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| 华峰超纤(300180)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（一）超纤业务所处行业情况
天然皮革作为历史悠久的革材料，以高强度、优异的性能、和良好的卫生性能在日常生活领域得到了广泛的应用。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列复杂而科学的加工工艺制造而成的新型材料，因此在结构上与天然皮革相似，它是以束状超细纤维（单根纤维细度 0.01D以下）为“骨架”，以聚氨酯微孔弹性体为：“填充物”的复合结构体。
随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量也日益增长，传统的天然皮革由于资源有限和环保政策趋紧导致产能持续退出，人们对皮革制品的需求正在被手感、性能相近的新代人造革合成革替代。人造革合成革目前分为三代，第一代 PVC人造革含有对人体有毒害的增塑剂，并且氯碱重工业生产重污染，降解时也产生毒性。第二代普通 PU合成革虽然污染比 PVC人造革小，但由于 DMF用量比超纤革大，因此污染相对超纤革较大。第三代超纤材料（超纤革）由于超纤材料中的“骨架”——束状超细纤维，与天然皮革中胶原纤维束聚集状态相似和具有相似的吸水基团，而且束状超细纤维比表面积较大，所以用它制成的最终产品具有天然皮革柔软、吸湿性好等优点，在机械强度、耐化学性、质量均一性、自动化剪裁加工适应性方面更优于天然皮革，具有比天然皮革强度高、质轻、保形性好等优点，替代真皮趋势确定性强且不可逆，具备广阔的应用前景。
公司于2017年经国家工信部认定为“全国制造业单项冠军示范企业”，是上海市企业技术中心，公司在超纤行业地位突出。
（二）威富通业务所处行业情况
威富通是一家移动支付软件技术服务提供商。根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），威富通隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”。
移动支付是指交易双方为了某种货物或者服务，使用移动终端设备为载体，通过移动通信网络实现的商业交易。最早在1999年，中国移动与中国工商银行、招商银行等金融部门合作，在广东等一些省市开始进行移动支付业务试点。2013年以来，在支付宝、微信支付等第三方移动支付平台推动下，中国移动支付市场迎来爆发式增长。目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，众多商业银行、通信运营商和第三方支付组织的积极参与，有力地促进了此项新兴产业的发展。
目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，众多商业银行、通信运营商和第三方支付组织的积极参与，有力地促进了此项新兴产业的发展。移动支付范围涉及转账汇款、网上购物、自助缴费、手机话费、公共交通、个人理财等诸多小额支付领域。同时，各项发展环境条件也较为完善，移动通信网络发展成熟；经济保持快速增长；居民消费水平不断提高；网络经济发展迅速；信息化程度较高；社会信用体系逐步完善；并且关于电子商务的法律法规体系逐步成熟；这些条件都极大的有利于移动支付产业的发展。
2023年国内移动支付行业保持了平稳的运行态势，根据中国人民银行支付结算司发布的数据，全年银行处理移动支付交易 1851.47亿笔，涉及金额 555.33万亿元，与去年相比，处理金额增长11.15%。
从行业环境来看，2023年支付行业整体呈现严监管态势，行业在从相对宽松的整体性规范向细分业务规范演化，对行业内企业的各项风险防范能力的要求逐步提升。同时，随着行业技术的不断发展以及客户需求的多样化衍生，公司需要在研发方面维持较高的资源投入以保持技术优势及加强客户粘性。
移动支付产品是现阶段中国消费者支付效率提高的关键环节，它的普及使传统的零售模式发生了转变。
