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| 航天彩虹(002389)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年是公司落实十四五规划、加快高质量发展的决胜攻坚之年，也是布局未来、制订十五五发展规划、落实一流
特种飞行器公司建设的关键之年。公司深入学习领会和贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，紧
紧围绕“高质量发展、打造无人机产业链链长”的公司发展目标，持续深化改革，强抓经营质量，不断提升公司管理水平，取得了一定的经营成果。一是加强体系建设，结合公司发展需求，逐步开展公司科研生产体系制度建设，完成研制管理办法制定。结合新标准、新要求组织开展生产管理办法、售后管理办法修订工作。完成公司科研生产能力图谱梳理，后续结合十五五规划，确定能力建设重点方向。完成编制十五五型号发展规划工作策划，并启动论证。成立体系建设组和十五五规划论证组，编制各组年度工作计划。二是持续推进重点型号研制，组织完成新型高空长航时无人机、倾转旋翼无人机、CH-3D、各型导弹的型号计划编制及日常管理工作。新型高空长航时无人机、倾转旋翼无人机已进入总装总调阶段。多型号产品开展对外演示推介多次取得良好效果。多型号产品具备实物竞标状态，计划下半年参加项目竞标。三是质量能力提升，从八个方面落实各级责任、突出重点事项，实施无人机质量能力提升专项行动。完成《公司供应商管理办法》编制、合格供方控制程序及2023年度合格供方绩效评价，形成2024年度合格供应商名录。开展内网采购信息化系统搭建，完成所有物资、服务、固定资产类采购信息化。四是强化市场业务开拓，无人机市场开拓继续推行“国际国内并重、军用民用协同”的发展模式。积极有效与用户沟通，做好风险识别和提前策划，全面推动各项任务按期履约，严格实施序时考核和责任追究，确保研制鉴定等关键节点，落实批生产增订任务，为国内重点方向项目竞标成功和立项工作夯实基础。重点跟进国内军用、民用领域共计13个项目，力争在产品市场占有率方面进一步有所收获。国际业务方面，完成出访推介 5次，完成用户来访接待 5次，实现2项国际订单签约，完成 2项国际订单采购合同谈判，为后续无人机国际业务持续增长打下基础。顺利完成现有国际业务国内验收、产品发运、现场交付、现场培训工作。五是持续加强党风廉政建设。坚持第一议题学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，深入学习领会习近平总书记对嫦娥六号任务取得圆满成功的贺电精神等。开展公司2024年“七一”评选，激励表彰公司各领域、各战线涌现出的先进典型。公司作为台州唯一一家主体企业荣登2024年浙江省中央引导地方科技发展资金（涉企部分）拟支持项目清单，获得300万元资金支持。组织各级领导人员签订党建和党风廉政建设责任书、领导人员廉洁从业承诺书，发布2024年度党委、纪委工作要点。坚持党工团活动统筹推进，公司党委把竭诚为职工群众服务、教育引导青年职工为己任，真正把“我为群众办实事”落到实处，不断增强职工群众的获得感、幸福感。六是推进人力资源建设。结合市场化经营机制，紧紧围绕激发活力、提高效率，深度融合、高效配置公司人力资源，构建管理人员能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减的“三能”机制，进一步促进人才发展、激发人才活力，推动三项制度改革向纵深迈进。完成公司各类人员考核、激励工作。完成国家级技能大师工作室答辩及现场审核。完成股权激励第一期考核、解锁、第二期考核、回购手续办理及离职调离人员回购等。配合完成机体结构生产业务转移台州后，相关人员迁移安置及配套落实。七是扎实推进安全保卫建设。完成职业健康安全管理体系复审、环境体系认证。完成信息化分级测评安防建设审核，完成集团重点隐患排除整改涉及相关改造。通过集团公司上半年安全生产大检查。安全月组织开展公司安全培训、消防演练等活动。组织集团公司内、外部专家对台州基地进行安全生产检查及问题整改落实。八是强化风险防控与内部控制。按照“三重一大”事项目录清单，对相关决策事项出具法审意见，为提高决策水平、防止决策失误提供法律支撑。完成2024年第一季度、第二季度专项风险评估。推动合规组织架构建设，完成首席合规官聘任工作。在公司微信企业号“审法之声”专栏开展法律法规、司法案例推送。完成南洋大厦造价审核及财务竣工结算审计，完成半年度募集资金使用审计，沟通外部审计问题确认，推动各项审计整改。2024下半年度，航天彩虹将继续秉承航天系列精神，抢抓和用好国家强化战略科技力量、提高无人作战力量比重、培育产业链长等重要契机，积极响应用户“快速有效响应、扎牢产能保障、树立极限思维、落实军民融合战略”的具体要求，争取更多型号产品纳入国家装备的“基本盘”，积极布局和谋划低空无人机行业及无人机通航服务产业，夯实无人机“国家队”地位，扭转新材料产业经营现状，圆满完成全年高质量发展各项任务。少。所得税费用 17,117,358.21 17,116,339.45 0.01%研发投入 104,686,487.00 91,151,033.15 14.85%经营活动产生的现金流量净额 -430,203,299.62 -444,208,580.63 3.15%投资活动产生的现金流量净额 -296,251,023.87 234,296,670.68 -226.44% 主要是利用暂时闲置的募集资金购买结构性存款资金净流入减少。筹资活动产生的现金流量净额 -217,973,315.44 -57,657,964.40 -278.05% 主要是本期偿还部分借款。现金及现金等价物净增加额 -944,051,767.04 -267,162,620.91 -253.36% 主要是利用暂时闲置的募集资金购买结构性存款资金净流入减少、偿还借款增加所致。其他收益 20,018,936.83 7,858,499.53 154.74% 主要是政府补助与增值税进项加计抵减增加。