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| 联科科技(001207)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 (一)行业发展概况及发展趋势
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码：C26)。
2020年，国家发布的《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》指出要大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2020年国家提出“碳中和”目标：“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，节约能源消耗、降低二氧化碳排放成为近年来相关行业的重要发展趋势。随着“碳达峰、碳中和”、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》等国家政策持续落地推进，国家电网发力新型电力系统建设，从规划上看，两网“十四五”期间合计规划投资 2.9万亿元，平均每年 5,800亿元，电网投资进入新的成长阶段，有力支撑“碳达峰、碳中和”工作。随着国家加大电能的使用，减少碳量排放，高压电缆屏蔽料用纳米碳材料迎来了新的市场机遇，高压超高压电缆屏蔽料导电炭黑的未来需求亦呈上升趋势。另外，随着5G技术的普及，基站建设材料对特种玻璃微珠的需求量不断加大，作为玻璃微珠的主要原材料二氧化硅和硅酸钠，需求量也会相应增长。据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，一举超越日本，成为全球第一的汽车出口国，其中乘用车出口 414万辆，同比增长63.7%；2023年，我国汽车产销累计分别完成 3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长；其中新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。随着我国汽车行业的飞速发展及绿色新能源汽车的快速增长，作为绿色轮胎配套专用材料的高分散二氧化硅和高性能炭黑，在橡胶产品中的使用量将逐渐提高。
1、二氧化硅
经过长期发展，我国二氧化硅工艺技术有了较大进展，沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前，我
国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。我国二氧化硅行业正在逐步向着规模化、大型化和集中化方向发展，企业数量有所减少，产能趋于稳定。随着制造业转型升级，二氧化硅产品向高品质、高性能、专业化、多样化进步成为必然趋势，技术导向型的企业未来更具竞争优势。从应用领域来看，我国沉淀法二氧化硅主要运用于轮胎、鞋类等领域，2021年占比分别为 37.14%和 28.93%。因年来，随着绿色轮胎、硅橡胶等行业快速发展及沉淀法二氧化硅工艺技术不断取得新突破，再加上国家政策支持，行业整体产能产量及需求量呈现增长态势。《2023-2028年中国二氧化硅行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，
2022年中国沉淀二氧化硅产量约为 190.02万吨，同比增长3.86%。中商产业研究院分析师预测，2023年产量将达196.1万吨，2024年将达203.8万吨。从消费量方面来看，近年来我国二氧化硅消费量增长迅速，消费量从2014年的 102.16万吨增长至2020年的162.7万吨，2014-2020年复合增长率为 8.06%，市场规模从2014年的49.6亿元增长至2020年的90.7亿元，2014-2020年复合增长率为10.58%。从进出口方面来看，我国2021年全年沉淀法二氧化硅进口量 8.84万吨，出口量达到 48.25万吨。2017-2021年，出口数量的年复合增速达到4.16%。2022年全年沉淀法二氧化硅进口量9.01万吨，出口量达到62.28万吨。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到宏观经济影响，存在较大幅度波动，但随着国内外经济形势逐渐转好，出口数量变动趋于稳定。纵观国内市场，根据相关资料可知，2023年全年，中国轮胎总产量约为 9.88亿条，同比增长15.3%，因此，随着国内汽车保有量（2023年为 3.36亿辆，同比增长9.8%）不断增加及国家大力实施节能减排目标，我国绿色轮胎行业发展将会持续带动沉淀法二氧化硅市场需求的增加。
2023年二氧化硅市场总体保持健康发展，报告期内，公司主营业务盈利能力保持较好水平。
2、炭黑
我国是全球炭黑产量最多的国家，全球有将近一半的炭黑产自我国。炭黑可作为优质的橡胶补强剂，用于增加橡胶
