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| 申昊科技(300853)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业
依据中国证监会相关规定的分类标准，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”。公司主要从事工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人、智能监测检测及控制设备的研发、制造、推广及应用，顺应“人工智能+智能机器人”行业发展，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案。
（二）行业发展情况
改革开放以来，随着经济的快速发展，我国建设积累了数量庞大的工业基础设施，而工业基础设施运营维护长期以来面临检修人员及场地配置紧缺、检修任务重、检修劳动强度大、作业周期长等问题。
在劳动力短缺、国家对安全生产愈发重视的大背景下，如何通过新质生产力技术，提高工业基础设施安全性、检测效率、提高资产管理效率成为行业共同探索方向。
另一方面，近年来人工智能、机器人等新质生产力技术得到长足发展。人工智能技术进步不断提升机器人的识别精度、定位导航、数据分析能力，提高机器人智能化水平。光-热-声多维识别技术发展，推动机器人图像处理、环境感知、音频采集及判断能力提升，有助于机器人实现对设备的缺陷识别。与此同时，运用大数据分析技术对采集的不同类型数据进行综合分析，以实现及时预警，预判可能发生的问题正逐步成为可能。
在上述背景下，通过“人工智能+智能机器人”技术辅助以代替人工在高危、高压、恶劣环境等场景下作业正逐步成为现实，行业发展迎来广阔机遇。
在电网领域，随着我国电网结构日趋复杂，电力运行对电力设备可靠性、智能化、综合性的需求越来越大。智能电网能够提升电力设备的智能化水平、提升电网安全防御能力，有效提高电力供电可靠性。2009年，国家电网提出“坚强智能电网”概念。随后，积极利用机器人等现代技术手段发展智能作业、提升电力行业的作业效率、提升供电可靠性、降低成本，成为了智能电网建设的重要组成部分。
根据电网公司发展规划，未来我国110kV及以上的变电站将逐步实现智能化和无人值守，加之新建变电站以及其它应用场景的需求，未来智能巡检机器人的整体市场规模可期。
在轨道交通领域，《交通强国建设纲要》的发布助推车辆检测监测装备智能化、铁路货运信息化以及铁路基础设施监测自动化，《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》对智能运维也提出具体要求。
伴随着运营线路里程、车辆保有量的持续增长以及平均车龄的增长，我国轨道交通运维服务市场将步入黄金发展期。近年来，随着机器人、人工智能技术的发展，采用机器人对轨道和隧道进行检测的方法开始兴起，多国已经开始尝试用机器人替代或辅助人工进行检测。此外，随着人工智能的发展和检测技术自动辨识能力的提高，以机器人替代专业检测车辆的方法正逐步被行业所期待。智能检测机器人在轨道交通行业具有广阔的市场前景。
在生态环境领域，生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。而在生态环境监测中，仍存在运维环节不规范、现场复核工作量大、缺乏过程监管等现象。2024年3月生态环境部发布的《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》中指出，未来五年，在数智化转型方面，人工智能等符合新质生产力发展要求的新技术充分应用，环境质量监测网络智能化改造基本完成，与数字化相适应的新一代监测技术体系基本建立，监测数据采集、传输、处理、分析及应用支撑基本实现全链条流程化、智能化，智慧监测全面推进。并提出分批实施国家空气、地表水自动监测智能化改造。
人工智能、机器人等新质生产力技术在生态环境领域也将迎来快速发展机遇。
同时，不断出台的包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》、《“机器人+”应用行动实施方案》、《关于推动未来产业创新发展的实施意见》、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等政策持续推动人工智能及机器人行业的发展，不断推动新场景的开拓和落地。
（三）公司所处的行业地位
公司长期专注于工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测检测设备研发、制造、推广及应用，是一家为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案的高新技术企业。公司是将人工智能、机器人产品在电力电网规模化应用，并开拓出轨道交通、生态环境、水下高端装备等新应用场景的创新企业。
