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| 天润工业(002283)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司经营模式
报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下：
研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市
场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、招标、集中采购等，根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，并按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全完善的采购管理制度、管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行 OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。
（三）主要业绩驱动因素
2024年上半年，商用车产销分别完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长2%和 4.9%。货车产销分别完成 176.4
万辆和 182.4万辆，同比分别增长1.4%和 4.4%。其中，重卡累计销量 50.45万辆，同比增长3%。
2024年上半年，经济和消费的复苏力度依然较弱，导致作为生产资料的重卡市场需求缺乏动力，新基建项目开工情况不及预期，加之房地产市场持续低迷，进一步抑制了对重卡的需求，此外出口同比增速有明显回落之态势，多重因素叠加作用，重卡市场呈现“不温不火”的状态。公司产品以货车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。报告期内，公司实现营业收入 19.00亿元，较去年同期减少 6.75%，其中曲轴业务实现营业收入 11.83亿元、连杆业务实现营业收入 4.40亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入 0.94亿元，空气悬架业务实现营业收入 1.29亿元，占公司营业收入比例分别为 62.27%、23.14%、4.93%、6.78%。公司坚持深耕主营业务，努力开拓第二主业，持续进行新客户及新产品的开发，积极开拓海内外市场，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。
（四）汽车行业情况
公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展息息相关。2024年上半年，国内销量同比微增，终端库存高
于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著。2024年1-6月，我国汽车产销分别完成 1,389.1万辆和 1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和 6.1%。
1、商用车市场情况
报告期内，商用车产销分别完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长2%和 4.9%，货车产销同比均增长，客车产销增速高于货车。货车产销分别完成 176.4万辆和 182.4万辆，同比分别增长1.4%和 4.4%。与上年同期相比，微型货车产量小幅下降、销量小幅增长，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长，其中中型货车增速最为显著。其中，重型货车销 50.45万辆，同比增长3%；中型货车销 7.01万辆，同比增长20%；轻型货车销 97.09万辆，同比增长4%；微型货车销 27.89万辆，同比增长4%。
2、乘用车市场情况
2024年上半年，乘用车产销分别完成 1,188.6万辆和 1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和 6.3%。与上年同期相比，
运动型多用途乘用车（SUV）产销呈两位数增长，基本型乘用车（轿车）产销微增，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车产销呈小幅下降。
3、新能源汽车市场情况
2024年上半年，新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长30.1%和 32%，市场占有率达到
35.2%。新能源汽车中，纯电动汽车产销分别完成 299万辆和 301.9万辆，同比分别增长9.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 193.7万辆和 192.2万辆，同比分别增长83.9%和 85.2%；燃料电池汽车产销分别完成 0.3万辆和 0.3万辆，同比分别增长3.5%和 7.1%。（注：上述汽车行业情况中数据来源为中国汽车工业协会、第一商用车网） （五）报告期内公司经营情况概述
2024年上半年，公司实现营业收入 19.00亿元，较去年同期减少 6.75%；实现营业利润 2.03亿元，较去年同期减少13.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.86亿元，较去年同期减少 12.12%。
1、公司主营业务经营情况
公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2024年上半年，公司曲轴业务实现营业收入 11.83亿元、
连杆业务实现营业收入 4.40亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入 0.94亿元，空气悬架业务实现营业收入 1.29亿元，占公司营业收入比例分别为 62.27%、23.14%、4.93%、6.78%。
2024年上半年，公司出口业务实现营业收入 3.54亿元，较去年同期减少 12.15%。主要是由于海外工程机械、农机、商用车市场下滑所致。
2、市场开拓及新产品开发情况
公司致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2024
