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| 创益通(300991)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况
公司是一家以研发设计和精密制造为核心，向客户提供精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的国家高新技术企业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司从事的连接器行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”大类，属于“电子元件及电子专用材料制造（C398）”中类，属于“其他电子元件制造（C3989）”小类。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”大类，属于“1.2电子核心产业”中类，属于“1.2.1新型电子元器件及设备制造”小类。公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业，产品主要应用于数据存储、消费电子、5G通讯、新能源等领域。
连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，连接器已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域，现已发展成为电子信息基础产品的支柱产业之一。
根据知名调查机构Canalys的数据显示，全球智能手机市场表现高于预期，各区域市场均表现出明显的反弹势头，2024年第一季度和第二季度全球智能手机市场出货量同比分别上升10%和12%，分别达到了 2.962亿部和 2.889亿部。同时，2024年上半年，半导体行业复苏信号明显，全球储存芯片产品的市场行情快速回暖，市场需求和销售价格均出现较为明显的恢复。
受到消费电子和数据存储行业快速回暖的影响，连接器行业的生产及销售规模都出现不同程度的增长，行业景气度出现了较为明显的积极变化。与此同时，原材料价格的快速上涨以及人力成本高位运行等外部环境因素的影响对行业的发展和利润水平形成了一定冲击。
（三）公司的市场地位
凭借着强大的研发设计与精密制造能力、可靠的产品质量、优秀的定制化服务，公司在连接器行业具有较强的竞争优势。公司一直高度专注于高速互连产品的创新发展，在数据存储领域达到国际一流厂商技术水平，并已向消费电子、5G通讯、新能源精密结构件等领域发展。
多年在精密连接器、连接线和精密结构件研发、制造方面的经验积累使得公司在行业内树立了一定的行业地位和品牌影响力，积累了一批优质的客户。目前公司已经成为全球知名的闪存供应商晟碟（西部数据）在中国区最主要的连接器供应商之一，此外还与莫仕、星科金朋等知名国际厂商建立了稳定的长期合作关系。国内市场方面，公司也获得了安克创新、罗马仕、沃客非凡、小米等行业龙头企业的认可。与国内外行业领军企业的良好合作保证了订单快速且可持续性的增长，丰富的优质客户资源使公司在行业内具备较强竞争力。
经过十多年的经验积累，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、GJB9001C国军标质量管理体系等国际标准化认证，同时还通过了USB行业协会的USB 3.1连接器、USB3.1 Cable 2.0和GEN2认证。
同时，公司已掌握了连接器行业的核心生产技术和生产工艺，基于自身较强的研发能力和先进的生产工艺，从研发阶段开始就与客户共同合作进行产品设计。定制化的合作模式使得公司能在充分了解客户需求的基础上结合自身优势技术进行针对性的产品开发，最大限度地为客户节省产品成本并满足客户需求进而获得稳定的长期合作关系。
公司的核心技术主要包括创新型新产品开发技术、精密五金件模具设计及加工技术、精密塑胶件模具设计及加工技术、精密模/治具零件加工技术、定制化表面处理技术、自动化技术、高精密产品系统化测试技术及智能复合化制造技术等。在现有核心技术体系的支撑下，研发人员积极地参与到客户的产品开发环节，从电子产品零组件制造商的角度提出专业建议和探索性开发。深入了解客户对自身产品性能的要求与预期，并根据要求针对性进行开发，充分利用自身研发团队的技术优势，提高客户粘性，保证公司研发产品的市场领先地位。
（四）公司的主要业绩驱动因素
2024年上半年，公司实现营业收入 28,248.62万元，比上年同期增长29.32%；实现归属于上市公司股东的净利润-243.08万元，与上年同期相比大幅减亏。公司经营业绩变动的主要原因一是受到消费电子和数据存储行业快速回暖的影响，连接器行业的生产及销售规模都出现不同程度的增长，行业景气度出现了较为明显的积极变化。同时，公司持续优化、完善内部经营管理措施，推动新业务领域的市场拓展，实现了营业收入的稳步增长；二是受到原材料价格的快速上涨以及人力成本高位运行等外部环境因素的影响，公司的综合毛利率水平同比下降1.20个百分点，从25.10%下降至23.90%。
报告期内，公司在以下几个方面采取了切实可行的措施，加快新业务领域的市场拓展，推动公司高质量发展，争取实现经营业绩的稳步增长：
1、加大新产品的技术开发投入，保持核心竞争优势。
报告期内，研发中心紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持前瞻性研究和应用型研究相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术的研发力度，并取得显著效果。
2、在巩固和加深与现有优质客户合作的同时，积极开发新客户，提升公司的抗风险能力。
报告期内，公司进一步加强与晟碟（西部数据）、莫仕、星科金朋、罗马仕、沃客非凡、安克创新、小米等现有优质客户的合作，深入挖掘客户需求，紧跟行业技术发展趋势，持续性地为合作伙伴提供新产品开发及生产方案，最大程度地满足客户，并及时应对行业变化和终端消费升级需求。同时，公司在现有产品领域中持续地新开发客户群体，并不断向 5G通讯领域和新能源精密结构件领域进一步拓展业务，并取得了较好的效果。
