|
| 新亚制程(002388)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、锂离子电池电解液所处行业情况
在“双碳”目标和全球能源转型的双背景下，全球范围在新能源汽车及二轮车、可再生能源电力储能及移动储能、
消费电子等应用端的需求持续旺盛，快速推动锂离子电池产业的规模增速。世界各国纷纷布局锂电产业链，针对新能源汽车、可再生能源电力储能、锂离子电池材料等细分市场出台利好政策，刺激锂离子电池产业的迅速发展和市场应用，带动锂离子电池的产业规模不断扩大。锂离子电池电解液在电池中起到传导离子的作用，被称作锂离子电池的“血液”，是其核心材料。随着动力电池和储能电池需求的快速增长，带动了锂离子电池电解液出货量快速上升。EVTank统计数据显示，2023年，全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨，同比增长25.8%，其中中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。随着产业链产能大幅投放，2023年，锂电材料行业整体出货量有所提升，但由于上游加速释放产能并叠加下游需求增速放缓，材料端面临着巨大的去库存压力，导致2023年新能源汽车产业链供需关系格局发生变化，中上游材料竞争持续加剧。总体来看，从2024年上半年开始行业库存不断下降，消纳形势稳步向好。未来新能源行业将迎来快速发展的历史机遇，锂离子电池电解液作为锂电池核心材料之一，市场空间巨大。从整体发展趋势来看，锂离子电池技术正朝着高安全性、长循环寿命、高能量密度的方向迈进，产业链趋于完善，规模日益扩大。在产业链、成本、规模及技术方面的优势，将更利于企业提高市场份额。
2、“化工材料-胶粘剂制造业务”所处行业情况
公司的主营业务之一是胶粘剂制造业务，致力于RTV 硅橡胶、丙烯酸酯胶、环氧胶和聚氨酯胶等电子产品及其他工
业专用胶粘剂材料的研发、生产、销售与应用服务，产品广泛应用于 3C、光伏发电、储能、新能源汽车、氢能等领域。胶粘剂属于精细化工的子行业，胶粘剂行业是国家产业政策重点支持行业。近年来，我国胶粘剂行业的快速发展，自动化的高效生产、更快的产品迭代、更高要求的行业环保政策及更全面的标准出台与执行等都有利于推动胶粘剂行业的健康可持续发展。国内产品技术水平和质量明显提升，国产替代进口，产业结构逐渐优化，产品附加值显著提高，具体呈现出以下特点：
（1）产品性能持续提升。在全球化的大背景下，胶粘剂行业的竞争与技术交流，以及下游市场的多样化需求，促进国内胶粘剂企业不断加大研发投入，提升生产技术水平，胶粘剂产品性能也在持续提升，国内企业竞争力显著增强。
过去胶粘剂主要依赖国外品牌，现今国产胶粘剂正以其显著的性价比等优势在各个应用领域逐步替代进口产品，在部分
中高端产品细分市场上，国产胶粘剂产品指标已接近或达到国际同类产品水平。随着国内经济的稳步增长，胶粘剂产品全球化产业转移的趋势愈发明显。国内企业技术的进步使得国产替代进口，为国内胶粘剂企业带来了前所未有的发展机遇和持续增长的市场空间。
（2）新兴市场发展带来胶粘剂应用领域扩宽。随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提高，胶粘剂的新型应用领域越来越广泛。工业自动化、航天航空、新能源、复合类建材等战略性新兴产业对胶粘剂产品的需求强劲增长。
高要求、高标准、高附加值的新兴市场，促进企业进行科技创新及产品结构优化升级，进而带动产品质量和档次的提高。
（3）随着我国环保意识的日益增强和环保法规的日趋完善。“碳中和、碳达峰”政策逐渐深入人心，绿色环保已成为行业技术发展的主流。胶粘剂及粘接过程的效率和环境污染防控的环保要求不断提高，水基型、热熔型、无溶剂型、
紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等产品受到了市场的青睐和重视。这些环保型胶粘剂将逐渐替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，成为胶粘剂行业技术更迭的主要方向。所以，胶粘剂企业不断加强技术攻关和产品研发，加快新技术、新产品的推广应用，以提高产业支撑能力。同时，企业也不断拓展产品的应用场景和应用深度，提升整个等绿色环保法规。这将有助于提升胶粘剂行业的竞争力和可持续发展能力，推动我国由化工大国向化工强国转变。最终，中国化工行业将实现更加稳定、快速和长远的发展。
（4）应用领域愈加广泛。胶粘剂产品应用广泛，覆盖领域广，包括智能终端、光伏组件、动力电池、新能源、通信电子、建筑化工建材等众多领域，是助力生产企业简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要因素，是胶
