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| 佳讯飞鸿(300213)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
1、交通领域：数智化铁路新时代开启，“四网融合”全面发展
交通领域是现代化经济体系的重要组成部分，是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。
轨道交通、民用航空作为国民经济的关键基础设施和重大民生工程，是国民经济大动脉，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。
轨道交通：5G-R前景广阔，市域铁路持续升温
2023年，全国铁路共完成固定资产投资 7,645亿元，同比增长7.5%，实际投产新线3,637公里，超计划 21.23%，其中高速铁路 2,776公里；全国铁路营业里程 15.9万公里，其中高速铁路 4.5万公里。中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）提出，2024年要加快推动铁路高质量发展，持续扩大铁路有效投资；适度超前开展铁路基础设施投资，着力推动铁路转型升级。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，2025年全国铁路营业里程达到 16.5万公里，其中高速铁路 5万公里。2023年 3月发布的《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》（以下简称“《交通强国五年行动规划》”）提到，到2027年全国铁路营业里程将达到 17万公里，其中高铁 5.3万公里，普速铁路 11.7万公里。《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称“《纲要》”）在中央层面确定了国家中长期交通网规划建设要求。《纲要》指出，到2035年我国铁路网规模达到 20万公里左右，其中高速铁路 7万公里左右。因此，未来十二年（2024年-2035年），我国将继续建设完成 4.1万公里左右的铁路，平均年增长3,417公里，其中高速铁路 2.5万公里左右，平均年增长2,083公里。
全国铁路营业里程（万公里）
2023年 10月，工业和信息化部向国铁集团批复了 5G-R试验频率，此次试验频率的批复，有利于加快 5G-R系统在铁路行业的推广应用，有效解决目前基于 2G技术的铁路无线通信系统（GSM-R）面临的诸多现实困难和技术难题，加快形成完整成熟的 5G-R产业链，有利于进一步提升我国铁路信息化、智能化水平，提高我国铁路自主创新能力。国铁集团工作会议强调，2024年要加快铁路 5G专网技术研究试验。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》“智能铁路”专栏中明确，2025年要“实施新一代铁路移动通信专网工程”。《“十四五”铁路科技创新规划》也提出，到2025年，智能铁路成套技术体系不断完善，北斗卫星导航、5G、人工智能、大数据等信息技术在铁路实现更广泛、成体系应用。5G-R专网新时代全面开启，将积极推进铁路 5G技术应用科研、5G-R系统方案构建及关键装备开发，为公司加快5G-R相关产品与解决方案的研发与应用，拓展万物互联时代下的更多行业应用场景，奠定了优质基础，带来了更大的市场机遇和更广阔的市场空间。目前，公司已完成了基于 5G-R的指挥调度相关产品及解决方案的研发，超前布局了为行业智能化、数字化赋能的众多核心产品与解决方案，为 5G-R时代的到来做好了充足的准备。
随着我国城市群和都市圈的不断发展，对轨道交通“四网融合”需求日益迫切，特别是需要地铁和城际铁路、市域（郊）铁路的互联互通、融合发展。《交通强国建设纲要》提出，“未来要建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展。”《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》（以下简称“《扩大内需战略》”）指出，“支持重点城市群率先建成城际铁路网，推进重点都市圈市域（郊）铁路和城市轨道交通发展，并与干线铁路融合发展。”
市域铁路是推进都市圈建设的重要抓手之一。《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》指出，发展市域（郊）铁路，对优化城市功能布局、促进大中小城市和小城镇协调发展、扩大有效投资等具有一举多得之效。2018-2023年，市域快轨线路长度持续增加，制式占比呈现波动上升趋势，由 656.50公里增加至 1,454.86公里，累计新增 798.36公里；市域快轨系统在城轨交通系统中的制式占比也由 11.39%提高到 12.96%。2023年，新增市域快轨 231.40公里，同比增加 8.94%。《2023年中国市域（郊）铁路市场数据报告》数据显示，截至2023年12月31日，中国大陆地区 26座城市 72条市域（郊）铁路（含既有线改造线路）正在建设中，里程达 2,733.48公里，计划投资额超 14,169.53亿元。2018-2023年市域快轨系统线路长度及制式占比情况公里2,000 14.00%1,000虽然市域铁路发展呈现加快的趋势，但在推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”发展中，仍是最为薄弱的环节。2023年，全国铁路营业里程 15.9万公里，运营地铁线路总长为 8,547.67公里，而市域铁路仅 1,454.86公里。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“《十四五纲要》”）指出，计划到2035年，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3,000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网、新增城市轨道交通运营里程 3,000公里。《交通强国五年行动规划》提出，加快推动北京、上海等都市圈市域（郊）铁路规划建设，统筹新建和利用既有铁路富余能力，因地制宜发展市域（郊）铁路，支持以市场化方式对能力富余的既有铁路通过适当技术改造开行城际和市域（郊）列车。据统计，“十四五”期间，四大城市群已规划建设的城际以及市域（郊）铁路预计总里程超过 6千公里，总投资超过 1.9万亿。