的强度，超过八成的炭黑都用于橡胶生产，其中轮胎的需求量是最大的，炭黑可以有效提高轮胎的耐磨性。除此之外，炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。我国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况，同质化竞争较为严重。在低端炭黑产品市场，市场竞争激烈，行业利润空间有限；而在中高端产品市场，比如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，保持着较高的利润水平。此外，我国炭黑企业盈利水平差异较大，一些具备创新能力、具备较高成本控制水平的企业，其盈利能力明显高于行业利润的平均水平。近年来，国家相继出台了《产业结构调整指导目录》等一系列相关政策、规定文件，为炭黑行业的发展指明了方向，推动我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化方向发展。随着我国汽车市场活力逐渐恢复，国家大力实施节能减排，新能源汽车、新能源电池、新材料领域得到快速发展，作为绿色轮胎配套专用材料的高性能炭黑的使用量将逐渐提高，回收炭黑、绿色炭黑、导电炭黑等高性能炭黑将成为未来发展的主流方向，炭黑的市场需求整体向好发展。
(二)公司行业地位
公司自设立以来一直从事二氧化硅产品和炭黑产品的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国际先进水平，先后主持和参与起草了多项二氧化硅和炭黑国家标准，并且拥有多元化、高水
准的研发平台，包括“省级企业技术中心”“山东理工大学研究生工作站”“潍坊市无机硅材料工程实验室”“潍坊市纳米二氧化硅功能材料工程技术研究中心”“潍坊市高分散二氧化硅制备技术重点实验室”等；公司与上海交通大学合作设立“导电纳米碳材料联合研发中心”，先后获得山东省循环经济创新科技重大成果奖、山东省企业技术创新优秀成果一等奖，全国 2020无机化工科技奖、全国2021年中国无机盐行业绿色制造奖、山东省循环经济科学技术奖一等奖、潍坊市科学技术成果奖二等奖、国家级第四批专精特新“小巨人”企业、山东省民营企业 100强、山东省民营企业创新100强、潍坊市级“绿色工厂”等荣誉称号。公司拥有领先的研发创新能力确保生产产品的市场竞争力。报告期内，公司新获国家知识产权优势企业、山东省“一企一技术”研发中心、山东省制造业单项冠军企业，再次获得山东省民营企业100强、山东省民营企业创新100强等荣誉称号。公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前长江以北生产规模最大、品种规格最全的二氧化硅生产企业，也是同时拥有二氧化硅和炭黑均衡产能的企业。公司经过多年的产品研发和市场开拓，已成为一家具有较大规模的二氧化硅和炭黑研发、制造和销售的高新技术企业。报告期内，公司抓住电网高压化趋势、新能源汽车及配套产业景气发展的机遇，着力高压电缆屏蔽料用纳米碳材料建设，坚持“做精、做专、做强、做大”的发展理念，全面推行精益管理模式，坚持技术创新和管理持续改善，实现主营业务的安全绿色可持续发展，未来发展前景广阔。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司继续深耕主业，强化运营管理，持续推动内部降本增效，加强技术研发创新，生产效率稳步提升，
加之行业需求增强，各产品产销量均有所增长，同时原辅材料成本有所回落。综上，报告期内公司产品盈利能力得以提升，收入及利润实现稳步增长。2023年度实现营业收入191,670.77万元，同比增长4.45%，实现净利润17,037.94万元，同比增长51.09%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
二氧化硅 752,681,392.51 39.27% 636,516,760.62 34.69% 18.25%
硅酸钠 14,299,872.56 0.75% 21,538,418.37 1.17% -33.61%炭黑 1,103,934,461.35 57.60% 1,140,076,700.45 62.13% -3.17%其他 45,791,955.47 2.38% 36,921,047.97 2.01% 24.03%分地区境内 1,839,898,687.32 95.99% 1,724,195,416.10 93.96% 6.71%境外 76,808,994.57 4.01% 110,857,511.31 6.04% -30.71%分销售模式直销 1,916,707,681.89 100.00% 1,835,052,927.41 100.00% 4.45%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
二氧化硅 166,261.06吨 166,861.47吨 752,681,392.51 较去年同期有所下降 主要系原材料价格下降影响炭黑 131,649.13吨 134,144.33吨 1,103,934,461.35 较去年同期降幅9.76% 主要系原材料价格下降影响境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化学原料及化学制品制造业 销售量 吨 301,005.80 256,284.16 17.45%生产量 吨 297,910.18 254,413.75 17.10%库存量 吨 11,497.10 14,155.49 -18.78%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响消光剂用二氧化硅的研发 研发一款提高漆膜的亚光效果，用于消光剂的二氧化硅产品。 完工 进行产业化应用，增加企业盈利能力 改善公司产品结构，提升公司行业竞争力助流剂用改性二氧化硅的研发 研发一款提高涂料的流动性、分散性，用于助流剂的改性二氧化硅产品。 在研阶段 进行产业化应用，增加企业盈利能力 改善公司产品结构，提升公司行业竞争力塑料开口剂用二氧化硅的研发 研发一款有效提高塑料薄膜的防粘连能力，用于塑料开口剂的二氧化硅产品。 