粘剂产业体系中的前沿、关键材料领域，对我国智能终端、光伏制造、新能源电池等产业发展具有一定的助力作用，是我国产业政策重点支持和发展的行业之一。随着新兴产业市场的发展以及胶粘剂产品创新工艺技术的提高，胶粘剂行业已进入到了高速发展的快车道，胶粘剂的新型应用领域越来越广泛，如5G通信、新能源汽车、智能终端设备、手持设备及显示器、光伏新能源、航空航天、工业装配自动化、装配式住宅产业化、绿色包装材料等战略性新兴产业对胶粘剂产品的需求强劲增长，企业基于工艺技术水平、高质量技术指标、数字化改造等战略驱动，促进科技创新和产品结构优化升级，注重信息化和智能化的应用，为企业提供了更高效、精细化的管理方式，着力突破关键核心技术，发展智能化应用场景，培育持久发展动力，进而带动产品质量、技术的提高，不断推进新兴市场的智能化发展以及扩宽应用领域。
3、“电子信息产品销售服务业务”所处行业情况
电子信息产品销售服务业务是公司的核心业务之一，主要是电子设备、仪器、工具的自主研发及设备集成，以及结
合下游电子信息产品制造商对公司自产电子设备、仪器仪表和电子工具、化工产品等以外其他产品的购销服务。电子信息产品是指采用电子信息技术制造的电子雷达产品、电子通信产品、广播电视产品、计算机产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、电子元器件产品、电子应用产品、电子材料产品等产品及其配件。公司开展电子信息产品销售服务业务主要根据客户生产制造需求，依托公司自身供应链优势，为客户提供其产品制造中所需的电子设备、胶粘剂、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等电子信息产品以及制造相关工艺、流程方案、技术支持的一揽子研发、采购、集成、销售服务。电子信息制造业在电子信息发展及应用的过程中应运而生，是电子制造行业的重要分支，主要通过各种电子仪器及设备、与电子设备相关的电子元件、电子器件的制造生产满足人们对于信息化时代电子产品的需求。近年来，随着集成电路、消费电子、智能家居等产业蓬勃发展，作为国民经济的前沿性、基础性、战略性、支柱性产业，电子信息制造业也进入快速发展阶段。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将科技创新提升到现代化建设全局中的核心地位；“十四五”规划中明确提出推动生产性服务业融合发展：“推动现代服务业与先进制造业深度结合，深化业务关联，链条延伸，技术渗透，支持智能制造系统解决方案，流程再造等新型专业化服务机构发展。培养具有国际竞争力的服务企业”。同时，国家也先后出台《“十四五”智能制造发展规划》《化工新材料产业“十四五”发展指南》等同公司业务息息相关的一系列政策。据工信部统计，我国电子信息制造业生产保持稳定增长，2022年电子信息制造业实现营业收入 15.4万亿元，同比增长5.5%；2023年，我国电子信息制造业在重重风险挑战下，成功承压企稳，持续发挥着工业经济压舱石、倍增器、催化剂的重要作用，全年我国电子信息制造业增速在 3%，营收与上年持平。展望2024年，我国电子信息制造业内生动力不断增强，政策供给红利持续释放，技术创新产业化进程即将加速，产业链供应链韧性和安全水平继续稳步提升，产业有望在增速进一步企稳的同时迎来更多新机遇。
（二）公司行业地位
1、“锂离子电池电解液制造”行业地位
公司通过自主研发，积极开展技术创新升级与产品迭代研发，为客户提供高品质、稳定持续的、高性价比的电解液
产品解决方案。目前公司在技术研发、管理团队、客户结构等方面具有较大优势。在技术方面，公司已在高纯晶体六氟磷酸锂、高电压三元、高镍三元、高电压钴酸锂、硅碳负极、高比能铁锂、长循环储能电解液、锰基正极材料电解液、钠离子电池电解液等细分市场方面提前进行技术储备，相关产品性能居于行业前列水平，其中硅碳产品和高压三元获得省高新技术产品；在团队方面，公司拥一支从事电解液行业十余年的专业化电解液管理及技术团队，建立了一套较完善的管理制度；在客户方面，公司存量客户数量较多合作历史较深，与多家知名企业建立了稳定、长期的合作关系。
2、“化工材料-胶粘剂制造业务”所处行业地位
公司是一家拥有二十余年专业经验的胶粘剂生产型企业，专注于胶粘剂新材料的研发、生产、销售与应用服务。通
过持续的投入，公司不仅在研发力量上取得了显著的提升，生产规模也逐步扩大。如今，公司的技改工艺革新、全自动化生产设备已日趋完善，产品应用领域愈加广泛。凭借强大的研发实力和丰富的经验，公司在国内胶粘剂行业中崭露头角，成为一家具有较强竞争力的胶粘剂制造商。公司通过自主研发的各类胶粘剂产品，如 RTV 硅橡胶、丙烯酸酯胶、环氧胶、UV 胶和聚氨酯胶等，为客户提供专业的胶粘剂解决方案。作为业内的佼佼者，公司在胶粘剂领域具备强劲的竞争力，其品牌 SLD 已被列入广东省重点保护商标名录，并拥有多项自主研发的品牌专利。公司始终坚守创新研发的核心理念，坚持高质量的产品研发与市场推广。实施双核心营销战略布局，将大湾区与长三角地区作为战略发展的新引擎，同步推进，全面优化胶粘剂产品的高品质生产与供应服务体系。