四大城市群城际以及市域（郊）铁路相关规划城市群 规划名称 城际/市域（郊）铁路建设总里程(KM) 估算投资(亿元)长三角 《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》 2,647 6,723京津冀 《京津冀核心区铁路枢纽总图规划》 721 2,008粤港澳 《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》 1,735 7,907成渝双城 《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》 1,156 2,527合计 6,259 19,165此外，在国有铁路不断向着高速、重载、智能铁路发展的同时，大量的大型企业自有铁路和地方铁路快速发展。《十四五纲要》也明确提出，建设大型工矿企业、物流园区和重点港口铁路专用线，全面实现长江干线主要港口铁路进港。《交通强国五年行动规划》指出，健全港区、园区等集疏运体系，推动铁路直通主要港口规模化港区。推动铁水、公铁、空陆等联运发展，加强铁路（高铁）快运、航空货运能力建设，创新“干线多式联运+区域分拨”发展模式。公司在深耕国有铁路市场的同时，根据大型企业自有铁路客户和地方铁路客户的个性化需求提供具备特色的“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案，通过不断推动公司新技术、新产品在铁路领域的应用广度和深度，推进公司业务链延伸，创造多极利润增长点，使公司产品能够充分满足铁路更安全、更高速以及更智能化的运营需求，为智能铁路赋能。“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期。《扩大内需战略》也提出，倡导绿色低碳出行，发展城市公共交通。城市轨道交通（以下简称“城轨”）作为低能耗低排放的环保型产业，其重要性更加凸显。城轨具有绿色安全、便捷高效和大能力运输等特点，对于与城市重要交通枢纽高效衔接，构建城市轨道交通网运行起着举足轻重的作用。近几年，我国城轨交通运营里程均维持较高程度的增长，并在2020年新增运营里程突破 1,000公里，总运营里程达到7,969.70公里，行业维持高景气。截至2023年12月31日，中国内地累计有 59个城市投运城轨交通线路，达到 11,224.54公里，其中地铁 8,543.11公里，占比 76.11%。2023年新增城轨交通运营线路长度 866.65公里。《“十四五”全国城市基础设施建设规划》指出，到2025年，轨道站点 800 米半径覆盖通勤比例超大城市不低于 30%，特大城市不低于 20%，大城市不低于 10%。城市轨道交通运营线路总长度（公里）12,000.0011,224.5410,291.9510,000.009,192.627,969.708,000.006,736.206,000.004,000.002,000.00-
2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年城市轨道交通新增运营里程（公里）1,233.501,222.921,085.170.00
2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年公司一直致力于交通领域的解决方案应用，凭借其对国内轨道交通领域的深刻理解、对传统业务以及未来业务的无缝扩展、技术和业务场景的创新融合，灵活多样的组网方式以及快速服务响应等独特优势，相关产品已覆盖铁路 18个路局，并已在北京、广东、上海、江苏、浙江、重庆等多个城市轨道交通以及市域（郊）铁路、城际铁路项目中提前布局、全面投入并参与相关建设。公司相继参与北京大兴机场线、重庆地铁、成灌快速铁路、广珠城际、莞惠城际、佛莞城际以及山东济莱市域、青连城际等市域、城际铁路项目建设，积累了丰富的市场拓展经验及成功应用案例。轨道交通行业保持高水平的投资规模，5G-R专网新时代的全面启动、逐步落地，将为公司带来更广阔的市场空间，释放更大的市场活力，助力公司实现在该业务领域的持续快速发展。 民航：智慧民航融合发展，数字化转型升级赋能民航产业作为国家社会经济发展与安全保障的重点行业，其行业组织、运行网络、重要信息系统等均是国家安全防护的重要组成。“十四五”是民航高速高质量发展期。《“十四五”民用航空发展规划》（以下简称“《民航发展规划》”）提出，“十四五”期间民用机场数量要由 580个提升到 770个；保障起降架次从 905万架次提升到 1,700万架次，年均增长率 12.9%；运输总周转量由 799亿吨公里提升到 1,750亿吨公里，年均增长率 17.0%；旅客运输量由 4.2亿人次提升到 9.3亿人次，年均增长率为 17.2%。《民航发展规划》将民航“十四五”发展分为2年恢复期和 3年增长期两个发展阶段，2023—2025年是增长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场，全方位推进民航高质量发展。2023年民航完成固定资产投资 1,150亿元，连续 4年超千亿。2024年全国民航工作会议强调，2024年将扩大民航行业有效投资，力争全行业固定资产投资保持千亿水平；加快推进行业数字化转型发展，继续扩大智慧民航建设试点范围；加强民航关键信息基础设施和重要生产运行系统网络安全保障，增强系统可靠性和业务连续性。《2024年政府工作报告》指出，积极打造低空经济新增长引擎。作为民航领域完全自主的国产品牌供应商，公司将在民航领域进一步持续拓展，不断完善战略布局，为民航安全运行、方便旅客出行提供安全、便捷、高效的解决方案和产品。
2、国防领域：国防预算持续稳定增长，信息化建设全面攀升
2023年全球安全形势发生复杂且深刻的变化，俄乌战争、巴以冲突以及全球地缘格局的不稳定性给国际稳定带来了压力。2024年，世界主要国家的国防预算大幅增长，美国国防预算高达 8,860亿美元，刷新了美国国防开支纪录；俄罗斯增至约 1,200亿美元，同比增长68.8%；日本为 559亿美元，同比增长16.5%，创历史新高。2024年，我国国防预算为 1.67万亿元，同比增长7.2%，从2010年的 0.53万亿元到2024年的 1.67万亿元，14年 CAGR（年均复合增长率）为 8.54%；国防预算的持续增长，保障了军工行业的整体稳定发展。但我国国防支出占 GDP比重和财政支出比重仍与美国、印度、俄罗斯这几个主流军事大国存在较大差距。
《十四五纲要》明确提出，“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”。“二十大”报告强调，“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”。随着新一轮科技革命、产业革命和军事革命的不断深入，信息技术不断向其他领域渗透融合，数字化、网络化、智能化成为新的发展方向，基于网络信息体系的智能化战争日趋成为未来战争的基本形态。《十四五规划建议》指出，“加快机械化信息化智能化融合发展”、“加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。“二十大”报告提出“坚持机械化信息化智能化融合发展”、“研究掌握信息化智能化战争特点规律，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，统筹网络信息体系建设运用”。在信息化建设的战略部署下，我国军工通信处于大规模升级换代和改造的前期。一方面我国军用通信装备的技术水平还有较大的提升空间，随着技术水平的提升，军用通信装备应用领域将不断扩大；另一方面我国国防预算支出在不断增加，军用通信装备投资规模将不断扩大，旧军用通信装备更新换代及新通信装备的应用拓展都将给行业带来市场拓展空间。
