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| 国茂股份(603915)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，我国经济总体运行平稳，需求持续恢复。但外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。对于减速机行业而言，短期下游需求较疲软，市场竞争较为激烈。但中长期而言，随着智能制造和绿色制造的推广，企业自动化升级以及环保节能改造将带来更多的减速机市场需求，叠加国家大规模设备更新政策的持续落地，减速机行业未来将保持良好的发展态势，市场规模将持续增长。
报告期内，公司敏锐洞察市场机会，适时调整经营策略，进一步落实精益化管理，加大降本、控费、提效的管理力度，虽然短期内业绩承压，但公司总体保持了稳健经营。公司本报告期营业收入为1,267,980,566.38元，同比下降5.29%；归属于上市公司股东的净利润为146,302,783.37元，同比下降14.64%。
报告期内公司主要经营情况如下：
（一）对外稳中求进谋发展
在市场拓展方面，稳固防守，坚守核心业务，同时积极寻找市场机会，以精准的策略把握先机。2024年上半年，橡塑机械、海工、船舶、石油开采、非标自动化等行业景气度较好，带动了公司产品销量的增长。同时，公司持续发掘下游新赛道，重点关注并挖掘注塑机、电梯曳引机、矿山单轨吊等细分机械领域结构性机会，培育新动能。国产替代方面，公司充分发挥国产减速机行业龙头的品牌优势，进一步抢占外资品牌市场。成功攻克耐驰泵业、飞翼股份等行业知名客户，顺利中标金鹰集团东南亚棕榈油项目，日本村田机械自动化仓储项目，产品在多个领域实现进口替代。
在营销管理方面，公司进一步梳理组织架构，新设的营销支持部细分为四个子版块，从商务接待、市场推广、技术应用、数据分析四个维度全方位为销售团队提供有力支持。此外，针对大项目，通过项目支持部在业主、设计院、总包方的资源优势及专业且深厚的项目经验，成功中标冶金、矿山、造纸等多个行业的大项目。
（二）对内提质增效控成本
1、加快数智化赋能，大力发展新质生产力。报告期内，公司数字化运营平台（GOS）主力系统APS/WMS/SRM形成业务闭环且实质性运行，并进入持续改进、螺旋升级阶段。2024年4月，公司启动与三菱电机自动化（中国）有限公司（简称“三菱电机”）在工业数字化领域的合作项目。
该项目按照e-Factory的设计思路，将OT与IT技术融合创新，可进一步促进生产透明化、可视化管理，有效增强上下游的协同与整体决策能力，大幅提升管理效率。
2、加大精益管理力度，减少不必要的支出。一是加强了对原材料的采购管理，通过优化供应商选择和采购策略，进一步降低采购成本。二是持续开展了节能降耗、精益改善活动，通过改进生产工艺、减少能源浪费，进一步降低了运营成本。
（三）主要板块运营情况
1、通用减速机业务
通用减速机业务是公司稳固市场、稳健经营的基本盘。报告期内通用减速机业务部联合公司数字化部，持续推进智能化、自动化建设。通过与三菱电机在数字化领域合作项目的开展，将智能制造与互联网深度融合，有效提升运营效率及质量。此外，该业务部更加注重精细化管理，积极开展各类精益改善活动，同时启动多项公司级重大改善项目，包括工艺及加工流程的优化、工装夹具性能提升、资源浪费的减少等，在成本改善、效率提升方面取得较好成效。报告期内,通用减速机业务部人均入库产量同比提升约7.9%，人均作业效率有所提升。
在技术研发方面，加大现有产品的优化升级力度，进一步完善产品系列。主要开展的工作为：从满足客户应用需求出发，完成模块化减速机GR-129系列化开发，该系列包含31种传动比，配置功率5.5-55kW，填补原有系列最大输出扭矩的空缺；考虑到破碎机、印花机、草料机的减速机市场需求较大，及时优化相关减速电机产品，协助市场份额提升；从加强油封位质量、修改箱体模具、精确润滑油用量及管控油品质量等方面对原模块化减速机进行全面优化升级；硬齿面减速机ZY系列部分产品由分体箱升级为整体箱，进一步提升产品承载力、使用寿命及密封性，同时可美化外观、精简零部件数量。
2、工业齿轮箱业务