公司深耕智能电网领域逾15年，已在市场、技术、产品等方面构筑了独特的竞争优势，产品覆盖发电、输电、变电、配电等电力系统环节，是电网巡检机器人研发、商业化方面的领先企业之一，同时也是输变电监测设备、配电及自动化控制设备行业的重要参与者。公司变电站智能巡检机器人、开关室操作机器人产品入选浙江省首台（套）装备名单，轮式巡检机器人荣获工信部第一届能源电子产业创新大赛关键信息技术赛道一等奖。
基于在人工智能领域的技术储备以及在电力领域业务模式的积累，公司规划了“人工智能+工业大健康”的战略目标，确立了“海、陆、空、隧”全方位战略布局，并推动在市场空间大、行业壁垒高且作业环境恶劣工业场景持续开拓。从2018年开始，公司逐步从电力领域创新向轨道交通、生态环境等多个应用场景开拓。
公司已形成包含人工智能、机器人在内的核心技术体系，于2020年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。标准制定方面，公司主导/参与10项国家标准，其中7项已成功发布，并有3项已进入审查阶段；主导/参与9项行业标准，其中7项标准已发布。此外，全国自动化系统与集成标准化技术委员会机器人与机器人装备分技术委员会于2019年1月29日批准成立了巡检机器人工作组，公司担任巡检机器人工作组秘书处单位，主要负责巡检机器人国家标准和行业标准的制修订。另外，公司建有浙江省重点院士工作站，公司“浙江省智能运维机器人重点实验室”经浙江省科学技术厅认定为2022年度省级重点实验室，“浙江省轨道交通智能运维技术与装备重点企业研究院”经浙江省科学技术厅认定为省重点企业研究院。
四、主营业务分析
（一）概述
报告期内，受下游客户需求变化，且轨道交通、生态环境等新业务板块尚处于商业化初期等因素影响，公司生产经营承受一定的压力。但基于对未来人工智能、机器人在工业领域发展的信心，公司依旧保持了较高的研发投入，较大程度影响了公司利润。2023年公司实现营业收入38,629.66万元，同比下降1.32%。实现归属于上市公司股东的净利润-10,084.10万元，同比下降55.32%。
报告期内，公司开展的重点工作如下：
1、保持研发投入力度，核心产品提质升级，进一步丰富产品布局
报告期内，公司持续保持研发投入，2023年研发投入13,032.91万元，同比增长1.61%。公司围绕主业，以战略为导向，聚焦技术创新，推出或升级了多款新产品：电网领域：对核心产品轮式巡检机器人进行缺陷识别算法、优化导航定位算法、模块化研发等方面提升，提升产品整体性能和稳定性。研发配电网带电作业机器人“雷霆”，可用于10至20米高度的10kV架空线路，可完成搭接引线、截断引导线、加装接地挂环、拆装故障指示器、更换绝缘瓷瓶等带电作业任务。新研发变压器油中气体自动检测机器人、GIS-GIL巡检机器人进一步丰富电网领域产品品类。
轨道交通领域：对列车车底机器人部署最新视觉算法、实现从扁平化图像分析到多维图像分析的升级。新研发轨交综合巡检机器人，能够对隧道表观及结构缺陷、钢轨表面伤损及几何参数、钢轨内部探伤等多个项目进行联合检测。成功完成电力巡检机器人在轨交场景的迁移应用。
在生态环境领域：研发基于人工智能的移动机器人自动监测站运维方案，协助、代替人工实现环境监测站监控、智能巡检、更换试剂、质控核查、参数校准等运维工作，提升运维效率和质量，实现人工智能在生态环境领域创新突破。
报告期内，公司对机器人和大模型等前沿领域进行布局探索。在柔性传感方面，公司开关室操作机器人创新应用电子皮肤,保障作业安全。大模型方面，携手科大讯飞共建工业AI机器人研究院，致力于通用人工智能技术助力现有工业机器人智能化革新，最终实现工业机器人从多维感知到多模态认知再到智能决策和自主执行的智能体技术升级。
报告期内,在工业和信息化产业发展促进中心举办的第一届能源电子产业创新大赛上，公司变电站轮式巡检机器人获得关键信息技术赛道一等奖，输电线路机器人和履带式巡检机器人获得关键信息技术赛道二等奖。在2023年电力智能巡检技术应用与创新发展论坛上,公司输电线路除冰机器人入选“卓越技术应用案例”,开关室操作机器人、配网工程管控监理机器人入选“创新技术应用案例”。开关室操作机器人入选2023年杭州市首台(套)装备名单、2022年度“浙江制造精品”名单。输电线路除冰机器人入选《2023年度浙江省首台（套）重点领域关键技术指标清单》。
截至报告期末，公司及全资子公司获授专利合计431项，其中发明专利152项，实用新型专利177项，外观设计专利102项，其中报告期内新增获授专利合计112项。
2、加大销售网络布局，强化商业化应用推广
报告期内，为推动产品商业化应用落地推广，公司实施了区域化聚焦推广和携手行业专业伙伴共同推广的措施，不断完善各区域销售网络。公司在福建、陕西、新加坡分别设立子公司，以对东南区域市场及水下高端装备场景、西北区域市场及能源化工场景、海外市场建立销售渠道。在携手专业伙伴方面，公司携手科大讯飞共同推动声学产品在电力市场拓展，与中建海峡签订战略合作协议共同探索人工智能赋能绿色基建。
