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| 会通股份(688219)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
公司致力于成为世界级高效新材料专家，坚定“客户聚焦、产品领先、精益驱动、可持续发展”的战略主轴，报告期内，公司聚焦行业战略客户，实现头部客户份额提升和高价值场景客户的突破；加大研发投入，聚焦行业先进材料研发，满足客户需求；通过数智赋能，完善会通精益运营体系（OBS），强化组织能力建设，提高运营和组织效率。同时，公司加大海外资源投放与倾斜，海外业务取得突破性进展，带动公司整体营业收入、净利润双增长。
报告期内，公司实现营业收入 273,079.69万元，同比增长11.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,539.34万元，同比增长46.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,053.26万元，同比增长63.62%。具体经营情况如下：
（一）以聚焦行业战略客户为中心，为公司业绩增长提供支撑
报告期内，公司聚焦行业战略客户，坚持 LTC端到端流程持续改善，围绕营销人员能力提升、客户需求洞察开展工作，实现头部客户份额提升和高价值场景客户的突破。
一方面，公司通过外部赋能，引入 PDCA系统化项目复盘方法论，基于 PQCC流程维度，分析项目运作各关键阶段进行项目复盘，多维度进行策略与执行分析，提升营销人员整理作战能力。
另一方面，通过对客户应用场景解构，将业务端对客户的响应场景提前到战略合作阶段，进一步洞察客户深层次需求。同时结合大数据技术，针对不同客户制定个性化服务方案，为客户提供更加精准的服务，提升运营效率及客户满意度，实现头部客户份额提升和高价值场景客户的突破。
报告期内，公司实现汽车领域收入同比增长26%，其中新能源汽车领域收入同比增长61%。
新能源汽车领域，公司强化与比亚迪、赛力斯、蔚来、奇瑞、吉利等汽车客户紧密的合作关系，供货份额显著提升；燃油车领域，公司覆盖了上汽大众、一汽大众、广汽丰田、长城、长安等众多知名汽车厂商，实现稳定供货；此外，公司与延锋、华翔、成航、新泉等知名汽车零部件企业进一步深入合作，同时公司进入安通林、华域、均胜、拓普集团、法雷奥等企业供应商体系，实现不同规模的供货。
报告期内，公司做强做大家电领域业务，实现销售收入稳步提升。公司紧抓家电行业海外出口及产业创新机遇，围绕智能家居、健康环保、绿色低碳等行业趋势需求，为价值行业的价值客户提供优质的材料解决方案，巩固公司在家电领域的材料领先地位。截止报告期末，公司家电领域客户涵盖了国内外众多知名家电企业，包括美的、海尔、海信、创维、博西华、TCL、奥克斯、飞利浦、松下、冠捷、BOE、长虹、LG及 SN等。
报告期内，公司在新市场领域持续发力，产品应用范围更加广泛，与客户的合作关系更加稳固，同时加大开拓符合新质生产力发展要求的行业客户，为新市场业务增长提供助力，实现新市场领域收入持续增长。其中，消费电子领域，公司与比亚迪电子、华为、富士康、传音、闻泰等客户加深合作，并开拓龙旗、信维、易力声等头部客户；连接器领域，公司为中航光电、鸿腾精密、得意电子、瑞可达、立讯精密等客户提供定制化材料解决方案，与客户建立了紧密的合作伙伴关系；光伏领域，公司已与晶科、晶澳、泽润等客户开展合作，公司相关产品已经客户认证并批量生产；动力电池及储能领域，公司与国轩高科、多氟多、欣旺达等客户达成合作。此外，公司新开拓了海康威视、大华股份、爱玛、九号电动车等新客户，相关产品已实现不同规模供货。
针对海外市场，公司以泰国会通为起点，辐射东南亚市场，并逐步开拓北美及欧洲市场的客户，加速会通国际化进程。公司加大海外资源投放与倾斜，海外业务取得突破性进展。泰国市场，公司开拓了泰国美的、泰国东芝、泰国 SN、泰国海尔、泰国冠捷等客户；越南市场，公司开拓了越南快可、越南 SN、越南美的等客户。此外，公司与墨西哥海信、施耐德、法雷奥、A.O.史密斯等北美及欧洲市场客户建立合作伙伴关系，为海外业务增长提供支撑。
（二）加大创新技术研发投入，为客户提供优质材料解决方案
