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| 中信海直(000099)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，我国进入“十四五”规划发展关键时期，国内通用航空行业进入加速发展期，民航局在“十四五”规划中明
确提出要稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。2023年，中央经济工作会议强调要打造“低空经济”等若干战略性新兴产业，低空经济已进入中央视野，作为新质生产力的代表之一，低空经济成为多地培育发展新动能的重要选择。随着通航“十四五”规划和各层面促进通用航空发展的政策措施陆续出台，全国各地在通用飞行器制造、适航法规颁布、低空空域管理、协同管理、低空经济应用等方面的改革加速深化，通用航空行业主要发展指标获得进一步增长，使得通用航空产业逐步成为国家新的经济增长点。公司作为国内通用航空行业领先企业和通用航空市场的中坚力量，报告期内继续在经营业绩、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、通航运营保障以及运营管理体系保持行内领先水平，坚持安全隐患“零容忍”，积极融入国家发展战略。海上石油飞行作为公司主业，持续为客户提供优质、稳定的服务，公司同时还是应急救援、通航维修、引航风电等领域直升机飞行服务重要提供商。2023年，公司作为中央电视台航拍转播服务团队，圆满保障了亚运会、残运会、大运会和进博会的拍摄任务；连续15年为南极科考提供飞行保障服务。
四、主营业务
1、概述
参见“第三节 管
“三、核心竞争力主要财务数据同比 以来，积极履行社更全面的综合性服随着海外业务的成综合服务能力稳定的安全飞行专入门槛，稳固市场航产业示范城市，提供商。的完全生产作业能持续安全开展作业实施安全管理体系程无人塔台、飞行高荣誉奖项“金鸥航局认定功勋奖章机队和基地规模共运营87架航空器32等型号直升机，、海南等地部署无有基地、起降点。
专业人才队伍
拥有202名飞行员，维修人员持有中国分析层讨论与分析”中分析”相关内容。变动情况： 责任，响应国家战略保障能力，持续为客拓展，公司在海外的能力，在海上石油、额。同时积极响应国托应急救援基地向城累计飞行时间50000SMS），同时制定了质监控系统等系统及”，连续多年获得民金质奖章、银质奖章机型种类丰富。目前时配置美国西科斯基机共11架。公司目前善、领先的机队规模中功勋奖章6名、金航局颁发的机务维“一、报告期内公 通过持续带来稳定牌影响力急救援、深海战略综合型公个小时，合国际民备，全面安全责任铜质奖章队运营的产的S92运营4个综合保障奖章14名执照，13所处行业本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 1,969,711,527.10 1,798,114,401.70 9.54% 报告期海油业务收入增加。营业成本 1,552,949,272.33 1,433,946,029.63 8.30% 报告期人工成本、航材航油消耗和折旧费等成本同比增加。销售费用 9,868,926.85 13,807,707.55 -28.53% 报告期子公司海直租赁清算，致销售费用同比减少。管理费用 138,178,700.70 120,393,749.90 14.77% 报告期人工成本、差旅办公费同比增加。财务费用 28,240,360.04 37,697,028.03 -25.09% 报告期利息费用同比减少。所得税费用 76,855,979.98 35,944,087.73 113.82% 报告期递延所得税费用增加。研发投入 7,914,948.31 15,324,624.22 -48.35% 报告期研发投入下降。经营活动产生的现金流量净额 583,176,759.44 594,906,312.49 -1.97% 报告期收到的税费返还同比减少，支付的各项税费同比增加。投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -585,080,397.05 -416,954,339.43 -40.32% 报告期取得借款收到的现金同比减少。现金及现金等价物净增加额 -214,072,783.10 -372,002,570.84 42.45% 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期融资租赁营业成本同比减幅100%，主要因结合公司实际情况以及业务发展安排，原子公司中信海直融资租赁有限公
