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| 合众思壮(002383)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
中国卫星导航定位协会《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示：2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，较2021年增长6.76％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增
长5.05％，达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50％。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54％，达到3480亿元人民币，在总体产值中占比达到69.50％。当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量仍保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2022年底，在境内上市的相关企业（含新三板）总数为92家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的9.02％左右。在市场发展方面，2022年国内卫星导航与位置服务市场整体稳定，行业应用持续拓展，实现与业务的深度融合，向行业纵深发展，应用规模总体平稳。大众消费领域，北斗+地图导航宣传火热，北斗得到更广大用户认可的同时，也为大众提供了更优质的服务。随着北斗应用的泛在化、嵌入化、隐形化、标配化和业务化发展，未来更多的市场需求将从对定位导航授时技术及综合位置服务的需要，逐渐转变为对时空信息采集与服务的需要，这会使北斗应用规模更加巨大，应用场景和模式更加多元，市场也将被重新定义，形成以时空信息获取、处理和服务为主的新经济形态，并必将成为数字经济的重要组成部分。综上所述，公司主营业务所聚焦的卫星导航及各细分应用领域，均具有较好的发展潜力，市场空间大，景气度高，属于国家新兴产业发展战略的核心范畴。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司持续聚焦主营业务发展，通过组织变革与管理提升内部协同与凝聚力，实现可持续、高质量的发展。
公司实现营业收入 1,802,281,152.45元，较上年减少 6.31%，全年实现归属于上市公司股东的净利润 477,973,151.05
元，主要原因如下：
1、公司持续强化技术与产品研发，投入资源推动团队及业务融合再造，加大市场开发力度，公司整体业务实现平稳
发展，在精准农业、形变监测等领域实现一定增长。
2、因处置海外全资子公司产生投资收益8.64亿元，计入本年度非经常性损益。
3、根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对前期并购子公司形成的商誉计提减值准备，
对前期投资形成的长期股权投资计提减值准备，以及公司按照坏账计提政策计提信用减值损失，计提各项减值准备合计1.34亿元。
（一）各项业务有序开展，发展局面逐步向好
报告期内，公司持续以高精度、泛高精度导航定位应用技术为基础，积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联、
三维激光、影像测量和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在多领域的行业应用。在测量测绘领域，公司坚持以品牌差异化定位与协同为发展理念，持续强化产品研发与创新能力。报告期内，公司创新推出了高度集成的监测型GNSS接收机MC10，可以提供行业领先的0.08°/m的航向精度和优异的RTK定位与姿态测量精度，满足全要素动态监测应用要求。基于这些性能优势，MC10能广泛应用于桥梁、矿山、车辆、风电等行业领域，并能轻松应对海上风力发电基础监测、风机机舱姿态监测等特定应用场景。公司推出了自主研发的架站式高精度三维激光扫描仪 X500,能够快速获取各类复杂环境下海量的几何三维点云数据，满足高效作业需求。