随着巨头企业对支付以及金融生态布局更趋完善，以及政府对于移动支付的重视度提高，未来移动支付产品将继续优化，并对零售模式带来更大冲击。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司自2002年成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有超纤产品涉及的工艺研发、生产能力。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列加工工艺制造而成的新型材料，在外观、结构和性能上与天然皮革相似，在机械强度、耐化学系、质量均一性、自动化剪裁加工适应性等方面更优于天然皮革，被广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革等领域，随着新技术和新生产工艺的不断应用，未来，超纤材料将能满足更多个性化、多样化需求，应用的广度和深度也将进一步拓展，替代天然皮革市场的空间和潜力仍然很大，市场前景广阔。 超纤材料横截面电镜图 超纤材料微观电镜图 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。
（二）威富通的业务概要
威富通是一家专门为银行类金融机构和第三方支付公司提供软件服务的软件开发企业，主要业务为技术开发业务、移动支付分润业务及增值业务，主要是通过最终消费者在其软件平台中的交易量向银行类金融机构和第三方支付公司进行收费。威富通以其自主开发的移动支付云平台软件系统先后为国内包括兴业银行、中信银行、招商银行、光大银行等 200多家银行以及海外 5大洲 40多个国家与地区的银行或收单机构提供移动支付系统开发及运营解决方案，同时提供电子会员卡、电子发票、移动广告等基于支付的增值服务及行业应用解决方案。
（1）技术开发业务。威富通以自主研发的移动营销云平台以及针对行业特点订制的移动应用平台为基础，为客户提供移动运营服务和深度的定制化软件开发服务。
（2）支付分润业务。支付分润业务根据客户来源分为直连业务、银行间连业务和三方业务。直连业务客户为威富通先行与商户已经进行前期的技术沟通，在了解商户需求的基础上研发对应的服务软件平台，然后再由威富通引入银行或者其他清分机构进行支付服务。直连业务中，客户由威富通开拓，威富通既提供软件服务也负责为银行或者其他清分机构获取商户，故银行或者其他清分机构愿意支付更高的费率。银行间连业务为威富通根据银行需求打造大众性交易软件平台，广泛服务于银行导入的各类客户。银行间连业务中，客户由银行开拓，威富通仅提供软件服务，故费率相对较低。
（3）增值服务及其他业务。增值服务及其他业务主要为金融类服务、销售分润服务和广告等业务等。
金融类服务为威富通基于其支付分润业务收入服务的商户数量、金融机构数量而产生的衍生业务，主要包括代收代付业务、分期业务、信用付业务、数字营销业务等。广告业务为威富通围绕微信的社交功能，利用微信公众号、小程序为商户制定移动营销合作方案。销售分润业务为威富通在基础支付服务软件的基础上，根据大交通、零售等细分行业特意打造的服务软件。例如销售网络平台（票务平台等），并对平台进行持续的运营及更新，根据交易量获得分成。
（4）其他业务。其他业务主要为移动支付终端销售收入。
报告期内，威富通主营业务及主要产品未发生变化。
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四、主营业务分析
1、概述
报告期内，在超纤行业需求增速下行，消费降级、行业竞争、竞品竞争日益加剧，叠加公司固定资产投资成本高、制造费用高，能源不能稳定保障，产能利用率不足，管理落后等复杂、严峻的内外部形势下，公司围绕既定发展战略及年度经营方针积极开展各项工作，努力克服各种不利影响，持续拓展品牌客户市场，加大科技创新投入和落地，优化经营管理匹配战略转型，提升三化建设赋能转型，虽然未能实现盈利，但公司超纤产品的产销量较去年同期明显增长，公司的营收同比增长8.38%，公司年度经营性现金流净额为 322,874,730.87元，同比增长120.20%。
1、持续拓展品牌客户市场
公司持续拓展品牌市场和终端应用领域。鞋品牌方面：成功进入了多个品牌供应商体系；3C及奢侈品包装方面：多个品牌已完成订点开发阶段；汽车业务方面：继奥迪全系列外新增 8家主机厂客户，新增汽车定点项目 82个，销售额实现同比大幅增长；尼龙业务方面：切片覆盖国内整个风叶膜工厂，海外市场销售同比增长约 37%。
2、加大科技创新投入和落地
报告期内，公司坚持研发投入，全年研发费用为 2.02亿元，研发费用率为 4.39%。GW全水性超纤材料实现产业化，鞋用绒面产品销售开始放量，车用贴面产品在 3个车型上进行推广并获得定点项目；COPET麂皮项目取得突破性增长，获得定点项目 16个，合同总金额超过 4亿元；参与制修订并已发布标准 3项，获得发明专利授权 18项。