投资收益 290,729.90 7,136,413.65 -95.93% 主要是到期的结构性存款减少。公允价值变动收益 904,455.48 -3,296,109.59 127.44% 主要是结构性存款持有期间收益变动。信用减值损失 -3,597,405.02 -146,662.15 2,352.85% 主要是本期新材料业务长账龄应收款项增加。资产减值损失 -1,408,062.49 5,889,125.48 -123.91% 主要是存货跌价准备变动。营业外收入 2,107,543.77 835,340.69 152.30% 主要是本期新材料业务收到保险理赔收入。营业外支出 661,563.96 151,467.35 336.77% 主要是对外捐赠与滞纳金支出增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1,792.88万元，其中CH-4增强型无人机科研项目投入38.08万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入 722.89万元，隐身无人机系统研制项目投入 850.94万元，低成本机载武器科研项目投入 180.97万元。综上,截至2024年06月30日,募集资金累计投入62,265.60万元,尚未使用的金额为28,063.62万元。 2024年半年度，本公司用闲置募集资金进行现金管理情况为： 2024年 3月，公司用募集资金 15,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年 6月到期，共取得利息收入99.06万元。 2024年 4月，公司用募集资金 8,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年 6月到期，共取得利息收入36.76万元。 2024年6月，公司用募集资金10,000.00万元购买招商银行结构性存款，截至2024年06月30日尚未取出。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
1、CH-4增强型无人机科
研项目 否 12,330 12,330 38.08 11,840.99 96.03%2023年10月31日 不适用 否
2、无人倾转旋翼机系统
研制项目 否 4,510 4,510 722.89 3,025.27 67.08%2024年10月31日 不适用 否
3、隐身无人机系统研制
4、低成本机载武器科研
5、彩虹无人机科技有限
公司年产XX枚低成本机
载武器产业化项目 否 4,010 4,010 170.11 4.24%2024年07月30日 不适用 否
6、补充流动资金 否 27,320 26,579.22 26,579.22 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 91,070 90,329.22 1,792.88 62,265.6 -- -- -- --
超募资金投向无合计 -- 91,070 90,329.22 1,792.88 62,265.6 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1.公司于2023年3月28 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，并于2023年4月20日经2022年度服东大会决议通过。项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更，项目研制及建设周期不变。隐身无人机系统研制项目、彩虹无人机科技有限公司年产XX枚低成本机载武器产业化项目达到预计可使用状态时间分别调整至2024年10月和2024年7月。2.CH-4 增强型无人机科研项目和低成本机戴武器科研项目为研发项目，已于2023年 10月完成全部研制工作，公司正积极开展市场推介工作，预计未来将为公司带来收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2024年6月30日，公司CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付2392.43万元、230.45万元、209.46万元和86万元，合计2918.34万元，已于2022年使用募集资金进行置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年6月30日，CH-4增强型无人机科研项目募集资金结余489.01万元，低成本机载武器科研项目募集资金结余77.74万元，结余原因是部分合同未到结算期，存在应付未付合同款。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存储募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
东旭成 子公司 高性能膜材料的研发；化学工程技术研究与试验发展；高分子功能光学膜、光电 子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营 或禁止进出口的货物和技术除外 110,000,000.00 599,715,918.54 420,604,777.97 183,636,875.26 14,669,617.20 15,232,696.74杭州南洋 子公司 液晶显示用光学薄膜的研发、制造和销售；自有房屋租赁 100,000,000.00 133,853,780.48 105,498,062.74 4,664,856.35 -422,365.23 -593,233.16
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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