STONEX品牌全线更新了Plus系列RTK GNSS、机器人全站仪及手持激光扫描仪SLAM产品，发布了高精度GNSS定位终端SC3000、SC650、S999，以及手持SLAM激光扫描仪X70go、Xfly series、X120go等新品。eSurvey品牌推出手持激光扫描仪eHLS2、RTK接收机eBase20、高精度GNSS定位终端M1G4等新品。此外，公司发布了轻量级“北斗＋”位置服务云平台，可应用于集思宝全系列移动智能终端，实现“端＋云”一体化时空服务。在精准农业领域，发布多款精准农业新产品，涵盖显控一体机自动驾驶系统、星基增强、高精度手持定位终端、便携式基准站，其中显控一体机结构简便，可与智能喷雾模组连接实现自动驾驶与电控喷药联合作业，进一步提升作业自动化水平；星基增强技术通过接收通信卫星播发的差分改正数据，实现全国范围全覆盖、无死角厘米级高精度定位，同时支持网络 RTK和星基增强的自动切换；高精度手持定位终端具备 A-B定线、精准测亩、定物寻物等功能。从慧农农机自动驾驶系统到慧农智能农机监控信息化平台，合众思壮“端+云”的解决方案已经在全国多地实现广泛应用，累计作业面积已超5,000万亩。在形变监测领域，公司基于北斗/GNSS高精度定位技术，结合多元化传感器技术和云平台+云计算技术，逐步形成了涵盖地质灾害监测、矿山、水利、风电、基建等行业应用的系列产品和解决方案，目前，超过万套的形变监测终端已在广东、湖南、江西等省市的千余座水库大坝监测项目中得到应用。一系列矿山安全监测解决方案应用于多地的露天矿、尾矿库安全监测项目。在数字施工领域，公司依托北斗高精度定位导航、多传感器数据融合及算法，实现了工程机械的3D智能引导和控制，相关产品及解决方案已成功应用于铁路、公路、机场等领域，极大地提高施工效率，减少成本，有效提升作业精度，确保了作业安全。在鄂州花湖机场建设、内蒙古某地引水工程等重点项目中，公司数字施工产品解决方案发挥了重要作用，打造了相关领域数字施工的标杆。在智慧民航领域，公司已成功向北京大兴机场、成都双流机场、成都天府机场、杭州萧山机场、上海虹桥机场、昆明长水机场、厦门高崎机场等主要大型枢纽机场提供智能北斗设备及创新应用系统。报告期内，公司持续加强业务拓展，“北斗+5G”车载终端在重庆机场扩建项目测试效果良好并完成上千套设备的销售签约；呼和浩特机场完成室内外高精度定位系统签约；完成香港机场POC等项目验收，智慧民航取得了较好的发展。在智慧交通领域，结合智能物联网多传感器融合、边缘计算、云端智能等多种核心技术，打造了一系列成熟的核心技术、产品及解决方案，为北斗在交通运输领域的应用积累了丰厚的技术优势和项目经验。研发与创新实力获得了交通运输部的高度认可，并于2019年成为交通运输部北斗卫星导航技术应用交通运输行业研发中心的牵头企业。报告期内，公司参建项目“河南焦唐高速公路新一代信息技术集成应用科技示范工程”获批创建交通运输科技示范工程。公司签约并交付广东省某区交通运输综合事务智慧化管理系统和区智慧交通综合管控平台，智慧交通管控类业务覆盖面进一步扩展，方案完整性和可行性得到显著提升。在智慧城市领域，依托北斗新时空核心技术优势及产业孵化能力，在智慧停车、智慧城管、智慧养老、公共安全、应急联动指挥等领域搭建智慧城市建设体系，提供城市数字底座及一系列数据驱动的惠民、善政、兴业智慧应用。
（二）积极应对经营风险，持续完善贸易合规体系
在公司与美国 CMA签署的《国家安全协议》项下，公司于2023年 10月与 CNH Industrial Alberta Inc.及其关联
公司 CNH Industrial America LLC正式签署《股份购买协议》，将两个全资子公司 Hemisphere GNSS Inc.、Hemisphere GNSS (USA) Inc.进行出售。为进一步应对跨境贸易和跨境投资过程中面临的合规审查以及法律、商业风险，公司持续优化贸易合规体系，通过评估各业务线的贸易风险，厘清风险点，并针对性完善合规政策和流程，尤其是强化发挥信息化流程在贸易合规体系的管控作用。
（三）聚焦业务组合优化，推动战略落地执行
报告期内，公司持续推进战略深度谋划，以高精度业务板块组织架构变革及产品线整合梳理为核心内容，完成市场