司已于2023年5月16日注销，当期未发生融资租赁业务相关成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2022年11月24日，海直租赁成立清算组，2022年11月28日，海直租赁于中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局备
案，决议解散海直租赁。海直租赁已于2023年5月16日清算注销，不再纳入本公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
赁清算，致销售费用同比减少。管理费用 138,178,700.70 120,393,749.90 14.77% 报告期人工成本、差旅办公费同比增加。财务费用 28,240,360.04 37,697,028.03 -25.09% 报告期利息费用同比减少。研发费用 7,914,948.31 15,324,624.22 -48.35% 报告期研发投入下降。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于5G技术的数字化云平台研究开发项目 建立基于5G云技术的数字化云平台研究开发。 正在进行研发中 通过开发该平台实现优化运营，提高服务与能力创新产品。开放生态，共享数字服务。实现业务从线下到线上，从线上到在线，再到智能在线，实现智能运营。 实现公司机队资源、机务资源、运营管理能力、维修能力、培训能力和标准等向企业外输出；通过搭建能力共享和客户共享的平台，打造生态圈，提供数字化创新服务，引领行业发展。某型直升机维修项目 建设该型直升机及其部附件维修保障能力，满足用户维修保障需求。 正在进行研发中 本项目拟在十四五期间，通过对该型机及其子型号开展维修技术开发、人员培训、 通过开展相关修理工艺、标准及试验验证技术研发，可以有效推动公司维修业务向工具设备采购和自研等工作，目的是进一步巩固和拓展公司在重点客户方面的业务范围和市场占有率，为公司的未来发展提供坚实基础和动力。 技术深度和服务广度、专业化和规模化方面发展，提升产能和效率，增强公司整体维修保障能力。直升机数字化维修平台 为解决机务维修人员与飞行机组间，外场运行机务人员与内场维修管理人员间飞机故障信息传递不准确、不完整、不及时等问题，以及为实现维修现场监督监管远程可视化，搭建直升机数字化维修平台，以实现飞机问题信息化高效传递及定向推送及反馈，维修管理可视化、远程化。 已完成 预计可以产出2-3个软著，1个发明专利或实用新型专利；软件开发体系框架图一份；产品开发源代码；服务器数据库及相关文件一份；机库所有监控设备的设置程序一份。 通过数字化维修平台实现飞机问题信息化高效传递及定向推送及反馈，从而实现直升机的精细化维修管理及高效能运行，既大大降低高素质技术人力的配置需求，也显著降低了因信息传递问题导致的运行不正常事件率，实现年度降本百万元量级以上。另外，通过维修平台的可视化、远程化维修管理功能，必将极大提升监管效能及降低管理成本，直接节支的安全质量监督人员工时及差旅成本年均100万元以上。同时，通过实时监督方式，大大促进了维修质量的提升，有效降低了维修工作漏忘机率，产生的潜在经济性效益巨大。基于AS332直升机的“4G/5G+卫星”监控与视频采集系统 本项目针对运行控制管理水平低、客户体验差等痛点问题，针对性得引入机载天通融合通信终端，希望解决此类问题。 已完成 加改装天通融合通信终端、机载光电吊舱及配套设备 本项目通过搭载以天通一号卫星、北斗卫星、地面4G/5G公网为通信手段的机载设备，装配机载光电吊舱及配套设备，希望以此提升公司运行控制管理水平、提升客户体验。报告期内提升了研发人员的年轻化程度，有助于推动研发项目的创新、提高研发效率。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
报告期投资活动现金流入小计同比增加1,712.38%，增加的主要原因：报告期处置5架直升机和3台KA32发动机收到的现
金。报告期投资活动现金流出小计同比减少50.82%，减少的主要原因：报告期购置直升机支付的现金同比减少。报告期筹资活动现金流入小计同比减少78.86%，减少的主要原因：报告期取得借款收到的现金同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
益；清算子公司海直租赁确认的投资收益。 否资产减值 407,836.42 0.13% 报告期确认的存货跌价损失和合同资产减值损失。 否营业外收入 12,222,961.14 3.89% 报告期确认的空客直升机停飞赔偿款。 否营业外支出 418,879.13 0.13% 报告期确认的非流动资产损毁报废损失、对外捐赠等。 否信用减值损失 10,012,311.29 3.18% 报告期确认的应收款项减值。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