报告期内，在浙江杭州西溪湿地水质自动监测站，公司联和浙江省生态环境监测中心试点应用了智能运维机器人及大数据运维平台等系列解决方案。
3、完善内部控制体系，顺利完成换届
报告期内，公司顺利完成了第四届董事会、监事会的换届选举及经营层换届选聘工作，推进公司管理层年轻化、专业化，为公司带来新的视角和价值。同时，公司根据《企业内部控制基本规范》并结合公司制定的内部控制相关制度，完善各部门的沟通机制确保信息传递及时到位，避免在极端情况下出现信息脱节、不对称的情况，并逐步将内部控制体系管理要求嵌入到具体业务制度中，实现闭环管理，强化内控体系约束力。
4、践行社会责任
报告期内，公司推出基于人工智能的移动机器人自动监测站运维方案，以数字化手段助力科学、精准的生态环境建设。公司智能巡检灭蚊机器人、车底测温机器人等产品亮相杭州亚运会，助力“科技亚运”建设。报告期内，公司推出并实施部分股份回购，用于在未来适宜时机实施员工持股计划或股权激励。
（二）收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
通用设备制造业(C34) 销售量 台 31,355 30,112 4.13%生产量 台 5,832 19,116 -69.49%库存量 台 4,168 2,057 102.63%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用①生产量较上年减少69.49%，主要系受下游客户需求变化等影响，市场订单量减少所致；②库存量较上年增加102.63%，主要系备货所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见本报告“第十节、九、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
（三）费用
（四）研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响面向交通轨道的自动化在线相控阵超声成像巡检装备研发及其产业化 确保轨道交通的高安全运行 已结项 完成巡检设备研发及产业生产供应建立。 创建泛工业大健康监控技术平台。大数据平台 搭建基础技术，为后续产品布局做铺垫 已结项 帮助企业建立海量数据信息处理系统，提升数据业务运行效率。 帮助企业快速构建海量数据信息处理系统。轨道交通车辆智能巡检机器人的研究及应用-基于多机器人协同的轨道交通车辆智能巡检装备及其应用 为实现高可靠、高实时、定量化和智能化的检测能力 研发阶段 实现车辆智能化巡检。 创建轨道交通车辆智能巡检技术，确保轨道交通的高效安全运行。室外轮式巡检机器人F100 代替人工完成室外特定环境下的设备检测工作 样机试制阶段 代替人工完成室外特定环境下的设备检测工作。 提高公司室外轮式巡检机器人产品的核心竞争力。轨交综合巡检机器人 解决目前城轨工务及供电自动化程度低、人工作业耗时费力、巡检结果精度不高、数据无法综合分析等问题 样机试制阶段 实现城轨工务隧道、轨道、供电多项内容巡检检测。 本产品为一套面向城轨的集合隧道、轨道、供电多项检测内容的智能巡检机器人系统，提高巡检效率。激光光声光谱变压器油中气体在线监测系统 研发一款基于激光光声光谱技术且满足国网企业标准Q/GDW10536-2021-变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范要求的变压器油中气体在线监测系统 测试验证阶段 满足网企业标准Q/GDW10536-2021-变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范，且结合本公司现有常规油色谱产品的现状，实现提升产品精度与稳定性的目的。 补充公司变压器油中气体检测的产品线，特别是提升高端产品的品质，后续为公司提供一款抗干扰性强，精度更高的一款产品。高可靠性自主化变压器油中溶解气体在线监测装置 研发一款满足高可靠性自主化变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范（试行）要求的变压器油中气体在线监测系统 测试验证阶段 满足高可靠性自主化变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范（试行）要求，具备速动性、灵敏性及可靠性并具有自主知识产权。 提升公司产品的质量和性能以更好的满足市场需求，同时也加强研发自主创新能力，降低对国外技术的依赖程度。配网带电作业机器人2021型 研发一款满足配网10kV架空线路作业的机器人产品 样机试制阶段 依据国家电网10kV配网不停电作业规范，满足机器代人的作业需求，实现10kV带电作业安全、规范、高效的作业目的。 拓展公司操作型机器人产品类型，完善配电网领域产品结构，提供企业配电网领域新的增长点。城轨列车车底检测机器人 开发面向城市轨道列车的巡检机器人 试生产阶段 实现城市轨道列车车底和车侧巡检和检测工作。 帮助城市轨道交通客户实现列车智能检测和运维，为公司在城轨领域巩固基础。基于机器人的海上设施智能运维技术与装备 促进海洋领域产业经济社会持续健康发展 研发阶段 实现海上智能运维，提升海上运维效率。 推动人才培养、科技创新和成果转化。