需求分析、产品结构梳理、业务线定位及海外发展行动方案等多项规划工作。通过调研访谈、研讨会等多种手段，强化战略共识与内部协同效应，团队凝聚力、积极性大幅提升。未来三年，公司将围绕测量测绘、精准农业、机械控制、智慧交通与信息化、基础器件及数据服务等五个战略业务方向，持续推进业务组合优化，提升组织变革与能力，提升公司在各细分市场的综合竞争力。
（四）推进品牌架构重塑，提升行业影响力
报告期内，公司针对母子品牌发展现状展开全面梳理。经过多年的发展与积淀，公司正在逐渐形成系列化、平台化、
场景化的多元产品矩阵。为进一步夯实品牌根基，重塑品牌价值，公司对现有品牌角色进行重新定位，对品牌组织与整体架构进行整体优化。持续优化品牌宣传手段，通过拓展自媒体宣传等方式，结合行业白皮书发布、行业年会等行业热点事件，开展媒体合作，在更权威媒体、更大范围嵌入对公司的宣传，强化品牌的核心价值和溢价能力。
（五）强化全员合规意识，提高规范运作能力
2023年5月，公司收到中国证监会出具的《行政处罚告知书》，责令改正，给予警告，并处以600万元罚款。公司正视历史问题，深入查找问题产生的根源，积极开展整改工作，进一步提升公司治理水平，强化规范经营意识。2023年
8月，公司对相关年度的财务数据进行追溯调整，并聘请会计师事务所针对本次会计差错更正事项出具专项报告。同时，深化和健全完善内控机制，构筑监督防控体系，充分发挥审计监督作用，落实完善董事会各专门委员会与公司管理层的沟通渠道，权责分明，运作有效，为董事会的决策提供有效的意见和建议。积极落实责任追究机制，进一步强调控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人在各类重大事项决策、实施、信息披露工作中应承担的责任和义务。在此基础上，定期组织对公司相关责任部门及董事、监事、高级管理人员开展规范运作培训，提高公司管理层及相关职能部门人员的合规意识、责任意识、风险意识，严格按照相关法律法规开展公司经营活动，持续提高公司规范运作水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
北斗高精度业务 销售量 台/套 301,107 349,215 -13.78%生产量 台/套 234,778 386,176 -39.20%库存量 台/套 16,774 83,103 -79.82%北斗移动互联业务 销售量 台/套 399,721 395,568 1.05%生产量 台/套 376,766 349,555 7.78%库存量 台/套 983 23,938 -95.89%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用北斗高精度销售量及生产量比上年同期有所下降，主要是并表范围减少，基础部件销量减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
武汉合众微程科技有限公司于2023年2月8日注销，从注销之日起不再纳入合并范围。
深圳合众创融投资中心(有限合伙)于2023年2月21日注销，从注销之日起不再纳入合并范围。
北京禾壮慧农科技发展有限公司于2023年2月22日注销，从注销之日起不再纳入合并范围。
深圳海棠通信技术有限公司于2023年5月31日注销，从注销之日起不再纳入合并范围。
苏州一光信息科技有限公司于2023年10月9日注销，从注销之日起不再纳入合并范围。
合众思壮北斗智能信息科技(海南)有限公司于2023年12月6日注销，从注销之日起不再纳入合并范围。
合众思壮(河南)科技研究院有限公司于2023年3月末出售，从出售之日起不再纳入合并范围。
Stonex USA Inc系2023年3月4日注册成立，注册资本1,000.00美元，其中本公司认缴出资1,000.00美元，占注册资本的100.00%。
河南海浦思森高精度科技有限公司系2023年3月23日注册成立，注册资本10,000.00万人民币，其中本公司认缴出资