公司持续加大研发投入力度，报告期内研发费用为 11,816.12万元，同比增长17.27%。公司围绕产品结构调整及新技术研究等方面重点开展工作，基于多年在改性材料领域经验积累，积极把握汽车、家电及消费电子等行业产品迭代升级的趋势，抓住以旧换新等新消费模式发展机遇。
公司在汽车、家电及消费电子等多个领域新产品研发取得显著进展，并批量应用。
1、产品研发方面
（1）在汽车领域，公司针对不同应用场景，识别客户需求和痛点，推出多款汽车材料解决方案，满足客户多样化的性能要求。①汽车电子电气系统中，公司针对汽车连接系统、电池系统、充电系统等应用场景，推出新能源电气安全用尼龙材料、电池护盖尼龙材料、充电桩 PC/ASA材料等多款材料解决方案。②汽车外饰方面，公司针对热管理系统、保险杠、车身顶棚等应用场景，推出进气格栅尼龙材料、保险杠上下本体 PP+EPDM材料、天窗支架 PP材料等解决方案。此外，针对车灯系统，公司研发出 PC车灯专用材料，解决车灯装配合格率低的行业痛点问题。③汽车内饰方面，公司针对门板、立柱、座椅等应用场景，推出门板本体、立柱护板、座椅背板 PP+EPDM等材料解决方案。针对仪表板，公司研发出高流动薄壁注塑成型 P-TPE透光表皮材料，具有节能减排、可回收、满足智能化内饰设计等优点，打破了国外材料的垄断，并于客户端批量应用。
此外，随着新能源汽车行业的快速发展，新能源汽车智能化、网联化成为主导趋势，公司抢抓智能网联汽车重大机遇，在智能化、无人驾驶等领域加大研发创新力度，成功在相关车型上实现量产。
在汽车智能座舱和自动驾驶领域，公司提出了信号传输稳定的薄壁阻燃 PBT材料和高 CTI高温尼龙材料解决方案，满足客户对于信号传输稳定、设计小型化等性能要求，成功于智能座舱控制器接口、传感器等场景应用。随着汽车热管理系统长期耐盐、耐冷冻液腐蚀的等级要求提升，公司推出耐水解性能升级的创新解决方案，并完成全球热管理系统头部零部件供应商认证，相关产品已实现量产。在无人驾驶领域，公司提出以塑代钢实现轻量化的轻质连续纤维增强聚丙烯材料，于汽车前端模块领域应用，材料具有高刚性、高强度、良好的耐高低温性能及尺寸稳定性，满足应用场景复杂载荷需求。
（2）在家电领域，近年来，家电产品从传统的满足刚需、集中消费开始步入到分化消费阶段。
针对家电厂家与终端消费者重点关注的舒适家电与幸福家电领域，公司从产品趋势与场景化应用出发，围绕舒适、美学与功能化对材料迭代升级。舒适方面，公司重点围绕着噪音控制与良触感，从“材料-模具-结构”三位一体角度提供全流程材料解决方案。美学方面，公司从终端消费者与工业设计视角出发，开发出挤出免喷涂材料，相较于传统免喷涂材料，具有高质感、多种材料组合型、多种后加工方式，为终端产品提供了更多的美学附加值。此外，公司加大家电领域核心部件材料功能化需求研发，针对空调与冰箱的压缩机，开发出长期耐冷媒 PBT材料，解决了聚酯材料长期接触冷媒有机物析出，堵塞压缩机毛细管路等痛点问题，赋予终端产品更好的长期可靠性。
（3）新市场领域：在消费电子领域，公司成功研发出高流动阻燃 PC材料，解决电池壳压缩注塑外观形变翘曲问题，完美替代板材 CNC工艺，可广泛用于中高端覆皮机型；在连接器领域，公司成功量产可用于连接器部件的 PBT材料，解决了薄壁成型瓦斯气问题；在电动车领域，研发出以塑代铝玻纤增强 PA6材料，替代铝材电动车后扶手，解决静电喷涂失效问题，并满足客户材料轻量化要求。此外，公司研发的无卤阻燃 PC及 PC/ABS合金材料，突破了耐 85℃、85%R.H 1000h湿热老化难点问题，推动该类产品的进口替代进程，并在动力电池、储能、通信和医疗等行业成功应用。
2、研发平台建设方面
报告期内，公司持续完善研发平台建设，通过 CAE及 UDB分析能力建设，为客户提供更好地材料刚强度分析、模态分析及结构设计方案，为客户提供更好的定制化服务；公司优化研发流程，从专注于产品材料研发，通过配备专职的模具设计人员，逐步参与客户产品概念设计，为客户提供从设计到生产的全流程服务；公司通过搭建六大评估体系，增加应用评价模具，更好的模拟材料的应用场景，加快新产品研发速度；公司强化 CMF颜色设计能力，与多家客户完成交流并实现项目开发，在产品开发过程中从视觉、触觉等层面全面提升产品的竞争力和用户体验，为客户提供更优质的材料解决方案。
