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| 瑞玛精密(002976)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
（一）所处行业基本情况
近年来，随着我国经济的持续快速发展，工业化水平和技术实力不断提升，加之具备竞争力的用工成本、良好的基础设施，精密结构件制造市场发展逐步崛起。精密结构件制造行业是集产品研发、结构设计、工艺设计、生产加工、配套组装等为一体的高度专业化的产业，其制造技术主要体现在模具设计及制造、成型技术及深加工工艺、自动化制造等方面。作为国民经济的基础性产业，精密结构件制造行业符合现代制造业中产品精密化、轻量化、节能化的要求，行业景气程度对我国总体制造业水平影响较大，得到了国家产业政策的大力支持，尤其是汽车、移动通讯、光伏、储能等下游产业链。
在下游细分领域中，多数企业建立了严格的供应商准入体系，对精密零部件产品的精密度和稳定性要求较高，少量企业凭借资金优势、研发创新、生产工艺与核心技术积累，以及高性价比和品质的产品，逐步在各自细分领域形成良好的口碑与竞争力，提高了在细分领域的行业集中度。也正是因为精密结构件下游应用行业广泛，不同应用领域对精密结构件产品的精密度要求各不相同，且行业内主要产品多为非标准件、不同应用领域产品的加工工艺差异较大，行业内企业在各类细分产品上均呈现相对独立的竞争格局，因此，我国目前尚未形成精密结构件行业绝对龙头企业。
（二）主营业务领域所处行业发展情况
1、汽车领域
（1）汽车行业整体发展情况
伴随着新能源、智能网联转型，汽车电动化、智能化升级和产品结构优化得到了广大消费者青睐，汽车行业逐渐形成“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征，自2020年以来，实现连续正增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2023年度，我国汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%。产销均首次超过 3,000万辆，连续 15年保持全球第一。其中汽车出口 491万辆，同比增长57.9%。
（2）新能源汽车行业发展情况
得益于各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中等因素，我国新能源汽车保持产销两旺发展势头。根据中国汽车工业协会统计数据，2023年度，我国新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%；新能源汽车出口 172.7万辆，同比增长61.5%。根据高工产业研究院（GGII）预计，2024年，在核心部件动力电池成本持续下降、车型加速迭代情况下，我国新能源汽车销量仍将持续增长，预计2024年我国新能源汽车销量将达 1,150万辆（含出口），电动化渗透率有望超过 37%。
另外，根据 EVTank统计数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到 1,465.3万辆，同比增长35.4%，其中，中国新能源汽车销量占全球销量的 64.8%；美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为 294.8万辆和 146.8万辆，同比增速分别为 18.3%和 48.0%。根据高工产业研究院（GGII）预计，2024年全球新能源汽车销量有望突破 1,800万辆，全球汽车电动化渗透率将接近 20%。
（3）汽车零部件行业发展情况
近年来，全球汽车产业正加速向全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国务院、国家发改委等相关部门出台《中国制造 2025》《汽车产业中长期发展规划》《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，且汽车零部件行业逐步呈现采购全球化、供货系统化、产品环保化、技术智能化和产业集中化的发展趋势。在前述背景下，我国汽车零部件制造企业正逐步从“成本优势”为核心转向“技术开发、产品研发、创新”等高质量发展道路，同时不断开拓国际市场业务布局，与美国、德国、日本等整车配套企业差距逐步缩小，核心零部件和系统集成国产化的进程不断提速。我国零部件制造企业有望凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力获得与国际整车厂或全球排名前列的汽车零部件一级供应商的长期合作机会。根据前瞻产业研究院预测，2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破人民币5.5万亿元。
在产品应用方面，对于传统燃油汽车，精密结构件主要应用于动力系统、转向系统，包括了发动机缸体缸盖、变速箱前壳体、后壳体、转向器壳体、油泵壳体等结构件；对于新能源汽车，精密结构件在核心的电池、电机及电控（合称“三电系统”）得到广泛应用，具体包括电控系统的多合一的箱体、盖板，电机系统内外电机壳体、电机端盖，电池系统中的电池包壳体、电池控制系统的箱体与箱盖等。此外，在汽车轻量化趋势下，铝合金轻量化汽车精密结构件在前后纵梁、左右车轮护罩及挡板、内基座、减震塔、动力总成托架等方面的应用也越来越广泛，精密结构件已经成为汽车零部件的主要供应来源。
在海外市场需求方面，随着全球经济的稳步增长、新能源汽车产业的快速发展以及环保法规的日益趋严，海外市场新能源汽车零部件市场需求呈现出持续增长的态势。2019年底到2020年上半年，欧洲密集推出新能源汽车支持政策，德国连续加码新能源汽车补贴、欧盟拟免除零排放汽车增值税以及法国3,200亿美元用于清洁能源和电动车税收抵免，最高单车税收抵免 12,500美元；2021年 8月，拜登签署行政令要求2030年电动化率达 50%。随着欧美市场新能源汽车支持政策的持续推出和新能源汽车销量的持续增长，市场渗透率将加速提升，在行业政策持续利好的加持下，预计未来海外市场汽车零部件需求将持续大幅增加。
（4）汽车整车舒适系统行业发展情况
随着新能源汽车及自动驾驶系统的快速发展，人们对汽车整车舒适系统的追求越来越高，使司乘人员得到更加舒适的体验，汽车整车舒适系统共分为两个部分，一是汽车底盘舒适系统——汽车独立空气悬架系统 ；二是汽车座椅舒适系统；具体为：
①空气悬架系统行业发展情况
新能源汽车的发展推动空气悬架市场需求的增长。一方面，新能源汽车对续航里程较为敏感，空气悬架能在一定程度上提升其续航里程。新能源汽车高速行驶时，需要消耗大量能源对抗风阻，空气悬架可以调整汽车底盘高度，从而降低新能源汽车的风阻；另一方面，新能源汽车受电池重量等因素影响，相比于燃油车普遍重量更高，传统螺旋弹簧悬架因为重量重、钢丝直径大等原因会影响整车设计和驾乘舒适性，而空气悬架则可以有效平衡高承载和舒适度的要求。同时，从技术趋势看，在智能化的浪潮下，空气悬架的控制算法与高精地图、道路扫描以及驾驶习惯的有效整合，是未来空气悬架的主要发展方向。
配套的高频电子减震器仍处于快速迭代的状态，供气单元、空气弹簧的技术方案与配套体系国产化替代的潜力巨大。目前，空气悬架已形成广泛认知，但装配量不高。伴随着中国本土厂商对国产化生产线的投入以及新能源适配车型的增多，将推动空气悬架市场需求迅速增长。
②汽车座椅舒适系统产品行业发展情况