此外，为了更好地满足市场需求，公司不断加大研发投入，引进先进技术，优化产品结构。通过与客户的紧密合作，深入了解其具体需求和痛点，为其提供定制化的解决方案。这不仅有助于提高客户的产品品质和生产效率，还能为其创造更大的价值。考虑到胶粘剂的细分领域及产品众多，不同细分行业、产品，甚至不同公司之间的技术参数、生产工艺、成本及生产周期的管控要求差异较大，加上终端产品品质要求越来越高和技术更新周期迭代越来越短，胶粘剂的技术指标、产品属性等规格要求变得更加严苛，因此，能够提供专业、科学、系统的产品及应用技术解决方案显得尤为重要，公司研发的产品在性能或指标品质上占据优势，充分体现了行业地位。公司在技术产品和客户方面，经过多年的行业深耕，已积累了丰富的技术储备、坚实的客户基础以及卓越的企业声誉。在效率提升和成本降低方面，公司也取得了显著成果。通过多年的产品沉淀、技术积累和市场拓展，公司的产品性能得到了持续提升，市场竞争力得到了加强。同时，公司拥有多家知名企业客户，行业地位得到了进一步巩固。未来，胶粘剂行业将继续朝着专业化和精细化的方向发展。公司将继续秉持创新、专业、服务至上的理念充分发挥核心竞争力，不断推出符合市场需求的高品质胶粘剂。同时，公司将重点聚焦新能源、micro Led、sic 芯片 IGBT 功率模块、光伏储能、氢能发电等重点领域，在现有的产线基础上，持续推动全流程的自动化技改，规划自动化生产设备，以提升生产效率、增强市场竞争力；持续优化产品品质，为客户提供更高效的服务和高质量的产品。公司将进一步加强与客户、行业协会、科研机构等的合作，共同推动胶粘剂行业的可持续发展。
3、电子信息产品销售服务业务所处行业地位
电子信息产品销售服务业务主要专注于为电子信息制造业提供专业的电子信息产品及服务。由于电子信息制造业的
细分领域及产品众多，不同的细分领域和产品可能具备各自独特的技术参数、生产工艺、成本和周期要求。随着技术的不断创新和进步，电子信息领域的技术要求也在不断提高，需要专业的制造工艺、流程方案和技术支持。同时，随着下游客户集中度和其市场占有率的进一步提高，客户对电子信息产品的质量品质、制造工艺和流程方案的时效性以及配套服务的要求更加严格，对上游供应商的准入门槛如综合实力、技术、资金等要求日益提高。因此，综合实力较强的供应商将更有可能在市场上脱颖而出，而中小型企业一定程度上面临被淘汰的风险。公司在电子信息领域建立了完整的技术体系，不仅提供电子设备、仪器仪表和电子工具等电子产品的一站式购销服务，帮助客户提高生产效率、降低成本、提升产品品质，还能够凭借丰富的产品和供应商储备为客户提供多样化的产品选择，实现“一站式”的服务。这使得公司成为综合实力较强的电子信息产品供应商和配套服务商之一。
（三）主要经营模式
1、生产模式
公司的运营生产主要由新亚杉杉、新亚新材料、库泰克和惠州新力达等子公司负责。新亚杉杉专注于锂电池电解液
和六氟磷酸锂的研发与生产，为市场提供优质的电池化学产品；新亚新材料与库泰克则专注于化工新材料-胶粘剂的研发与生产，满足各种PCBA的需求；惠州新力达电子则专注于电子信息设备、仪器和工具的自主研发及设备集成，为客户提供高效的生产解决方案。公司及各子公司始终紧跟市场动态，深入挖掘客户需求，凭借自身技术优势，不断研发并生产优质的锂离子电池电解液、化工材料-胶粘剂以及电子信息设备等产品，以满足市场和客户的多样化需求。其中，公司核心产品电解液及胶粘剂业务实行“以订单为主导，适度备货”的生产方式。在处理订单时，PMC 部门会依据现有库存和交货周期来制定相应的生产计划。随后，生产部门会依据生产流程，调配专业、稳定且经验丰富的生产人员来执行生产任务。在整个生产过程中，公司严格把控流程，以确保产品的品质和稳定性。对于自主备货环节，销售部门会根据下游市场的需求趋势对各类产品进行销售规模预估，并及时将信息反馈给 PMC 部门，使其能够合理安排安全库存。
2.1锂离子电池电解液、化工材料-胶粘剂销售模式
公司电解液和胶粘剂采用直销模式，直接面向生产制造型客户。这种销售模式省去了传统分销渠道中的中间环节，从而更加
高效地提供产品和服务。公司的主要直接和间接客户分布于不同领域，包括新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、消费电子、Mini LED、智能家电等。公司销售部门负责市场信息收集和更新，开发新客户；品质部协同处理客户销售和售后问题，了解客户需求并及时调整，优化执行标准，提高对接效率，了解产品使用情况和反馈，及时解决问题，保证产品质量和售后服务。公司根据生产订单完成生产后，通过自有物流或第三方物流安排配送。
2、销售模式
2.1锂离子电池电解液、化工材料-胶粘剂销售模式
公司电解液和胶粘剂采用直销模式，直接面向生产制造型客户。这种销售模式省去了传统分销渠道中的中间环节，