（五）现金流
①经营活动产生的现金流量净额较上年增加47.95%，主要系收到其他与经营活动有关的现金较上年增加、支付给职工以
及为职工支付的现金和支付的各项税费较上年减少所致；②投资活动产生的现金流量净额较上年减少61.27%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及支付其他与投资活动有关现金较上年增加所致③筹资活动产生的现金流量净额较上年减少107.53%，主要系取得借款收到的现金较上年减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明详见本报告“第十节、七、56、现金流量表补充资料”
五、非主营业务情况
适用□不适用
金管理，购买短期银行理财产品获得的收益所致 否公允价值变动损益 1,275,000.00 -1.07% 否资产减值 -39,351,152.15 33.13% 主要系计提的应收账款、合同资产和存货减值准备 否营业外支出 7,215.76 -0.01% 否其他收益 50,273,783.37 -42.32% 主要系收到的增值税软件退税和其他政府补助 增值税即征即退收入类政府补助具有可持续性，其他与公司日常活动相关的政府补助不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资系应收的未到期银行承兑汇票。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
（游戏与网络安全除外）；机器人制造与维修。 新设 10,300,0期 股权投资 已取得余杭区发展和改革局关于境外投资项目备案通知书、浙江省商务厅派发的《企业境外投资证书》以及新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证书》 不适用 -859,862.49 否2023年02月02日 《关于对外投资设立境外全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-009）西安申昊科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；
技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊 新设 50,000,0期 股权投资 已取得《营业执照》 不适用 -341,793.70 否作业机器人制造；人工智能硬件销售；工业机器人制造；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)福建申昊科技有限责任公司 经营范围：一般项目：水下系统和作业装备制造；智能无人飞行器制造；输配电及控制设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；互联网安全服务；智能控制系统集成；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服务消费机器人销售；软件开发；软件销售；水下系统和作业装备销售；人工智能应用软 新设 50,000,0期 股权投资 已取得《营业执照》 不适用 -294,854.94 否件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器销售；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）合计 -- -- 110,300,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,496,511.13 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金55,000.00万元，坐扣承销费用330.19万元（不含税）后的募集资金为54,669.81万元，已由主承销商华泰联合证券于2022年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用465.59万元后，公司本次募集资金净额为54,204.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至期初项目投入累计发生额27,753.19万元，利息收入净额679.33万元；本期项目投入发生额13,321.50万元，本期利息收入净额649.03万元；截至本期末应结余募集资金14,457.89万元，实际结余募集资金14,457.89万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效 是否达到
