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| 中欣氟材(002915)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司所处的行业情况
1、氟化工行业情况
随着氟化工行业的发展，氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸，含氟精细化学品的产品种类也不断突破。
在国家政策及资金的大力支持下，我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力，行业初具规模，与美国杜邦公司、日本
大金公司等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。近几年，在环保政策压力和技术进步推动的影响下，氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切，氟化工具有广阔的发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，属于新材料领域的发展重点。近年来我国氟化工基础及通用产品产量占全球的 55%以上，已成为世界氟化工产品产销大国，形成了无机氟化工、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类氟化工产品体系和完整门类。目前，我国氟化工年产值超过 600亿元，产业年增速在 15%以上。
2、萤石矿行业情况
根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。根据《全国矿产资源规
划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。根据百川资讯，目前国内萤石下游需求中，53%用于氢氟酸的生产，18%用于氟化铝，传统的钢铁、建材等行业需求约占 30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。
（三）2024年半年度公司的生产经营情况
2024上半年，氟化工行业仍然处于缓慢复苏期中，其遭受着上游原材料萤石粉价格高企，下游市场需求疲软的双重
考验，同时公司部分氟化工产品价格较去年有所下降，影响了公司整体毛利率水平。医药中间体方面，年初以来，公司积极开拓增量稳定存量，实现客户数量增长，销量同比增加，市场份额略有提升。但受市场需求低迷影响，医药中间体系列产品价格较去年同期下降幅度明显，其毛利率较去年同期也有所下滑。农药中间体方面，上半年市场需求虽然有所稳固，但价格依然低迷，整体来看下游农药行业依然处于去库存周期中。新材料方面，公司正加快含氟新能源材料、含氟高分子材料、氟电子化学品、新型环保制冷剂等领域的深化拓展，在高端产品方面持续进行市场突破，正积极推进PEEK的单体工艺优化、创新工艺路线研发、下游应用推广等。
2024年上半年，公司实现营业收入64,621.16万元，同比增长10.54%；实现归属上市公司股东的净利润-2,312.87万元，同比下降427.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,616.44万元，同比下降643.88%。截至2024年6月30日，公司资产总额 336,830.20万元，负债总额 166,505.64万元，归属于上市公司股东的净资产146,096.43万元。
（四）2024年下半年工作展望
面对行业下行期的严峻考验，公司积极调整经营策略，高度聚焦“一稳一降一增”的总体经营方针。
一稳：在医药、农药中间体目前的市场下行期和行业去库存周期中，稳住核心产品的市场份额，通过客户需求主动
定制化服务、组合销售、成本优化维持现有订单份额，并谋求提升部分优势产品的市场份额； 一降：生产基地聚焦已有产线的合理化技改提升，优化工艺流程降低生产成本；强化落实精细化管理降低运营成本；一增：以高端产品拓展及技术创新谋取增量，保障“萤石-氟精细化学品”全产业链的产能释放，形成新的可持续增长点。一方面继续做好相关新材料的市场攻坚，做好需求保障；一方面在含氟新能源电子化学品，含氟新材料方面持续深化技术创新，在现有成果上稳步推进，同时围绕产业链一体化布局，注重打造产品定制化能力与成本集约化能力。
（五）公司的主要经营模式
1、采购模式
为了原材料采购供应满足公司生产需要，公司建立了严格的采购管理制度： （1）建立合格供应商准入制度及动态的评价体系
公司依照合格供应商准入标准选择、确定原材料的供应商。公司对合作的供应商建立供应商档案，每年进行一次对供应商进行重新评估并作出相应调整，通过对供应商的评审及时更新供应商信息，随时跟进供应商的价格浮动及产品质量。公司一般根据当前市场价格，选取两家以上供应商进行询价，随后根据供应商报价情况、产品质量、服务等综合因素选定供应商，确定供应商之后双方签订合同进行采购。公司对每种主要原材料至少确定两家合格供货商，保证原料供应的稳定。
（2）采购的组织安排
采购中心根据生产部每月报送的用料计划表，并结合公司库存情况，编制采购计划，经审核后在合格供应商范围内
进行集中采购。公司通过实施有效的计划、组织与控制等采购管理活动，合理选择采购方式、采购品种、采购批量和采报告期内，公司拥有稳定的原材料供货渠道，与行业龙头供应商建立了长期稳定的合作关系。对于其他辅助材料，公司定期采取招标比价等方式进行采购；对于工程物资，公司则通过公开招标、议标等方式采购。
2、生产模式
公司产品主要采取“市场为导向，以销定产”的生产模式，即根据产品的库存，客户订单及市场趋势，下达生产任
务，组织生产。公司营销中心每月根据已接受的客户订单和客户需求，持续跟踪并进行当月销售计划的编制工作，并将该销售计划反馈给生产部门，生产部门根据此计划并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务。此外，公司会根据市场情况进行提前备货。生产计划经公司总经理审核后组织生产。生产部是生产计划的制定部门，由其依据公司的生产计划编制每月的生产计划，并下发至各个车间具体执行。在整个生产过程中，安环部对生产过程中的安全和环保问题进行全程监督。质量管理部门对原料、产成品均进行严格的质量检验和控制。
3、销售模式
报告期内，公司主要客户为国内外医药、农药、化工企业及相关贸易商、国内制冷剂企业。公司针对国内外不同市
场及客户的需求情况，根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况，制定相应的销售模式和策略。
（1）对于国内客户，公司主要采取直销模式，由公司与客户直接签订产品买卖合同，并直接进行产品配送和技术服务。采用直销模式能够减少中间环节，更能贴近市场，有利于深入了解客户的真实需求，及时提供差异化解决方案，
提高客户的满意度。
（2）对于国外客户，公司采取直销+贸易商代理模式，公司对原有国外客户直销的基础上，利用贸易商广泛销售渠
道，进行销售，大力拓展国外客户范围，强化公司营销能力。
（3）积极推进定制化销售模式
公司对产品技术、质量标准有特定需求的客户，采取为相关客户提供定制化研发、生产再销售。采用此种销售模式
主要针对国内外大型的医药、化工等龙头企业有特定需求的产品。从行业发展趋势来看，龙头企业越来越倾向于此模式，使得上游医药、新材料中间体生产厂商的研发和生产，有机嵌入到下游用户采购和生产当中。
（4）订单的获取方式
公司产品获取订单模式一：
根据同行业产品质量标准，客户对单一产品用量大且用量相对稳定，我公司进行常规质量产品的大量生产及销售（如：2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、N-甲基哌嗪）。
公司产品获取订单模式二：
根据客户要求，质量标准高的，采用定制模式进行高规格高指标产品的生产及销售（如 2,3,5,6-四氟苯甲醇，2,3,5,6-四氟对苯二甲醇及BMMI）。
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三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
（2）部分短期银行贷款变成长期贷
款导致上半年偿还银行贷款债务支付的现金减少所致
