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| 包钢股份(600010)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
今年以来，国内钢材市场受房地产行业、基础设施领域需求不振等因素影响，钢材价格整体下行、竞争加剧，供需出现阶段性失衡，呈现“三高三低”局面，行业企业营业收入、利润、产销等处于较低水平，据中钢协统计数据显示，重点企业亏损面接近 50%。面对严峻复杂的市场形势，公司坚守正确的经营观、业绩观、风险观，全力稳经营、调结构、提质量、降成本、强管理、促转型，持续提升科技创新能力，加快“高端化、智能化、绿色化”转型升级，确保了生产经营各项工作平稳有序运行。
报告期内公司经营亮点如下：
一是全面强化经营思维，紧盯运营关键指标，营业现金比率同比升高3.44%；以市场为导向，充分发挥资源优势，合理分配矿石资源、组织铁钢平衡，实现稳产高产。1-6月，生铁产量完成728.47万吨，同比增加6.67万吨；钢产量完成765.85万吨，同比增加18.79万吨；商品坯材完成721.05万吨，同比增加29.89万吨；生产稀土精矿20.07万吨（干量，REO=50%），萤石25.28万吨；实现营业收入352.09亿元，归母净利润1.08亿元。
二是立足“两个稀土基地”建设，坚持把资源禀赋和区位优势结合起来，主动融入内蒙古自治区推动重点产业集群建设的战略布局。深化实施“优质精品钢+系列稀土钢”战略，开发全新稀土耐候钢、稀土车轮钢、稀土大梁钢等系列稀土钢产品。响应“一带一路”倡议，主动融入新发展格局，赢得乌兹别斯坦的首笔钢轨订单，多次向中亚地区供应产品。实现H400级过共析热处理钢轨批量生产并出口供货，标志着钢轨产品在国际高端重载铁路市场推广应用中取得历史性重大突破。U76CrREH钢轨产品成功应用在国家能源等线路。积极推动稀土焊丝钢研发，实现了国内稀土焊丝钢的首次试制。980MPa级冷轧双相钢首次试应用于汽车门槛边梁，标志着公司在汽车领域超高强钢应用取得历史性突破。制桶料SPCC-ZT1、SPCC-ZT2成功实现了包钢冷轧产品在中石油的首次应用。DX56D+Z、DX53D+Z的试模成功，公司成为供北奔镀锌产品的首家钢厂。
三是聚焦“质量提升年”，强化关键工序质量控制点管理，完成17项重点产品质量攻关，成功发布1项国家标准，1项行业标准，3项团体标准。深入开展品牌培育，着力提升品牌影响力，包钢钢轨质量指数97.4分，在国内5家钢轨生产企业中排名第一；“装配式钢结构住宅用高强耐候抗震热轧H型钢”、“包钢稀土钢品牌发展之路”等3项成果入选中国钢铁工业协会增品种、提品质、创品牌“三品”优秀案例；风电钢等8项产品被中国钢铁工业协会评定为“金杯优质产品”。
此外，公司在管理提升、科技创新、市场开拓、降本增效、转型升级等方面也取得了一定成效，具体如下：
一是全方位做好上市公司管理。修订了《公司章程》等多项规章制度，公司治理制度体系进一步健全完善。做好投资者关系管理和市值维护，赴北京、上海、武汉等地对投资者进行路演 8次，全面传递公司内在价值。扎实推进ESG相关工作，在坚持连续五年发布《社会责任报告》的基础上，2024年4月首次编制披露了《2023年度可持续发展报告》，Wind ESG评级由去年“BB级”跨级跃升至“A级”。
二是落实“科改示范行动”，全面深化科研创新管理机制改革，持续完善科技创新激励机制，研发投入强度5.68%，同比升高0.06个百分点；建立“揭榜领题”机制，吸引和鼓励高技能领军人才踊跃“揭榜”，对生产运行中的关键技能进行攻关。
三是纵深推进各项改革。推进对标一流企业价值创造行动，围绕降本增效从对标行业先进、行业平均、历史最优三个维度设定对标目标，“一把手”亲自设计、亲自部署、亲自评价，从“对标”“提标”“对标加提标”三个层面推进落实。深化“三项制度”改革，全面聚焦“一利五率”，按照“摸高机制”差异化设置考核指标和权重，加大对经营性指标的考核力度；深入推进干部管理层级和技术业务序列改革，构建“科学系统、多元贯通、能上能下”的现代化干部管理体系。
四是优化调整采购销售策略。成立包钢股份采购领导小组，建章立制、梳理内部供应链清单、签订战略协议。推进烟煤、蒙古煤直采；以“十千亿”项目为抓手优化产品结构，持续提升产品影响力；加强对“一带一路”沿线国家和地区的产品出口力度，1-6月出口国家46个，“一带一路”国家占比87.22%。
五是坚持极致降本工作理念，将业财融合贯穿成本分析全过程，不断强化成本管控能力。深挖产线设备潜能，不断提升生产效率；通过优化配煤配矿结构、降低工序能耗、深化产线协同降本等措施持续提升生产水平，降低工序成本；上半年制造成本同比降低 6.78亿元，降幅 2.42%。
加强原燃料、产成品及中间库管理，严格按照合理使用天数控制库存量，实时调整采购计划，实现大宗原燃料低库存常态化运行。
六是推进智能化转型升级。根据公司制定的智能制造三年规划，有计划地完善各产线的基础自动化、过程自动化，加大无人化技术应用，提高可靠性及准确率。持续推动智能化改造，公司基建立项（含结转）智能制造项目共计14项，投产运行长材厂集控项目、薄板厂CSP卷库无人吊车项目。进一步降低“3D岗位”人员安全隐患，实现“机器代人”，目前 3D岗位替换率已达到80.22%。
七是加大能源管控力度。推动节能降耗，实施“极致能效”改造工程。通过高炉热风炉掺烧焦炉煤气、焦炉倒烧、提高转炉煤气回收量等措施，进一步提高燃机发电负荷，实现6台燃机全部发电，上半年累计自发电量 31.60亿 kWh。落实错峰生产、迎峰检修效果显著，峰时段电量占比较计划降低约1.2%，减少用电成本。牵头制定的《全氢罩式退火炉尾气回收氢气循环再利用技术规范》由国家工信部正式发布，并将于今年10月1日实施，为钢铁企业余热余能资源回收利用提供了有力支撑。
八是提升环保管理水平。加速推进超低排放评估验收及环保绩效A级企业创建。利用好环保一体化管控平台，实现厂区环境质量提升。深入推进绿色钢厂项目落地实，针对不同区域分步骤、分类别实施，确保取得实效，以崭新面貌迎接包钢建厂70周年。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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