预计效益 项目可
行性是
否发生
重大变
部分
变更) 益 化
承诺投资项目1.余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目 否 38,867.01 38,867.01 13,321.50 24,941.70 64.17%2024年09月9 16,132.99 16,132.99 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 55,000.0无合计 -- 55,000.0计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2022年度受国内外环境因素等制约以及设备定制化需求，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，整体项目进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月28日出具《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1831号），截至2022年3月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为3,374.08万元。
公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计3,374.08万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月20日 线上交流 电话沟通 机构 信达证券、青岛鸿竹资产、果实资本、中信建投、东北证券、东吴证券、华富基金、光大证券、国元证券、中信证券、德邦证券、民生证券、华创证券、国君电新、知恩资本、华泰证券、高熵资本、安华农业保险资管、丰仓基金、北京泽铭投资、人保资产、上海龙全投资、广东融达金属、上海伟星资产、南华基金、上海致达投资、仁重基金、尚近投资、华鑫证券、国盛证券、瓦琉咨询。 经营情况、市场情况、业务布局等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年1月20日投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年02月10日 公司、线上交流 实地调研、电话沟通 机构 长城财富保险资产管理、信达证券、安信证券、德邦基金、太平养老、东北证券、国金证券、中信保诚基金、深圳重器资产、兴全基金、杭州金投、上海国际信托、杭实资管、三花资产、华创证券、南华基金、光大证券、华安证券、中原证券、平安证券资管、巴沃私募、俊腾基金、上海相生资产、浙富资本、弘曜资本、华宝证券、中山证券、西部证券、米游健康、嘉兴证骏投资、涌乐投资、弈宸基金、浙江金永信投资、瓦琉咨询、华泰证券、东吴证券、中金电新、中信建投、中金基金、国泰君安、方正证券、建信保险、泰康资产、汇添富、睿远基金、东海基金、鲁信创投、彤源投资。 业务布局、行业发展、市场容量等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年2月10日投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年02月15日 公司 实地调研 机构 国泰君安、工银瑞信基金、太平洋证券、民生加银基金、信达证券、安信基金、天风证券、方正资管、浙商证券资管、银华基金、山西证券、华泰资管、恒越基金、中泰资管、华宝基金、财通资管。 业务布局、经营情况、竞争优势等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年2月15日-2023年2月16日投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）
2023年02月16日 公司 实地调研 机构 中信期货、远信投资、中信证券、慎知资产、蓝墨投资、和合易泰、华宝基金、乐信投资。 业务布局、经营情况、竞争优势等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年2月15日-2023年2月16日投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）
2023年03月07日 公司 实地调研 机构 中信证券、中兵财富、高熵资产、中证信用、兴业证券。 业务展望、行业拓展等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年3月7日-2023年3月8日投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