伴随科技迅速发展，国防建设从信息化、现代化、到智能化循序渐进，自主化需求进一步全面攀升，以武器对抗为主模式已经演变为以信息技术为核心的体系对抗模式，指挥是否有效、通信是否顺畅都直接影响战争结果。C4ISR（军事指挥控制通信专网）系统作为国防信息化的核心和重要应用载体，是现代高科技战争环境中的神经中枢。根据中金企信研究数据，预计到2027年中国 C4ISR系统市场规模将达到 231亿美元，年均复合增长率为 4.10%。
因此，作为 C4ISR的重要细分领域、国防信息化产业链的重要组成部分，对公司在军工通信领域所提供相关产品及解决方案的需求也将进一步得到催生。
公司作为较早进入国防领域的高科技企业之一，紧跟国家战略的指引，以全产业链条实现多业务技术点联动，融合智能科技、信息通信技术与军工科技，多年来为国防信息化建设提供定制研发与服务。公司积累了丰富的行业经验和技术优势且具有较强的客户粘性及在位优势，目前已发展成为我军军事通信网通信装备的主要供应商之一，某类军用通信设备覆盖了战略通信网、战役通信网和战术通信网等，产品在军事通信网同类产品中占有较高的市场份额。未来，随着国防信息化、智能化的不断推进与落实，公司产品和解决方案将迎来愈加广阔的应用空间，获得更多的市场机会和更快速的业务发展。
3、政府领域：智慧口岸深入建设，赋能“一带一路”高质量发展
《国家“十四五”口岸发展规划》明确了“推进平安、效能、智慧、法治、绿色‘五型’口岸建设，基本建成具有中国特色的国际一流现代化口岸”的建设目标，并指出建设智慧口岸，围绕国际贸易“单一窗口”建设，推动口岸数字化转型，推进国际间互联互通，全面提升科技创新应用水平；拓展人工智能、5G、物联网等新技术在智慧海关建设中的应用途径，应用大数据、物联网、人工智能、卫星导航等新技术提升口岸设施设备信息化、智能化水平和集成化、移动化、国产化程度；推动优化口岸与综合保税区、边境经济合作区、跨境经济合作区、跨境旅游合作区等各类开发开放平台布局，促进协同发展。《“十四五”海关发展规划》提出到2025年，海关业务信息化应用覆盖率将达到 100%。《交通强国五年行动规划》强调，推进智慧港口建设，开展智慧港口交通强国建设试点工作，建成自动化集装箱码头不少于 5个。相关发展规划的陆续出台，绘制了行业发展的宏伟蓝图，为“十四五”发展新时期的行业发展指明了方向，并提供了有力的政策支持。
同时，随着“一带一路”的深入推进，也为口岸业务的发展奠定了坚实基础。2023年 7月，习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议中指出，我们要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。2023年 8月，习近平主席出席金砖国家同非洲国家及其他新兴市场和发展中国家领导人对话会时，宣布实施“智慧海关”合作伙伴计划。
公司作为唯一的海关总署互市统一版本开发商，综合运用 5G、物联网、大数据、人工智能、移动互联网、云计算等新 ICT技术，凭借跨境电商综合服务平台、海关大数据智能分析平台风险监控系统、在途监控系统、海关辅助监管系统解决方案等多种产品及解决方案，持续打造了在海关领域的领先竞争实力，不断夯实了行业领先地位，助力我国智慧海关高质量发展。
4、数字经济：数据要素核心引擎，人工智能基石保障
《2024年政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作的首要任务，并在其中特别强调提高全要素生产率，深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现，发展数字经济已经成为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。世界主要国家均高度重视发展数字经济，纷纷出台战略规划，采取各种举措打造竞争新优势，重塑数字时代的国际新格局。中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2023年）》显示，2016年—2022年，美国、中国数字经济持续快速增长，数字经济规模分别增加 6.5万亿美元、4.1万亿美元，分别达到 17.2万亿美元和7.5万亿美元；中国数字经济年均复合增长14.2%，是同期美中德日韩 5国数字经济总体年均复合增速的 1.6倍。全球各国加快推动数字经济重点领域发展，在数字技术与产业、产业数字化、数据要素等领域积极抢抓发展机遇。《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称“《数字经济规划》”）明确指出，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。
到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%。
“二十大”报告中也强调加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。《数字中国建设整体布局规划》提出了到2035年，我国数字化发展水平进入世界前列。
新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志，而数据要素作为最具时代特征的新型生产要素，因其显著的乘数效应和创新引擎作用，已逐渐被认定为新质生产力的核心生产要素，为智能化发展带来了新的机遇，为经济社会数字化发展带来强劲动力。《数字经济规划》强调，要充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能。《数字铁路规划》指出，到2027年，铁路数字化水平大幅提升，重点领域实现智能化，基本形成纵向贯通各层级业务场景，横向联通各专业系统的推进格局，数字铁路建设取得重要进展。到2035年，数字铁路建设取得重大成就，铁路数字化转型全面完成，铁路各业务领域智能化程度全面提高，铁路信息安全保障能力全面增强，铁路信息技术创新应用实现全面覆盖，铁路数据要素价值全面释放。国铁集团工作会议明确，2024年要制定铁路大数据应用三年行动计划。未来，公司将进一步夯实数字底座，持续激活发展新动能，助力铁路智能化、数字化建设，为铁路信息技术创新应用实现全面覆盖，铁路数据要素价值全面释放做出贡献。
