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| 万马科技(300698)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其职能包括：合
理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和相关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。
2、生产模式
公司通信及医疗产品的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订
单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖各生产车间、生产计划组、设备组，质量管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过OEM外协生产。公司车联网服务类产品则是根据新项目的需求，与客户、供应商（运营商）签订三方协议规范各自在项目中的职能，再由公司安排技术人员在现有服务平台基础上开发对应项目的接口，各项功能、安全性等的验证。项目完成验收后交付客户，并提供持续服务。
3、销售模式
公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、福建广电等采用集采招
标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标、办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得订单。配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。公司子公司优咔科技所从事的车联网业务模式是向基础电信运营商、内容提供商采购基础的通信服务与内容服务，自主研发了面向车企的连接管理与生态服务平台，向车企提供车联网连接与生态运营产品与服务。其销售模式主要通过参与车企的新车型/新平台供应商遴选流程，以多轮技术交流及商务应答方式参与车企的招标或者议标，获得新车型或新平台的标的。采购模式则是面向基础电信运营商、内容提供商的采购，对于有竞争的市场，公司采用招标方式遴选技术与商务综合优势的供应商，并与之成为战略合作伙伴；对于垄断资源，公司采用商务谈判方式，与对方达成合作。
（三）细分行业基本情况及发展趋势
1、车联网技术服务行业
车联网是依托新一代信息通信手段，实现车辆之间、车辆与基础设施之间以及车辆与用户之间互联互通、信息共享
的新技术，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务，同时提高交通运行效率。车联网是新一代信息技术深度赋能汽车和交通产业的战略性新兴产业。随着智能网联汽车“车路云一体化”应用试点加速，我国汽车智能网联商业化进程不断推进，政策支撑产业链配套技术发展。高工智能汽车数据显示，今年1-5月，中国市场（不含进出口）乘用车前装搭载（含部分选装）5G联网功能交付94.49万辆，同比增长90.08%，继续保持高增速。2024年1月，工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》要求实现试点区域5G通信网络全覆盖，部署LTE-V2X直连通信路侧单元（RSU）等在内的C-V2X基础设施。分类施策逐步提升车端联网率，试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体；鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端；支持车载终端与城市级平台互联互通。2024年6月，工信部要求采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展，支持关键核心技术攻关，促进中央计算平台、车控操作系统、自动驾驶、软件工具链等核心技术的研发和产业化，持续提升我国智能网联汽车产业的韧性和竞争力。2024年7月，工信部等五部门发布《智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单》，“车路云一体化”进入规模化落地发展的新阶段。作为智能网联汽车的主要载体，新能源车销量增长、市场占有率逐步扩大，推动车联网渗透加速。中汽协数据显示，
2024年上半年，新能源汽车销量494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达到35.2%，较2023年31.6%的市场占有率高出3.6个百分点。中汽协预计，2024年全年新能源汽车销量有望达到1150万辆，实现破纪录再创新高。中国汽车工程学会预测，2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到 80%、100%，联网汽车销售规模将分别达到 2,800万辆、3,800万辆。中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告显示，在中性预期情景下，2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为 7295亿元、25825亿元，年均复合增长率为28.8%，强劲的产业发展潜力，给公司车联网板块业务带来了发展机遇。
2、通信行业
随着5G商用逐步融入国民经济，作为基础设施的5G基站建设不断完善。工信部数据显示，截至今年6月底，我国累计建成5G基站391.7万个，较2023年末净增54万个，占移动基站总数的33%。截至2023年底，平均每万人已拥有
5G 基站 24 个，较2022年末提高 7.6 个。“十四五”信息通信行业发展规划提出，预期到2025年，我国每万人拥有 5G 基站数 26 个。2024年7月，工信部表示，下一步主要坚持“建、用、研”进一步统筹推进，加快信息通信业的高质量发展。在“建”方面，将着重于网络设施建设，稳步推进5G、千兆光网建设，有序推进5G网络向5G轻量化、5G-A演进升级，扎实推进算力产业发展。同时，正在实施“信号升格”专项行动，推动5G网络向文旅、医疗、高校、交通枢纽、地铁等场所，在原有覆盖基础上进一步深度覆盖。随着5G应用范围和规模不断扩大，带动通信业服务需求持续提升。随着数字经济和算力网络在推动国内经济高质量发展的重要性日益凸显，带来大规模相关配套基础设施需求。工信部数据显示，截至2023年底，全国在用数据中心标准机架超过810万架，算力总规模近5年均增速近30%。2024年地方两会期间，数字经济被多地政府写入工作目标，并有多个省市级数据局陆续挂牌，全国对数据中心需求旺盛。国家信息中心发布的《“人工智能+”时代公共云发展模式与路径研究》显示，截至2022年我国数据中心上架率仅为58%，与全球平均水平（60%）和欧美发达国家平均水平（65%）有较大差距，未来有较大增长空间。2024年3月，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》的通知，要求加强数字基础设施建设，加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署等。2024年4月，国家发展改革委办公厅 国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，要求适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。随着各地数字经济的快速发展，有望带动数字基建项目建设步伐。2024年7月，发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出，到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，稳步提升新建数据中心单位算力能效水平，新建及改扩建数据中心需符合能效限定值和能效等级的要求，推动数据中心绿色低碳发展。从市场格局看，第三方数据中心服务商市场份额增长，2022年占比达到51.68%，较2021年增长了1.81%，占据市场主导地位。工信部发布的《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》提出，推动基础电信企业强化网络等基础设施建设，鼓励第三方数据中心服务商继续发展特色化、差异化定制优势，促进产业朝向互联网创新应用发展。随着新兴技术和细分应用场景的落地，公司将面临更多的市场机遇。
