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| 中铝国际(601068)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年业务经营情况
本集团2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.56亿元,同比扭亏为盈，主要原因为本报告期公司具有核心竞争力的工程设计、装备制造业务收入均有所提升，工程施工业务结构有所改善，境外工业项目收入占比增幅较大，战新产业收入占比约为41.51%，进一步推动公司业务结构优化发展。
（一） 上半年业务经营情况
上半年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“高质量党建+1
强经营、推转型、深改革”的经营方针，深入落实“5+4+N”执行体系，以“专项行动”为重要抓手，各项工作取得积极进展，公司发展呈现出稳中向好的发展势头。1.强经营，履约能力显著提升深入落实“合同提升增效行动”。一是坚持聚焦有色工业领域，从市场开发源头优化业务结构，上半年新签合同额129.92亿元，其中工业合同111.07亿元，占上半年公司新签合同总额的85.49%。二是EPC业务发展势头良好，上半年签订EPC项目27个，合同额25.80亿元。三是创新型鼓励类业务取得新突破，上半年，共签订新能源和维检修类业务合同116个，合同额14.72亿元。四是获得控股股东中铝集团的大力支持，中铝集团内合同额达到40.28亿元，较去年同期的28.12亿元，增幅达43.24%。拓展推进“海外发展提升行动”。一是建立“总部+所属企业+境外机构”的组织实施模式，对全级次境外机构进行统筹管理。二是制定海外业务“大区经营”工作方案，加强所属企业在海外市场开发和项目实施的协同。三是积极培育潜在项目，上半年新增跟踪海外项目27项，涉及印度尼西亚、越南、老挝、几内亚、尼日利亚、秘鲁、巴西、沙特、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、苏里南等国别，新签海外合同101项。全面实施“履约质量提升行动”。一是深入推进项目管理体系重构，制定《施工项目本质安全实施意见》，全面修订《项目管理标准化手册》，落实“公司－所属企业－项目部”三级管理。二是坚持“技术+技能+项目”导向，加强项目管理团队建设，建设强有力的设计队伍、技能队伍、项目队伍，积极推进矿山专业队伍建设。三是强化重点项目履约管控，建立项目协调组机制和重点项目巡回督导机制，华云三期、西南铜搬迁项目顺利按期投产运行。上半年，公司共荣获15项省部级以上质量奖项，其中沈阳院设计的湖北斯诺年产十万吨新能源动力电池负极一体化项目、九冶施工的芜申线溧阳城区段航道整治工程、九冶安装的朱宏路（北二环-绕城高速）快速化改造项目荣获第十六届“中国钢结构金奖”。扎实落地“极致降本增效行动”。一是精细管理提升项目毛利率，重新编制公司成本管控报表，建立以造价管理为中心的全过程成本管理体系。二是推动项目分包方式的变革，提升劳务分包比例，其中中铝集团内项目劳务分包比例提升至79.13%。三是持续压降融资费用，综合融资成本较年初下降15个BP，利息支出较去年同期压降5300万元。2.推转型，创新发展成效显著聚力“科技创新突破行动”。一是内外协同取得新突破。与中国铝业股份有限公司组织专场技术交流会，将超细液滴脱硫等先进技术应用于中国铝业股份有限公司青海分公司、云南铝业股份有限公司等多个项目；与中国铜业有限公司召开专项行动工作推进会，围绕西藏金龙矿山建设、洛铜升级改造开展合作；与中国铝业集团高端制造股份有限公司对接交流，推介铝轧机等重大装1“5+4+N”执行体系指：“5”是指5个文件：战略规划、生产经营白皮书、全面预算、绩效考核、改革白皮书；“4”是指4项计划：“投资、科技、数字化、安环年度计划”；“N”是指年度N专项重点工作，即公司“1+10”备。二是关键技术取得新进展。组织重点项目立项23项，完成连续石墨化炉等装备设计项目立项；形成深部支护、深地资源探测等深地资源开发技术；开展复杂铜烟尘氧压浸出强化提取、铅锌冶炼余热回收等工艺研究。三是形成一批重大科技成果。获得1项国家科技进步二等奖；4项成果通过行业协会评价，其中3项国际领先；3件产品通过国家专利密集型产品认定。聚焦“数智赋能专项行动”。一是推进数字产业化业务，保证重点数字化项目交付。华云三期项目多次得到业主好评；组建600kA电解槽智能控制系统、铝/铜带表面缺陷检测系统人工智能团队，项目入选集团人工智能产品及应用场景清单。二是完成数字化电解槽智能决策及控制系统、大岩土数智系统等10个数智化产品，完成施工领域10个重点BIM技术应用项目。3.深改革，积极稳妥落地见效深彻实施“改革攻坚专项行动”。2024年是中铝国际“全面深化改革攻坚年”，公司围绕国有企业改革深化提升行动的目标方向，坚持系统性谋划和一体化推进，以服务国家和中铝集团战略为导向，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，以业务体系改革为引领，以人力资源改革为保障，开展系统性结构性的深彻改革，一批重大改革举措陆续全面实施：。一是公司总部以上率下，完成公司总部机构优化和岗位设置，实现职能部门管理人员全体竞聘上岗，形成条块结合、矩阵式的管理架构，打造价值创造型总部。