现在社会各行业已全面进入数字化建设新时代，智能化和数字化将持续赋能并推动各行业的高质量可持续发展。《十四五纲要》提出了重点推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，并将人工智能列为数字经济七大重点产业之一。伴随着万物互联的发展，海量数据由外而内地从边缘引入，为人工智能提供了更广阔的发展空间。2022年7月，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。2022年 8月，科技部再发布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，推进人工智能场景创新，提出开展新型轨道交通设备的协同调度等场景应用，形成覆盖码头运作、运行监测与设备健康管理的智能化解决方案，打造世界一流水平的超大型智能港口。目前，公司自主研发的“飞鸿安视平台”，通过智能视觉的平台化，将业务系统与视觉服务分离，实现既有视频的 AI赋能升级；通过算法和模型的标准化，实现智能视觉能力的动态管理，基于海量的铁路视频数据，提供了大量的铁路专业预训练模型，同时具备模型算法能力扩展，业务适应性更强并已实现了在铁路和海关领域的商业化应用。公司推出了国内首个铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手。该助手基于铁路现行标准、规范和专业知识，运用语言大模型技术自主研发，具有极强的自然语言理解能力，成功打造了铁路行业的知识智库，并已在部分铁路路局、地方铁路及城轨开展试用。
新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型已经成为大势所趋。公司将紧握时代发展脉搏，顺应行业发展趋势，围绕铁路、民航、国防、海关等行业聚焦新一代信息技术，把先进的信息通信理念与用户需求相结合，赋能行业建设；积极优化经营策略，全面提升公司的核心竞争力和行业影响力，实现公司持续、稳定、健康发展，努力为股东创造更多价值。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，更是实现《数字中国建设整体布局规划》提出的到2025年数字中国建设取得重要进展的关键之年。这一年，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，科技创新实现新的突破。数字经济发展基石不断夯实，5G融合应用生态加快形成，人工智能创新和应用力度加大，数字技术产业稳步发展释放巨大发展潜力。与此同时，站在百年变局的历史转折点，世界发展进入动荡变革时期，我国发展面临的风险挑战明显增加。“察势者智，驭势者赢”，面对全球经济增速放缓、地缘政治冲突加剧、市场需求疲弱等内外部复杂多变的发展环境，公司紧抓数字经济发展的历史性机遇，深化战略、聚焦主业、固本培元，交出了一份有定力、韧性强的高质量发展答卷。
看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。报告期内，公司在董事会的带领下，“因势而谋，乘势而上”，持续开拓技术创新思路，以人工智能、5G等新 ICT技术为引领，不断完善战略布局，增强现有系统和解决方案的竞争力；全力推进新技术、新产品、新模式的市场推广和应用，持续满足以及引导客户需求，创造全新的发展机遇，为行业客户和自身发展带来双赢的价值，为公司未来发展积蓄力量。2023年公司实现营业收入 112,339.23万元，同比下降1.88%；归属于母公司股东的净利润 6,709.53万元，同比增长7.67%；剔除员工持股计划及股权激励费用影响后，归属于母公司股东的净利润 8,953.46万元，同比增长29.74%。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
（1）研发：察“智能创新”，驭“5G、人工智能”
随着智能时代的逐步到来，以 5G、人工智能等为代表的新 ICT技术，正在向传统产业渗透融合，相关产业正逐步成为全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。公司紧跟交通、国防、海关等行业前沿技术的发展动态和趋势，持续聚焦行业智能应用，凭借经验丰富的研发团队，深入开展 5G、人工智能应用研究，通过智能创新驱动，加快推进研发成果转化，提升投入产出率，以自身产品的升级和技术进步为行业客户智能化转型升级赋能。2023年公司研发投入总额 17,490.51万元，同比增加 6.82%，占营业收入的 15.57%，新增软件著作权 33项，发明专利 19项。
5G：报告期内，在国家铁路局和国铁集团指导下，依托于宽带移动信息通信铁路行业重点实验室，由公司牵头承担，与北京交通大学、中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称“铁四院”）等共同编写的《铁路 5G-R可视技术应用白皮书》（以下简称“《白皮书》”）正式发布。《白皮书》围绕我国铁路通信未来智能化发展方向及目标，开展了相关技术和应用的研究，共同推动铁路 5G-R技术创新和行业应用。
公司与铁四院签署了战略合作协议，双方将围绕“轨道交通 5G+和物联网”两大业务方向，融合双方技术研发力量及优势平台资源，在行业业务应用智能化水平提升、数字化转型层面展开深入合作，以技术创新产品，助力轨道交通与 5G、物联网的融合创新发展，提升轨道交通行车安全与智慧运维水平。
公司紧跟国铁集团 5G-R工作部署，持续完善 5G-R相关产品研发，各产品均已通过国铁集团 5G-R系统静态试验评审。
报告期内，公司携 30余项自主研发产品和解决方案参展第十六届中国国际现代化铁路技术装备展览会，在 5G+展区的铁路公专网融合应急通信系统备受瞩目。该系统以飞鸿融合调度通信平台为基础，融合GIS、北斗时空定位、高通量卫星终端、可穿戴设备、AR、应急大数据等 ICT技术构建，连接未连接，打破数据孤岛，从而构建空天地一体、敏捷高效、极限通信的应急通信保障系统，为各级部门提供随时随地可见、可指挥、可决策的应急指挥服务。
人工智能：报告期内，公司参与建设的兰州局“两级安全管控中心‘智能监控’应用研究”项目顺利交付。该项目将 AI机器视觉基础算法与铁路安全场景相结合，对大型机械施工作业、洪水及站场陷穴等多个安全场景进行了对应算法的研发，并基于多个场景收集的视频数据和图片数据进行了定向的算法训练，最终达到了预期效果，起到了良好的示范效应，为未来实现行业应用奠定了坚实的基础。
公司推出了国内首个铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手。该助手基于铁路现行标准、规范和专业知识，运用语言大模型技术自主研发，具有极强的自然语言理解能力，能够听懂专业或非专业的表达。同时，该助手还具有严格的知识边界，有效避免编造虚假信息的“AI幻觉”，确保了服务质量。成功打造了铁路行业的知识智库，能够帮助从业人员快速掌握各类专业知识，提高服务质量，助力铁路行业实现智能化、智慧化发展，为推动新时代铁路高质量发展提供有力支撑。目前，该产品已在部分铁路路局、地方铁路及城轨开展试用。