早期乘用车座椅通常为手动调节，且一般不具备加热、通风和按摩等舒适性系统，调角机构一般只有靠背的角度调节。但近年来，随着需求端的消费升级和供给端竞争趋于激烈，主机厂在座椅上的投入持续增加，围绕“安全性、舒适性、轻量化和智能化”四大发展方向，不断增加相关的功能和配置，如电动多向调节、座椅记忆、加热通风按摩、腰部支撑和腿部支撑（增加调角机构数量）等，同时，通过座椅骨架的尺寸优化（在保证座椅骨架强度和刚度的条件下、对骨架局部的尺寸和壁厚进行优化）和拓扑优化（适当设计孔、间隙和加强筋）的方式，实现轻量化目标。现在整车厂已将具有个性化功能、舒适性的座椅产品作为整车的卖点，进一步推动了乘用车座椅的功能升级，目前 10-20万元价格区间的中端车型也已开始提升座椅的功能和配置，如比亚迪秦 PLUS、宋 PLUS及吉利星瑞、帝豪 L Hi-P等系列车型均配置了座椅通风加热、电动调节等功能。当前乘用车座椅平均单车价值量为 4,000元左右，占整车成本 3%-5%，随着座椅的舒适性功能渗透基于乘用车销量的增长、车型迭代加快再叠加座椅单车价值量的提升因素，预计2026年国内座椅市场空间达到 1,500亿元。
2、移动通讯领域
国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》指出“加快 5G网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络，前瞻布局 6G网络技术储备”；2021年《政府工作报告》指出要“加大 5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”；工信部《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出“用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的‘双千兆’网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力”；《“十四五”信息通信行业发展规划》指出，“十四五”期间，我国力争建成全球最大的 5G独立组网网络，力争每万人拥有 26个 5G基站，按国家人口数量折算，保守预计2025年我国 5G基站数量将达到 360万个以上。根据中国工业和信息化部统计数据，截至2023年底，全国移动通信基站总数达 1,162万个，其中 5G基站为 337.7万个，占移动基站总数的 29.1%，占比较上年末提升 7.8个百分点。从前述数据可以看出我国 5G网络建设在持续深入推进中，网络覆盖能力持续增强。同时，海外通信市场需求仍持续增长，全球知名通信设备供应商诺基亚、爱立信是公司长期战略客户，随着公司海外产业基地的配套落地，公司移动通讯领域产品未来市场前景广阔。
3、新能源领域
（1）动力电池精密结构件行业发展情况
当前，动力电池行业已迈入技术持续快速革新、电池回收利用、产业纵向一体化以及海外布局加速的发展新阶段。根据韩国市场研究机构 SNE Research数据，2023年全球电动电池装车量达到705.5GWh，同比增长38.6%。根据 SNE Research统计数据显示，2024年 1月，全球动力电池装机量为51.5GWh，同比增长60.6%。动力电池出货量的不断增长推动着动力电池精密结构件（如铝壳、盖板、连接片等）需求不断增多，市场前景广阔。
（2）储能电池精密结构件行业发展情况
在《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209号）、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号）等国家级政策强调了新型储能对实现“双碳”目标的重要意义后，储能电池行业发展持续高涨，指导及激励性政策不断落地，光伏发电、风电等新能源项目中配储比例逐步提高，2023年我国电力储能出货量、中标量以及并网装机量均创历史新高，根据高工产业研究院（GGII）统计，2023年1-12月源网侧储能系统及 EPC累计中标 88.01GWh，其中 11月中标规模创全年新高，达 16.67GWh。随着大型储能电站、户用储能、便携式储能等应用领域的快速发院（GGII）预计，2024年中国储能电池出货量超 200GWh，同比增长超 25%。储能电池出货量的不断增长推动着储能电池精密结构件（如铝壳、盖板、连接片等）需求不断增多，市场前景广阔。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车行业 销售量 万件 70,368.68 65,643.54 7.20%生产量 万件 73,104.16 65,089.33 12.31%库存量 万件 16,222.39 13,486.91 20.28%通讯行业 销售量 万件 53,391.58 68,965.66 -22.58%生产量 万件 45,805.04 75,205.46 -39.09%库存量 万件 6,910.36 14,574.64 -52.59%电子电气 销售量 万件 26,314.96 35,446.06 -25.76%生产量 万件 24,464.25 33,234.08 -26.39%库存量 万件 5,972.22 7,822.93 -23.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，通讯行业领域产品生产量、库存量同比下降39.09%、52.59%，主要系通讯行业订单减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
说明：直接材料与直接人工同比有较大的提高主要是产品产量增长、产品结构及生产计酬方式变化。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
参阅“第十节 财务报告”之“三、公司基本情况”章节。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 149,604,906.44 96,010,910.96 55.82% 业务规模扩大，管理人员职工薪酬、日常办公支出、差旅费等费用大幅增加财务费用 1,419,860.20 -7,789,845.08 -118.23% 利息支出增加所致研发费用 93,891,405.51 58,753,104.03 59.81% 公司增加研发投入所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研
发项目
名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
双料带电气支架冲压模具的研发 结合五金冲压模和自动化技术的优势，在一套模具里完成冲压成型和铆接银触点的工艺，简化工艺流程，保证产品质量的稳定性的同时，优化工艺流程，提高冲压生产 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 本项目研发的双料带电气支架冲压模具在本公司属于首创，是模具与自动化的结合，生产过程中稳定可靠，适合同类型产品推广使用。对材料成型工艺具有启发性意义，有利于打开思路，将些方案应用了更多的项目上去。效率，降低生产成本。应用于大型驾驶舱的长滑轨智能座椅高韧性线束的研发 解决长滑轨汽车座椅转动、滑动动作带动控制线束同步移动，可能导致的汽车线束弯折隐患（使用时间久导致线束发生折痕，线束弯折的部位容易发生断裂），从而导致线束损坏等问题；解决产品线束在受到其他大型组件挤压时，发生的产品磨损、断裂情况，从而达到避免车辆信号、动力无法正常运行等问题。显著提升线束产品在大型汽车驾驶舱的长滑轨智能座椅使用时的韧性，以保障汽车座椅电动化控制功能的长期稳定使用，并有效提高用户的驾驶和乘坐体验。