二是紧抓底层逻辑，突出业务体系改革引领，全面开展以大营销体系建设和项目管理体系重构为核心的业务体系改革全面展开。三是劳动效率提升改革加速推进劳动效率提升改革，首批实施的4家企业已基本完成本部改革。四是聚焦重点领域和重点企业改革，进一步降低运营成本、提升管理效率，打造工程勘察设计领域竞争新优势。五是公司6家科改企业以科改行动为契机，深入推进市场化机制体制改革，在2023年度国资委专项考核中取得“三个优秀、三个良好”的佳绩。创新开展中长期激励计划。通过实施股权激励，建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，聚焦价值创造，构建员工和企业事业合伙人体系，本次限制性股票首次实际授予激励对象237人，实际授予的限制性股票总量2,676.96万股。
（四） 经营业绩与讨论
本集团2024年上半年实现营业收入人民币107.1亿元，较上年同期增加人民币10.88亿元，增幅11.3%。与上年同期相比，公司具有核心竞争力的工程设计、装备制造业务收入均有所提升，工程施工业务结构有所改善，境外工业项目收入占比增幅较大，进一步推动公司业务结构优化发展，营业收入同比增加。
营业成本
本集团2024年上半年营业成本为人民币96.85亿元，同比增加人民币11.08亿元，增幅12.91%。
主要为成本随收入增加所致。
税金及附加
本集团2024年上半年税金及附加为人民币0.51亿元，同比略有减少，无重大变化。
销售费用
本集团2024年上半年销售费用为人民币0.6亿元，同比略有增加，无重大变化。
管理费用
本集团2024年上半年管理费用为人民币4.71亿元，同比略有增加，无重大变化。
研发费用
本集团2024年上半年研究开发费用为人民币3.16亿元，同比略有减少，无重大变化。
财务费用
本集团2024年上半年财务费用为人民币1.05亿元，同比增加人民币0.7亿元。增加原因主要是美元升值的影响减弱，公司汇兑收益同比减少人民币0.56亿元。
信用减值损失
本集团2024年上半年信用减值损失转回增利人民币1.59亿元，较上年同期转回增利人民币1.4亿元多增利人民币0.19亿元。增利原因主要为本报告期公司持续加强款项清收，上半年通过积极法律诉讼、紧盯长账龄债权回收取得进展，报告期内实现的减值转回同比增加。
资产减值损失
本集团2024年上半年资产减值损失转回增利人民币0.25亿元，较上年同期的损失人民币12.18亿元增利人民币12.43亿元。增利原因为2023年上半年，公司以未来适用法对合同资产计提减值准备的会计估计进行了变更，影响全部计入上年同期损益。
（五）主营业务分行业、分地区情况
1 工程设计与咨询板块本公司工程设计与咨询业务本报告期实现收入人民币9.64亿元，同比减少13.93%。主要是司核心工业设计业务同比仍保持增长势头，增幅达8%，同时该业务板块毛利率为32.19%,同比增加4.8%。
公司以技术为引领，致力于为客户提供优质的综合解决方案。长沙院参与完成的“有色冶金高效转化精准调控与智能自动化系统”项目荣获国家科学技术进步二等奖。长勘院勘察的“张家界武陵山大道景区段拓改建工程”“永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包”两项工程获得中国市政工程协会2024年度市政工程最高质量水平评价工程。昆明院《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿260万t/a露天采矿技改扩建工程安全设施设计》项目一次性通过国家矿山安全监察局审查；自主研发通风网络解算软件系统并在近百座矿山投入运行，通风与节能效果显著，为矿山通风安全提供了“e”智慧。
2 工程施工及承包业务本公司工程施工及承包业务本报告期实现收入人民币88.24亿元,同比增加15.72%。主要是公司坚定落实“科技+国际”发展规划，聚焦有色行业优势领域，打造核心竞争力，本报告期工程施工及承包业务结构进一步改善，工业工程业务收入同比提升人民币19.79亿元，占比增长17.37%。
3 装备制造业务本公司装备制造业务本报告期实现收入人民币11.96亿元，同比增加7.45%。主要为公司坚持自主科技创新，专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发，上半年印尼电解铝等项目稳步推进，收入规模增加；同时持续强化生产全流程各环节降本措施，取得了良好效果，装备制造：公司立足装备成套设计能力，加快推进“技术+装备”模式。中色科技有色金属加工装备制造车间，凭借其离散型生产管控系统和自动化的生产线，成功入选2024年度河南省智能车间。贵阳院阳极组装成套装备、节能悬浮带式输送系统已成功应用于云铝海鑫铝业、云南文山铝业、马来西亚民都鲁铝业、印尼华青铝业、印度BALCO等国内外项目。
2.主营业务按板块分布情况说明:本公司境外业务本报告期实现收入人民币18.86亿元，同比增加88.32%。主要是公司坚持实施“走出去"战略，充分发挥公司工艺全产业链和工程建设全产业链的优势，本报告期境外业务收入同比持续增长。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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