完工 进行产业化应用，增加企业盈利能力 改善公司产品结构，提升公司行业竞争力低融指外屏蔽料用导电炭黑的研发 研发一款粒径小，结构高，流动性降低的低融指外屏蔽料用导电炭黑。 在研阶段 进行产业化应用，增加企业盈利能力 改善公司产品结构，提升公司行业竞争力木器漆消光剂用二氧化硅的研发 研发一款用于水性木器漆等环保型装饰涂料的二氧化硅产品 完工 进行产业化应用，增加企业盈利能力 改善公司产品结构，提升公司行业竞争力LK6600-橡胶用环保炭黑的研发 对 N660普通产品进行升级改造，进一步降低现有产品的多环芳烃、重金属含量，使其达到欧洲REACH法规要求，拓展国内外市场 完工 进行产业化应用，增加企业盈利能力 改善公司产品结构，提升公司行业竞争力高端工业橡胶制品用炭黑的研发 针对高品质橡胶制品产品市场需求，研发一款中补强性，挤出性能好，口型膨胀小，制品表面光滑的炭黑产品 完工 进行产业化应用，增加企业盈利能力 改善公司产品结构，提升公司行业竞争力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长165.30%，主要系本期票据贴现收入增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长25.42%，主要系本期购买理财产品减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长441.73%，主要系本期收到募集资金所致； （4）现金及现金等价物净增加额同比增长364.91%，主要系本期收到募集资金及票据贴现收入增加综合所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三条
生产
线于2023年12
月31
日达
到预
定可
使用
状
态。2021年06月08日 首次公开发行股票招股说明书研发检测中心建设二届董事会第十七次会议审议同意延至2024年6月底达到预定可使用状态。2021年06月08日 首次公开发行股票招股说明书年产10万吨高压电 自建 是 化学原料及化学制 126,212,348.39 126,212,348.39 募集资金 47.54% 不适用2023年07月07日 山东联科科技股份缆屏蔽料用纳米碳材料
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化 报告期内公司套期保值业务按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第3号一公允价值计量》等相关规定及其指南执行，与上一报告期相比没有发生重大变化。的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内公司根据库存、采购需求与价格的走势判断，通过纯碱期货对原料纯碱进行套保。实际操作中，纯碱期货合约变化快且波动幅度大，为提前锁定盈亏，公司采用半程套保的方式，控制期货量不超过采购量，但期货合约与现货采购难以一一对应合并计算损益，期货业务本期实现收益527,309.29元。公司外汇套期，一是针对大额合同进行远期锁汇；二是预计未来每月收汇金额进行锁汇；三是汇率大幅波动时，部分结汇业务转成期权。套期工具与被套期项目难以合并计算损益，本期美元对人民币汇率快速上涨且幅度较大，加大了汇率管理难度；外汇套期业务本期公允价值变动损益-578,088.00元，投资收益-2,787,830.58元。套期保值效果的说明 公司通过开展纯碱期货套期保值，分析并判断期货市场的趋势，对公司现货采购的节点、价格把控起到了较好的作用，同时丰富了公司的采购渠道，但利用期货规避价格波动风险的目标难以实现；外汇套期业务，大部分时点能达到锁定业务合同利润的目标，但遇到人民币急贬时，难以享受到人民币贬值的收益。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展衍生品交易业务以利用套保工具，降低汇率、原材料价格波动对公司经营业绩的影响为主要目的。存在价格或汇率波动等市场风险、资金风险、内部控制风险等，公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》和《商品期货套期保值业务管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、日常管理、风控机制等做出规定，规范业务操作、防控相关风险，同时公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司期末根据银行相近时点的报价确定持有的远期外汇合约的公允价值变动情况。期货公司实行每日无负债结算制度，根据持仓合约盈亏按日结算保证金，公司根据保证金的变化计入当期损益。性。同时，公司已制定《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，及风险控制情况的专项意见 落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司针对开展期货套期保值业务，已建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展风险保证金账户资金总额不超5,000.00万元人民币的商品期货套期保值业务。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