从而更加高效地提供产品和服务。公司的主要直接和间接客户分布于不同领域，包括新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、消费电子、Mini LED、智能家电等。公司销售部门负责市场信息收集和更新，开发新客户；品质部协同处理客户销售和售后问题，了解客户需求并及时调整，优化执行标准，提高对接效率，了解产品使用情况和反馈，及时解决问题，保证产品质量和售后服务。公司根据生产订单完成生产后，通过自有物流或第三方物流安排配送。
3、采购模式
公司已建立一套全面的采购数据库，对各类采购品种实施精细化管理。同时，注重与供应商建立长期稳定的合作关
系，并运用科学的管理方法。通过高效的沟通，建立了互信互利的原则，坚定地追求双方利益的持久性、良性发展目标。此外，公司构建了完善的供应商评估体系、淘汰机制以及供应商流失或变更的监控管理制度。这确保了公司能随时应对合作过程中的各种风险和突发状况，从而做好充分的应对措施。公司采用采购模式的主要目标是构建完整的供应链框架，确保采购的速度与风险得到有效管理。当前，主要采用集中采购的方式，同时结合公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种采购形式，以确保采购过程的灵活性。
3.1 集中采购
集中采购是公司最主要的采购模式。原材料的采购是公司采购部负责生产物料的统一采购，主要原材料有溶剂、添
加剂、DMC、硅油、填料、助剂等化工材料。贸易型采购是公司在掌握和汇集多个客户的需求，实施大批量采购，充分发挥采购规模优势、提高采购效率、降低公司采购成本。公司由采购部负责生产物料的统一采购，主要原材料有 DMC、硅油、填料、助剂等化工材料。公司采购部门实时监控原材料库存数量，结合未来排产计划制定采购计划。公司安排专人负责关注原材料价格，准确把握市场趋势，根据生产计划安排采购计划，同时进行战略库存储备。
3.2 公开招标
通过公告形式吸引符合要求的投标单位参与招标，通过发放招标文件、回收、开标、评标、定标，并最终订立采购
合同的采购形式。
3.3 邀请招标
公司经筛选、评定、审核标准（含资信、业绩、实力等）之后，以投标邀请书的方式邀请多个上特定的供应商投标
的采购形式。
3.4 竞争性谈判
公司结合采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中，邀请多家供应商就采购事宜进行谈判的采购形式。
4、研发模式
公司聚焦锂离子电池电解液、胶粘剂的研发，采用自主研发模式，以市场为导向，密切关注行业的市场需求和产品
发展，开发新产品，升级旧产品性能。研发能力是公司核心能力的重要组成部分，公司高度重视自主研发创新，持续进行研发投入，组建了具有深厚高分子材料、电化学和材料化学专业背景及丰富产业化研发经验的研发团队，并建立了完善的研发体系。研发团队在对材料特性、产品功能、工艺进行测试对比分析的同时，还与客户技术人员在产品的特性、工艺、产能、品质、配套设备等方面展开了深入的交流，最终提出满足客户需求的解决方案。除此之外，研发团队还要以行业的产业动态、技术变化和未来发展趋势为基础，对已有产品的特征和优劣性进行全面的分析，从而进行产品的研发升级以及推动新产品的研发。结合新能源行业发展趋势和行业动态，电解液、胶粘剂在新能源领域的创新研发应用成为公司电解液、胶粘剂水业务的重要增长引擎。围绕新能源产业发展的技术趋势，布局覆盖消费数码电子电池、动力电池、储能电池等领域的研发项目，围绕多样化应用需求进行研发和未来的生产布局，打造涵盖解决方案、研发生产、使用保障、运营服务等产业链关键环节，为新能源产业的可持续发展贡献动能。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内公司的主营业务主要围绕锂离子电池电解液、化工材料-胶粘剂及电子信息行业开展，根据业务类型的不同主
要分为锂离子电池电解液制造、化工材料-胶粘剂制造和电子信息产品销售服务业务。其中，锂离子电池电解液制造为电解液产品的生产和销售，主要产品包括电解液、六氟磷酸锂；化工材料-胶粘剂制造业务主要为胶粘剂产品的生产和销售，主要产品包括RTV硅橡胶、丙烯酸酯胶、环氧胶和聚氨酯胶等化工材料；电子信息产品销售服务业务主要根据客户生产制造需求，依托公司自身供应链优势，提供电子设备、胶粘剂、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等产品服务。公司通过多方位开拓、维护客户，持续推进国内市场的拓展，在行业迭代中不断突破创新，巩固行业的地位。
（一）锂离子电池电解液制造
报告期内，子公司新亚杉杉主要生产并销售六氟磷酸锂及电解液。公司产品主要应用于动力电池、储能电池、3C 消费
电池等领域，并与上述领域多家企业建立了长期稳定的合作。主要产品及用途：
（1）六氟磷酸锂为最常用的电解液锂盐，具备离子电导率较高，溶解能力、热稳定性、电池循环性能、环境友好性优
异等优势，主要应用于电解液的生产制造。