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 本项目所研发的应用于大型驾驶舱的长滑轨智能座椅高韧性线束将提升公司产品在针对长滑轨汽车座椅车型应用场景下的个性化线束产品综合性能，包括产品韧性、防触电、调节效率、固定精度等，以达到提升产品综合性能的情况下，提升产品专门适用于长滑轨汽车座椅车型的应用场景的兼容性，并使其具备产业化生产基础，最终达到既提升产品个性化特色，又整体提升公司产品兼容性的目的。高端智能汽车整车轻量化复杂电线束总成的研发 解决现有汽车线束分支复杂、繁多，重量大，生产不便的情况；通过小型导线强量化线束、线束布置的轻量化设计（包含但不限于CAN-LIN总线架构设计、轻量化线束最优布置、模块化线束设计等内容），以及插接件及端子轻量化选型等方向，分别为汽车线束提供轻量化技术支持，从而使汽车线束总成获得显著的轻量化效果。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 本项目所研发的高端智能汽车整车轻量化复杂电线束总成将提升公司产品在针对复杂线束产品的轻量化设计及生产技术，使复杂线束场景下的产品仍然能保持科学合理的轻量化线束重量。通过本项目的技术成果，为公司产品向轻量化发展提供重要的技术基础及经验，为具有更复杂及大型线束设计及生产需求的场景奠定重要基础。基于全自动剥线及端子压接一体化生产技术的高稳定性汽车线束总成研究 通过对端子送料装置设计，以达到不同出料速度，满足不同的线束产品设计需要。并对剪线剥线及线段输送装置设计，实现适配需求制造出不同长度的线束。对夹取套送装置采用端子夹取机构设计，实现在高负载情况下，自动完成高精度直线运动。对端子压接及顶落装置设计，使线束剥线及与端子压接一体成型，完成高效、可靠稳定的汽车线束总成生产。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 项目所研发的基于全自动剥线及端子压接一体化生产技术的高稳定性汽车线束总成将进一步提升公司产品的生产技术自动化水平，且生产工艺将进一步向一体化发展，显著提升生产效率及产品成型质量；项目工艺技术也将有效提升产品的稳定性，在提升生产效率的同时，显著提升产品质量。通过本项目的技术成果，使公司产品向高质量、一体化高效成型方向发展提供重要的技术基础及经验，为公司同类线束产品的自动化高效生产技术提供重要的技术及实施基础，整体提升公司的新产品研究及产业化实施基础。汽车线束波纹 针对汽车线束波纹管切割工艺中存在的技术问题，在自动载料→自动 已完 实现技术创新，达成主要技术指 项目所研发的汽车线束波纹管高精度自动切割工艺将进一步提升公司产品的生产技术自动化水管高精度自动切割工艺的研究 送料→自动切割→自动排料的工艺流程中，通过对波纹管自动输送、波纹管切割位置的准确定位、波纹管的切割等的结构设计，实现高效切割，废品率低，实现自动化生产，减少材料浪费，降低企业劳动力成本，提高企业效率和效益。 成 标和经济指标。 平，且生产工艺将进一步向高精度方向发展，显著提升生产效率及产品成型质量；项目工艺技术也将有效提升产品的稳定性，在提升生产效率的同时，显著提升产品质量。通过本项目的技术成果，使公司产品向高质量、高精度、高效率成型方向发展提供重要的技术基础及经验，为公司同类线束产品的自动化高效生产技术提供重要的技术及实施基础，整体提升公司的新产品研究及产业化实施基础。应用于汽车发动机舱的高气密性耐高压喷射车灯线束研发 实现应用于汽车发动机舱的高气密性耐高压喷射车灯线束包裹性好，即使是在高压喷射的情况下，也能够保证防水功能效果，使产品形成密封结构，并具有压环压紧，多面接触，增大接触面积等特点，实现显著提高线束的气密性的效果。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 本项目所研发的应用于汽车发动机舱的高气密性耐高压喷射车灯线束将提升公司产品在针对汽车发动机舱特殊环境下的高性能线束产品的综合性能，包括气密性、防水性、紧固性等，以达到提升产品在特殊环应用场景下的物理性能适应性，并确保在各类特殊环境中均能有效长期保持稳定的功能及使用寿命等，并使其具备产业化生产基础，最终达到既提升产品适应特殊环境的物理性能，又整体提升公司功能性汽车线束的产业化水平的目的。汽车电动调节座椅多功能阻燃开关的研发 提供一种使用安全，有阻燃功能汽车座椅功能控制开关，可有效避免控制电路板短路，提高 PCB板散热效果，降低因积热可能导致引燃安装面板的风险，提高安全性。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 提升公司产品在阻燃性能上的综合表现。作为公司产品在安全性能上的系列项目，本项目成果与其他产品安全性研发项目将协同提升公司汽车座椅开关产品的综合安全性能、使用稳定性及使用寿命。新型汽车智能座椅多功能集中开关模块高速生产工艺技术的研究 开发新型汽车座椅调节按钮加工用的生产模具，实现自动对上模具进行压合与分离的功能，可对成型后的汽车智能座椅多功能集成开关模块产品实现快速脱模的效果，提高生产效率和成型质量。此外提供一种用于汽车座椅开关外壳喷涂装置，可实现均匀喷涂和快速干燥，生产效率高、喷涂工艺效果佳。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 提升公司产品在使用精度和自动化使用体验上的综合表现，以综合实现提升公司产品综合品质的目的；在此基础上，通过本项目进一步提升产品的生产效率，为公司智能汽车座椅的高品质多功能控制开关的持续创新、综合性能提升等提供了重要基础。基于单管循环高效液 通过新型液冷循环技术解决目前新能源汽车高压线束总成上的集中约束部件主要为保护套，导致高压线 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 本项目的研发提升公司产品在针对复杂线束产品的微型化设计及生产技术，并通过产品设计使其采用新型单管循环设计实现高效冷却，使复杂线冷技术的微型化高压线束总成研发 束总成的高压线体之间在使用时贴合较为紧密，散热较为不便，容易因集中约束部位散热不便而导致高压线束发生损坏，降低高压线束总成使用寿命等问题。同时解决现有高压线束的液冷方式中，公头和母头传统液冷循环结构难以实现接头小型化等问题。 束场景下的产品在实现微型化的前提下仍然能保持有效的冷却功能。通过本项目的技术成果，使公司产品向微型化、功能化方向发展提供重要的技术基础及经验，为新产品的产业化工艺技术提供重要基础。基于多部件联动抗震技术的汽车高稳定性安全线束总成研发 解决传统技术采用绝缘胶布包裹，导致在维修过程无法分辨线路的走向，造成维修困难，导致散热性能较差，且抗挤压和抗震性能都不强的问题。同时解决汽车在行驶过程中持续的颠簸，造成汽车线束接头处发生松动，导致汽车线束的公头和母头容易发生分离和脱落，进而连接断开出现断路，影响到线束的正常使用的问题。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 本项目的研发提升公司产品在针对抗震技术需求较强的线束产品时的稳固性功能，并通特殊抗震结构实现，该结构具有较好的同类产品适应性，可广泛提升我司线束产品的整体抗震性，提升产品使用过程中的稳固性。通过本项目的技术成果，使公司产品向高稳定性方向发展提供重要的技术基础及经验，为新产品的产业化工艺技术提供重要基础。智能电动汽车防电磁干扰的轻量化线束总成研发 随着电气电子设备工作频率的提高，和高 dv/dt、di/dt电压电流变化率，新的应用环境变化加剧了电动汽车的电磁环境的恶化。针对现有技术现状提供防电磁干扰的轻量化线束总成，对信号传输线在传输过程中的反射、串扰和电磁辐射等问题进行抗干扰处理，并实现轻量化设计。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标。 本项目所研发的智能电动汽车防电磁干扰的轻量化线束总成具有较强的抗干扰能力，同时符合轻量化要求。