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| 闰土股份(002440)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
（一）公司所处行业基本情况
公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业。
染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质，广泛应用于纤维类物质的着色，包括棉、麻、蚕丝、羊毛、纸张和皮革等天然纤维，以及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。合成染料种类繁多，据《染料索引》记载，目前全球共有 7,000 多种合成染料，其中常用染料约有 2,000 多种。
按照性能及应用分类，染料可分为分散染料、活性染料、直接染料、阳离子染料、还原染料、硫化染料、酸性染料和不溶性偶氮染料。我国是全球染料生产、出口和消费的第一大国，2023年中国染料年产量 88.30万吨，约占全世界产量 70%左右，产能和需求都稳居世界第一位。受国内外经济形势影响，下游印染行业需求不足，市场
竞争加剧，销售价格低迷，染料行业面临的环境依然严峻。 数据来源：中国染料工业协会
（二）行业政策
时间 文件名称 主要内容
2023年2月 《质量强国建设纲要》 开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动，加快低碳零碳负碳关键核心技术攻关，推动高耗能行业低碳转型。全面推行绿色设计、绿色制造、绿色建造。大力发展绿色建筑，深入推进可再生能源、资源建筑应用，实现工程建设全过程低碳环保、节能减排。
2022年12月 《浙江省减污降碳协同创新区建设实施方案》 到2025年，基本形成符合主体功能定位的开发格局，初步建立资源循环利用体系，构建减污降碳协同制度体系，实现技术突破、管理优化、制度创新，形成可复制、可推广的减污降碳协同发展典型模式。主要污染物总量减排和单位 GDP二氧化碳排放完成国家下达的控制目标，非化石能源占一次能源消费比重达到 24%。到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标；碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效；水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。非化石能源占一次能源消费比重达到30%。
2022年11月 《关于进一步加强化工重点监控点规范管理的通知》 进一步规范化工重点监控点的管理，全面提升化工产业本质安全，促进我省化工产业转型升级和绿色发展。
2022年4月 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革，推进我国由石化化工大国向强国迈进。
（三）行业上下游情况
根据国家统计局数据，2023年，印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%。2023年下半年印染行业生产逐步恢复，印染布产量逐月提高，纺织服装终端需求持续回暖，印染行业生产恢复向好。 （四）行业发展趋势及应对策略我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的70%。国内染料主要产区在浙江省、江苏省和山东省，行业集中度较高。就分散染料而言，本公司、浙江龙盛集团股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司等名列中国染料企业前几位。近年来，随着国家安全环保形势的持续趋严，染料行业面临生产装备升级、环保技改投入加大的压力。“十四五”期间，我国石化行业将继续贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，行业的重点任务仍将是通过“去产能、补短板、调结构”等方式，来提升产业发展潜力。面对挑战，公司通过提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，使公司享受到了品牌溢价带来的附加值；利用规模化优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用；实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力；加强研发，助力延伸公司产业链的同时，有效减轻公司环保压力，降低生产成本，增加公司效益，增强了公司的竞争力；资源循环利用，减排增效。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，受下游纺织印染需求不振，境外染料行业快速发展，国内染料市场供应增加等因素影响，染料市场竞争逐步加剧，染料价格下滑。面对内外诸多不利因素叠加的压力与挑战，公司锚定目标不动摇，积极应对化工市场的震荡异动，有序推行稳中求进的整体策略，大力推进提质增效专项行动，开源节流、多措并举，持续提升公司管理效益和抗风险能力，在公司各级相关部门的统筹协调和共同努力下，实现稳健经营。
2023年，公司实现营业收入 5,588,464,723.97元，同比减少 10.84%；实现营业利润187,681,176.90元，同比减少 78.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,771,490.19元，同比减少92.45%。全年染料产量18.51万吨，同比增长11.49%；染料销售量17.51万吨，同比增长10.94%。
2023年公司董事会及管理层主要工作回顾如下：
1、持之以恒抓安全
公司牢固树立安全发展理念，继续深化双重预防机制建设，全面细化落实条块结合的安全生产责任制，加强工艺安全过程管控和应急救援能力建设，扎实有效推进“平安闰土”建设。2023年度，公司重特大环境污染事故为零、环保行政处罚事故为零。
2、锐意进取占市场
面对市场低迷、需求不旺的严峻挑战，紧跟市场形势，围绕年初既定目标，优化销售策略，确保库存平衡稳定。
产品产量方面，其中染料产量 18.51万吨，同比增长11.49%；助剂产量 2.71万吨，同比减少33.82%；其他化工产品（包括烧碱、双氧水、氯化苯硝基氯苯类和其他原料）产量89.79万吨，同比增长0.05%。
产品销售方面，全年染料销售 17.51万吨，同比增长10.94%；助剂销售 2.87万吨，同比减少29.64%；其他化工产品销售量89.98万吨，同比增长0.41%。
3、励精图治抓项目
公司坚持“转方式、调结构”，以项目促发展，不断扩大规模、不断延伸产业链，加快新旧动能转换。2023年度，公司通过设备改造、工艺革新、循环利用，持续不断抓好项目技改建设，全年技改项目共 44只，确保闰土染料阳离子染料项目、迪邦化工染料技改项目二期项目建设、泰邦环境整体废水系统工艺提升改造、闰土新材料、嘉成化工废酸浓缩装置建设等项目有序推进,实现公司持续发展。
4、一以贯之求创新
公司坚持以市场和技术需求为导向，深化产学研合作，全面实施生产智能化、自动化、信息化改造，以“技改”增效益，为生产不断注入新的活力。