（2）锂离子电池电解液包括磷酸铁锂储能电解液、磷酸铁锂动力电解液、三元高压动力电解液、三元高镍动力电解液、
高镍硅碳负极电解液、4.45V+钴酸锂数码电解液、高功率电解液及其他各类型数码电解液，下游用途主要覆盖动力类锂离子
电池、消费类锂离子电池、储能类锂离子电池三大领域。
（二）化工材料-胶粘剂制造业务
报告期内，子公司新亚新材料、库泰克分别生产并销售 RTV 硅橡胶、液态光学胶、底部填充胶、UV 固化胶、环氧胶、
三防披覆胶、高导热硅脂、PUR热熔胶、UV三防胶、热熔压敏胶、导热结构胶、环氧低温固化胶等产品。公司产品主要应用于动力电池、储能电池、3C 消费电池、面板制造、面板模组、汽车电子、3C 产品、智能家居、电源管理系统BMS、LED显示等领域，并与多家客户建立了合作关系。主要产品及用途：
（1）RTV硅胶
应用于元器件地粘着、固定、密封、灌封、绝缘、防潮及隔绝环境污染等，适用于生产制造与智造、智能设备、物联
网、光伏储能、交通与电子、移动通信、Mini LED等领域的胶水。
（2）UV胶
应用于面板模组、LCD、OLED显示面板的紫外线固化产品，适用于大、中、小各类型面板的胶水。
（3）PUR热熔胶
应用于摄像模组COB封装、IC封装、汽车电子（含汽车雷达、车载摄像等）、家电面板（含冰箱、灶面、消毒柜等）等
适用于木材、纺织、塑料、金属、玻璃等之间粘接的产品，以及包含遮光作用的胶水。
（4）丙烯酸类胶水体系
应用于黏结金属、塑胶、光学玻璃贴合（触摸屏等）、TP+LCM 全贴合、ITO 保护、缓冲、密封、固定、三防涂敷等适用
于笔记本电脑外壳、PAD外壳以及电视机玻璃背板粘结、台式/一体机电脑键盘、智能音箱/TWS耳机结构粘接、LCM模组ITO保护USB焊点保护、BGA四角绑定、摄像头镜头LENS黏结等防潮、防静电、防腐蚀的胶水。
（5）新能源IGBT模块防护凝胶
应用于新能源汽车核心器件的半导体 IGBT 模块封装，实现高纯度、低应力及高可靠性有机硅灌封材料等有机硅凝胶系
列产品。
（6）储能及新能源类胶水体系
应用于新能源领域，主要覆盖动力电池、软包电池、混动电池、电源管理系统等产品体系，提供与解决方案配套的粘
接、密封、导热以及防护等热熔胶、导热结构胶或喷涂UV三防胶产品，适用于各类型恶劣环境。
（三）电子信息产品销售服务业务
公司电子信息产品销售服务业务紧紧围绕电子信息制造业客户的生产需求，为其提供产品制造中所需的各种电子信息
产品供应以及制造流程方案、相关工艺、技术支持等配套服务，协助客户提高生产制造效率。公司围绕客户电子信息制造工艺方案的设计，紧贴客户需求，依靠公司系统的技术支持、优秀的管理团队和营销团队，凭借积累的供应商库、快速开拓新供应商的能力以及自营的仓储体系，为客户提供系统的产品供应解决方案，主要包括：向客户提供制造工艺和流程方案所涉及的电子设备、胶粘剂、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等产品以及相应的配套服务，并以此提高客户的生产组织效率，提高客户黏性，进而稳固与下游客户的长期良好合作关系。报告期内，公司电子信息产品销售服务业务专注于客户的深度绑定合作，针对重点客户派驻员工提供驻点服务，加强客户现场服务并深挖客户增量需求；公司电子信息产品销售服务业务一直深耕消费电子领域，积累了大量的经验，有助于公司在光伏、新能源等相关领域的知名企业逐步导入相关产品，为公司未来开拓新的业务增长打下良好的基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
化工材料-胶粘剂 9,549.00 9,560.43 241,499,285.21 平稳 无境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化工材料-胶粘剂 销售量 吨 9,560.43 8,559.43 11.69%生产量 吨 9,549.00 8,657.13 10.30%生产量 吨 17,118.64 14,534.31 17.78%生产量 台 5,937 11,078 -46.41%库存量 台 4,761 5,730 -16.91%六氟磷酸锂 销售量 吨 1,098.95 736.78 49.16%生产量 吨 2,480.72 2,475.83 0.20%适用 □不适用
1、报告期内电解液库存量同比增加132.42%，主要原因为2023年年底客户备货，1月初已发货完毕。
2、报告期六氟磷酸锂销量增加49.16%：主要为出口销量增加；六氟磷酸锂库存量减少33.39%，主要原因为报告期增加
销售出库。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式
新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司 股权收购衢州市云燕贸易有限公司 股权收购惠州市鼎源物业管理有限公司 注销深圳市伟新达科技有限公司 转让新设衢州瑞亚新材料有限公司 新设