3、巩固企业制造优势，提升核心竞争力。
精密制造和智能生产是公司的核心竞争力所在。报告期内，公司继续加大在精密制造和自动化生产方面的投入，进一步提升生产效率，降低生产成本，有效提高公司产品质量和产能，有力地提升了公司在行业中的竞争地位。
4、进一步健全质量管理体系，提升产品的性能和质量。
随着连接器产品向轻薄化、多功能化、高性能化方向发展，客户对连接器产品的性能和质量要求越来越高。报告期内，公司始终坚持“质量第一、精准预防、智能管控、追求零缺陷”的质量方针，不断完善精密制造流程。通过对工作质量和产品质量控制流程进行全面梳理，以管理评审为契机，全面推进ISO体系的完善和优化工作，保证了公司的质量管理体系覆盖公司产品研发设计、材料采购、生产制造、产品检测以及销售的全过程。
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三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
拓的投入力度，订单有所增长。
营业成本 214,969,641.85 163,595,263.80 31.40% 主要原因是随着收入增加而增加。
销售费用 3,993,006.75 4,594,612.00 -13.09% 主要原因是公司本期销售人员股权激励费用有所减少。管理费用 32,443,221.76 32,426,689.21 0.05% 无明显变化。财务费用 7,969,440.54 6,511,815.49 22.38% 主要原因是公司本期利息支出有所增加。所得税费用 1,477,649.88 -1,003,653.11 247.23% 主要原因是公司本期经营业绩有所改善。研发投入 23,303,229.48 18,650,339.73 24.95% 主要原因是公司本期研发人员薪酬有所增加。经营活动产生的现金流量净额 31,598,221.51 13,172,571.11 139.88% 主要原因是公司本期收到的销售商品、提供劳务的现金增加。投资活动产生的现金流量净额 49,880.79 -42,160,156.86 100.12% 主要原因是公司本期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的金额减少。筹资活动产生的现金流量净额 15,763,135.53 29,948,372.24 -47.37% 主要原因是公司本期偿还债务支付的现金有所增加。现金及现金等价物净增加额 47,909,330.35 1,376,247.63 3,381.16% 主要原因是公司本期经营活动现金流入增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
资产减值 -5,667,612.11 308.30% 主要原因是计提存货跌价准备 是，金额根据存货的可变现净值或长期资产的可收回金额与账面价值的差额确定营业外收入 577,878.47 -31.43% 主要原因是惠州创益通厂房的承租方退租而扣取的房租押金 否营业外支出 316,423.40 -17.21% 主要原因是非流动资产报废损失及滞纳金支出 否其他收益 4,260,758.18 -231.77% 主要原因是收到政府补助及递延收益摊销 否信用减值损失 1,848,647.68 -100.56% 主要原因是计提/冲回坏账准备 是，金额根据应收款项的预期信用损失确定资产处置收益 -510,068.55 27.75% 主要原因是部分非流动资产处置损失 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加 39.68%，主要原因是公司本期经营活动产生的现金流量净额增加。面价值下降18.74%，主要原因是公司本期销售回款增加。加 45.90%，主要原因是公司本期待安装的生产设备和模具增加。账面价值下降20.16%，主要原因是公司本期计提使用权资产折旧。加 27.85%，主要原因是公司本期向商业银行申请的流动资金贷款增加。降 12.01%，主要原因是公司本期归还部分中长期贷款以及重分类至一年内到期的非流动负债。降 32.66%，主要原因是公司本期尚未支付的租赁付款额减少。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95万元。募集资金已于2021年5月14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。报告期内，公司累计使用募集资金13,552,888.00元，全部用于募投项目。截止2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用225,563,577.55元，尚未使用募集资金余额28,325,960.79元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使用
状态日期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
惠州创益通精密连接