本报告期内，公司已使用2021年非公开发行股票的募集资金10,402.17万元、利息收入（含银行手续费支出）75.59万元。截至2023年12月31日止，公司累计已使用募集资金81,039.52万元，利息收入（含银行手续费支出）530.96万元，剩余募集资金可使用余额为27,616.11万元。其中：1.飞机购置项目本期投入0万元，截止期末累计投入24,059.98万元，投资进度80.20%。2.航材购置及飞机维修项目本期投入5,209.24万元， 截止期末累计投入24,542.14万元，投资进度53.72%。3.偿还有息负债及补充流动资金项目本期投入5,192.93万元，截止期末累计投入32,437.40万元，投资进度100%。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
飞机购
置项目 否 33,900 30,000 0 24,059.置及飞机维修2022年度置换预先投入募投项目自筹资金94,551,459.24元，本报告期无。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务；机械设备的销售；机务培训 8000万元人民币 45,598,246.17 40,549,271.76 511,895.13 138,043.33 129,926.6中信海直航空发展有限责任公司 子公司 空中巡查、医疗救护、航空摄影等通航运输服务；航空运营支持服务；
航空器维
修；企业管理咨询 5000万元人民币 42,505,643.75 18,012,167.23 1,023,2484,651,5824,173,014华夏九州通用航空有限公司 子公司 飞机的销售及机械设备的维修；软件开发；通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护；空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影等 20000万元人民币 201,820,321.16 196,574,127.30 9,989,9455,567,8745,394,281中信海直（青岛）通用航空有限责任公司 子公司 通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；运输设备租赁服务等 1000万元人民币 12,722,041.72 11,954,693.46 2,888,156
（1）海直通用航空有限责任公司：该子公司于2013年4月8日设立，2013年11月开始运营，公司持有其93.97%的股份。报告期该子公司实现净利润1,124,367.49元，同比增加103.98%，主要为报告期营业收入及资产处置收益同比增
加。
（2）中信海直通用航空维修工程有限公司：该子公司于2001年6月4日设立，公司持有其51%的股份。报告期该子公司净利润2,046,158.33元，同比增加106.90%，主要为报告期营业收入同比增加。
（3）中信海直航空科技有限责任公司：该子公司于2018年11月9日设立，为公司全资子公司。公司累计向海直航科
注资3,000万人民币。报告期该子公司净利润129,926.68元，主要为利息收入。
（4）中信海直航空发展有限责任公司：该子公司于2020年1月21日设立，公司持有70%的股份。公司于2020年3月31日向海直发展注资1,000万人民币，报告期该子公司净利润-4,173,014.83元，同比减幅516.58%，主要为营业收入
减少和计提应收款项坏账准备所致。
（5）华夏九州通用航空有限公司：该子公司于2021年4月22日纳入合并范围，公司持有51%的股份。报告期该子公司净利润为-5,394,281.19元,同比减幅178.22%，主要为报告期营业收入较低，盈利能力较差。
（6）中信海直（青岛）通用航空有限责任公司：2021年3月8日设立，注册资本为1,000万人民币，公司出资1,000万元，持股比例为100%。报告期该子公司净利润为21,170.01元。
（7）新疆通用直升机航空有限公司：该子公司为新设立的合资企业，于2023年12月28日设立，公司持有其40%股份。报告期该子公司未开展实际业务。
（8）中信海直融资租赁有限公司：该子公司为中外合资企业，于2001年6月4日设立，公司持有其51%的股份。
2022年11月24日，该子公司成立清算组，并于2022年11月28日于中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局备案，
决议解散。截至2023年5月，该子公司已完成清算注销。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月29日 全景·路演天
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