（三）推动行业前沿材料研究，提升公司核心竞争力
作为改性材料龙头企业之一，公司密切关注行业动态和前沿技术，通过特种工程材料“聚合-改性”一体化平台，推进长碳链尼龙材料的深化应用。在工程材料方面，公司持续开展对聚醚醚酮（PEEK）、碳纤维增强复合材料等多种产品研发，完善公司特色材料矩阵。同时面向低空经济、机器人等新质生产力倡导的领域，公司通过新产品研发、老产品迭代升级举措，助力公司抢抓行业机会点，推动公司在新质生产力领域的产品布局，保证公司成长性。
公司不断完善特种工程材料“聚合-改性”一体化平台，与美的集团、溯联股份、川环科技等国内众多知名企业达成战略合作。针对新能源汽车管路系统，推出空调冷媒管、冷却管、汇流排等多项长碳链尼龙管路材料解决方案；针对家电领域，公司提出洗碗机长碳链尼龙碗篮粉材料解决方案；针对新市场领域，公司提出大数据储能管材料解决方案，并研发出可用于 VR眼镜、智能手表、电池密封圈、手机中框等应用场景的长碳链尼龙材料，丰富了公司长碳链尼龙材料应用场景，填补了国内市场空白，实现产品的进口替代。报告期内，公司“长碳链尼龙冷却管材料”被授予上海市高新技术成果转化项目奖项。
低空经济领域，无人机行业是低空经济领域重要发力点。公司围绕着无人机实际使用场景要求的轻量化、高强度、以塑代钢等趋势，进行包含轻量化 PC材料、超高模量碳纤增强复合材料等材料解决方案开发，满足客户使用需求。
机器人领域，公司开发和储备了对应的材料解决方案，并已在服务机器人外壳材料得到推广应用。公司研发出可以满足机器人感知系统应用场景使用要求的低介电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收材料以及导热材料，目前在机器人毫米波雷达等领域进行推广中。此外，机器人整体发展方向也包括轻量化，公司研发的 PEEK材料、碳纤增强特种工程材料在内的多种机器人轻量化“以塑代金属”材料解决方案，也在对应的结构部件中进行市场推广，助力公司可持续发展。
（四）推动精益改善，让精益成为公司核心竞争力
公司在精益驱动的战略主轴引导下，持续推动精益思想和精益工具落地，坚定推进精益管理，围绕“高质量、低成本、快交付、高效运营”的精益目标，从精益组织构建、流程优化、精益工具的转换落地等方面为精益目标达成提供保障。报告期末，公司存货周转效率显著提升，存货周转率同比增长31.38%。
公司通过构建并实施会通商业系统（OBS），导入精益求精理念和方法论，提升员工对精益方法论的掌握，实现精益对业务赋能。通过引导、培训，全员理解精益、拥抱精益，在全员参与的过程中，持续优化流程、细化规则，逐步形成更加成熟的精益文化，推动全公司各体系的精益。
公司推动改善工具的落地运用，实现在 SQDC等方面的持续改善。公司通过复盘事的本质，找到本质的人组成团队，高层以身作则带头，运用系统工具，形成精益的固化-复盘-再思考的循环流程，让精益思想保持无限循环，推动生产和经营效率提升，并在此过程中实现精益人才的培养，持续让“人强于事”，保持认知和能力的领先。
（五）推动公司可持续化发展
1、立足全球，推动海外业务持续突破
公司坚定“向上走”“向外走”“双腿走”的经营主线，持续推动国际化发展战略。报告期内，公司海外业务取得突破性进展，海外业务收入较上年同期增长172.03%。
目前泰国工厂一期年产能 3万吨项目已顺利投产，并依托泰国基地，积极开展其他东南亚国家的业务布局，增强公司在东南亚市场的品牌影响力。未来，公司计划在北美、欧洲建立销售办事处，布局北美、欧盟市场，推动公司国际化业务布局进程。
2、加快湿法隔膜项目生产，公司第二增长曲线落地
报告期内，公司加快年产 17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目建设进度，持续推动锂电池湿法隔离膜项目的落地，加速品质稳定、性能优异的湿法隔膜产品生产进程，聚力锂电池市场突破，致力成为集多种功能膜生产于一体的新能源材料供应商，打造公司差异化竞争力。截至目前，生产设备正在安装调试中。
（六）加速数字化转型升级，健全高效运营机制