通过本项目，使我司产品能普遍提升抗电磁干扰性能，并通过项目的轻量化技术确保产品不由此产生臃肿的负面影响。通过本项目的技术成果，使公司产品向功能性、轻量化兼具的综合方向发展提供重要的技术基础及经验，为新型的功能性产品的产业化工艺技术提供重要基础。汽车空气悬架系统铝外壳滚齿技术的研发 本项目的提出是由于空气悬架系统的铝外壳的尺寸较大无法通过传统的丝攻对其进行滚齿生产。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 本项目研发的汽车空气悬挂系统铝外壳滚齿技术，实现对空气悬挂系统铝外壳的滚齿生产需求，且通用性良好，实现多款铝壳的滚齿加工。汽车马达外壳冲压自动化生产线的 开发新的机械手传递生产线，为传递模提供配套设备，实现送料机对不同宽度的料带充分利用，降低生产本，并实现大批量生产。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 本项目研发的汽车马达外壳冲压自动化生产线可实现 2台冲床连线作业，由 1套三次元机械手和1套推料机械手、1套中间传递机构组成，结合对落料模具的改进设计，实现对多种宽度料带的冲压，从而实现对原材料的充分利用，降低生产研发 成本，并且能够进行多种类型传递模的传送作业。本项目的研发大大提升了公司在冲压三次元机械手自动化领域的技术水平，为传递模的稳定生产提供坚实的基础。汽车智能控制面板框架贴胶自动化的研发 在公司现有模具设计、自动化设计、加工、制造等方面的技术优势的基础上，进行汽车智能控制面板框架贴胶自动化的研发，旨在进一步提升汽车智能控制面板生产自动化水平，优化工艺流程，提高生产效率和保证质量的稳定。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 本项目研发的汽车智能控制面板框架贴胶自动化主要由贴导电胶结构、贴双面胶结构、贴泡棉结构以及下料包装，以及其他辅助设备组成。利用取料移送装置，将贴导电胶、贴双面胶、贴泡棉等加工过程连接在一起形成一套流水生产线，替代人工生产的部分，节省了人力成本，具有较高的经济效益和技术水平。汽车变速箱齿毂精密拉深模具的研发 传统生产工生产效率低下，且需大量人工。为了提高汽车齿毂精密拉深模具的生产效率，节省人工成本和满足客户需求，进行汽车变速箱齿毂精密拉深模具的研发。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 本项目研发的汽车变速箱齿毂精密拉深模具为传递模，采用 2台 800T冲床连线完成齿形的精密拉深成型、切端面、侧冲孔、侧冲折弯成型等工艺，搭配三次元传递机械手和中间传递机构实现连续生产，生产速度可达 15-20SPM，与传统工艺相比效率提升 2-3倍，应用市场广阔。5G滤波器铝板冲压模具的研发 该项目是将原有的冲压冲孔生产工序进行了技术升级，研发 5G滤波器铝板冲压模具。该模具的技术特点是优化了模内工艺技术，实现铝板底孔正反面倒角，减少后续铝板攻牙产生的毛刺。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 本项目研发的 5G滤波器铝板冲压模具是连续模相对于传递模，具有生产速度快，不依赖机械手传递，生产成本较低，性能稳定，维护简单，经济性较好，便于推向市场，具有广阔的应用空间，同时也为公司其他 5G滤波器组件模具的研发积累了宝贵的经验教训。小型电池盖板组装及检测生产线的研发 小型电池盖板类零件的特点是质量要求高，产品必须 100%通过性能测试才能出货，并对测试数据进行保存，保证可追朔性。为了提高小型电池盖板类零件的生产效率，节省人工成本和满足客户需求，进行小型电池盖板组装及检测生产线的研发。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 本项目研发小型电池盖板组装及检测生产线，包括组装部分和检测部分，整条生产线有效利用机器和人工的优点，人工组装部分可以灵活增加线外治具匹配自动线产能，生产效率可达1200PCS/h，与原手工线相比效率提升 50%，作业员数量减少 60%。高效液冷循环小型化电动汽车高压线束总 开展高效液冷循环小型化电动汽车高压线束总成的研发，在保证冷却效果的同时，实现线束接头的小型化，同时替代现有技术中的弱电识别元件，保证整车电路的稳定性的同时，降低成本。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 高效液冷循环小型化电动汽车高压线束总成的研发，确保新型线束在各种工况下满足电动汽车电气安全稳定性能要求，转化应用在公司产品上，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，提高公司的技术创新能力。成的研发电动汽车高压线束防脱锁止缓冲技术的研发 研究并开发一种能够有效防止电动汽车高压线束脱落的防脱锁止缓冲技术。通过优化设计，提高高压线束的抗振性和抗冲击性，从而降低高压线束脱落的风险，提高电动汽车的安全性和可靠性。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研制出电动汽车高压线束防脱锁止缓冲技术的研发，满足电动汽车的电气安全要求并且能实现的线束总成产品，应用转化于公司产品上，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，提高公司的技术创新能力。防脱落调控遮蔽高压线束拉力检测装置的研发 为高压线束的拉力检测提供一种新的技术方案，提高高压线束检测的可靠性、安全性及灵活性，促进高压线束的质量控制和性能评估。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研制出防脱落调控遮蔽高压线束拉力检测装置，应用于高压线束产品检测当中并转化运用，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，提高公司的技术创新能力。抽吸散热长寿命汽车集成线束总成的研发 对汽车集成线束进行技术创新和改进，研发一种抽吸散热长寿命汽车集成线束总成，以解决抽吸散热性能差、防水防尘性能不佳、结构复杂等问题，提高汽车集成线束的性能和质量，满足汽车电子系统的需求。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研制出抽吸散热长寿命汽车集成线束总成并转化使用，运用于公司主营业务产品中，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，提高公司的技术创新能力。电磁兼容屏蔽抗干扰汽车专用线束的研发 对汽车专用线束进行技术创新和改进，研发一种电磁兼容屏蔽抗干扰汽车专用线束，提高汽车专用线束的电磁兼容性能、抗干扰性能，并进行轻量化和模块化设计，满足汽车电子系统的需求。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研制出电磁兼容屏蔽抗干扰汽车专用线束，满足电动汽车的电磁兼容屏蔽抗干扰要求并转化使用，运用于公司主营业务产品中，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，提高公司的技术创新能力。新型汽车座椅锁紧稳 本项目旨在研发一种新型的汽车座椅锁紧稳定限位调节开关模组，通过结构设计优化、生产工艺简化等 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研制出新型汽车座椅锁紧稳定限位调节开关模组使其产业化，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，增强公司技术创新能力。