10,000.00万人民币，占注册资本的100.00%。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于北斗三号系统ACEBoC宽带信号体制的接收机技术 实现公司自主知识产权的高精度定位产品成为全球首款全面支持北斗三号系统所有信号体制的接收机 验证测试阶段 增加技术储备，提高公司技术形象，促进销售 实现对国家北斗三号系统的创新技术应用落地，推广北斗系统特色信号体制的普及化应用，建设公司科研形象，促进接收机终端产品销售。工程机械自动控制技术开发 基于卫星导航、光学、惯性导航、三维建模等技术，研究自动控制算法，应用于工程机械施工领域 以平地机为突破口，完成平地机液改、自动控制校准流程调试，初步完成平地机静态调试 为提高工程机械的作业效率和精度，以平地机为突破口，研究平地机自动控制系统，该系统可使平地机按照预设基准，自动调节铲刀位置，从而获得理想的施工质量，系统具有精度高，操作简单直观，效率高等优点，该研究可推广至其他机型。 建立公司在机械控制领域的技术护城河，巩固公司的技术领先性和优势，扩充公司的产品线，提高公司在行业的影响力大豆玉米带状复合种植无人化作业技术装备研制与产业化 大豆玉米带状复合种植无人化作业技术开发，项目以实现大豆玉米带状复合种植耕、种、管、收全程无人化作业为目标，从全程农机装备无人驾驶技术、关键生产 完成基于某型拖拉机的无人化改造，并进行了2023年大豆玉米播种作业演示及冬小麦播种作业示范。完成自动驾驶与变量喷雾的联合作业，形成可销售产品线 突破全程智能作业关键技术改进优化关键环节智能控制构建无人田间作业技术体系形成无人田间作业解决方案 构建无人驾驶车辆的底盘控制技术，包括车辆横向与纵向控制、农机具控制、PTO控制、远程遥控、远程诊断、路径规划、简易避障感知等环节作业智能控制技术、农情信息感知与智能作业管理技术、全程智能作业装备集成创制与应用示范，四个方面系统开展项目研究农机精量播种与变量施肥控制系统 基于农机自动导航驾驶系统应用于精变量电驱播种施肥机系统控制，提供智能连接设备、设备控制、远程控制、设备管理、分组、数据监控、设备参数设置、场景管理等功能2023年完成与A公司精量播种机的现场玉米作业演示，已支持基于处方图的变量施肥控制 研发自动驾驶与变量播种/施肥控制系统的联合作业；构建农机行走控制与机具控制的解决方案 拓展自动驾驶应用范围，深入农艺应用中显控一体式农机自动驾驶系统 构建显控一体式农机自动驾驶系统，开发尺寸更薄的电机，有利于小型车辆（如小马力拖拉机、插秧机等）的安装使用，有利于市场下沉的普及 显控一体机ST20已批量上市，薄款电机EW3已实现小批量，成套系统完成多轮外场作业测试及环境实验测试 普及农机自动驾驶的应用，更好满足人机工程学要求支持AB直线/曲线作业，支持作业分享、远程支持；支持OTA升级，支持CORS、电台等多种差分链； 拓展客户群，满足中低端用户需求基于GNSS的车载组合导航定位装置开发 采用多传感器数据融合技术将卫星定位与惯性测量相结合，推出的一款能够提供多种导航数据的组合导航接收机。 完成产品结构、硬件、软件的开发，以及完成产品的测试验证，正常导入量产。 采用完善的组合导航算法，提供准确的姿态和厘米级位置信息；内置高精度GNSS+高精度MEMS，提高系统的可靠性、精确性和动态性；采用双天线设计，可提供静止、低速状态下的姿态和航向信息，满足智慧港口、机场调度，车辆监管等应用领域。 开拓新的市场领域，为公司带来更多的潜在客户和销售机会。北斗定位定向型GNSS接收机 解决网络环境较差的郊区、无公网覆盖的边远山区、因极端天气蜂窝网络通讯被损毁的情况下，无法通过GNSS接收机实现表面变形自动化监测的问题。适用于无公网/网络环境较差的场景。 完成产品结构、硬件、软件的开发，以及完成产品的测试验证，正常导入量产。 基于PPP-B2b或商用服务的精密单点定位技术可以在一些无地面CORS站覆盖的环境和场景中为用户提供星基差分高精度服务，解决戈壁、矿山、海上等区域CORS服务无法覆盖且基站架设困难等问题，提供无基站厘米级定位。支持前后端双静态解算模式，支持板载动态RTK解算，解决传统后端解算过度依赖公网信号，在无公网/台风/地震等紧急情况下GNSS后端解算模式难以实现的难题。 精准满足特定行业和场景的需求，提升效率，优化用户体验以及增强市场竞争力，以实现更好的商业效益和社会效益。全功能口袋视觉放样RTK 开发一款小型化的口袋视觉放样RTK。 完成产品结构、硬件、软件的开发，以及完成产品的测试验证，正常导入量产。 搭载高性能、高精度定位板卡,全星座全频点信号追踪，全面支持北斗三号；实景放样，一步到位；预装第四代惯导倾斜测量技术；外观小巧，整机尺寸120mmx71.5mm,重量更是轻便到513g,可放入口袋，外出作业轻巧便利。 