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| 交大思诺(300851)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。从应用领域看，公司主要产品是列控系统的关键设备，所处轨道交通列车运行控制系统行业。公司主要产品广泛应用于我国城市轨道交通和铁路。
（1）城市轨道交通市场
近年来，国家高度重视城市轨道交通建设，出台多项政策推动城市轨道交通行业发展。
《2020年国务院政府工作报告》提出重点支持“两新一重”，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出“加快城市群和都市圈轨道交通网络化”，城市轨道交通作为“新基建”之一获得国家重点支持。
2022年 12 月底，国家发改委印发了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，方案指出，倡导节约集约的绿色生活方式，发展城市公共交通，完善城市慢行交通系统，加快推动轨道交通在机动化出行中的占比，加快交通基础设施建设，提高超大城市中心城区轨道交通密度，完善城市路网。
新线建设方面，根据中国城市轨道交通协会在2024年1月1日发布的《2023年中国内地城轨交通线路概况》，2023年，全国共有27个城市新增了54段城轨新线、新段或延长线，累计新增里程884.55公里。截至2023年12月31日，全国运营轨道交通的城市共有59个，运营里程累计达11,232.65公里。
除新线建设外，早期建成的部分轨道交通线路亦存在升级改造需求以适应运营需求，预计到2030年，我国有将近 85 条轨道交通线路进入信号系统改造周期，线路总长度约2,500公里。
（2）铁路市场
2023年4月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出，到2027年，全国铁路营业里程达到17万公里左右，其中高速铁路5.3万公里左右，普速根据国铁集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，纲要提出了中国铁路2035年、2050年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图，到2035年，全国铁路网达到 20万公里左右，其中高铁 7万公里左右。另外，国家几大城市圈规划将极大推动市域铁路的建设。2022年6月21日，国家发展改革委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》，明确提出“建设城市群一体化交通网，加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路建设，有序推进成渝地区双城经济圈和其他重点城市群多层次轨道交通建设，到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3,000 公里”。
根据2024年3月1日国铁集团发布的《2023年统计公报》，截至2023年底，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁4.5万公里，高铁里程占比28.30%，2023年度，全国铁路固定资产投资完成7,645亿元，投产新线3,637公里，其中高速铁路2,776公里。尽管我国铁路里程总量已取得快速增长，但网络密度和人均里程与发达国家仍有差距，因而远期来看，中国铁路市场前景依然广阔。除新线建设外，“十一五”和“十二五”前期开通运营的 8,000 多公里高速铁路陆续进入大修改造期，普速铁路新建里程逐渐增多，因此国内铁路行业正处于新建为主向新建与升级改造并重转变的阶段。
公司作为行业领先的列控系统关键设备供应商，产品广泛应用于城轨、普铁、高铁等领域。随着我国轨道交通行业的快速发展，公司也将长期处于重大发展机遇期。未来，公司将积极应对市场变化，抢抓市场机遇，以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 3.6亿元，较上年同期上涨 22.84%；营业成本 1.08亿元，较上年同期增长20.29%，主要原因为2023年项目开通较多，导致2023年应答器系统产品的收入增加较多；实现归属于上市公司股东的净利润 0.85亿元，较上年同期上升129.69%，主要原因为收入增加，进而增加利润。
2023年度销售商品、提供劳务收到现金 3.53亿元，较上年同期增长31.64%；经营活动产生的现金流量净额 0.28亿元，较上年同期增长1,232.48%，主要原因为2023年销售回款较多。报告期内，公司的研发费用1.09亿元，较上年同期增长4.38%，主要是研发人员薪酬增加。
报告期内，公司主要经营管理工作具体如下：
（1）通过准确、可靠的检测手段，提升品质管控能力
准确、可靠的检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行持续改进，参与主机厂同步开发进程的关键所在。交大思诺实验中心高度重视管理和检测技术能力的提升，建立了满足ISO/IEC17025标准要求的实验室管理体系，报告期内，成功取得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可资质，公司先后购置了应答器测试系统主体化设备、电磁式振动台、组合式抗扰度测试仪等先进的试验和检测装备，进一步升级实验室软硬件设施，提升产品的品质管控能力。
CNAS证书的获得标志着交大思诺实验中心在管理和检测技术能力达到了国家认可、国际互认水平。实验中心可支撑公司独立有效开展相关产品设计优化、产品性能验证，能充分满足主机厂的质量标准和性能要求，成为行业内少数具备对外开展科研服务能力的企业。
（2）持续优化现有的供应链管理体系，保障供应链安全，提升产品竞争力 公司坚持综合成本最优原则，通过改进设计，控制产品材料成本；通过优化制造流程，控制产品制造成本等多种形式，实现质量稳定、成本最优的采购供应链管理体系。