定限位调节开关模组的研发 多项改进措施，提高生产效率，提高汽车座椅的安全性和舒适性。多向调节零重力云端体感新能源汽车座椅的研发 本项目通过零重力调节、多向调节系统、云端体感等技术的研发，实现汽车座椅能够根据乘客的身体姿态进行自适应调整，从而提供更加舒适的乘坐体验。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研制出多向调节零重力云端体感新能源汽车座椅使其产业化，满足现代消费者对舒适性的需求，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，增强公司技术创新能力，具有重要的市场价值和应用前景。悬架吸风式汽车座椅通风靠背工艺技术的研发 本项目旨在研发一种悬架吸风式汽车座椅靠背通风系统，改进风扇支架设计，优化通风系统，保证通风量满足要求，提高整椅舒适性。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研制出悬架吸风式汽车座椅通风靠背使其产业化，舒适性强，市场前景好。现已取得较好的经济效益，并获得客户的认可，增强公司技术创新能力。新型隔音降噪汽车空调风扇制备工艺的研发立项 研发一种新型的隔音降噪汽车空调风扇制备工艺，该空调风扇采用特殊的叶轮结构和隔音罩设计，有效降低噪音水平，且通过对制备工艺的优化，提高空调风扇的质量和稳定性，减少因制造工艺引起的噪音问题。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研制出新型隔音降噪汽车空调风扇制备工艺，并用于实际生产过程中，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，增强公司技术创新能力。高性能抗弯折汽车座椅加热垫制备工艺的研发 研发一种新型高性能抗弯折汽车座椅加热垫制备工艺，从材料选择与配方优化、结构设计优化、制备工艺研究、性能测试与评价多方入手，提高汽车座椅加热垫的加热效果、加热速度和抗弯折性能，满足新能源汽车用户的需求。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 研发了高性能抗弯折汽车座椅加热垫制备工艺，并产业化。该汽车座椅加热垫提升了用户使用体验感，促进了汽车座椅加热垫的普及和发展，取得较好的经济效益，并获得客户的认可，增强公司技术创新能力。一种用 在汽车薄板铆接场合，普通铆接螺 已 实现技术创新， 本项目开发螺母结构的型材，通过切断、螺纹加于汽车薄板部位的铆接螺母的研发 母扭矩不能满足要求，经常产生打滑、脱落现象；大多数产品在薄板安装过程中容易产生板材变形，影响整体的安装效果；此外，薄板用压铆螺母在生产过程中因为铆接部位尺寸比较小，容易在制造过程中磕碰，尺寸稳定性不佳等现象影响安装性能。针对此项现状开展用于汽车薄板部位的铆接螺母的研发。 完成 达成主要技术指标和经济指标 工、表面防腐处理，产生完成后使用专用的安装上模进行铆接，安装下模进行定位，使之通过螺母的局部变形将包括产品和压铆板材紧密结合在一起。螺纹内可根据实际情况增加沉孔或者倒角，以便能够让产品安装的时候更好的与螺纹连接。薄板用的压铆螺母的研发成功，填补了国内市场需求中的空白，此工艺在业内将处于全国领先水平，运用到生产中去将会产生良好的经济效益和社会效益。一种用于加强铝型材结构强度的螺柱的研发 新能源汽车铝合金车身或铝型材电池包部位的铆接螺柱，仍然采用焊接的方式进行连接，导致生产效率比较低，对配对板材的变形控制不佳；焊接过程中会导致虚焊的风险，并影响产品的密封性能；焊接过程需要设计焊接夹具，其稳定性决定了焊接后产品的尺寸稳定性不佳等现象影响应用性能。针对此项现状开展用于加强铝型材结构强度的螺柱的研发。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 本项目采用低碳钢的材料，通过冷镦、二次车削、螺纹加工、热处理、表面防腐处理，完成后使用通用的铆接设备进行安装，使之通过材料流动和铆接螺柱的凹槽形成永久连接。该用于加强铝型材结构强度的螺柱，填补了国内市场需求中的空白，此工艺在业内将处于全国领先水平，运用到生产中去将会产生良好的经济效益和社会效益。一种用于汽车座椅位置的高扭矩铆接螺母的研发 当前汽车座椅骨架均才有高强度板，屈服强度高于 980Mpa,以上，传统铆接螺母不能正常安装和使用，扭矩不能满足要求，经常产生打滑、脱落现象；大多数产品在汽车座椅骨架安装过程中容易产生螺纹变形，影响后面的安装和使用效果；产品在生产过程中，为了提高安装性能，随着热处理硬度的提高，产品安装过程中脆性越大，且在制造过程中磕碰，尺寸稳定性不佳等现象影响安装性能。针对此项现状开展用于汽车座椅位置的高扭矩铆接螺母的研发。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 开发高扭矩的压铆螺母结构的线材，通过冷镦、螺纹加工、热处理、表面防腐处理，完成后使用通用的安装模具进行铆接，安装下模进行定位，使之通过螺母压铆在板材上产生的板材变形并材料镶嵌在产品凹槽中，使之形成永久的连接。该高扭矩铆接螺母的研发成功，填补了国内市场需求中的空白，此工艺在业内将处于全国领先水平，运用到生产中去将会产生良好的经济效益和社会效益。一种用于新能源汽车的铝合 新能源汽车采用大量的铝合金材料，传统铝合金螺栓不能正常焊接和使用，扭矩不能满足要求，易产生打滑、断裂现象；焊接过程中容 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 开发新能源汽车的铝合金螺栓的线材，通过冷镦、螺纹加工、热处理、表面防腐处理，完成后使用通用的焊接设备进行焊接安装，使之和铝制车身或铝制电池包形成永久的连接。该焊接螺母金螺栓的研发 易产生虚焊等焊接缺陷，导致产品脱落；产品在应用于接地作用的时候，材料的导电性能不稳定带来了使用隐患，焊接后尺寸稳定性不佳等现象影响应用性能。针对此项现状开展用于新能源汽车的铝合金螺栓的研发。 的研发成功，填补了国内市场需求中的空白，此工艺在业内将处于全国领先水平，运用到生产中去将会产生良好的经济效益和社会效益。轻量新型 5GMassiveMIMO阵列天线的研发 5G时代天线工程应用方面面临严峻挑战：5G天线成本高居不下。
由于天线采用 Massive MIMO， 一般为 64T64R或 128T128R，需配套多组射频单元（包括腔体滤波器、TR+PA+LNA+校准模块），在成线+一套 RRU；对天线安装可靠性提出更高的要求。5G天线宽度及重量增加，安装施工难度增达，对现有天面及铁塔承载会造成额外影响。因此如何开发轻量化、低成本、低设计复杂度的 5G天线成为必须要面对的问题。对此开展轻量的研发。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 项目产品特性符合通信行业产品日益提升的要求，在轻量化、高性能、低成本等方面具有较大的优势，产品的市场前景非常广阔。5G多通道平面交指滤波器的研发 现阶段基站天线的形式已由传统多频天线向 Massive MIMO方向转变，由于天线采用 MassiveMIMO， 一般为 64T64R 或128T128R，需配套多组射频单元，特别是滤波器需要跟天线直接集成在一起，这就需要滤波器满足小体积，低重量，便于集成的要求。对此开展 5G多通道平面交指滤波器的研发。 已完成 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 将金属滤波器设计成平面结构，并把多个滤波器集成到一个单元中，形成多通道的滤波器，满足小体积，低重量，便于集成的要求，同时采用金属方案，避免了陶瓷的开裂问题，提高了可靠性，同时也减少了陶瓷本身的介质损耗，提高了性能，满足了高性能 5G通信系统对于滤波器的需求，产品的市场前景非常广阔。全主动空气悬架平台产品研发 通过对主动悬架的结构创新，实现空气弹簧的高度和刚度控制，保证主动悬架系统功能，满足客户对于汽车驾驶舒适性的要求。同时借助于伺服液压系统的结合，实现车辆 在研有阶段 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 通过主动悬架的研发，可帮助我司打破主动悬架的技术壁垒，提升主动悬架性能，有利于市场的进一步拓展。短时间内的快速举升，结构简单，可靠性高，降低成本，能够适应大批量的连续生产。 性成果一种集成式空气悬架开式空压机研发 所研发的集成式空气悬架开式空压机通过无刷电机驱动，产生的噪音更低，寿命更长，较小的尺寸更利于客户安装布置，且产品本身重量较轻，更利于实现车身的轻量化。