2023年，公司研发新产品33只；共获得授权发明专利30项，授权实用新型专利4项，新申请发明专利23项；获国家标准2项、团体标准3项，行业标准3项。成功申报了浙江省领雁研发计划项目，浙江省工业和信息化领域雄鹰企业、国家制造业单项冠军示范企业等重要荣誉。
公司积极布局和开展精细化、差异化、高端化产品，开发新技术和关键技术的研发与应用。完成中试产品31只；完成原料、中间体、成品、第三方成品环保检测5537批；研发了LEH经济型高日晒系列、ADD-2可碱性染色系列、高强度PLUS系列等染料。
5、不忘初心担责任
公司坚持共创共享，践行企业的社会责任。继续认捐闰土“情暖童心•为爱同行”项目、闰土关爱下一代基金、闰土春晖文化发展基金、闰土教育均衡发展奖励基金等，定向捐赠 150万元山海协作扶贫帮困基金，用于岭南乡合作建设项目。2023年度，公司合计对外捐赠 886.22万元，其中公益性捐赠支出701.00万元，在公司发展促进共同富裕中彰显了新时代企业的责任与担当。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
染料 185,127.47 175,060.54 3,650,828,521.92 价格下降 下游整体需求不足，行业产能增加，竞争加剧助剂 27,147.14 28,672.10 177,847,077.82 价格下降 下游整体需求不足，竞争激烈其他化工原料 897,929.46 899,811.64 1,374,684,164.70 上半年下降，下半年上升 下游整体需求不足，行业产能增加，竞争加剧境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
染料 销售量 吨 175,060.54 157,795.32 10.94%生产量 吨 185,127.47 166,044.67 11.49%库存量 吨 37,543.00 27,476.07 36.64%助剂 销售量 吨 28,672.10 40,750.44 -29.64%生产量 吨 27,147.14 41,020.71 -33.82%库存量 吨 1,075.63 2,600.59 -58.64%其他化工原料 销售量 吨 899,811.64 896,171.25 0.41%生产量 吨 897,929.46 897,513.80 0.05%库存量 吨 19,507.04 21,389.22 -8.80%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用助剂产品销售量和生产量同比减少，主要系本期外销减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
子公司江苏和利瑞科技发展有限公司于2023年 11月被子公司江苏远征化工有限公司吸收合并，并完成注销，自注销之日起，不再将其纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响固体干燥及流体化技术在74大红合成的应用 开展固体干燥及流体化密闭输送、投料技术 中试阶段 提高生产投料精确性、稳定性、密闭性 减少生产成本，提高生产安全性苯并噻唑类染料合成新工艺研发 探索苯并噻唑类染料合成新工艺 中试阶段 可规模化生产 提高产品竞争力光谱检测体系在染料合成中的应用 实现光谱实时监测技术在染料合成中的应用 中试阶段 提升产品质量，同时提升安全性和自动化程度 提高产品质量，提升产品竞争力氯乙烷合成新技术的研发 优化工艺路线，降低反应设备体积 中试阶段 可规模化生产 为公司可持续发展提供保障一种清洁型直接红色染料合成技术 开发新型红色直接染料，减少污染 中试阶段 成功研发红色直接染料新品种，实现清洁生产 丰富产品种类，减少污染，提高经济效益一种分散染料中间体的高效率生产技术 提高生产效率，降低生产能耗 中试阶段 提高中间体生产效率，节约能耗 提升产品质量，降低生产能耗一种高稳定性蓝色分散染料合成技术 开发新型蓝色分散染料 中试阶段 成功研发性能优异的蓝色分散染料，提高产品质量 丰富产品种类，增加经济收益免水洗分散红玉WE-5BL开发 开发免水洗分散红染料 已产业化 开发免水洗染料新品种，减轻下游企业环保压力 丰富产品种类，满足高端客户需求，增加经济效益免水洗分散黑WF-4BL开发 开发免水洗分散黑染料 已产业化 开发免水洗染料新品种，减轻下游企业环保压力 丰富产品种类，满足高端客户需求，增加经济效益高强度液体分散染料研发 开发高强度液体染料 中试阶段 开发高强度液体染料新品种、降低能耗，减轻下游企业环保压力 丰富产品种类，提高市场占有率，增加经济效益
5、现金流
经营活动现金流出小计同比增长30.78%，经营活动产生的现金流量净额同比减少114.33%，主要系本期购买商品、接受
劳务支付的现金增加所致；投资活动现金流入小计同比增长78.40%，投资活动产生的现金流量净额同比增长305.27%，主要系本期收回投资收到的现金增加所致；筹资活动现金流入小计同比增长162.09%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致； 筹资活动现金流出小计同比增长274.07%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
交易性金融资
产 76,840,675.91 0.65% 280,990,412.27 2.22% -1.57%
一年内到期的其他非流动资境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
年之日止，经全体合伙人同意，可以将本合伙企业的合伙期限延长一次，延长期限不超过五年 私募股权投资基金 已签署合伙协议，已履行首期2,000万元出资义务 0.00 否2023年04月26日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：
2023-004）
上海海
隆赛能
新材料
有限公
司 开发、生产特种涂料、化学材料 增资 3,000.00 1.82 自有资金 无 择机退出 股权 已签署增资协议，已履行3,000万元出资义务 0.00 否浙江奈广新材料有限公司 新材料技术开发；合成材料资金 无 择机退出 股权 已签署增资协议，已履行493万元出资义务 0.00 否合计 -- -- 5,986.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月02日 闰土大厦 实地调研 机构 长江证券、农银汇理基金、中金资管、工银瑞信基金、华安财保资管、华泰资管、长安基金、富国基金、歌斐资产、长城基金、宝盈基金 行业发展及公司生产经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年3月2日投资者关系活动记录表》
2023年04月06日 闰土大厦 实地调研 机构 中金证券 行业发展及公司生产经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年4月6日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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