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| 三变科技(002112)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司所属行业为输配电及控制设备制造行业。公司是我国变压器行业的知名企业，具备 500kV及以下变
压器的研发，生产能力。据统计，截至 12月底，全国累计发电装机容量约 29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约 6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约 4.4亿千瓦，同比增长20.7%。2023年，全国全社会用电量 9.22万亿千瓦时，人均用电量 6539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高 3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。（上述数据来源国家能源局发布的《国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据》及中电联发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》）
2023年，国家发改委、能源局等部门先后发布了《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》 《电力变压器更新改造和回收利用实施指南》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》《新型电力系统发展蓝皮书》等系列政策措施，提出要持续提升高效节能电力变压器供给能力，有序实施在运电力变压器节能降碳改造，逐步淘汰低效落后电力变压器，到2025年，在运能效达到节能水平（能效 2级）及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超过 10个百分点，当年新增高效节能电力变压器占比达到 80%以上；加强电力供应保障性支撑体系、新能源高效开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系建设，推动主干网架提质升级、柔性化发展；输变电行业仍然面临较好的发展环境。“十四五”时期，国家加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系，以新能源为主体的新型电力系统快速发展，大规模风光新能源基地等项目相继获批，输变电行业需求显著增长，对公司是较好发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司积极响应国家政策和关注行业动向，坚持以市场为导向，持续巩固核心竞争力，公司管理层围绕年度
经营目标，积极应对激烈的市场挑战，使整体经营规模稳步增长。报告期内，公司实现营业收入172,203.39万元，同比增长31.76%；归属于上市公司股东的净利润8,938.96万元，同比增长109.43%。公司具体经营情况如下： 1、报告期内，公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，加强市场拓展的力度，密切关注市场需求的发展动态，持续优化产品结构。同时公司加强重点领域重点客户的沟通，立足于电力的终端客户、石化用户，大力拓展新能源产品市场，新能源产品取得了大幅度的销售增长。
2、报告期内，公司根据技术发展趋势和市场需求情况，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术
的开发，进一步加强知识产权研发和管理，2023年共获得了1项发明专利和6项实用新型专利，并得到了良好应用。公司新产品也获得了较高的市场和技术认可度，如GT-6250/33光伏逆变升压一体机获2023年度“浙江省装备制造业首台（套）”产品称号，光储充一体化智慧型充电站也被列入三门县科技计划项目。同时，公司引进海外高层次人才，助推产品研发。
3、报告期内，公司通过优化资源配置和流程再造等有效方法，对各主要生产工序进行工序细分，提高了各工序生产
效率，提升了各产品类的主要工序产能。公司对进厂物料的过程检验和产品出厂前的控制项目落实，通过全过程质量管控，继续促进各类产品质量水平稳定提升，从而提高各类产品市场竞争力。同时，加大设备技术改造实施：完成铁绕车间400型铁心机器人剪叠一体机的安装和调试并投产使用；完成了铁绕车间纵剪线、400横剪线等铁心关键设备改造。
4、报告期内，公司推进生产制造过程的数字化技术应用，开展车间管理升级（数字化）项目的实施。完成车间主要
生产设备数据采集与展示；完成销售管理系统整合开发；引入轻流平台，与公司各信息化系统进行对接，各业务场景无纸化应用得到了有序推进。公司持续发展企业职员教育，优化建设人才结构，为员工提供优质学习平台。公司联合高校学历提升教育“合作办班”项目顺利完成（所有学员均已毕业）。2023年，开展了公司各主要工序工种技能等级自主认定，共有23人通过各技能等级考核，并取得其对应的职业资格证书。
2023年，公司顺利通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系“三合一”再认证审核，持续推进了管理体系的有效运行；重点推进了环境/职业健康安全管理体系的有效实施及完善。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
输配电及控制设备 销售量 KVA 29,217,955.00 23,077,418.00 26.61%生产量 KVA 32,484,090.00 24,257,278.00 33.91%库存量 KVA 9,052,090.00 5,785,955.00 56.45%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、生产量同比增长33.91%，主要原因是本期销售订单增长，导致产量增长。