产品集成度高，无需过多的气管和线束，减少零部件开发，降低成本，相比同类产品有更强竞争力。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 业内首次使用无刷电机设计，能极大改善产品性能，提高竞争力。单腔空气弹簧研发 研发单腔空气弹簧，满足缓冲、减振和承载重量等功能要求，符合汽车轻量化、节能化、安全化、舒适化发展需求。 在研有阶段性成果 实现技术创新，达成主要技术指标和经济指标 本研发项目实现了在空气弹簧市场上从零到 1的突破，为主机客户提供适配车辆性能的空气弹簧，配合客户的时间节点，顺利实现量产。
5、现金流
（1）2023年度，经营活动现金流入小计同比增长65.50%，主要系本期业务规模增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（2）2023年度，经营活动现金流出小计同比增长62.89%，主要系本期业务规模增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（3）2023年度，经营活动产生的现金流量净额同比增长125.47%，主要系本期业务规模增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（4）2023年度，投资活动现金流入小计同比下降71.62%，主要系本期赎回理财产品的总规模缩小，收回投资收到的现金减少所致。
（5）2023年度，投资活动现金流出小计同比下降71.64%，主要系本期购买理财产品的总规模缩小，投资支付的现金减少所致。
（6）2023年度，投资活动产生的现金流量净额计同比大幅增加，主要系本期投资支付的现金大幅减少所致。
（7）2023年度，筹资活动现金流出小计同比增长49.89%，主要系本期偿还债务支付的现金大幅增加所致。
（8）2023年度，筹资活动现金流量净额同比下降109.08%，主要系本期偿还债务支付的现金大幅增加所致。
（9）2023年度，现金及现金等价物净增加额同比大幅增加，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用
本年度公司经营活动产生的现金净流量 9,656万元与公司实现净利润 5,168万元，相差 4,488万元，主要是公司本年度加大了对货款的回款力度，使公司应收账款并没有随着销售收入的增长而增加。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
被投资公
司名称 主要业务 投
资
方
式 投资
金额 持股
比例 资金
来源 合作方 投
资
期
限 产品类
型 截至资产
负债表日
的进展情
况 预
计
收
益 本期投
资盈亏 是
否
涉
诉 披露日期
（如有） 披露索引
（如有）
普莱德
（苏州） 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；弹簧制造；
弹簧销售；密封件制造；密封件销售；
机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收购及增资 42,977,1Limited 长期 空气悬架系统及关键核心部件产品 已运营 - -11,945,954.96 否2023年12月20日 具体内容详见公司刊登于《巨潮资讯网》上的《关于受让参股公司部分股权并向其增资的公告》（公告编号：2023-113）PneurideLimited 汽车及配件行业高级电子控制系统及空气悬挂部件的设计与制造 收购 39,980,0技有限公司、HongkongDayanInternationalCompanyLimited 长期 空气悬架系统及关键核心部件产品 尚需完成境外投资于《巨潮资讯网》上的《关于以现金方式收购PneurideLimited19.99%股权的公告》（公告编号：2023-112）合计 -- -- 82,957,140.00 -- -- -- -- -- -- -- -11,945,954.96 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，募集资金购买理财尚未到期的金额为1,000.00万元，补充流动资金15,000万元。 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过 2,500万股人民币普通股，公司实际发行普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额人民币 47,525.00万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。 2020年度，公司使用募集资金 5,549.90万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,305.07万元）；用于暂时补充流动资金的金额为 4,988.00万元；支付银行手续费 0.06万元；公司募集资金余额为 33,338.36万元，其中：募集资金专户余额为 838.36万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为 32,500.00万元。 2021年度，公司使用募集资金 8,368.85万元，用于暂时补充流动资金的金额为 7,900.00万元，支付银行手续费 0.07万元；截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金 13,918.75万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,305.07万元），公司募集资金余额为 23,294.39万元，其中：募集资金专户余额为 10,294.39万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为 13,000.00万元。 2022年 8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金189.77万元（含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并注销该项目的募集资金专项账户，相应的募集资金三方监管协议随之终止。 2022年度，公司使用募集资金 8,363.34万元，用于暂时补充流动资金的金额为 17,800.00万元，支付银行手续费 0.06万元；截至2022年12月31日，公司累计投入募集资金 22,282.09万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,305.07万元），公司募集资金余额为 5,444.70万元，其中：募集资金专户余额为 444.70万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为 5,000.00万元。 2023年度，公司使用募集资金 7,217.15万元，用于暂时补充流动资金的金额为 15,000.00元，支付银行手续费 0.24万元；