2023年03月08日 公司 实地调研 机构 博时基金、中信建投。 业务展望、行业拓展等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年3月7日-2023年3月8日投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
2023年03月15日 公司 实地调研 机构 国泰君安、招商证券、安信证券、民生证券、嘉实基金。 竞争优势、业务拓展等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年3月15日-2023年3月16日投资者关系活动记录表》（编号：2023-005）
2023年03月15日 线上交流 电话沟通 机构 平安养老保险、中信建投证券、上海健顺投资、浙商证券、和基投资、华创证券、中银基金、高腾国际、天治基金、中欧基金、嘉实基金、中国国际金融、信达澳银基金、博时基金、交银国际资产管理、海金（大连）投资管理、长城财富保险、招商银行、兴银理财、HaoAdvisorsManagementLimited、中信建投经管委、上海同犇、前海开源基金、华宝基金、民生通惠、富国资产、华安基金、海通证券、苏银理财、汇丰晋信基金、金鹰基金、中信建投资本管理、禾永投资、路博迈投资、华润元大基金、三鑫资产、中海基金、太平资产管理、上海泾溪投资、诺安基金、厦门金恒宇投资、上海聂丰私募基金、上海常春藤资产。 竞争优势、业务拓展等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年3月15日-2023年3月16日投资者关系活动记录表》（编号：2023-005）
2023年03月16日 线上交流 电话沟通 机构 天风证券、银帆投资、怀澄私募、海通证券（自营）、海通证券资产管理、常春藤资产管理、建信信托、农银理财、承珞投资、HVAdvisory、淳厚基金、名禹资产、通晟资产、富安达基金、华夏财富、中银基金、永赢基金、瑞锐投资、嘉实基金、赢动私募、红筹投资、恒泰证券、聚鸣投资、熙山资本、华夏未来、趣时资产、海金投资、圆信永丰、国海富兰克林、仁桥资产、华福证券、中纬资产、红土基金、银华基金、光大保德信基金、海创基金、山西证券、龙远投资、东方睿石投资、明世伙伴基金、建信养老金、乾璐投资、瑞丰基金、国寿安保基金、星壤资产、平安基金、多鑫投资、英大基金、拾年投资、华富基金、前海海雅金融、银河金汇证券、信银理财、西部利得、兴健资产、诚通基金、鹏华基金、友莹格资产、建银工程、玖逸投资、华宝基金、中信证券、重阳投资、明亚基金、富国基金、进门财经。 竞争优势、业务拓展等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年3月15日-2023年3月16日投资者关系活动记录表》（编号：2023-005）
2023年04 线上交流 电话沟通 机构 西南证券、中银国际证券、兴业证券、国金证券、东北电新、国海证 经营情况、行业布 详见巨潮资讯网月27日 券、中信资管、中信期货资管、华创自营、广发基金、银河基金、鹏扬基金、永赢基金、前海联合基金、泰康、诺惠金融服务、东方财富证券、睿郡资产、龙航资产、中信期货、国元证券、浙商基金、银河自营、华泰机械、民生加银基金、高熵资本、相生资产、上海伟星资产、国泰君安研究所、凯石基金、财通证券、光大证券、暖逸欣、长江证券、华宝基金、辰月私募基金、申万宏源证券、上海德邻众福、中金公司、浙商证券、国泰君安证券、博时基金。 局、市场拓展等 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年4月27日投资者关系活动记录表》（编号：2023-006）
2023年05月09日 公司 实地调研 机构 兴业证券、富安达基金、兴全基金、东吴证券、长江证券、中银国际证券、鸿道投资、华泰证券、国盛证券、中泰证券、东北证券、国元证券、国泰君安证券、宁聚投资、京港伟业投资、正心谷资本、工银理财、胤胜资产、高熵资产、申林投资、高铂投资、思悦投资、伟星资产、彤源投资、广州富途投研。 业务拓展、市场容量等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年5月9日-2023年5月10日投资者关系活动记录表》（编号：2023-007）
2023年05月10日 上海 其他 机构 暖逸欣私募、鹏华基金、惠升基金、平安养老保险、易方达基金、东方红、中信建投资管、中信建投、兴全基金、中庚基金、浙商资管、轩汉投资、中海基金、中欧基金、宝弘资产。 业务拓展、市场容量等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年5月9日-2023年5月10日投资者关系活动记录表》（编号：2023-007）
2023年05月11日 线上交流 网络平台线上交流 其他 参与申昊科技2022年度网上业绩说明会的投资者。 公司2022年年度经营情况 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年5月11日-2023年5月12日投资者关系活动记录表》（编号：2023-008）