报告期内，公司通过产品研发、优化工艺等多种措施降低产品成本，实现 LKJ2000 单位成本降本目标，提升产品市场竞争力。与此同时，公司关注和强化供应链风险管控，在加强战略储备的同时，积极应对供应链关键物料被卡脖子的难题，顺利完成 BTM4.3 等产品的技术迭代优化，加速国产化进程，有效降低了物料供应风险给公司业务发展带来的影响，保障自身产品供应链安全。
（3）加强企业文化建设，做好人力资源管理
良好的企业文化，可以激发员工的积极性，提高员工的向心力与凝聚力。报告期内，公司对企业文化进行了全盘梳理，持续加强具有企业特色的企业文化建设，完成了企业文化的修订和宣贯，形成了匹配公司发展战略的企业文化体系。
同时公司把人才队伍建设作为企业文化建设的重要部分，努力营造良好的学习氛围，培养员工创新意识，搭建人才成长的平台，使员工增强主人翁意识，与企业同呼吸、共成长。报告期内，公司第一次组织了内部的技术类型的专业论坛，加强了公司技术创新的氛围，对提升公司经营高质量发展、员工综合能力的提升、保持关键岗位人员稳定有着积极的影响。
（4）保持现有产品优势，加速推进新产品的研发进度
公司将贯彻以客户需求为导向的产品开发策略，通过持续产品更新迭代和提升服务能力，保持现有产品机车信号 CPU 组件、应答器系统、轨道电路读取器的竞争优势；对于新进入市场的 LKJ2000 产品，公司通过合理调配资源，持续研发投入及技术服务，积累经验，不断提升LKJ2000的竞争力。
公司也将紧握行业发展趋势，加大推进新一代 LKJ-15 研发投入的力度，报告期内，公司完成了 LKJ-15 的 CRCC 试用证获取，并通过了多轮专家测试。与此同时公司也在积极推进货运列车自动驾驶（LATO）关键技术研究、普速铁路列控系统研发，并取得了预期成果。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
我国轨道交通施工建设进度和完工开通时点主要受到国家整体政策调控以及具体施工环境复杂程度等因素影响。
公司产品中，对运用于高速铁路、城市轨道交通具体线路项目的配套应答器系统，在获取线路开通信息即产品得到验收后确认收入。由于轨道交通完工开通时点受国家政策调控、具体施工进度的影响，应用公司产品的相应线路在各年度开通的数量存在一定波动，引起公司各年度收入存在一定波动。
同时，受行业惯例影响，铁路、城轨通常集中于下半年甚至年末开通，公司的收入主要集中在下半年，部分季度的收入占比较小，存在一定季节性亏损风险。部分铁路、城轨于第四季度开通，导致公司部分年度存在第四季度收入确认较高的情形，因此投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年的盈利状况。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
软件与信息技术服务业 销售量 台 29,366 23,307 26.00%生产量 台 33,752 26,107 29.28%库存量 台 7,729 7,306 5.79%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
公司产品成本由直接材料、直接人工、制造费用和运费组成，其中，直接材料为最主要构成部分，包括原材料和外协加工品两部分。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求主营业务成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响LKJ2000系统项目 结合现场运用需求，优化产品设计，提升产品整体可用性，同时降低产品制造成本。 已完成。 生产制造成本满足公司预期目标；通过软硬件优化升级的方式，不断提升产品运用稳定性。 提高LKJ2000产品竞争力。LKJ车载数据无线换装系统项目 根据国铁集团统一部署和需求，开发基于无线通信的LKJ数据换装系统。 产品已发布，通过了北京局重点课题评审验收。 提升现场换装作业效率、数据换装安全性，解决换装作业困难问题。 丰富产品种类，提升LKJ2000产品竞争力。BTM4.X产品改进 解决关键器件成本升高和部分进口器件难以采购问题。 完成产品发布。 满足供应链对关键和难采器件的采购问题。 解决了多芯片采购难，避免供应风险。分散式调车防护系统2.0产品改进 解决关键器件成本升高和部分进口器件难以采购问题。 完成产品发布。 满足供应链对关键和难采器件的采购问题。 解决了多芯片采购难，避免供应风险，降低生产制造成本。BTM天线（增强型）产品研制 解决行业中线路和车辆震动超标问题。 完成产品发布。 新产品提升性能指标，能够抵御更恶劣的产品运用环境。 提高产品综合竞争能力。J·DG-SG TCR产品开发 开发一种设备，支撑某些国内地铁线路信号制式升级改造时时期的轨道电路信息处理。 计划2024年5月上道试用并逐步推广。 能够平稳替代现场在用的进口信号设备并为新的信号系统提供必要的支持信息。 扩大公司产品线设备的应用范围。客专TCR产品项目 单项设备的软硬件性能提升研究。 计划2024年6月上道试用并逐步推广。 能够更好的兼容多型号高铁动车组安装， 继续保持单项设备的行业领先技术实力。运用环境。更好的适用高铁线路复杂场站枢纽的运用场景。在保障安全的前提下，进一步提升设备可用性。TCR设备的国产芯片替代研究项目 研究设备使用全国产化芯片的可行性。 2025结项。 TCR设备在目前成熟应用设计基础上，进行全国产片芯片实现方法研究。 增强自主化产业链实现手段，充分避免复杂国际环境带来的影响。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
应收票据 5,262,241.55 5,262,241.55 质押 票据质押，用于开具银行承兑汇票
应收款项融资 7,500,000.00 7,500,000.00 质押 票据质押，用于开具银行承兑汇票
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