器及线缆建设项目 否 17,000.00 36,919.26 17,000.00 1,207.29 15,376.34 90.45% 项目基建工程已达到预定可使用状态，并于2022年6月结转固定资产；设备的购置及安装将根据业务目 否 3,000.00 10,728.07 3,000.00 148.00 2,250.07 75.00% 项目于2022年底前已投入使用，后续将根据研发项目的进展不适用划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司承诺投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”于2022年6月达到预定可使用状态，并结转固定资产，2022年12月完成竣工验收工作,2023年11月取得不动产权证书。由于项目处于投产初期阶段，项目规划的产能未完全释放，导致实际效益未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日本公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。议案决定研发技术中心建设项目的实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”募投项目的自筹资金14,450,787.72元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52元，共计人民币18,308,867.24元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。以上资金于2021年7月27日置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期
实际投入
金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
惠州创益通精密连
接器及线缆建设项
目 惠州创益通精密连
接器及线缆建设项
目 17,000.00 1,207.29 15,376.34 90.45% 项目基建工程已达到预定可使用状态，并于2022年6月结转固定资产；设备的购置及安装将根据业务发展情况逐步投入 258.15 否 否研发技术中心建设变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,929.95万元，少于拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司按照募投项目的实际情况，对惠州创益通精密连接器及线缆建设项目、研发技术中心建设项目及补充流动资金项目募集资金投资额进行了调整。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司承诺投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”于2022年6月达到预定可使用状态，并结转固定资产，2022年12月完成竣工验收工作,2023年11月取得不动产权证书。由于项目处于投产初期阶段，项目规划的产能未完全释放，导致实际效益未达到预计效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
子设备。 200,000,000 814,587,034.96 140,678,055.80 94,545,648.44 -12,745,271.77 -12,127,929.27
湖北创益通电子科技有限公司 子公司 电子产品、五金产品、数据线的技术开发、设计及销售;计算机连接器、手机连接器、数据线制造、销售。 8,000,000 28,958,264.29 7,347,716.46 24,417,051.63 537,222.10 532,337.98柳州鹏威新材料科技有限公司 子公司 电池零配件、电子专用材料、汽车零部件及配件、通用零部件、电力电子元器件、石墨及碳素制品的研发、生产和销售 50,000,000 10,848,863.55 4,480,912.08 46,031.85 -2,154,299.91 -2,154,143.32创益通科技（香创益通科技（马）有限公司 孙公司 连接器、连接线、五金和塑胶制品、电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电源产品和电源产品的研发、生产和销售 MYR1,800,000元 4,713,326.64 915,111.39 0.00 -928,019.84 -928,019.84注：创益通科技（香港）有限公司的财务数据为母公司报表数，未合并孙公司创益通科技（马）有限公司的财务数据。
1、惠州市创益通电子科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2017年 8月，为公司惠州工业园项目及募集资金投资项目-惠州创益通精密连接
器及线缆建设项目的实施主体。创益通惠州工业园项目已达到预定可使用状态，并结转固定资产，2022年12月完成竣工验收工作 ,2023年11月取得不动产权证书。报告期内，由于项目处于投产初期阶段，项目规划的产能未完全释放，导致公司出现了一定幅度的亏损。
2、湖北创益通电子科技有限公司为公司的控股子公司，成立于2019年 12月，公司持股比例为 68%。湖北创益通的定位为公司消费电子数据线业
务的生产基地。
3、柳州鹏威新材料科技有限公司为公司的控股子公司，成立于2023年2月，公司持股比例为51%。截止报告期末，柳州鹏威尚处于样品测试阶段，
未开始正式生产经营，经营亏损主要是前期公司运营投入。
4、创益通科技（香港）有限公司为公司的全资子公司，成立于2023年1月，公司对创益通科技（香港）有限公司的出资，将全部用于在马来西亚
投资设立全资孙公司。
5、创益通科技（马）有限公司为公司的全资孙公司，成立于2023年2月，通过投资设立马来西亚创益通，有利于公司进一步拓展海外市场，更好
地响应海外客户的市场需求。截止报告期末，马来西亚创益通尚处于样品测试阶段，未开始正式生产经营，经营亏损主要是前期公司运营投入。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月18日 线上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 产品研发、生产、销售情况，公司经营情况等。 详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度业绩说明会投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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