年上半年，公司主营业务完成 3家国内外新客户开发，完成曲轴、连杆、铸锻件等 34款新产品开发；天润智控完成 4家新客户开发、12款新产品开发；天润智能科技完成 7家新客户开发，完成 7个外销项目签订；天润机械科技完成 31款新产品开发；精密工业完成 2家新客户开发、16款新产品开发。
3、智能制造推进情况
公司把握发展潮流，通过数字化、网络化、智能化发展，促进新一代信息技术与制造技术融合，加快转型升级，2024年上半年完成 15个单元自动化改造。
4、技术创新和持续改进情况
2024年上半年，公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，主营业务开展了船用发动机高性能球铁曲
轴关键制造技术、中大缸径发动机大型涨断连杆关键技术、重载汽车发动机曲轴轴瓦配副磨损分析与机理研究、曲轴表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术、工艺流程优化等研究。报告期内，公司申请国家专利 24项，其中发明专利 5项，实用新型专利 19项；授权专利 16项，其中发明专利 10项，实用新型专利 5项，外观专利 1项。
5、汽车空气悬架业务情况
2024年上半年，第二主业空气悬架业务重点进行生产线建设、市场开发、新产品开发等工作。报告期内，天润智控
完成 12款项目立项，其中半挂车空悬 2款、商用车空悬 6款、核心零部件 4款；完成 44款新产品试制交付，其中半挂
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
导致利息支出减少；
2、本期收取的资金占
用费、票据保证金利息收入较去年同期增加。所得税费用 16,335,497.12 22,062,012.93 -25.96%研发投入 124,703,154.02 122,551,282.61 1.76%经营活动产生的现金流量净额 467,688,130.67 385,091,111.16 21.45%投资活动产生的现金流量净额 -521,118,885.30 -427,197,217.45 -21.99%筹资活动产生的现金流量净额 -36,305,469.51 144,681,447.10 -125.09% 主要原因是：本期分配现金股利增加，导致筹资活动现金净流量减少。现金及现金等价物净增加额 -91,938,753.34 100,742,589.50 -191.26% 主要原因是：本期分配现金股利增加，导致现金及现金等价物净增加额减少。其他收益 22,872,347.91 6,124,280.47 273.47% 主要原因：本期我司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策导致其他收益增加，此政策在2023年 9月份发布，去年同期未享受。公允价值变动收益 -17,552,835.66 925,830.38 -1,995.90% 公司购买交易性金融资产厘定公允价值变动损益。信用减值损失 -5,798,267.94 -15,664,999.69 62.99% 主要是受应收账款变动影响导致本期计提的信用减值损失比去年同期减少。资产减值损失 -4,714,705.41 -3,513,576.84 -34.19% 主要是根据存货的可变现净值厘定资产减值损失。资产处置收益 -5,961.41 -43,666.05 86.35% 主要是本期处置资产产生的损失较去年同期减少。营业外收入 110,868.74 20,000.00 454.34% 主要是本期供应商违约金、物流公司赔偿款等零星收入较去年同期增加。营业外支出 1,308,135.59 1,916,055.59 -31.73% 主要原因是：本期的固定资产报废支出较去年同期减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 401,902,909.07 其他货币资金含票据保证金 401,900,330.25元，信用证保证金 2,578.82元应收票据 373,198,862.20 用于质押开具银行承兑汇票、商业承兑汇票合计 775,101,771.27
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
造；汽车零配件零售；
汽车零配件
批发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口 新设 60,000,000% 自有资金 汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司 20年 汽车零部件 于2024年1月19日完成工商注册登记 0.00 -734,964.23 否2023年07月20日 公告名称《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-022）、《关于完成合资公司工商注册登记的公告》（公告编号：
2024-004）
披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）合计 -- -- 60,000,00000 -734,964.23 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
0.1%。
主要控股参股公司情况说明
文登恒润锻造有限公司报告期内公司实现销售收入 49,215.33万元，较去年同期减少 9,176.07万元，同比减少15.71%，实现利润总额 7,569.72万元，较去年同期减少 1,411.26万元，同比减少 15.71%，实现净利润 6,725.84万元，较
去年同期减少 1,225.51万元，同比减少 15.41%。主要原因：受国内锻造曲轴需求减少，导致收入及利润减少。潍坊天润曲轴有限公司报告期内公司实现销售收入 30,737.14万元，较去年同期增加 144.61万元，同比增加 0.47%，实现利润总额 6,660.49万元，较去年同期增加 2,175.78万元，同比增加 48.52%，实现净利润 5,808.34万元，较去年同期增加 1,854.07万元，同比增加 46.89%。利润增加的主要原因：1、本期潍坊公司根据应收账款账龄厘定坏账准备，冲回信用减值损失，导致利润增加 2、本期享受增值税加计抵减政策，其他收益增加。导致利润增加。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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