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
报告期内，为拓展新能源领域的业务布局，公司通过全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司受让宁波甬湶投资有
限公司所持有的新亚杉杉51%的股权。2023年2月17日，公司子公司已完成对上述股权的交割手续，公司由此新增锂电池电解液、六氟磷酸锂业务。公司电解液产品广泛应用于动力电池、储能电池、3C数码类电池，应用场景覆盖新能源汽车、储能、手机、笔记本、电动工具、智能穿戴等。因合并范围并入新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司，报告期新增锂离子电池电解液产品，收入为5.52亿，占营业收入的25.75%。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
晶析装备与干燥工艺对动态结晶六氟磷酸锂产品品质的影响及其产业化改进研究 提高劳动生产率 小试阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 确定新型六氟磷酸锂晶析装备、最佳设备尺寸、参数，六氟干燥工艺等条件，提升六氟磷酸锂生产效率，降低成本高品质、高效生产固态六氟磷酸锂的影响因素研究及规模化应用 增加产品功能或提高性能 小试阶段 对已有产品、工艺等进行一般性改进 确认影响六氟磷酸锂产品品质的因素，新工艺从产线推广到车间。持续降低六氟磷酸锂的工艺成本，并降低设备维修保养频率，降低成本新装备、新工艺对电解液产品品质、生产效率的影响研究及其产业化改进研究 提高劳动生产率 小试阶段 对已有产品、工艺等实现突破性变革 对已有产品、工艺等实现突破性变革，提升六氟磷酸锂生产效率，降低产品品质，提升市场竞争力六氟磷酸锂反应物浓度、反应时间、反应器等参数对产品品质及生产效率的影响研究 技术原理的研究 小试阶段 对已有产品、工艺等进行一般性改进 ① 确定最佳反应浓度，提升产品收率，降低材料损耗；② 确认最佳反应时间，提高生产效率；③ 确定最佳效果反应器，提升单次结晶产量，提高收率；高电压三元快充倍率型电解液及添加剂的开发与应用 开发全新产品 小试阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 开发中镍高压三元快充电解液，满足市面对高比能、12-15min充电80%SOC左右的目标，提升高压快充电解液在动力电池体系应用占比，加快新产品的导入。锂离子电解液添加剂1，3-丙烷磺内酯（PS）的替代开发与应用 开发全新产品 小试阶段 对已有产品、工艺等实现突破性变革 开发一种新型的低阻抗负极成膜添加剂，有效提升电解液添加剂在负极界面的保护，有效降低负极电池的阻抗，提升电池在低温充电、快充条件下的电池性能，降低电池低温0℃下的充电析锂。提升产品在快充、智能穿戴类产品的应用。新型低阻抗负极成膜添加剂的电化学特性 增加产品功能或提高性能 小试阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 增加我司在动力电池电解液领域的竞争力，为公司业绩的持及其在高比能电池体系中的应用 续、快速增长提供动力层状氧化物钠离子电池电解液的研究 开发全新产品 研究阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 对应市场的需求进行电解液生产，保持在国内市场的占比，并且扩大竞争海外市场的优势。高压钴酸锂搭配硅碳负极高比能电解液及添加剂研究 增加产品功能或提高性能 小试阶段 对已有产品、工艺等进行一般性改进 开发一种适配高压硅碳负极电解液添加剂，有效提升硅碳负极的循环性能，开发的高压硅碳负极电解液可用于高比能智能穿戴、手机、笔记本电脑产品。提升我司产品竞争力磺酸酯类添加剂的开发及在电解液中应用研究 技术原理的研究 研究阶段 发明专利 在磺酸酯类添加剂的开发具有先进性，提升公司在行业内的竞争力，对公司未来发展有重要意义。适配4.8V富锂锰基正极材料的含正极保护添加剂的电解液电化学研究 开发全新产品 研究阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 提高我司在全球锂电行业中的竞争优势和影响力，为公司进一步打开国际市场提供有力的支撑，为公司业绩的快速增长提供动力。含三嗪基类添加剂的电解液研究及其在电池中的应用研究及产气机理分析 技术原理的研究 小试阶段 发明专利 1.探究含三嗪基类添加剂的氧化还原特性，在正负极界面的电化学反应2.评价含三嗪基类添加剂对电池高低温、倍率剂循环性能的影响，寻找阻抗低、高温性能优良的含三嗪基类正极成膜添加剂结构新型氟代溶剂及添加剂在含钠离子电解液电池中的作用研究 增加产品功能或提高性能 研究阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 增加我司在动力电池电解液领域的竞争力，为公司业绩的持续、快速增长提供动力新型钠盐添加剂及含其电解液的研究 开发全新产品 小试阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 在锂电池体系中电解液开发具有先进性，提升公司在行业内的竞争力，对公司未来发展有重要意义钠离子电池普鲁士蓝类正极匹配电解液添加剂开发 开发全新产品 研究阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 钠离子电池电解液开发技术储备，可开辟一个新的生产线。