3、优化经营管理匹配战略转型
2023年，公司进一步明确了未来发展战略方向——从基础材料生产商向综合解决方案提供商转变，并着力在 HSE管理、质量管理、组织管理（优化组织架构、设立供应链中心）、运营管理（专项推进呆滞库存处理）、财务管理（资金管理、成本精细化核算）、精益生产管理等方面精准发力，持续抓好提质增效，优化、提升经营管理效能，构建战略转型能力。
4、提升三化建设赋能转型
公司在启东基地开始推进智慧安环系统建设，同时重整 SAP底层逻辑，正式启动 MOM项目，以系统方式推进公司生产工艺标准、产品结构优化、设备集成管理、计划协同、质量管理等业务能力深度治理和提升，为转型奠定良好的信息化基础。
5、威富通持续强基下沉
报告期内，威富通继续坚定不移地执行“夯实基础支付业务，不断向数字银行解决方案提供商转型”的总体战略，利用在移动支付领域的行业经验及技术沉淀，在优势细分领域为银行、卡组织等客户提供技术开发及运营服务并致力于在数字人民币等创新领域取得更大突破，塑造金融科技创新的未来格局。
报告期内，公司支付业务营收与净利润同比有所下滑，主要系由于整体交易量有所下降导致。针对该情况，公司管理层迅速推出了一系列优化措施，一方面，通过实施精细化运营和本地化运营策略，深入挖掘存量银行需求的同时，深化与区域性银行的业务合作，进一步提高交易效率、拓展业务范围；另一方面，公司持续推动创新，加大在数字人民币等新兴业务的资源投入，并强化与重点合作伙伴的合作，携手研发创新解决方案，探索金融行业更多应用场景。这些努力有助于金融机构更好地适应市场的变化和客户需求，进一步提升工作效率和客户服务体验，推进金融行业向智能化、高效化和可持续性发展的目标迈进。威富通是华为在金融领域的合作伙伴。威富通的统一收单系统成功通过鲲鹏平台的兼容性测试认证，以及华为金融级别的可信高性能 ICT底座集成验证，该产品已在数家大型区域银行完成上线和业务部署。
在数字人民币业务方面，公司积极采取多项举措，全面推动该业务的发展。在系统构建层面，公司成功助力多家商业银行完成原有商户收单系统的升级改造，使商业银行具备了数字人民币受理能力，为数字人民币的广泛应用奠定了坚实的基础。在重点场景建设方面，公司紧密配合银行，成功完成了交通出行、民生服务、批发零售等多行业商户的数字人民币收款试点工作，为商户提供了便捷、高效的数字人民币收款服务。报告期内，公司顺利完成了部分机构收单系统升级，并据此实现了相关收入的确认，为公司业务的持续增长注入新的活力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入方面，主要是2023年一季度整体行业刚开始复苏，且存在春节假期，导致当季度收入比2022年同期、比2023年其他季度都有所减少；
归属于上市公司股东的净利润方面，报告期第一季度由于销售收入偏低，导致净利润亏损；三季度、四季度主要是因市场竞争激烈，销售单价有所下降，导致毛利率有所下降，致使利润为负。另外报告期第四季度大额亏损主要系计提了存货跌价损失和商誉减值。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
超纤 销售量 元 3,114,121,698.60 2,800,166,666.50 11.21%生产量 元 3,026,788,889.99 2,880,238,573.03 5.09%库存量 元 374,109,116.74 461,441,925.35 -18.93%尼龙 销售量 元 888,895,080.04 800,347,470.50 11.06%生产量 元 887,936,404.12 818,472,057.99 8.49%库存量 元 40,328,021.41 41,286,697.33 -2.32%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、子公司新疆威富通于2023年2月23日注销，故从2023年2月23日起不再将新疆威富通纳入合并报表范围。
2、子公司深圳市联银通富科技有限公司于2023年3月16日注销，故从2023年3月16日起不再将深圳市联银通富科技有限公司纳入合并报表范围。
3、子公司江苏超纤于2023年4月6日设立江苏华峰瑞锦，注册资本为人民币 17,500.00万元，持股比例为 100%，故从2023年4月6日起将江苏华峰瑞锦纳入合并报表范围。
