一致魔芋(839273):北交所魔芋第一股 产品矩阵初成型

时间:2024年01月30日 中财网
北交所魔芋第一股,深耕魔芋领域


  公司于2023 年02 月21 日在北交所上市,成为国内“魔芋第一股”。公司主要产品分为魔芋粉、魔芋食品及魔芋美妆用品三个大类,包括各种魔芋亲水胶体、魔芋膳食纤维、魔芋休闲素食以及魔芋美妆洗护用品等若干个小类。未来公司将开拓魔芋粉、复配粉、下游魔芋制品加工三类应用,加大在果冻、食材、茶饮等行业领域的应用研发。


  回购进行时,业绩稳增长


  公司当前处于回购期间,拟回购1200-2400 万元,回购价不超过12 元/股。截至2023 年12 月31 日,已回购公司股份49.55 万股, 占总股本0.67% , 占预计回购总数量上限24.77%,已支付的总金额为461 万元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的19.19%。最新数据显示,公司2023Q1-Q3 营收3.65 亿元,同增8%;归母净利润0.54 亿元,同减4%;扣非归母净利润0.35 亿元,同减29%。其中2023Q3 营收1.36 亿元,同增18%;归母净利润0.17 亿元,同增18%;扣非归母净利润0.14 亿元,同增5%。


  盈利预测


  我们看好公司作为北交所魔芋行业龙头,持续深耕魔芋行业,不断推陈出新。预计公司2023-2025 年EPS 分别为0.89/0.90/1.01 元,当前股价对应PE 分别为14/14/12 倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。


  风险提示


  宏观经济下行风险、原材料价格波动风险、销售区域集中风险、竞争进一步加剧风险等。
□.孙.山.山    .华.鑫.证.券.有.限.责.任.公.司
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