截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金 29,499.24万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,305.07万元），公司募集资金余额为 1,098.51万元,其中：募集资金专户余额为 98.51万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为1,000.00万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
汽车、通信等精密金属部件建设项目 否 38,945.88 38,945.88 7,217.15 25,036.07 64.28%2025年09月30日 682.44 不适用 否研发技术中心建设原因）2022年3月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，受全球客观情况等因素影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，同意公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，对募集资金投资项目进行延期，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”及“研发技术中心建设项目”达到预计可使用状态日期分别延长至2023年9月30日、2022年6月30日，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。“汽车、通信等精密金属部件建设项目”已投入总额较少原因如下：（1）为有效提高募集资金使用效率，本项目涉及的部分款项按合同约定实行分期付款，因此，本项目已累计支付金额与实际投入之间有结算支付时间差异。（2）公司根据行业发展情况、设备供应商产能情况、本项目涉及的主要产品订单获取增长情况等原因，为更好发挥项目效益，根据经营和建设需要，相应调整了本项目中通讯、汽车相关的设备投入进度。“汽车、通信等精密金属部件建设项目”延期原因如下：（1）在实际执行过程中，公司根据业务布局及产能需求的统筹考虑，对项目建设方案与设计方案不断进行优化，工程设计于2020年 12月定稿并通过相关政府部门审核；2021年 3月，质安监局审核通过同意施工，比原计划大约延迟了 2个月。（2）受全球客观情况等不可抗力因素的影响，国内各地执行严格防控政策，项目施工进度有所延缓，因此实施进度未能达到预期；同时，部分国内外设备供应商产能严重受限，项目所需采购的设备生产周期及交付周期均因此大幅被动延长，因此导致公司的设备招标、安装、调试工作相应延长。预计对设备的总体投入延误 10个月左右。（3）在移动通讯领域，全球 4G覆盖深度以及 5G发展速度未及预期，公司通讯领域产品订单未实现快速增长；在汽车及新能源汽车领域，高端品牌车不断改款、提高性能配置，汽车国产化及新能源及混合能源汽车产量的大幅增长等原因使得公司汽车及新能源汽车产品订单快速增长；在近年宏观经济、客户项目进度发生变化的情况下，产品供应周期相应延长，受前述因素延误时间的情况下，公司同时结合产品订单获取和产能释放情况，相应同步调整本项目中通讯、汽车相关的设备投入时间，项目达到预计可使用状态日期因此相应延后，更有利于公司长远发展。（4）近年来，国家重视生态文明建设，为深入实施生态文明建设工程、改善城市生态环境，项目所在地相关政府部门对本项目的竣工验收、装修设计方案等相关要求将更加严格，因此，项目施工周期（含装修），设备招标、安装、调试，人员招聘与培训及试生产时间相应延长。2023年8月4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》，同意公司调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容并将该项目达到预计可使用状态日期延长至2025年9月30日，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。
调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容的具体情况如下：（1）减少原通信类精密结构件产线所涉及的厂房基建投入，募投项目原计划建设生产厂房建筑面积 36,800平方米（实测厂房面积36,989.87平方米），调整后厂房建筑面积为 18,923.93平方米，较原计划减少 18,065.94平方米；基于前述情况，决定以自有资金置换减少部分基建的募集资金投入 4,360.23万元；（2）调整产线建设内容，鉴于新能源电池精密结构件的生产工艺流程与通信类、汽车类精密金属部件产品类似，但多了注塑和清洗两道工序，故此次将增加注塑机、清洗机等相应的生产设备和其他生产、检测、仓储等设备投入，预计增加投入18,655.36万元；同时随着数字化、智能化技术的不断更新迭代，为了进一步提高生产效率、优化流程管理，项目对信息化系统有了更高目标和要求，因此将同时增加对 SAP等信息化系统的投入，预计 1,386.83万元。调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容并延期的原因如下：（1）产业格局带来新的市场机遇；（2）内部产能规划布局调整；（3）公司将新能源电池结构件项目纳入中长期发展战略规划。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司第一届董事会第八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过，募集资金到位前，公司将根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金支持上述项目的实施，待募集资金到位后再予以置换；截至2020年3月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 2,305.07万元，其中：汽车、通信等精密金属部件建设项目 1,700.99万元，研发技术中心建设项目 604.08万元；2020年4月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 2,305.07万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0703号），公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年2月16日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2023年2月13日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的 18,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。2023年2月14日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。