间，能够有效提升产品的竞争力。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期流入金额增加较大，主要系公司收到客户的银行承兑汇票到期承兑及贴现
导致本期销售商品收到的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出金额增加较大，主要系公司为满足业务需求扩充产能新增部分机器设
备及定增募投项目持续投入增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期流入金额下降较大，主要系上期收到向特定对象定向增发股票资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，存于募集资金专户中存款余额12,786元 0合计 -- 97,631募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179号文批复，本公司本次向特定对象发行股票不超过21,845,278股人民币普通股（A股）。本公司本次向特定对象发行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为19,928,879.00股人民币普通股（A股），确定发行价格为48.99元/股，截至2022年7月13日，本公司共募集资金总额为人民币976,315,782.21元，扣除各项发行费用人民币13,123,740.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币963,192,041.41元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB11366号验资报告。截至2023年12月31日，本公司本次募集资金累计直接投入募投项目48,129.09万元，补充流动资金8,687.63万元，尚未使用的募集资金总额为40,786.75万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金28,000.00万元，存于募集资金专户中存款余额12,786.75万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
珠海生
产基地
技术改
造及产
能扩张
一方面，在项目实施期间，受原材料和设备运输进度、人员安排等影响，设备购置安装等工作进展缓慢，工程施工等未能如期进行；另一方面，公司结合项目建设实际需求，适当调整项目投资总额、内部投资结构及实施进度，在新购置地块上建设募投项目，更加科学、合理统筹规划整体空间布局，使研发工作能够更好地与公司自动化、智能化产线发挥协同效应，有效支持公司生产。本公司2023年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，于2023年5月12日召开2022年度股东大会表决通过了该议案。将“珠海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年5月9日调整为2025年12月31日。
2、珠海生产基地技术改造及产能扩张项目和山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）
一方面，受宏观因素、社会经济因素等综合影响，前述募集资金投资项目涉及的原材料供应、人员安排、设备采购、建设工程施工等进度受到制约，导致项目建设进度较原计划有所延缓；另一方面，珠海生产基地技术改造及产能扩张项目第二阶段需待公司研发中心建设完毕且非生产部门搬迁完毕后方可实施。由于“珠海研发中心建设项目”已变更实施地点并调整实施进度，因此，“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”第二阶段的实施进度需结合“珠海研发中心建设项目”的实施安排相应进行延后。本公司于2023年 5 月 26日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投因） 资项目实施进度的议案》，同意调整部分募集资金投资项目实施进度。将“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”达到预定可使用状态日期由2023年7月6日调整至2025年7月6日；将“山东菏泽新能源汽日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生本公司2023年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，于2023年5月12日召开2022年度股东大会表决通过了该议案。将“珠海研发中心建设项目”实施地点由珠海市高项审核报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用本公司于2023年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过28,000.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金为28,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的募集资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。募集资金使用及披露中存在 无。的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
不适用。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情
况索引
2023年04
月21 线上 电话
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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