3、医疗信息化
医疗信息化通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化前沿技术手段，对医疗机构的内部管理和业务
流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统，在消除院内信息孤岛、加强病历质控、临床路径管理、医疗质量控制、诊疗安全、移动医疗等方面具有重大的作用。
2024年1月，国家数据局等部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》的通知，提出“数据要素×医疗健康”，要求提升群众就医便捷度，探索推进电子病历数据共享，在医疗机构间推广检查检验结果数据标准统一和共享互认等。2024年2月，国家医疗保障局《关于在医疗保障服务领域推动“高效办成一件事”的通知》要求用好数智赋能。依托全国统一的医保信息平台，深化平台应用，加强部门间数据共享，强化信息化支持，深入挖掘数据潜能，推动全链条、全场景、全环节数字化转型和智能化升级，建立起“融合贯通、高效共享”的大数据体系，为“高效办成一件事”提供强力支撑。推进医保咨询服务智能化转型，加强智能知识库建设。2024年3月，国务院办公厅发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；并要求加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，推动医疗机构病房改造提升，补齐病房环境与设施短板。2024年6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，要求探索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通、监管联动机制。改善基层医疗卫生机构基础设施条件，推广智慧医疗辅助信息系统。深入开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动。据前瞻网和IDC数据，2028年医疗信息化市场规模超1400亿元，2022~2028年复合增长率14%。目前，中国医疗信息化市场正在从信息化到智能化迈进，基于大数据、人工智能实现辅助诊断、健康管理等，在政策的支持刺激下，公司医疗信息化产品拥有市场增长空间。
（四）公司所处市场地位及业绩驱动力
公司通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，构建车联网业务平台及服务、通信及数据
中心产品和智能医疗信息化产品三大板块的业务架构体系，提升公司综合竞争力。随着交通领域数字化转型升级趋势日益明显，未来无论是高速公路网还是城市道路都将迎来一波数字化、智能化改造需求。公司作为车联网服务行业领先企业，当前是行业少有的能够同时提供连接管理、平台运营和生态服务的公司，前装产品的车联网连接数和在线数均处行业前列。截至报告期末，优咔科技车辆用户超过1000万。车企客户包括上汽、吉利、领克、极氪、东风等车企。公司团队以多年积累的车联产品与服务能力为基础，并具备自动驾驶数据闭环平台研发与智算中心建设能力，已形成从面向AI任务的高弹性的“IaaS”基础设施服务能力，到高性能、安全可靠、可插拔的“PaaS”平台服务能力，再到自动驾驶数据闭环应用软件的“SaaS”平台服务能力，助力自动驾驶技术从“技术驱动”迈向“数据驱动”。随着汽车智能化、网联化、电动化发展，辅助驾驶及自动驾驶功能已成为民众购车的重要参考因素。自动驾驶技术从端侧的规则驱动转向云端的数据驱动，车企需要为自动驾驶研发建立海量数据采集、处理与训练能力，自动驾驶云服务需求极大。公司常州自动驾驶云服务建设项目建成后，能从基础算力、平台产品、工具链产品三个方面提供全方位自动驾驶云服务，为车企客户提供从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地。同时，公司拟在地方打造智能汽车云计算及车路云一体化融合策源示范地，赋能AIEV产业发展，包含建立面向智能汽车的智算示范中心等。作为一家高新技术企业的通信与信息化设备供应商，公司拥有国际先进的生产设备，并拥有完善的产品试验中心，历经30余年发展，公司汇集了一批从事机械电子行业多年，具有丰富知识、高素质的开发技术和生产技术人才。公司通信产品畅销市场多年，销售覆盖全国三十多个省市自治区，品牌影响力深远。公司的医疗信息化产品种类丰富，并在不断顺应市场需要进行调整和更新。公司的手术行为管理系统、织物管理系统、耗材管理系统等目前已推向各大医院，使用效果较好。其中，公司的手术室行为管理系统目前市场占有额位居首位。公司顺应市场发展需要，不断生产研发新产品，尝试相关新领域推进，目前车联网产品、环网柜及工控柜产品推出取得了不错的业绩。随着 5G相关产业链持续，AI应用的不断普及，以算力网络产业链和国家大力推进智能城市、智能交通作为拉动，作为基础设施的通信相关网络设备需求不断提升，自动驾驶、机器人、智能医疗设备、智能家居等领域需求加大，利好公司产品推广销售。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求具体参看上述情况说明。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□适用 不适用从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标□适用 不适用从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标适用 □不适用产品名称 接入网类型 传输速率 带宽利用率 控制管理软件性能指标光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系电阻≥1000MΩ；3、耐电压水平≥3000V（DC）/min；4、插入损耗≤0.3dB；5、回波损耗≥50dB；
6、工作波长1330-1690nm。
≤0.041W/(m.k)： 2、噪音：A级不大于60dB；B级不大于70dB；3、耐太阳辐射强度：
1120x(1±10%)W/m2；4、防护等级IP55；5、防风：
可承受45m/s；6、抗震性能9级。
数据中心微模块系
量12KW；2、双路独立供电，高压直流240V、336V供电；3、PUE值≤1.4；4、抗震性能9级。从事通信配套服务的关键技术或性能指标□适用 不适用其他说明：
一、光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品中主要技术指标：1 、插入损耗≤0.3dB；2、回波损耗≥50dB；3、工
作波长 1330-1690nm，此 3个指标对传输速率影响最大，只有在满足条件情况下，速率才能达到最高。二、5G 室外通信机柜中主要技术指标：1、导热系数≤0.041W/(m.k)：2、防护等级 IP554、3、抗震性能 9级，此 3个指标的满足，才能使内部设备能正常运行的保障，关键指标才能满足要求。
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