2023年05月12日 西安 其他 机构 中欧基金、平安证券资管、海创基金、中英人寿、长江自营、国新国证基金、文渊资本、朴道瑞富。 客户构成、产品应用场景等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年5月11日-2023年5月12日投资者关系活动记录表》（编号：2023-008）
2023年05月24日 公司 实地调研 机构 申万宏源、泰信基金、凯石基金、国泰君安、国泰人寿保险、兴合投资、尚雅投资、财通证券、财通基金、阿杏投资、上银基金、鑫元基金、国泰基金、天弘基金、永赢基金、国海富兰克林基金、海通证券、宝汇金融。 市场容量、产品布局等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年5月24日投资者关系活动记录表》（编号：2023-009）
2023年06月01日 线上交流 其他 机构 长江机械、长江固收、银华基金、嘉实基金、朱雀基金、华润元大、中欧基金、中银基金、浙商资管、西部利得、平安基金、格林基金、 海外拓展、募投项目进展等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中金基金、富荣基金、方正富邦、中泰证券资管公募部、嘉合基金、 披露的《2023年6月1上银基金、融通基金、南方基金、民生加银、万家基金、华富基金、 日投资者关系活动记录长城财富、人保资产（上海）、国泰财险、光大永明、华泰保兴、泰 表》（编号：2023-康基金、百年保险、泰信基金、东吴基金、中邮人寿、理成、歌斐资 010）产、鸿商资本、智合远见、东方睿石、途灵、上汽颀臻、兆信基金、固禾资产、昊泽致远投资(北京)、磐厚动量、纽富斯投资、源乘投资、海金投资、源乐晟、留仁、和谐汇一资产、恒健远志、信银理财、中信期货、海通资管、华泰资管、中信建投资管、光大资管、长江资管、华泰资管固收、中信建投自营、港丽投资。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年06 业务拓展、竞争优势 披露的《2023年6月20部利得、珠池资管、凯基证券、信达证券、安信基金、富国基金、兴 表》（编号：2023-证电新、蔚礼富舟、至控科技、杭银理财、瑞达基金、国泰基金、合 012）晟资产、东证融汇、中信期货。长江证券、西藏源乘投资、深圳尚诚资产、HUAFUSECURITIESCO.,LTD.、光大保德信基金、上海牛乎资产、恒生前海基金、国元证券（自营）、汇丰晋信基金、深圳前海尚善资产、上海南土资产、昊 详见巨潮资讯网泽致远(北京)投资、西南证券、东北证券、中泰证券、嘉实基金、上 （www.cninfo.com.cn）2023年08 海利位投资、光大永明、聚信宝盈、信达电新、安信基金、凯基证 经营情况、业务拓展 披露的《2023年8月27月27日 券、民生加银、东方财富、上海慎知资产、兴证电新、首创证券、天 情况等 日-2023年8月29日投风证券、西部利得基金、银华基金、东北机械、东方财富证券、中欧 资者关系活动记录表》基金、中信建投证券、高熵资产、中信建投机械、光大证券、国元证 （编号：2023-013）券、中航证券、嘉合基金、申万机械、西南机械、长信基金、融通基麦盛资产、光大永明资管、百达世瑞、旌安投资、宁波若汐投资、华福低碳研究、浙商基金、上海行知、果行育德管理、华创电新、北京志开投资、中邮理财、鹏扬基金、中泰电新、人保资产、北京风炎投资、华宝基金、伟星资本、东方证券、东吴证券、富敦投资、永赢基金、兴银理财、中信证券、光大证券、西南证券、东方证券、东财新能、汇丰晋信基金、千一资本、上海慎知资产、浙商基金。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年08 东北证券、中盛晨嘉基金、龙辉祥投资、新干懋业基金、翼融资产、 经营情况、业务拓展 披露的《2023年8月27月29日 瑞特资产、嘉沃投资、鸣图企业管理、朝景投资、横琴金海纳资本。 情况等 日-2023年8月29日投资者关系活动记录表》（编号：2023-013）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年09 网络平台 公司2023年半年度经 披露的《2023年9月8线上交流 其他 机构 国金证券。公司 实地调研 机构 国投证券、安洁基金、兴全基金。月26日 金、健顺投资、宝钜投资、仲景投资、泉汐投资、运舟资本、誉辉资 等 26日投资者关系活动记本、复胜资产。 录表》（编号：2023-016）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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