满足客户的多样化需求，增强客户对公司的信任和依赖，吸引新的潜在客户。视频测量型RTK 开发一款集高精度、高效率、智能化于一体的视频测量设备，满足单体建模、三维修补测、立面测绘和土方测量等领域。 完成产品结构、硬件、软件的原理开发，目前处理结构开模，硬件投板，软件优化阶段。 结合了惯导，视觉融合算法，能够高效地结合GNSS数据、IMU数据和视频数据，提供更为精确和丰富的测量信息，在复杂环境中快速识别目标，提高测量的准确性和效率。手簿与主机双AR影像的配备，满足放样全流程作业中的智能引导工作，效率倍增。S20视频测量型RTK广泛应用于单体建模、三维修补测、立面测绘和土方测量等领域。在这些应用场景中，S20都能凭借其高精度、高效率的特点，为用户提供可靠的测量数据，助力工程建设的顺利进行。 展示公司的创新能力和技术实力，增强公司在市场上的地位和影响力，满足现有客户的升级需求，扩大市场份额，给公司带来新的增长点。交通运输综合事务智慧化管理系统和智慧交通综合管控平台 通过信息化手段，实现对交通运输和智慧交通领域的全面、高效管理。为管理者提供全方位的决策支持和信息服务。 已经开发完成且通过验收 打造一个高效、智能、安全、环保的交通运输和智慧交通管理体系，为交通运输事业提供有力支撑。 公司智慧交通业务覆盖面进一步扩展，行业方案完整性和可行性得到显著提升。智慧城市全域可视化平台 实现城市全域视频监控，提升治安防控能力。规范交通秩序，提高交通管理效率，减少交通事故。 已经开发完成并通过软件初验 通过高清视频监控系统和交通违法抓拍系统，提高全区范围内的治安和交通管理水平，为公众提供更加安全、便捷的生活环境。 智慧城市示范标杆项目，能够进一步提升公司在行业中的影响力和竞争力。
5、现金流
本年度经营活动产生的现金流量净额较上年增长3511.55%，主要原因是本报告期公司加强应收款项催收，业务回款较好
本年度投资活动现金流入较上年增长500.52%，投资活动流入增长主要原因是本报告期处置股权所致。本年度投资活动产生的现金流量净额较上年增长581.26%，主要原因是本报告期收到股权处置款所致。本年度筹资活动现金流出较上年增长37.86%，主要原因是本报告期偿还的借款所致。本年度筹资活动现金净流量较上年增长250.69%，主要原因是公司本报告期资金压力降低，减少筹资且偿还借款所致。现金及现金等价物净增加额较上年增加399.63%，均为以上因素所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：货币资金受限情况为银行承兑汇票保证金、履约保证金、司法冻结、共管账户资金等。
注2：借款质押存在尚未解押的情况，投资性房地产尚未解押资产账面余额4,631,141.94元，账面价值2,950,554.92
元，固定资产尚未解押资产账面余额19,959,345.03元，账面价值16,304,453.34元。注3：期初未办妥产权证书固定资产账面余额34,437,919.02元，账面价值25,787,715.42元，本期已办妥。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引CNHIndustrialAlbertaInc. HemisphereGNSSInc.及Hemisphere2023年10月13日 106,360.94 65,675.62 本次交易所得款项将补充公司流 137.40% 经过多家意向购买者竞标及报 否 不适用 是 是2023年10月13日 巨潮资讯网（公告编号：
2023-
GNSS
（USA
）
Inc. 动性
资
金，有利于公司业务发展，提高公司持续经营能力 价，公司按照市场化原则与交易对手进行谈判后最终确定交易价格 025、2023-057、2023-067、2023-070）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
服务；计算机技术培训 100,000,000.00 353,484,175.47 169,716,816.99 124,934,1
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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