同时可提高公司的整体技术水
平，给客户提供钠电技术解决方案。电解液添加剂二氟磷酸钠（NaPO2F2）的研发 开发全新产品 研究阶段 对已有产品、工艺等进行一般性改进 提升二氟麟酸纳在电解液中的性能，延伸电解液产业链市场，提升公司的核心竞争力。磷酸锰铁锂正极材料适配的电解液及添加剂的研究 开发全新产品 研究阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 增加公司锂电池领域的影响和竞争力，为电池化学品领域开辟新的具有竞争力的领域。钴酸锂4.5V电池电解液及关键材料体系研发 增加产品功能或提高性能 研究阶段 对已有产品、工艺等进行一般性改进 4.5V电解液开发储备，顺应头部客户和未来市场需求，给客户提供有效的技术解决方案，提高公司在电池行业的品牌知名度。钠离子电池电解液及关键材料体系开发研究 开发全新产品 研究阶段 新产品、新工艺等推广与示范活动 钠离子电池电解液开发技术储备，可开辟一个新的生产线。
同时可提高公司的整体技术水
平，给客户提供钠电技术解决方案。加成型双组份导热粘接灌封胶 解决加成型灌封胶需要依靠底涂剂才能粘接基材的行业痛点。 已小批量生产 导热性能良好，低硬度，低粘度，绝缘性能好，对PCB、铝等材料具有良好粘接性。 突破了行业难题，实现加成型灌封材料的差异化发展。耐冷热冲击MINI LED封装材料 提高MiniLED封装胶耐冷热冲击性能。 已试产 产品具有良好触变性、粘接力、耐高低温性能、良好透光率以及低膨胀系数、高折射率。 进一步扩展公司产品的应用领域。动力电池PACK箱体结构用硅烷改性密封胶的研发 开发用于动力电池PACK箱体结构粘接的高性能密封材料。 已试产 产品无溶剂，具有优秀粘接性、触变性和高强度，可用于新能源汽车动力电池PACK箱体、OBC模块、户外直流充电桩箱体等粘接密封。 借助新能源汽车的发展，为公司提供新的效益增长点。GaN快充低VOC有机硅导热粘接材料的研发 解决高功率电源在自动化生产中导热硅橡胶与PC壳体兼容性问题。 批量生产 产品具有低挥发、高导热、良好粘接性，提高与高功率电源PC壳体的兼容性。 拓宽了产品的应用场景，进一步增强公司电源硅胶产品的竞争力。氢燃料电池双极板粘接密封材料的研发 研发用于燃料电池中高温、酸性条件下双极板的粘接密封材料。 待试产 产品具有高气密性、低透湿性、耐酸、耐热、低离子析出以及低压缩形变。 提高公司对特种有机硅材料的研究深度。UV快速固化粘接补强胶 研发可快速固化的高粘接强度粘接胶。 小批量供货 产品可UV快速固化，具有优异的粘接强度、触变性、柔韧性和耐候性。 丰富公司UV胶产品种类，提高综合竞争力。弯折区域保护胶的研发 更好提高产品性能,适用市场需求 项目已验收 固化时间短，效率高，具有优异的防护，绝缘，隔水效果，满足各种环境信赖性测试，易返修等。 促进公司在光电显示领域的发展低粘度的低温快固胶的研发 更好提高产品性能,适用市场需求 项目已验收 低粘度，稳定性好操作时间长，优异的操作性能；低温短时间内即可完全固化，耐高温高湿，耐冷热冲击好。 促进公司在手机平板，汽车电子以及超微、超薄芯片的封装等领域的发展，双组分聚氨酯结构胶的研发 更好提高产品性能,适用市场需求 项目已验收 剪切强度高，耐候衰减率小，且工艺制备方法简单，反应步骤少，方法简单，生产效率高。 针对日渐发展得新能源汽车电池对胶粘剂的性能要求，大大促进公司在新能源电动车等领域的发展湿气固化型有机硅密封胶的研发 更好提高产品性能,适用市场需求 项目已验收 完全固化后即可提供高强度，短时间即可达到一定的初固化效果，断裂伸长率达高 针对硅材质线材及板材等对密封和粘接的要求，能为公司在电子产品的发展提供重要贡献显示保护胶 更好提高产品性能,适用市场需求 项目已验收 优异的耐水性和粘结性能,剪切强度 针对显示器的组装要求，大大促进公司在显示领域的发展高，耐高温高湿，耐冷热冲击好，常温操作时间长，满足产线连续工作ESD智能监控系统升级开发 1、产品降本增效
2、能与其他主销产品
统一联网
3、更美化、更便捷 已完成 1、支持自动清扫
2、卡扣式设备，
方便安装
3、无线WIFI统一
联网 1、方便实施和客户使用，降低成本
2、对销售提供更有竞争力产
品。