详见第十节“财务报告”-九、“合并范围的变更”
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 85,159,098.62 68,636,712.05 24.07%2023年营销活动正常化，参加展览、差旅、业务招待等费用同比有所增加管理费用 242,890,632.53 237,729,028.95 2.17%财务费用 67,376,277.15 71,545,020.82 -5.83%研发费用 201,593,582.43 225,349,378.93 -10.54%
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响微信小程序收单商户预约系统研发 通过接入各种风控系统实现商户风险扫描，撇去人为因素给收单行带来风险；通过收集商户预约系统的崩溃时间及预测商户完成度时间，可以及时有效地给到商户人工支持，实现了收单机构降本增效，为商户预约系统地迭代提供支撑。 已上线使用 申请获得专利1件，软件著作权1件 通过此方案正确预测商户在自主填写信息时遇到阻塞，做到及时的人工介入；为了保证业务的时效性，采用商户进件时间预测；超过时间则做预警提醒；通过对商户侧预警和业务侧预警；做到业务的高转化率。微信生态圈威小惠研发项目 基于银行收单平台的银行数字化经营平台的建设与推广项目，结合国产化信创适配，为银行建设提供符合金融国产化要求的收单系统和数字化智慧经营商户获客平台。 已上线使用 申请获得软件著作权1件 实现产品功能和运营服务定制化，提高对于具有不同需求特点银行的适用性，创新性实现咨询设计、产品实施、生态运营的三位一体服务。渠道商城API平台研发项目 基于客户业务平台的渠道商城API平台的建设与推广项目，为客户提供稳定、安全、高效的分销系统平台。 已上线使用 申请获得软件著作权1件 有助于公司扩展服务，提高品牌曝光度，使合作伙伴能够维护客户关系，提高客户满意度。海峡福利社平台研发 为银行建设提供符合金融国产化要求的收单系统和数字化智 已上线使用 申请获得软件著作权1件 提升客户忠诚度、拓展业务边界、促进商户合慧经营商户获客平台。 作和消费、数据驱动运营和精准营销以及加强品牌形象和市场竞争力等方面。威富通数字应用收单平台研发项目 为银行建设提供符合金融国产化要求的收单系统。 已上线使用 申请获得发明专利1件和软件著作权1件 助力金融机构赋能场景，帮助金融机构拓展更多客户，为商户提供不止收款的综合行业解决方案。为目标商户带去更优质的服务和更精细的赋能。长沙威富通无感缴费系统研发 无感缴费系统V1.0，帮助银行快速向数字化、网络化、开放化、智能化转型，抓住停车缴费、物业、水电费等高频应用场景，接入银行内部开放平台，使用银行APP即可实现绑卡、缴费等操作。 已上线使用。 申请获得软件著作权1件 无感支付的优势主要有以下几点：提高支付效率，节省用户时间，提升用户体验。降低支付成本，减少人工管理，提高运营效率。扩展支付媒介，增加支付选择，满足用户多样化需求。利用生物识别等技术，保障支付安全，防止盗刷风险。长沙威富通扫码点餐软件研发 为银行建设提供符合金融国产化要求的收单系统和数字化智慧经营商户获客平台。 已上线使用。 申请获得软件著作权1件 扫码点餐的背景和创新意义主要体现在提高效率、减少接触风险、个性化服务、数据分析和促进数字化转型等方面，对于提升用户体验和促进产业升级具有重要的意义。长沙威富通新零售软件研发 新建一套统一的数字生活中心新零售App，在电信集团及通讯行业内首次研发面向商户的数字化运营平台，为商户提供一整套的智慧化运营解决方案产品。 已上线使用。 申请获得软件著作权1件 通过项目的研发和投产，构建的平台产品将拥有强大和高效的能力，整个业态也将更加完善。长沙威富通收单风控管理平台研发 风控管理系统的研发目标是为了实现更全面、准确和高效的风险管理。 已上线使用。 申请获得软件著作权1件 通过引入科技和数据分析技术，收单风控管理平台能够提供更准确、高效和规范的风险管理解决方案，帮助机构和企业降低风险并提升业务表现。长沙威富通数字银行前置支付平台 为合作渠道线上平台系统搭建快速便捷的支付能力。 已上线使用。 申请获得发明专利1件和软件著作权1件 结合互联网的技术创新，在原有支付系统的基础上，分析和设计一种基于 SaaS模式的企业支付系统。为合作渠道线上平台系统搭建快速便捷的支付能力。