20 截止2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额5,776.20万元 0.002023 以简易程序向特定对象发行 26,877公司募集资金专户存储余额14,311元 0.00合计 -- 91,805募集资金总体使用情况说明
2021年公开发行：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与相关机构签订三方监管协议，三方监管协议的履行不存在问题。截止2023年12月31日，公司公开发行股票募集资金项目使用情况为：（1）置换先期投入16,011.85万元；
（2）补充流动资金12,497.20万元；（3）偿还银行贷款12,000.00万元；（4）投入募集资金项目14,687.50万元；
（5）募集资金专用账户利息收入1,341.47万元；募集资金专户2023年12月31日余额合计为5,776.20万元。
2023年以简易程序向特定对象发行：经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1285号)同意，山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股(A股)18,561,464股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.48元，募集资金总额人民币268,769,998.72元，扣除发行费用人民币3,297,538.03元（不含增值税），公司本次募集资金净额为265,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第210016号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与相关机构签订三方监管协议，三方监管协议的履行不存在问题。截止2023年12月31日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目使用情况为：（1）置换先期投入4,288.22万元；（2）投入募集资金项目8,333.02万元；（3）募集资金专用账户利息收入385.54万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为14,311.55万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
10万吨
/年高分
散二氧
化硅及
3万吨/
年硅酸
因） 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目第三条生产线于2023年12月31日达到预定可使用状态。
研发检测中心建设项目经第二届董事会第十七次会议审议同意延至2024年6月底达到预定可使用状态。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 无
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年首次公开发行：截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,118,544.89元。2021年9月17日,经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。2023年以简易程序向特定对象发行：截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为42,882,174.99元（含土地款）。2023年7月21日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金42,882,174.99元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，用于募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
联科科技于2023年6月27日增资联科新材料 265,472,460.69元。增资后联科新材料注册资本变更为18,693.1173万元，于2023年7月20日完成工商变更。
联科科技于2023年12月27日增资联科化工 3,180.00万美元。增资后联科化工注册资本变更为6,280.00万美元，于2023年12月20日完成工商变更。
报告期内，公司控股子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司进行了名称变更，变更后的名称为山东联科化工有限
公司。联科化工本期实现净利润 5,731.86万元，较同期增加 57.66%，主要系二氧化硅产销量增加，原料、燃料价格下降，产品盈利能力提高的原因。联科新材料本期实现净利润7,813.92万元，较同期增加 31.90%，主要系利息收入增加、信用减值损失减少及因产量增加等产品盈利能力提升的原因。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月17日 网络远程 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司2022年度业绩交流 巨潮资讯网：2023年3月17日山东联科科技股份有限公司投资者关系活动记录表
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