报告期内，公司持续深化数智化变革，通过运营指标可视化呈现、AI场景化应用等数智化工具，系统规范精益改善标准及流程，实现数据治理、业务赋能，全面提升公司整体运营水平。
营销端：公司坚持 LTC端到端流程的持续改善和拉通，通过数智化系统固化 BLM模型内在逻辑，基于 PQCC流程维度分析项目运作各关键阶段及项目复盘，形成标准营销策略，提升营销人员的整体作战能力；客户沟通与管理方面，使用 CRM等系统，根据不同客户情况制定个性化策略，形成完整的客户沟通商机链条，设定各阶段的管理规则和标志动作，透视销售过程中的风险和客户痛点；系统整合方面，通过 ERP和 PLM系统整合，建立健全客户信息、项目信息、订单交付信息、回款信息等，形成客户全景服务视图。
研发端：公司围绕研发需求、研发项目、产品集成开发、研发实验室管理等研发核心能力建设，以研发产品结构转型，构建研发核心竞争力为目标，逐步落地 IPD流程及开展 AI行业模型预研，助力研发业务高效率、高质量运营。
制造端：公司以构建精益制造、智能制造为目标，引入精益管理变革，先后开展了制造 MES、质量 QMS、仓储 WMS、立库自动化、物流 TMS、生产作战指挥中心、现场管理看板以及能源管理的数字化建设，落地生产过程全生产要素管理，为高效率、高质量、绿色、智能制造打下坚实基础。
在 AI应用方面。公司以知识库 AI应用为切入点，引入 AI应用，不断开展生成式 AI对运营、研发、制造等方面数字化转型研究探索，在知识共享、办公助手、多语言翻译等应用场景试点生成式 AI。未来在智能智造环节，通过 AI和大数据等技术，实现研发、采购、制造、物流、供应链和客户服务全价值链数字化。
（七）全面推进 PCR全产业链布局，助力客户实现可持续发展
公司致力于研发和生产高性能化、功能化且绿色化的新材料产品，报告期内，公司坚定可持续发展战略，将绿色理念融入到整个生产过程中，在为客户提供材料整体解决方案的同时，注重产品的绿色属性，积极提供碳核算支持，助力下游客户绿色生产，打造绿色可持续供应链。
在 PCR材料上游生产领域，公司持续开展“低碳产品战略”及“绿色智造战略”，通过全生态链打造可再生低碳 PP、ABS、PC等系列化材料，全面推进 PCR产品全产业链布局，已在华东、华南区域分别与上游 PCR企业合资建立了生产基地，打通了消费品回用-拆解-破碎-分选-造粒-改性全产业链，持续扩大 PCR改性材料使用，覆盖了桶料 PP、黑色 PP、灰白 HIPS，灰白 ABS、黑色 ABS等 PCR材料，并在家电、汽车、电动车等行业中实现应用。目前，公司合资建立的生产基地广东钟银塑料有限公司年产能 3万吨，会峰环境科技（安徽）有限公司年产能 5万吨。
在 PCR材料下游应用领域中，公司与汽车客户共建绿色低碳出行方案，于客户端推进多项汽车领域 PCR牌号认证，并量产应用；家电领域中，公司推出可用于空调及冰箱部件的 PCR ABS材料解决方案，可用于电视机的 PCR PC/ABS材料解决方案，实现家电领域改性材料的循环可再生利用，满足下游家电客户对于材料环保、可持续要求。
（八）强化组织能力建设，与员工同发展、共成长
“开放学习”是公司重要的核心价值观，公司致力于推动员工学习与成长，打破认知，提升公司整体组织能力和市场竞争力。
报告期内，公司强化人才梯队建设，通过战略性地招聘和培养大量优秀毕业生，为公司建立一个多元化、高潜力的人才库，为公司持续创新和发展提供源源不断的内在动力。同时，公司重视人才培养和可持续发展，引入专业咨询管理团队，开展各类赋能培训，包括战略管理、跨部门协同运作机制、精益思想、绩效管理，并开展丰富多样的学习活动，包括优化线上学习平台、完善内部讲师机制、开展不同层级的线下学习，推动员工持续成长。
公司构建“企业发展、员工幸福”的文化体系，并实施2024年员工持股计划，将员工利益与公司长期发展紧密相连，促进员工的个人成长及公司经营绩效的提升，增强公司凝聚力，促进团队合作，提高员工的归属感和责任感，并通过长期激励机制留住核心员工，助力公司持续、稳定发展，实现个人与企业的共赢。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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