低温耐折汽车贴面树脂的开发 完善低温耐折汽车贴面树脂工艺 小试阶段 使用该树脂作为原料产出的产品可以通过-30℃下耐折5万次测试 提高产品性能和附加值低气味散发阻燃汽车革的开 改善产品的气味和VOC 小试阶段 提高产品性能和附加值发阻燃涤纶水性车用绒面开发 达到普通涤纶水性车用绒面的要求的拉伸强度、撕裂强度和延伸率 小试阶段 完善公司低碳产品结构 完善公司低碳产品结构同步双向拉伸BOPA专用尼龙的开发 同步拉伸BOPA膜市场期望尼龙料粘度高,窄分子量分布、超低热水可溶分,质量稳定,可批量生产。 中试阶段 替代进口,优于进口,避免市场垄断,提高产品附加值 提高产品附加值连续法生产超高共聚度尼龙6/66技术开发 特种单丝市场期望尼龙科透明度好、高强度、高拉伸比。风叶膜市场期望膜柔软,尼龙含量高,产品吹胀比大。 中试阶段 提高产品附加值 目前多采用间歇法生产高共聚度尼龙6/66,连续法生产高共聚度尼龙6/66的工艺一旦突破,市场前景广阔风叶膜专用尼龙料的开发 专用产品开发 中试阶段 替代进口,优于进口,避免市场垄断,提高产品附加值 风叶膜市场的应用产品附加值高,目前国产料在该领域基本空白,市场前景广阔共挤薄膜尼龙料加工性能的改善 专用产品开发 中试阶段 替代进口,优于进口,避免市场垄断,提高产品附加值 市场前景广阔微共聚尼龙的开发 专用产品开发 中试阶段 替代进口,优于进口,避免市场垄断,提高产品附加值,为全球环保提供物质基础和 市场前景广阔Antelope服装草绒面开发 专用产品开发 中试阶段 细腻绒面外观，书写效果、表面肤感、PH值等符合贴身面料要求，撕裂、耐晒耐光变色性符合外衣面料要求 市场前景广阔华富绒(差异化涤纶)开发 差异化产品开发 中试阶段 真皮反绒皮的颗粒绒外观风格，色牢度、耐光变色，各类色迁移指标，撕裂强度达到特定标准 市场前景广阔
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增加 120.20%，原因主要是公司营收金额增加，同时为降低经营风险，加大了去库存力度以及应收款收款力度；
投资活动现金流入同比减少 31.72%，主要因为威富通赎回理财产品减少； 投资活动现金流出同比减少 37.84%，主要因为威富通购买理财产品减少，固定资产新增投资减少； 投资活动产生的现金流量净额同比增加 48.04%，原因主要是公司减少投资理财金额，主要用于去负债杠杆，提升资金使用效率；
筹资活动现金流入同比增加 32.55%，主要因为收到华峰集团统借统还和财务资助增加； 筹资活动现金流出同比增加 43.90%，主要因为偿还长短期银行借款增加；偿还华峰集团统借统还和财务资助增加。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 486.69%，原因主要是公司主动去负债杠杆，利用闲余资金降低有息负债；
现金及现金等价物净增加额同比增加 94.42%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是本年度净利润为-231,385,466.12元，其中计提商誉减值 119,765,299.17元，计提其他资产减值损失 135,788,988.75元，合计计提资产减值 255,554,287.92元；此外，公司报告期内资产折旧为 451,286,988.35元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年03月13日 上海市金山区亭卫南路 888号公司会议室 实地调研 机构 北京盈帆资产、杭州懿道资产、东北证券等 详见互动易平台 互动易平台投资者关系2023年05月09日 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w络远程的方式召开业绩说明会 网络平台线上交流 其他 业绩说明会 详见互动易平台 互动易平台投资者关系2023年12月13日 上海市金山区亭卫南路 888号公司会议室 实地调研 机构 开源证券 蒋跨跃；博道基金 王伟淼；
东方红资产管
理 向仕杰；
国联安 王
栋；东财基金 周威 详见互动易平台 互动易平台投资者关系十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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