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| 永和股份(605020)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）主要经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入 217,597.45万元，同比增长4.62%；综合毛利率 17.93%，较上年同期增加 1.29个百分点；实现归属于上市公司股东净利润 11,268.11万元，同比增长2.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,612.84万元，同比增长4.86%。具体来看： 1、氟碳化学品
2024年是 HFCs三代制冷剂正式实施配额管理的首年，供给侧的约束推动行业供需格局的改变，行业整体供给处于紧平衡，盈利能力逐步回暖，但不同氟碳化学品的应用领域市场需求冷热不均，直观反映到不同产品的市场价格涨幅出现较大差距，进而对拥有不同产品结构的企业盈利水平的影响程度存在差距。报告期内，公司严格按照配额合理安排生产计划，总体产销量较上年同期有所下降，市场价格在供给端减少的影响下逐步回升，产品盈利空间得以恢复。报告期内，公司氟碳化学品产量 84,397.06吨，同比下降14.07%；扣除公司内部使用量后，销量 45,849.41吨（含作为原料销售及外购氟碳化学品单质进行混配后的销售量），同比下降15.06%；2024年1-6月实现营业收入 103,980.52万元，同比下降7.64%；平均毛利率 20.28%，较上年同期增加 11.12个百分点。
2、含氟高分子材料
报告期内，公司新产线集中于2023年底及2024年初投产，2024年上半年，含氟高分子材料产量提升明显，同时公司持续加强研产销有效协同，加大市场开发力度，保持了含氟高分子材料产量、销量、营收的同步增长。报告期内，公司含氟高分子材料产量26,365.69吨，同比增长65.82%；
扣除公司内部使用量后，销量19,952.32吨，同比增长93.84%；2024年1-6月实现营业收入83,402.06万元，同比增长35.48%；平均毛利率 17.02%，较上年同期减少 12.43个百分点。报告期毛利率下降的主要原因：一是受 PTFE、HFP等毛利率水平相对较低的产品增量较大，拉低了含氟高分子材料板块整体毛利率水平；二是需求端由于下游终端市场景气度恢复缓慢，含氟高分子材料产品价格波动下行，目前降幅逐步收窄。 图 4 近几年公司含氟高分子材料业务营业收入及平均价格情况
3、化工原料 2024年上半年，受国内有效需求不足的影响，氯化钙、一氯甲烷、无水氢氟酸等化工原料市场价格出现较大波动，其中氯化钙、一氯甲烷出现阶段性供求错配，市场价格低于合理的生产成本，但化工原料整体占比较小，因此对公司经营业绩影响有限。报告期内，公司化工原料产量251,371.91吨，同比增长18.19%；扣除公司内部作为原料使用量后，销量 127,805.88吨，同比增长 24.42%；2024年1-6月实现营业收入 24,169.51万元，同比下降16.76%；平均毛利率-5.95%，
4、主要原材料价格变动情况
三氯甲烷 2,314.30 2,141.05 8.09% 13.50%
甲醇 2,220.02 2,226.91 -0.31% 5.33%HCFC-22 18,623.50 13,182.88 41.27% 26.84%HFC-125 27,457.87 21,162.26 29.75% 10.93%三氯乙烯 3,754.81 5,442.71 -31.01% 3.14%
（二）主要经营管理措施
1、精准发力，挖掘市场需求
报告期内，面对市场信心不足、下游需求疲软及市场竞争加剧等不利因素，公司始终坚持以市场需求为导向，围绕以销促产、以量补价、固旧增新的总体思路，坚定不移优结构，全力以赴拓市场。牢牢把握市场风向，及时调整优化销售思路，积极关注战略新兴领域对氟聚合物的需求，持续深化和拓展公司产品的应用场景；加强营销体系建设，提升公司销售团队的专业素养，加大高端化、差异化营销力度，不断建立健全符合产品发展路径和满足客户需求的营销体系；针对新产品成立专项营销小组，围绕新产品的功能定位和投放市场进行分析摸排，积极与潜在客户对接，将业务端对客户的响应场景提前到战略合作阶段；严格把控销售费用的结构和投向，提升营销的针对性和有效性，确保有限的资源能够投入到高效率的市场和客户上，2024上半年公司销售费用增长速度低于销售收入的增长速度。
2、多措并举，推进降本增效
报告期内，公司采取多种有效措施持续推进降本增效，从生产运营、质量提升、物料管控和节能降耗等多方面制定推进措施，要求各下属子公司明确责任部门并制定切实可行的实施办法，每月跟踪调度进展情况，确保取得实效。同时公司积极调整和完善成本管控制度和考核方式，针对原辅料库存、产品单耗、各车间产量、工业指标等进行考核，定期对考核结果进行通报，并与绩效合理挂钩。通过各项成本管控措施的实施，报告期成本增长幅度低于收入增长幅度 1.61个百分点。
报告期内，公司进一步推进技改技措项目的实施，以技改项目实施为企业发展赋能，为企业生产提质增效。公司积极落实设备更新和激励政策，将高耗能设备逐步替换为节能设备，有效提高了装置运行效率，降低运行成本。
3、创新驱动，促进持续发展
研发创新是公司保持高质量可持续发展的关键要义。公司坚持自主研发为主、合作研发为辅，以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标，始终保持较高强度的研发投入，保证研发项目有充足的资金支持。2024年上半年，公司投入研发费用共计 4,966.22万元，较上年同期增长22.80%，占营业收入的 2.28%。报告期内，公司研究院持续引进专业人才，打造一支具备专业能力、研发经验的人才队伍，不断夯实公司技术领先优势的基础。同时公司持续优化完善研发人员激励机制，将研发成果奖励与产品的市场竞争力相衔接，重点奖励项目组成员，奖金分配向研发一线倾斜，构建长期回报激励机制，提升团队的稳定性和凝聚力。截至报告期末，公司共拥有 65项专利，包括发明专利 29项、实用新型 32项、外观设计 4项，其中2024年新增发明专利 3项、实用新型 3项。
4、数字提升，推动智能化管理
报告期内，公司持续推动数字化转型，通过引进 APC智能控制系统、人员定位系统、生产制造 DCS控制等多个智能化系统，以机械化生产替换人工作业，减少人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险；持续迭代升级安全信息系统、美云 SRM系统，逐步开发人力资源管理系统等数字化统一管理平台，不断提升管理效率。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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