账户，并按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 4,511.合计 -- 62,35318 48,146募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京交大思诺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]712号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,733,400股，每股面值1元，每股发行价格为人民币28.69元，募集资金总额为623,531,246.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币90,671,246.00元后，募集资金净额为532,860,000.00元。上述资金于2020年7月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2020〕1-122号”《验资报告》。截至2023年12月31日募集资金余额为5,326.85万元（含利息收入及现金管理收益）。
（2） 募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
列控产
品升级
及实验
室建设
因） 1. 西安分部项目：由于近年来西安房价波动较大，继续按原计划实施募投项目购置办公场地具有较大的不确定性。因此，公司管理层紧密关注房地产市场发展趋势和行业变化格局，并基于谨慎性原则， 在未取得项目建设合适房产、未达到项目建设最优条件前，暂缓实施该募投项目。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见，并于2021年 7月27日披露了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》等相关公告。2. 列控产品及配套设备生产基地项目：受市场宏观环境影响，该募投项目建设进度与原计划存在偏差，且受募投项目对应产品下游需求不及预期影响，致项目整体效益不达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资 不适用金的金额、用途及使用进展报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 2020年10月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，截至2020年7月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,644.80万元，同意公司置换金额为人民币 13,644.80万元；已预先支付的发行费用142.00万元,同意公司置换金额为人民币142.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京交大思诺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕1-1150号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司募集资金投资项目“公司信息化及运维服务体系建设项目”、“列控产品升级及实验室建设项目”和“列控产品及配套设备生产基地项目”已完成结项，其中“公司信息化及运维服务体系建设项目”结余募集资金1,758.42万元，“列控产品升级及实验室建设项目”结余募集资金136.55万元，“列控产品及配套设备生产基地项目” 结余募集资金815.23万元（截至2023年12月31日），募集资金结余的主要原因为：
1、在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。
2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行
现金管理产生了一定的收益。
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 存放于募集资金专用账户，并按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（一）北京北交信通科技有限公司
北京北交信通科技有限公司为公司参股公司，公司持有其39.72%股权，成立于1984年11月6日，经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；办公设备维修；仪器仪表维修；制造专用设备；委托加工通讯设备、电子产品、机械设备；销售电子产品、机械设备、五金、交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。
报告期内，北交信通实现营业收入 111,803,487.32元，同比增长7.14%，主要系客户需求增加导致收入增长；实现净利润22,305,606.73元，同比增加13.45%,主要系收入增加导致净利润增加。
（二）黄骅市交大思诺科技有限公司
黄骅思诺为公司全资子公司，成立于2018年12月25日，经营范围：工业自动控制系统技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；铁路专用设备及器材、配件制造。
黄骅思诺为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“列控产品及配套设备生产基地项目”的实施主体。报告期内，黄骅思诺实现营业收入44,238,262.23元，实现净利润-2,113,608.74元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月11日 全景网投资者关系互动平台 其他 其他 通过全景网“投资者关系互动平台“（http://i
r.p5w.net）
参与本次年度
业绩说明会的
投资者2022年度业绩
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《300851交大
思诺业绩说明
会、路演活动等20230512》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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