公司在董事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司已使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年 8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金 189.89万元（含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及项目募集资金专户销户的公告》。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为 1,098.51万元，其中 98.51万元存放于募集资金专户中，1,000万元购买理财产品尚未到期。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021年3月8日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见；2021年3月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2022年3月29日，公司已将前述授权额度和期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品全部赎回，获取收益共计 804.085万元。2022年3月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见；2022年3月29日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2023年3月16日，公司已将前述授权额度和期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品全部赎回，获取收益共计 211.64万元。2023年3月24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见；2023年4月12日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司被批准在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额总计 1,000万元。2020年4月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。截至2023年12月31日，公司累计使用 8,865.85万元银行票据支付募集资金投资项目款项。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
销售；紧固件制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；包装材料及制品销售；非居住 21,000,000 434,330,977.94 309,959,554.32 326,185,647.78 63,366,957.30 55,980,616.77房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）信征零件 子公司 信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；汽车零部件及配件制造；
货物进出口 12,962,950 476,500,895.28 232,355,370.03 421,442,305.87 33,470,390.33 31,324,748.48
发展产生积极的影响。瑞科信息 注销 未实际经营，无影响。瑞玛科技 新设 未实际经营，无影响。瑞全信 新设 未实际经营，无影响。主要控股参股公司情况说明
1、新凯紧固系统：
（1）主要从事精密结构件分支——紧固件类产品的研发、生产与销售，紧固件产品的作用在于将两个 或两个以上零部件（或构件）紧固连接成为一件整体，产品主要应用于移动通信、汽车、电子电气等行 业，是公司精密金属紧固件产品的业务中心。
（2）业务模式：采购金属棒材、管材、金属外购件等原辅材料后经过冷镦、机加工、委外表面处理、 检验、包装等加工后生产出各类金属紧固件产品，并销售给移动通信、汽车、电子电气等领域客户，同时为客户提供紧固系统解决方案。主要客户为：公司系新凯紧固系统的客户之一，除公司外，主要客户还有敏实、麦格纳、博格华纳、丰田、通用、福特、大众、中兴通讯、诺基亚、爱立信及主流新能源汽车整车厂商等。
（3）盈利模式：采取直销模式销售精密紧固件取得销售收入，盈利主要来自于销售收入与生产成本及费用之间的差额。
（4）经营情况：报告期内，新凯紧固系统实现营业收入 32,618.56万元，实现营业利润 6,336.70万元。
2、信征零件（含下属子公司永州信征、信征电器、信征科技）：
（1）主要从事汽车座椅舒适系统（含加热、通风、按摩、支撑等）及相关电控系统 ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器 SBR 等产品的研发、生产与销售。
（2）业务模式：采购原辅材料后，加工后生产出各类汽车电子产品，并销售给汽车领域客户，同时为客户提供紧固系统解决方案。主要客户为：佛吉亚、延锋、安道拓等。
（3）盈利模式：采取直销模式销售精密紧固件取得销售收入，盈利主要来自于销售收入与生产成本及费用之间的差额。
（4）经营情况：报告期内，信征零件实现营业收入 42,144.23万元，实现营业利润 3,347.04万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月05日 线上交流：全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上及发展战略规划；未提供已公开披露信息以外的资料 详见公司披露在互动易的《投资者关系活动记录表》（2023-001）2023年08月22日 苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28号公司会议室 实地调研 机构 杨献宇（招商证券汽车行业分析师）、梁镫月（招商证券汽车行业研究员）、陆乾隆（招商证券汽车行业分析师）、寸思敏（创金合信基金基金经理）、季巍（宏道投资总及发展战略规划；未提供已公开披露信息以外的资料 详见公司披露在互动易的《投资者关系活动记录表》（2023-002）线上交 谢璐遥（国盛证券）、胡
2023年 08 平台 及发展战略规划；未提 动易的《投资者关流：腾讯 机构 静霆（汇添富基金固收高月 24日 线上 供已公开披露信息以外 系活动记录表》会议 级分析师）公司反路
2023年 09 及发展战略规划；未提 动易的《投资者关金）、钟俊（财通基演、东吴 其他 机构月 05日 供已公开披露信息以外 系活动记录表》金）、刘晓飞（诺安基证券策略的资料 （2023-004）金）、陈思宇（富国基会金）、曹越（广发基金）、陈佳彬（长信基金）、杨达伟、李浩玄、李邓希（浦银安盛）、罗庆（健顺投资）、朱庆新（甄投资产）、钱炳（景林资产）、袁翔（青骊投资）、章海默（青骊投资）、李伟杰（云禧基金）、黄昱诚（曜川私募基金）、朱良（君子兰资本）王奕红（天风证券）、姜一帆、李佳（德邦证券）、樊夏沛、朱傅哲、
2023年 09 公司反路 及发展战略规划；未提 动易的《投资者关其他 机构吴悠（申万宏源）、钟鸣月 13日 演、公司 供已公开披露信息以外 系活动记录表》（太平洋证券）、朱朋、一飞（光大保德信）、徐玉良、徐立人（兴业基金）、英明（工银瑞信基金）、姚远（长江资管）、马蘅（和聚投资）、王帆、展兴伟、毛云峰（玖石投资）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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