报告期内，公司与包神集团共同开展的“重载铁路车站关键行车设备自动检测与监测技术应用研究”综合利用人工智能、5G、物联网、云计算等技术，实现车站行车设备感知信息的全面采集、数据标准化高效传输、设备统一集中管理、感知融合应用，建立智慧感知标准体系。在 AI技术赋能方面，系统主要通过自主研发的智能视觉平台，构建基于高清图像的算法模型，结合物联网监测数据采集，利用机器学习算法库，构建基于多模态数据的自动异常检测机制，实现对故障前兆阶段的特征识别，并基于多维度监测分析，实现对设备异常的故障诊断、根因分析，提升设备精细化管理水平、智能化运维效率。系统首创了基于 5G网络下的工电供监测数据回传，开辟了 5G网络时代，重载铁路行车设备监测数据的高效利用先例。该项目为包神集团智慧车站感知群建设奠定了基础，为重载铁路行车设备运维提供新方法、新模式、新标准，未来将全面推广应用，助力加速开启“智慧重载”新时代。
公司凭借在人工智能、5G-R专网、数字孪生与物联网等领域的引领性创新实力，包括“5G-R无线专网监测平台”、“国内首个铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手”、“基于视频智能化的铁路安全管控方案”在内的众多科技创新成果，荣获中国交通运输协会“2023年度优秀会员单位”称号。
（2）市场：察“数字经济”，驭“多领域突破融合”
“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，发展数字经济已经成为抓住先机、抢占未来发展制高点的必然选择。报告期内，公司聚焦数字经济发展所带来的行业机遇，通过数字化、信息化技术赋能行业提质增效，助力行业客户数字化转型升级。公司深耕基本盘，抢滩新机遇，在保证轨道交通、国防、海关等核心优势业务领域稳健发展的同时，进一步延伸产业链能力，积极挖掘民航、能源、金融等领域的新机会，实现经营业绩的增长。
交通领域：报告期内，公司完成了道岔缺口监测系统的设备升级和完善，在保持相关业务领域的领先优势的同时，市场占有率进一步提升。公司及时捕捉市场政策及需求变化，提高市场响应速度，根据武汉局提出的道岔缺口大数据平台管理需求，为其提供了定制化、专业化的道岔缺口数据分析与管理系统；该系统在济南局、武汉局、南昌局、北京局的成功应用，为未来在铁路各路局相关产品的推广落地奠定了坚实的基础。
2023年是共建“一带一路”倡议提出 10周年，我国高质量共建“一带一路”的倡议得到更普遍的支持和广泛响应。报告期内，公司成功交付世界首条采用中国标准建设的海外高铁——印尼雅万高铁智能调度及应急中心双覆盖项目。公司为雅万高铁提供了铁路运营中行车调度、货运调度、电力调度、防灾调度等关键调度通信服务。
中欧班列是连接中国和欧洲的重要物流通道，在促进中欧之间的经贸合作和交流方面发挥着重要作用。公司基于飞鸿数和飞鸿物联两个数字化底座平台，承担了中欧班列（郑州）集结中心项目中服务平台项目。该项目联通了国家中欧班列信息平台，实现与沿线国家间、国家铁路地方间数据共享，赋能郑州集结中心信息平台打造成为国家标杆项目；创造统筹“陆海天网”的政务服务基础条件，健全多式联运综合服务模式，实现“一单到底”、“关铁融合”，助力生态链企业降本增效。
未来，随着“一带一路”倡议的深入推进和欧洲市场的进一步开拓，公司将凭借卓越的产品质量与服务能力在相关业务领域迎来更广阔的市场空间。
国防领域：报告期内，公司通过自主研制的产品和解决方案为“神州 16号载人飞船”、“神州 17号载人飞船”提供了强有力的通信安全保障支撑，用高可靠性、高稳定性和高安全性的产品参与并见证了举世瞩目的中国时刻，助力中国航天事业的蓬勃发展。公司携十余款自主研发产品与解决方案参加了 2023第八届中国（北京）军事智能技术装备博览会，打造了智能人工话务区、智慧指挥控制区两大展区，以快捷高效、安全可靠、运用灵活的信息系统和解决方案践行科技强军、智慧国防使命。
海关领域：报告期内，公司陆续完成了内蒙古额尔古纳互市贸易区和额布都格互市贸易区信息化系统的升级改造，全力保障中俄、中蒙两大互市区封关运行，进一步优化口岸营商环境，培育壮大口岸经济，扩大互市贸易规模，更好发挥兴边富民、强边固防作用，为区域经济繁荣再添新动力。
公司中标滁州保税物流中心智能化采购及安装项目，致力于将园区打造成为皖东地区全面数字化、智能化的通关服务和物流监管平台，有力提升园区跨境贸易便利化水平，为下一步园区顺利通过国家验收和获批运营打下坚实基础；中标二连浩特智慧口岸综合管理平台（软件系统）项目等，参与二连浩特智慧口岸的功能改造与提升，赋能助力二连浩特市加快口岸高质量发展，推进口岸物流信息化智能化水平；承建天保口岸国际货场建设项目（EPC）海关信息化系统及配套设备工程，提升国际货场的通关便利化水平和天保口岸的整体通关效率，为中越陆路边境口岸打造智能化通关样板。
此外，公司自有知识产权软件产品——在途监管系统软件首次走出国门，应用于海外市场，为“一带一路”沿线国家的贸易畅通贡献力量。此次该系统的成功海外商用，为公司未来进一步探索海关通关领域智能化解决方案向海外延伸奠定了坚实的基础。
其他领域：报告期内，公司中标国家石油天然气管网集团（以下简称“国家管网集团”）2023年度周界入侵报警系统集约化采购项目。公司依托专业的周界技术研发团队，综合运用智慧终端及 AI、物联网等新 ICT技术，克服传统探测手段单一、误报率高、安全性差的缺点，为国家管网集团提供了成熟的周界安防解决方案，助力打造智慧互联大管网，畅通国家能源大动脉。
公司中标3年数据中心所需第一批电子化设备项目，项目总金额过亿元。此次中标标志着公司相关产品在金融领域得到了客户的充分认可，为公司进一步拓展该业务领域蓄势储能，打下扎实的基础。
（3）合作：察“生态协作”，驭“内生+外延”
公司通过合作开放的业务模式，汇聚更多的先进技术和更广阔的行业应用，构建融合多样、健康有序的合作生态。报告期内，公司围绕“内生+外延”的发展思路，合理规划产业布局，主动适应行业发展趋势，加大业务融合力度。公司紧握民航领域国产替代化的机遇，基于作为民航领域完全自主的国产品牌指挥调度供应商的良好品牌形象，进一步聚焦民航空管领域，成立了北京佳讯智航科技有限公司，旨在成为航空通信的领导者。
公司紧跟数字经济及人工智能高速发展趋势，前瞻性的布局数据安全行业市场，通过构建数据价值共享生态，达成数据要素价值的最大化商业应用，进一步完善公司战略业务布局及产业链条，投资了入选国际知名信息技术研究与咨询公司 Gartner 安全技术成熟度曲线隐私计算代表厂商——杭州锘崴信息科技有限公司，并与其开展联合研究中心战略合作。未来，通过双方的优势资源互补，达成从数据采集、数据存储、数据分析，到数据应用与保护的产业化链条打造，形成更加全面、综合性的智慧化解决方案；共同探讨数据安全技术在交通、安防、能源等更多场景应用，创造新的商业模式与成功案例，实现“数据可用不可见”和“数据不动价值动”的新型计算范式，形成更完善的数据服务能力，打造数据和价值之间最安全可靠的桥梁，赋能数字经济发展及数字中国建设。