工业齿轮箱产品为公司近年来主推的产品系列之一。升级后的全新 HB 系列因其卓越的产品性能以及较高的性价比优势，获得客户广泛好评，在起重、港口、水利、电力、新能源等多个应用领域逐步实现进口替代，市场占有率稳步提升。此外，工业齿轮箱业务部基于下游行业需求以及产业发展趋势，不断研发新品。HB系列针对输送行业形成齿轮箱、电机、制动器一体化的集成方案；HK系列加长中心距以适应起重行业客户的安装需求；研发出应用于高扭矩单螺杆挤出机的HE系列减速机，产品承载能力高、传动平稳、效率高。
3、捷诺传动业务
报告期内，捷诺传动下游应用领域中，锂电行业复苏疲软，但塑机行业因持续去库存叠加海外需求增加，景气度有所回暖。捷诺瞄准塑机领域发展机遇，进一步细分下游应用场景，加大产品研发力度。紧跟注塑机行业电动化趋势，推出DHI系列注塑机用减速机，送样给多家客户进行测试，部分已取得小批量订单；研发出适用于中高端挤出机市场的SHE2系列减速机，并已取得较多的增量订单；此外还有TEH85高扭矩平双齿轮箱、CE系列侧喂料挤出机用减速机、锥双螺杆挤出机用减速机、DHE2系列以及SK系列减速机等产品，可广泛运用于挤出生产线、造粒机、吹塑/吸塑机、流延膜机、混炼机等橡塑设备中。与此同时，捷诺不断丰富产品下游应用场景，在水利、港口、粮油、医药搅拌等设备领域实现业务突破，与外资品牌同台竞争，逐步实现国产替代。
4、工程行星业务
工程行星业务部主要研发、生产运用于工业领域的行星减速机。行星减速机因其结构紧凑、占用空间小、功率密度高等特性，可广泛运用于钻机、挖机、塔机等工程机械的驱动装置，以及各类船舶的起升、锚绞设备，顶管机、盾构机、曳引机等非开挖设备等。报告期内，工程行星业务部针对下游新领域，不断研制新产品。开发出的电梯曳引机专用减速机噪音低、运行稳定，其测试机获得客户肯定；半直驱行星减速机新品可运用于煤矿单轨吊设备，目前已获得客户批量订单；电滚筒专用减速机、差动减速机等新品亦陆续问世，为后续发展蓄能。此外，工程行星事业部通过为客户提供整体解决方案、差异化竞争等方式，不断扩大业务版图，总体保持了较好的发展势头。
5、重载业务
报告期内，公司重载业务稳步发展，在冶金、矿山、石油开采、港口等下游设备领域成绩显著。在冶金领域，首次与中重科技合作开发大型型钢轧机整线专用减速机，进一步增强了公司大型冶金设备用减速机的开发和生产能力。此外，陆续开发并交付了开卷卷曲机、氧枪提升机、矫直机、压球机等多类冶金设备专用产品；在港口领域，创新研制的GX斗轮机用行星减速机，配套于国内港口首台履带式斗轮装车机上，助力青岛港加快智慧绿色港口建设；专为矿山输送设计的B3SA系列齿轮减速机，采用Taconite Seals组合密封结构，有效阻止粉尘进入，极大提高使用寿命。
海外市场方面，矿物输送、破碎等专用减速机产品在俄罗斯市场取得一定份额，以高品质赢得好口碑。
6、国茂精密谐波减速器业务
伴随着制造业向智能制造转型升级、机器人技术的增强以及应用领域的拓宽，谐波减速器未来的市场空间巨大。公司坚定看好谐波减速器业务未来发展，围绕新产品研制、新技术开发、新工艺导入，不断提升谐波产品的质量和性能，提高品牌知名度。
在新品开发及设计优化方面，高端数控机床搭载公司自研的四轴谐波减速器，可有效保证四轴的精度和稳定性，提高设备使用寿命；高扭款谐波减速器采用更具耐用性的材料并优化了减速器的内部结构，其扭矩相较于传统产品大幅提升；为杭州云深处科技四足机器人定制开发的减速器，凭借其较高的重复定位精度以及传动平稳性，协助机器人在各种复杂环境下稳定行走和作业；人形机器人用谐波减速器、机电一体化产品的研发进展顺利，为未来业务发展蓄力。
7、摩多利传动
摩多利传动为公司控股子公司，其生产的精密行星减速器产品面向机床、激光切割设备、机器人、新能源设备等领域的中高端市场。凭借高精度、高寿命、高刚性、高扭矩及高负载容量等产品优势，摩多利传动积累了良好的产品口碑和品牌形象。公司收购摩多利后，一方面利用自身渠道优势助力摩多利产品的销售，另一方面，加强与摩多利法国合资公司的沟通交流，借助对方已有的资源和渠道优势，进一步打通公司产品的海外市场。
报告期内，摩多利传动大力拓展产品应用场景，在智能搬运、四足机器人、全自动折弯机、新能源设备等领域积极寻求业务机会；在高端机床领域，成功突破沈阳机床等行业知名客户。报告期内，得益于新领域的顺利开拓以及激光切割、非标自动化等传统优势领域市场份额的持续提升，摩多利传动的产品出货量同比增长较为明显。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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