（3）固定资产投资支付的现金减少
所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
（2）可弥补亏
损增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）2022年11月，公司以子公司江西埃克盛51%股权为质押物，在2022年7月28日至2027年7月27日的期间内，对招商银行股份有限公司绍兴分行全部债务提供担保，截至2024年06月30日，公司在该质押合同下人民币长期借款余
额本金为168,520,000.00元。
（2）截至2024年06月30日，子公司江西埃克盛以银行承兑汇票保证金28,903,684.11元，在浙商银行股份有限公
司绍兴上虞支行开具银行承兑汇票28,903,684.08元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电气设备销售；
货物进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 新设 80,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 股权投资 已完成工商注册，完成首次出日 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2024-
033）
三明市
中欣氟
宝贸易
有限公
司 化工产品销售（不含许可类化
工产品）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；有色金属合金销售：石灰和石膏销售；机械零件、零部件销售；
普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项
目）；仓储设备租赁服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 股权投资 已完成工商注册，完成出资1,000万元 0.00 -1,204,075.49 否2023年12月14日 《关于公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：
2023-
053）
合计 -- -- 90,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,204,419.93 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
并) 子公司 开采硫铁矿；生产氟化氢、氢氟酸、硫酸、发烟硫酸、氟硅酸、硫酸镁、铁矿渣；加工萤石精粉；销售自产铁矿渣；自营本企业所生产各类商品的进出口业务。生产氟化氢、氢氟酸、硫酸；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 273,000,000.00 1,185,972,497.03 512,615,898.68 241,386,043.32 -33,504,899.52 -25,409,000.73江西中欣埃克盛新 子公司 危险化学品生产（依法须经批准的项 314,290,000.00 574,121,576.46 494,451,793.38 46,071,658.55 11,429,859.60 8,505,185.55材料有限公司 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）尼威化学技术（上海）有限公司 子公司 从事化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）、机械设备、文具、日用百货的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7,000,000.00 6,599,476.19 6,376,857.62 246,902.65 -836,403.87 -627,302.90杭州中欣氟材发展有限公司 子公司 工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)，机械设备销售；电气设备销售，货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营公司全资子公司绍兴中科白云化学科技有限公司，注册资本为人民币 1,000万元。经营范围：许可经营项目：易制爆危险化学品：硼氢化钾；其他危险化学品：乙酰氯、三氯化铝、乙醇、四氯苯酐、氯化钾、氯化亚砜、液碱、哌嗪、乙二醇二甲醚、硫酸二甲酯无仓储批发（经营场所不得存放危险化学品）（详见危化品经营许可证）一般经营项目：精细化学品技术研究，精细化工高新技术成果的转让，精细化工技术咨询、服务、检测、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）、机械设备及配件、金属材料销售；农药经营（凭有效《农药经营许可证》经营）；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营业务：精细化学品的研发、原材料采购等。截至2024年06月30日，该公司总资产73,675,765.22元，净资产15,204,992.69元，净利润981,956.52元。公司全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司，注册资本为人民币27,300万元。经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；有毒化学品进出口；货物进出口；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第一类中的非药品类易制毒化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年06月30日，该公司总资产1,185,972,497.03元，净资产512,615,898.68元，净利润-25,409,000.73元。公司全资子公司尼威化学技术（上海）有限公司，注册资本700万元，注册时间2019年12月。经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、文具、日用百货的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，货物或技术的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年06月30日，该公司总资产6,599,476.19元，净资产6,376,857.62元，净利润-627,302.90元。公司全资子公司杭州中欣氟材发展有限公司，注册资本 8,000万元(实缴 200万)。经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂销售，技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，金属矿石销售，非金属矿及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备销售，电气设备销售，货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2024年06月30日，该公司总资产2,000,155.56元，净资产1,999,655.56元，净利润-344.44元。公司控股子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司，注册资本为人民币 31,429万元。经营范围：许可项目:危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年06月30日，该公司总资产574,121,576.46元，净资产494,451,793.38元，净利润8,505,185.55元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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