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| 长盈精密(300115)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
具体情况详见“第十节财务报告”、“七、合并财务报表项目注释”、“21、所有权或使用所有权收到的限制的资
产”之说明。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（一）公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准（证监许可[2020]2304号《关于同意深圳市长盈
精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》），非公开发行人民币普通股（A股）90,996,168股，发行价格20.88元/股，募集资金总额1,899,999,987.84元，扣除发行费用（不含税）人民币19,616,034.13元后，募集资金净额为人民币1,880,383,953.71元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月9日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-108号）。截至2024年06月30日，公司累计使用募集资金172,798.52万元，其中98,700.60万元用于5G智能终端模组项目，74,097.92万元用于上海临港新能源汽车零组件（一期）项目。
（二）根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1929号），向特定对象发行人民币普通股（A股）股票147,826,086股，发行价9.20元/股，募集资金总额1,359,999,991.20元，扣除发行费用（不含税）人民币16,745,496.24元后，募集资金净额为人民币1,343,254,494.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年5月31日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-15号）。截至2024年06月30日，公司累计使用募集资金9,986.65万元，用于补充流动资金项目。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
承诺投资项目
和超募资金投
向 是否
已变
更项
目
(含
部分
变
更) 募集
资金
净额 募集资
金承诺
投资总
额 调整
后投
资总
额
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.上海临港新
能源汽车零组
件（一期） 否 89,07
0.82 89,070
2 4,885
7.92 83.19%2024年12
月31
日 -- -- 不适
用 否
2.5G智能终
端模组 否 98,96
7.58 98,967
月30
日 6,622
9.52 是 否
3.常州长盈新
能源动力及储
能电池零组件
况，具体如下：
（一）2020年向特定对象发行股票募投项目2021年1月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。2021年6月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从2年调整为4年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入
1、公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了5G智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-603号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,998.35万元。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020年12月20日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计22,998.35万元。
2、公司于2024年3月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票
或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。截至2024年6月30日，公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户置换的金额为0.00元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年12月5日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限内，公司实际使用了暂时闲置募集资金3.783亿元用于补充流动资金。
截至2023年12月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过12个月。
公司于2023年12月6日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为15,950.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因[注1] 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 （一）2020年向特定对象发行股票募投项目截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计18,132.45万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、以及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额15,950.00万元，存放于募集资金专户的余额2,182.45万元。
（二）2023年向特定对象发行股票募投项目
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计124,344.10万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，其中用于现金管理的余额为0.00元，存放于募集资金专户的余额124,344.10万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司变更保荐机构后，未能在一个月内完成募集资金三方监管协议的重签工作。公司积极与协议相关方进行沟通，并已于2023年7月完成2020年向特定对象发行股票项目募集资金三方监管协议的重签及部分募集资金专户的销户。后续公司将严格按照《募集资金管理办法》进行管理。注：
1、公司“5G智能终端模组项目”达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金922.47万元永久补充流动资金，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募集资金出现
节余的原因系公司加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用，并将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
2、本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。期后事项：公司在募集资金到位前，以自筹
资金支付了智能可穿戴设备AR/VR零组件项目建设的部分费用及支付了发行费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-322号），截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,779.54万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为376.63万元。2024年7月19日,公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计3,156.16万元。
3、本报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的情况。期后事项：公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的
议案》，经综合考虑业务发展规划、募投项目实际情况，同意增加宜宾长盈之全资子公司宜宾长盈电子为募投项目宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目实施主体，并增加川（2024）宜宾市不动产权第0027178号证书对应地块（所有权人：宜宾长盈电子）为募投项目实施地点。因新增实施主体需要完成场地建设等事项，为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，拟延长项目的建设期，调整后该项目达到预定可使用状态日期为2026年6月30日。
4、其他期后事项：公司于2024年7月19日，召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用不超过
9.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；同意公司使用不超过
3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；同意公司在后续募投项目实
施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。
（3）募集资金变更项目情况
□
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无变化报告期实际损益情况的说明 为规避外汇汇率波动给公司带来的汇率风险，公司按照一定比例，针对公司出口收取的外汇交易一定比例的远期结售汇合约。报告期内，远期合约交割和现汇交易盈亏相抵后实际损益金额为0.80亿元。套期保值效果的说明 公司交易套期保值业务的金融衍生品与公司出口销售收取的外汇相挂钩，抵消了从生产发货到销售回款周期内的汇率波动风险，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展外汇衍生品交易遵循锁定率风险原则，不做投机性、套利的易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司的外汇衍生品交易业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作；公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其他风险
（1）假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损
失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。
（2）在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信
息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
针对上述风险，相关管控措施如下：
1、公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、
后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品投资风险。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
5、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市
场价格或产品公允价值变
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年03月30日、2024年03月18日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2023年04月27日、2024年04月09日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被
出
售
股
权 出
售
日 交易
价格
（万
元） 本期初起
至出售日
该股权为
上市公司
贡献的净
利润（万
元） 出售对公
司的影响 股权出售
为上市公
司贡献的
净利润占
净利润总
额的比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否按计
划如期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引HiddenHillInvestment117 天机智能 2024年03月31日 9,022变化，天机智能将不再纳入公司合并财务报表范围，本次股权出售增加上市公司报告期内净利润17,996.35万元。 38.83% 按评估值确定 否 无 是 是2024年02月03日 http://www.cninfo.com/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013488&stockCode=300115&announcementId=1219081677&announcementTime=2024-
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
广东天机智能系统有限公司 转让 对归属于上市公司净利润影响数为17,388.73万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月03日 公司会议室 实地调研 机构 红杉资本、正圆投资、磐泽资产、洛珈方圆、利幄基金、猎投资本、宝盈基金、健顺投资、天弘基金、源乐晟、贝莱德、中庚基金、明世基金、东方红、白犀资产、摩根士丹利基金、暖逸欣基金、中信证券 围绕公司2023年三季报，谈论了公司的产品和未来发展等问题。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013488&stockCode=300115&announcementId=1218802094&announcementTime=2024-01-03%2019:03
2024年03月22日 价值在线平台 网络平台线上交流 个人 线上参与公司2023年年度网上业绩说明会的投资者 围绕2023年报，详细解读2023年年报、公司业绩和未来发展等问题。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013488&stockCode=300115&announcementId=1219387425&announcementTime=2024-03-22%2017:25十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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