报告期内，公司与华为签署了《全面合作协议》，双方将面向铁路、城市轨道交通、民航等垂直行业，基于人工智能、5G、安全可靠等核心关键领域，开展技术研发、市场拓展、行业共建等全方位的战略生态合作，探索更高效、更智能的行业解决方案，共同为智慧交通建设全面提速赋能。此次签约后，双方将在通信和信息化技术领域展开全面合作。公司将加入华为生态，深度绑定华为技术路线，依托其在根技术的操作系统（鸿蒙、欧拉）、服务器（鲲鹏、昇腾）、5G、云计算、大模型等基础信息技术和设备，开发面向垂直行业的安全可靠的产品和解决方案。未来，双方将在智慧交通领域联创协作，充分挖掘双方的核心资源，借势交通行业数字拐点，围绕 5G、人工智能等核心关键领域，携手开展更高阶、更深度的业务合作，面向垂直行业数字化、智能化业务场景，构建更加完整的端到端能力体系，开创智慧交通建设新格局。
（4）管理：察“降本增效”，驭“内外兼修”
公司始终以高质量发展为核心，根据既定的战略发展目标，依靠健全的内部控制管理体系，高效、顺畅的管理流程，先进的运营管理理念，通过完善的精细化管控，不断提升管理效率，降本增效。报告期内，公司荣获“2023北京数字经济企业 100强”、“2023北京专精特新企业 100强”、“2023北京高精尖企业 100强”、“2023北京制造业企业 100强”，入选“北京市诚信品牌企业”。
公司进一步提升公司治理水平，积极贯彻落实资本市场新格局、新形势下的先进发展理念和法律法规，对包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《内部审计制度》在内的十余项内部制度进行修订。规范的公司运作、良好的投资者关系，不断推进投资者回报与公司价值的协同发展，进一步提升了公司在资本市场中的良好形象。报告期内，公司第七次获得深交所信息披露考核的最高级别 A级；荣获中国上市公司协会“2023上市公司董事会秘书履职评价”4A评级，并入选“2023上市公司董办优秀实践案例”。
公司积极实施短期薪酬与中长期股权、晋升与嘉奖相结合的多种有效激励措施，真正让能干事者有平台、干成事者有回报。报告期内，公司成功实施股权激励，向 126名激励对象，授予 1,405万股限制性股票，充分激发管理团队和骨干员工的积极性，提升了公司的吸引力和凝聚力，将企业的社会责任感与长期发展战略有机结合，助推客户、员工、股东和社会的和谐发展。
公司以党建引领企业文化建设，将企业文化内化于心，传承红色基因，凝聚奋进力量；激发了广大员工的创新创效、岗位建功的智慧和潜能，促进生产经营先进理念、先进技术和先进经验的推广与应用；通过丰富多彩的党工团活动及宣讲，让佳讯人的价值观更统一，文化力更凝聚。报告期内，公司党委“建立‘双向进入、交叉任职’机制”项目获评“红创”党建重点项目标杆项目。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司分别于2023年4月24日和2023年10月12日新设子公司北京佳讯智航科技有限公司和重庆飞鸿洋泽信息科技有限公司，注册资本分别为 1,500万元和 1,050万元，持股比例分别为 60.00%和 51.00%。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响5G-R接口监测系统V1.0 开发 5G-R接口监测系统 开发完成，准备测试 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。5G-R双模终端 实现列控业务在GSM-R与 5G-R网络的平滑切换 完成测试，达到实用要求 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。铁路无线干扰监测系统 开发无线电干扰监测系统 完成测试，达到实用要求 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。信号设备状态预测与健康管理系统 V2.0 在 V1.0的基础上提高信号设备维修管理水平，进一步深化信号设备维修智能化应用的系统 研究开发过程中 继续研究基于平台的新产品和解决方案 为公司的应用场景提供基础平台，为行业用户提供综合解决方案，形成规模销售，提高公司效益。铁路轨旁物联网通信方案研究 基于道岔缺口监测系统和转辙机状态预测与健康管理系统等系统的轨旁通信需求，针对铁路轨旁物联网无线通信关键技术研究，开发铁路轨旁物联网通信系统 研究开发过程中 继续研究基于平台的新产品和解决方案 为公司的应用场景提供基础平台，为行业用户提供综合解决方案，形成规模销售，提高公司效益。信号电缆数据 PHM统，实现现场电缆关键参数的自动化测试 研究开发过程中 继续研究基于平台的新产品和解决方案 为公司的应用场景提供基础平台，为行业用户提供综合解决方案，形成规模销售，提高公司效益。工电供设备监测与智能分析平台 开发一款采用物联网、大数据、人工智能等新兴技术针对工务、电务、供电等各类基础设施与设备进行状态监测与检测的系统平台 已完成，已取得软件著作权 继续研究基于平台的新产品和解决方案 为公司的应用场景提供基础平台，为行业用户提供综合解决方案，形成规模销售，提高公司效益。道岔转换设备故障模拟仿真系统 开发一款专门设计用于创建真实道岔转换 已完成，已取得软件著作权 继续研究基于平台的新产品和解 为公司的应用场景提供基础平台，为行业用户提供设备的数据仿真系统 决方案 综合解决方案，形成规模销售，提高公司效益。智能化安全管控视频分析系统 对重点安全管控场景，提供智能化的视频分析技术 已完成，准备申请专利 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。云卡口系统 开发我国海关特殊监管区域和监管场所云卡口系统，是打造我国智慧海关工程的一部分 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。通关 IC卡读卡器研发器相匹配的软件 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。航通集装箱空箱检测系统 开发一套能够自动对进出境集装箱空箱识别和检测的系统软件，实现海关对集装箱空箱快速通关 开发过程中 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。航通智能运维管理系统 开发一套海关监管场所硬件和软件系统运行维护需要的管理软件 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，提升工作质量，提高工作效率 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。智能卡口综合管理系统 开发一套卡口软件，实现对海关卡口通道的远程管理、远程监控、远程更新、远程运维 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。分类监管信息化管理系统 开发一套海关特殊区域仓储企业分类监管需要的软件 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。