3、产品多元化、客户粘性增加
接地电阻和对地电压
检测及自动切换功能
监控仪产品升级 1、产品降本增效且方便采购；
2、不同屏、wifi模
块可以任意选择 已完成 1、自动判断和及时控制相应的保护电路
2、更智能化、更
统一、更标准
3、更新迭代，符
合市场对产品的需
求 1、方便采购原材料和生产；
2、方便实施和客户使用；
3、对销售提供更有竞争力产
品。
无线WIFI数据传输
SLD-8000双面显示温
湿度看板监控仪 1、产品降本增效且方便采购；
2、更智能化（自动识
别功能） 已完成 1、温、湿、时间三合一监控
2、达到上限自动
报警
3、网络自动断
线、自动重联 1、产品多元化，客户粘性增加
2、对销售提供更有竞争力的产
品
3、方便实施和客户使用
因合并范围增加，公司研发项目及人员增加导致。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
对价款，计提的违约金 否信用减值损失 -36,881,282.37 13.98% 主要是原有保理业务计提减值所致 否资产减值损失 -196,664,233.58 74.53% 因收购电解液资产发生商誉减值计提 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
杉，导致合并范围增加预付账款 243,947,664.杉，导致合并范围增加无形资产 140,035,682.杉，导致合并范围增加商誉 134,345,008.所致应付职工薪酬 33,571,303.8杉，导致合并范围增加应交税费 17,635,747.9杉，导致合并范围增加其他应收款 6,542,275.02 0.22% 555,256,517.致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
服务；国内贸易，经营进出口业务 RMB5000万元 611,310,335.37 245,457,028.76 971,106,504.04 20,950,774.05 15,647,690.93深圳市新亚新材料有限公司 子公司 室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销售；化工产品的销售 RMB3000万元 224,878,701.13 68,529,341.37 202,488,747.37 29,740,057.66 25,407,707.69亚美斯通电子（香港）有限公司 子公司 电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；信息咨询(不含限制项目)；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装，机器设备租赁；五金零配件的销售，国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 USD300万元 98,918,986.23 61,702,317.39 153,966,938.41 6,347,963.10 5,300,432.80可经营)新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司 子公司 经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；有色金属合金销售；电子元器件与机电组件设备销售；
企业管理咨询(除
依法须经批准的
项目照依法自主
开展经营活动)。 RMB26405万元 1,120,617,429.38 685,388,175.66 552,720,406.51 -65,924,021.78 -60,165,465.01
公司于2022年12月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司51%股权的议案》。根据公司、甬湶投资及新亚杉杉签署的《股权转让协议》，约定由公司子公司上海新亚中宁新能源有限公司收购甬湶投资持有的新亚杉杉51%股权。
2023年2月17日，新亚杉杉完成了有关本次交易的股权转让过户登记手续并取得衢州市市场监督管理局下发的新的《营业执照》。自2023年2月18日起，新亚杉杉纳入公司（公告编号2023-049）。本报告期，新亚杉杉实现并表营业收入55,272.04万元，净利润-6,016.55万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月19日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 其他 其他 投资者 主要了解公司2022年度全年生产经营情况2023年5月19日2022年度业绩说明会投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|