2、库存量同比增长56.45%，主要原因是本期订单交期集中导致期末存货储备较多。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响eLink-HV35-5500预装式储能变电站 近年来储能技术和应用策略逐步成熟，市场规模逐渐扩大，研发此类产品，有助于公司在储能市场进一步发挥积极作用。 1.产品已通过厂内试验。2.制定了企业标准。3.获得了1项实用新型专利授权。4.产品已投入市场运行。 研发集高压柜、变压器、低压功率柜、低压室辅助变压器、低压室配电柜、通讯柜和消防柜组装一起的预装式储能变电站，功能完整。其控制模式综合了温度控制、时间控制、电压控制，损耗、短路阻抗等实测值达到设计要求，外壳承重能力强，温升合格，防护等级达标。具有低损耗、低噪声，抗短路能力强，防火、防爆、过载能力强等优势。 进一步完善公司产品结构，填补公司在储能市场分布式光伏一体机的空白。SFFZ20-360000／330-NX2双分裂有载调压电力变压器 通过此类产品研发，增大公司在新能源领域大型高电压变压器的市场份额，抢占技术制高点，增加公司利润。 1.样机已通过国家变压器质量检验检测中心的各项试验。2.完善了企业标准。3.获得了1项实用新型专利授权。 相比于常规变压器，具有电压更高、容量更大、技术难度更大，抗短路能力更强等特点，大大提高了变压器运行的安全性和可靠性。 此项目产品为我公司首台大容量330kV新能效2级超高压变压器,，设计和制造难度大，有助于公司进一步完善该类变压器产品的设计和产业化制造技术。SSZ20-310000/220-NX2大容量海上光伏用高能效电力变压器 随着新能源向深海、高原等地区发展，海上光伏产品应用前景广阔。海上光伏主变的运行环境与陆基变压器有很大的差别，对产品的可靠性、防腐、渗漏、环保等方面有严苛的要求，公司选取了1台大容量的220kV主变进行研发，争取市场先机。 1、产品已通过国家电器产品质量检验检测中心的各项试验；
2、进一步完善了公司
的企业标准。
3、获得1项实用新型
专利授权。
3、产品已投入市场运
行。 产品节能、节材、环保，在可靠性和安全性上优于同类产品，达到海上光伏变电站运行要求。 将有助于公司降低主材成本、扩展产品类型，提高公司在高电压产品市场的竞争力。
5、现金流
1、经营活动现金流入本期 1,566,711,312.19元，去年同期为 1,201,199,281.20元，同比增长30.43%，主要原因为本期销
售同比增长导致本期销售商品、提供劳务收到的现金同比去年同期增长28.20%；收到其他与经营活动有关的现金同比去年增长76.92%。
2、经营活动现金流出本期 1,754,147,266.91元，去年同期为 1,260,097,415.42元，同比增长39.21%，主要原因为本期销
售增长导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增长36.56%；支付其他与经营活动有关的现金同比增长88.45%。
3、经营活动产生的现金流量净额本期为-187,435,954.72元，去年同期为-58,898,134.22元，同比下降218.24%，主要原
因为本期支付其他与经营活动有关现金中的银行承兑汇票、保函、信用证保证金支付同比增长较多所致。
4、投资活动现金流入本期为 661,418.37元，去年同期为 1,642,061.06元，同比下降59.72%，主要原因为去年同期收到
三门县三变小额贷款股份有限公司的分红款，而本期未收到分红款。
5、筹资活动现金流入本期 1,564,301,680.91元，去年同期为 1,071,682,197.71元，同比增长45.97%，主要原因为取得借
款收到的现金同比增长53.35%。
6、筹资活动现金流出本期 1,374,000,739.68元，去年同期为 988,637,952.62元，同比增长38.98%，主要原因为偿还债务
支付的现金同比增长42.94%。
7、筹资活动产生的现金流量净额本期为 190,300,941.23元，去年同期为 83,044,245.09元，同比增长129.16%，主要原因
为筹资活动现金流入增长幅度大于筹资活动现金流出的增长幅度。
7、现金及现金等价物净增加额本期-13,432,788.95元，去年同期为 5,424,117.95元，同比下降347.65%，主要原因为经营
活动产生的现金流量净额同比下降较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
1、报告期内公司销售增长较多，本期支付其他与经营活动有关现金中的银行承兑汇票、保函、信用证保证金支付较多
所致。
2、报告期内公司销售增长较多形成的尚在赊销期的应收款增长较多导致销售商品、提供劳务收到的现金滞后所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 152,420,676.44 152,420,676.44 质押 票据保证金和信用证、保函应收账款 74,489,053.61 70,764,600.93 质押 质押借款应收款项融资 —— 2,660,700.00 质押 质押用于开立银行承兑汇票固定资产 180,032,338.53 111,281,994.69 抵押 抵押借款无形资产 49,944,509.06 34,960,408.06 抵押 抵押借款
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三门县三
变小额贷
款股份有
限公司 参股
公司 办理各项小额
贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务 50,000,000.00 88,366,852.16 79,352,486.21 13,335,369.26 11,774,245.75 8,802,421
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月21日 在线业绩说明会 其他 其他2022年度网上业绩说明会的机构及个人投资者2022年行业发展情况及公司经营情况、2023年一季度经营情况，产品市场及客户情况等2023年4月22日三变科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
2023年05月10日 三变科技 实地调研 机构 深圳重器资产管理有限公司 苏晓伟湘财证券温岭锦屏路证券营业部 孙皓、缪仟倩 产品研发、市场竞争及原产料价格波动及公司未来发展方向等2023年5月11日三变科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2023-002）
2023年08月17日 三变科技 实地调研 机构 华福证券 郑洋 公司产品应用情况、市场拓展情况等2023年8月19日三变科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2023-003）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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