智能卡口行政车辆管理系统 开发一套软件，确保保税区的非申报车辆以及行政车辆快速通过道闸 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。海外 ECT系统平台 开发系统平台，实现对外贸车辆和货物在途运输全过程、可视化、智能化的实时监控和智能预警 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。智慧边民互市贸易信息化平台 开发我国边民互市贸易区边境贸易需要的智慧互市综合服务平台，促进地方互市“单一窗口”与海关总署边民互市贸易系统及其他部门平台系统互联互通 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。电子核放管理系统 开发一套对不同外贸业务类型进行智能化管理的软件 已完成，并取得软件著作权证书 开发完成，应用于公司产品，实现销售 提升公司行业地位，创造新的利润增长点，提升公司综合竞争力。
5、现金流
收到的税费返还 3,122.84 1,965.66 58.87% 报告期内，收到的增值税退税返还增加所致。入及政府补助增加所致。支付的各项税费 11,343.25 8,088.74 40.24% 报告期内，支付“阶段性税费缓缴政策”到期的税款增加所致。司分红款减少所致。致。收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 3,577.17 -100.00% 上年同期收到员工持股计划款所致。偿还债务所支付的现金 22,632.40 44,816.60 -49.50% 报告期内，公司偿还贷款同比减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金 3,414.55 1,479.55 130.78% 报告期内，支付公司股权回购款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
理财收益所致。 否
营业外收入 396,220.74 0.58% 主要是报告期内处置资产所致。 否营业外支出 497,346.89 0.73% 主要是报告期内公益性捐赠支出所致。 否信用减值损失 -30,736,973.51 -45.37% 报告期内应收款项计提坏账准备所致。 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 18、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第六届董事会第六次会议有关决议在批准额度下进行现金管理。 0合计 -- 67,634.00 65,858.37 2,896.89 60,122.95 0 37,010.55 54.72% 9,840.23 -- 0募集资金总体使用情况说明 2016年10月12日，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,631.67万股，募集资金总额 67,634.00万元，扣除各项发行费用 1,775.63万元，公司募集资金净额 65,858.37万元，其中 45,858.37万元用于募投项目，20,000.00万元用于补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月24日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2016）020054号《验资报告》。截至本报告期末，募集资金使用总额为 60,122.95万元，本报告期内使用募集资金 2,896.89万元，募集资金当前余额为 9,840.23万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
的原因） 1、2019年6月28日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度将非公开发行募投项目“基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至2021年 6月完成。
2、2020年10月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，将“基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目”剩余募集资金中的 15,000.00万元变更为永久性补充公司流动资金。2020年11月13日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。
3、2021年5月14日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》﹔2021年5月31日，公司召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将“基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理
(PHM〉系统升级及产业化项目”。
4、“铁路指挥调度通信 LTE-R专用移动终端项目”募集资金已于2020年12月31日使用完毕。该项目的投入进度超过 100%，系该项目募集资金产生孳息所致。2020年初，因外部环境影响，该项目实施有所延后，实际达到预定可使用状态为2021年 3月。
5、飞鸿云计算平台、物联网平台+网关项目、智慧指挥调度及应用分析开放平台，项目的投入进度分别超过 100%，系项目募集资金产生孳息所致。
项目可行性发
生重大变化的
情况说明 “基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”是公司基于 LTE 技术而制定的研发类募投项目。该项目的建设投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对其投入较为缓慢，同时在项目建设过程中加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出，节余了部分募集资金的投入。目前铁路的无线通信网已经不能满足“智能铁路”战略发展需要，加快推进 5G 建设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。中国国家铁路集团有限公司会议特别指出要加快推进新一代信息技术特别是 5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质增效；并在2021年 1 月的会议表示已开始着手布局铁路新基建，启动铁路 5G 专网技术体系及关键技术研究，正加大推进人工智能、物联网等新技术在铁路领域的应用。考虑到铁路无线通信向 5G-R 探索升级，LTE-R 已不能更好的满足行业技术发展的新需求，项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”。2021年5月14日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2021年5月31日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2018年3月30日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据现有募投项目实际情况，公司将原计划用于基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目的 9,800万元资金用途进行调整，将其中的 2,800万元募集资金用于六捷科技铁路指挥调度通信 LTE-R专用移动终端项目，其余 7,000万元募集资金用于智能研究院研发项目，其中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+网关和智慧调度通信及应用分析开放平台项目。六捷科技的项目实施地点为北京市海淀区上园村 3号知行大厦 10层，智能研究院的项目实施地点为北京市海淀区上园村 3号交大科技大厦14层。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2021年12月10日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司智能研究院为募集资金投资项目“设备状态预测与健康管理(PHM）系统升级及产业化项目”的实施主体。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用因“飞鸿云计算平台”、“智慧指挥调度及应用分析开放平台”、“物联网平台+网关项目”均已实施完成，智能研究院在北京银行大钟寺支行开立的募集资金专项账户已于2023年1月4日完成注销，并将前述专户分别产生的利息收入总计 178.95元全部转回智能研究院的基本账户。具体内容详见公司于2023年1月4日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。尚未使用的募 存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第六届董事会第六次会议有关决议在批准额度下进行现金管理。集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化1.铁路指挥调度通信 LTE-R专用移动终端标准尚未制定完毕，本项目原预计各行业的试验局未能如期开始建设。此外，随着全球信息技术创新进入新一轮加速期，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术正快速演进，单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短。为适应技术的革新，客户需求的变化，公司将把新 ICT 技术延伸到产业生态链上，以进一步完善智慧指挥调度全产业链的感知、传输、决策、分析层的产业布局和资源整合，促进各业务板块资源优化整合，发挥母子公司协同效应，提高管理效益，推动募投项目实施。2018年3月30日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于2018年3月31日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。2018年4月26日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了该议案。
2、2020年10月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”剩余募集资金中的 15,000.00万元变更为永久性补充公司流动资金。详见公司于2020年10月29日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。2020年11月13日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。
3、“基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目”是公司基于 LTE技术而制定的研发类募投项目。该项目的建设投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对其投入较为缓慢，同时在项目建设过程中加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出，节余了部分募集资金的投入。目前铁路的无线通信网已经不能满足“智能铁路”战略发展需要，加快推进5G 建设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。中国国家铁路集团有限公司会议特别指出要加快推进新一代信息技术特别是 5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质增效；并在2021年1月的会议表示已开始着手布局铁路新基建，启动铁路 5G专网技术体系及关键技术研究，正加大推进人工智能、物联网等新技术在铁路领域的应用。考虑到铁路无线通信向 5G-R探索升级，LTE-R已不能更好的满足行业技术发展的新需求，项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司将“基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”。2021年5月14日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2021年5月31日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、“铁路指挥调度通信 LTE-R专用移动终端项目”募集资金已于2020年12月31日使用完毕。该项目的投入进度超过100%，系该项目募集资金产生孳息所致。2020年初，因外部环境影响，该项目实施有所延后，实际达到预定可使用状态为2021年 3月。
2、飞鸿云计算平台、物联网平台+网关项目、智慧指挥调度及应用分析开放平台，项目的投入进度分别超过 100%，系项目募集资金产生孳息所致。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内
接待对象 调研的基本情
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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