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| 五矿资本(600390)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民扎实推进高质量发展，上半年，国内生产总值616,836亿元，同比增长5.0%（按不变价格计算），上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。
上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，做好“五篇大文章”，坚决贯彻落实以人民为中心，金融服务实体经济的要求，提高产业金融综合服务能力的核心竞争力，继续向高质量发展道路迈进。报告期内，公司积极保持奋进姿态，按照年度工作计划扎实推进上半年各项工作，公司整体经营保持了稳中有进的良好发展态势。
（一）公司总体情况
稳住经营大盘，强化战略引领。报告期内，面对金融体系结构性调整的挑战，公司坚决贯彻落实党中央、国务院国资委和中国五矿各项部署要求，坚定战略转型不动摇，稳有举措、进有标尺地开展各项工作。截至报告期末，公司资产总额 17,028,826.68万元，较年初增长1.64%，归属于上市公司股东净资产5,269,232.03万元，较年初增长0.61%；报告期内，公司以主动调整赢得发展空间，以当期成本换取长远回报，以平稳转型积蓄未来动能，实现营业总收入425,277.04万元，同比下降14.67%，归属于上市公司股东净利润89,779.35万元，同比下降41.35%。报告期内，公司保持了较为稳健的发展势头，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，以中央金融工作会议和中央经济工作会议精神为根本遵循，完成公司“十四五”战略规划进行了中期评估和优化调整，进一步明晰了五矿资本“十四五”后半期的转型方向和发展思路。
持续战略转型，聚焦关键领域。公司持续聚焦服务实体经济，服务人民对美好生活的向往，服务建设社会主义现代化强国目标，努力推进转型升级，加快提升金融服务综合实力。公司统筹开展金融业务谱系梳理工作，聚焦优势领域，优化资源配置，以系统化金融业务谱系匹配系统化服务产业体系，夯实公司价值发展、价值创造的根基，加快推进产业金融转型。五矿信托深入推进“三分类”业务转型，大力打造以客户为中心的资产配置体系，稳步推进资金渠道均衡发展，持续加大服务主责主业力度。外贸金租秉持稳健经营、转型创新的发展理念，积极探索产业系金融租赁公司高质量发展道路。五矿证券从综合性全面布局调整为特色化布局，持续构造“三投一战”特色化综合产融服务模式和稳健高效的重资产运营两大核心能力，狠抓各项举措执行落地。
五矿期货聚焦服务实体经济、服务产业，加快锻造公司核心竞争力、推进整体经营提质增效，打造产业服务特色品牌。
强化平台建设，提升管理效能。报告期内，公司持续强化产业金融综合服务平台、上市公司平台的建设，全面提升管理效能。
产业金融综合服务平台方面，报告期内，公司紧密围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”，坚定不移围绕着实体经济发展谋篇布局，依托中国五矿核心资源，围绕着助力中国五矿主责主业做强做优做大提供金融服务支撑，以服务中国五矿主责主业为突破口，深入推进产业金融转型，形成区别于其他金融机构的独特优势和行业竞争力。报告期内，公司紧扣金属矿业、新能源、新材料、科技创新、重大工程等重点领域，通过“投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务”四大维度，聚焦“主责主业增储上产”和“战略新兴产业培育”两条主线发挥产业金融的功能支撑作用。五矿信托联合中国恩菲落地四川马尔康锂矿项目，在服务金属矿业主责主业方面实现新突破。外贸金租落地云储循环、锂汇通租赁项目，成功探索光伏储能、动力电池回收等战略新兴产业项目，服务主责主业模式和领域进一步拓宽，复制推广前期“氢冶金”等重点产业链服务模式，联合中冶京诚落地邯钢能嘉钢铁回租项目，巩固夯实产业链上下游服务能力。五矿证券聚焦“三投一战”服务主责主业体系，发布“产融汇”品牌、中证五矿金属矿业优势指数等重要成果，在金属矿产并购、金属矿产及新能源研究领域建立市场品牌知名度，多次承接中国五矿重大课题及资本运作项目，聚焦主责主业的特色化大投行功能持续加强，新增签署2个市场化矿业并购财顾协议，推进并促成加拿大上市公司（Solaris）与紫金矿业7亿元铜矿项目交易，打造服务国家资源安全的“灯塔项目”。五矿期货联合上海钢联成功发布业内首个碳酸锂现货价格指数（MMLC），为国内锂电企业现货定价奠定了坚实的基础，新增碳酸锂、锌、锰硅等多个期现结合业务品种，不断强化期现联动，通过创新交割模式及集团期现人才培养机制，多维度、全方位专业化大宗商品风险管理能力显著增强。
上市公司平台方面，报告期内，公司始终积极贯彻落实国资委、证监会及上交所的各项要求，夯实上市公司发展根基、激发上市公司发展活力。一是坚持完善公司治理和规范运作，修订、制定公司治理类、业务管理类规章制度15项，进一步优化五矿资本“三清单一流程”，提升决策效率，充分激发企业活力。二是增进上市公司市场认同和价值实现，公司扎实做好信息披露工作，持续提升ESG治理水平，严格遵守信息披露“及时、公平、真实、准确、完整”的五大原则，增强信息披露有效性。公司深化投资者精细化管理，通过举办业绩说明会、路演、接待投资者调研、e 互动等多种方式向各类投资者系统传递了五矿资本的投资价值，并实施积极的利润分配方案，切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，巩固市场信心，提升企业形象。
践行理念，升级绿色金融。报告期内，公司持续贯彻绿色金融、可持续发展新理念，有效发挥金融工具作用，助力实现“双碳”目标。五矿信托持续推进绿色金融业务，助推绿色低碳转型，启动ESG授信评审机制，将ESG理念引入信托项目评审流程。截至报告期末，五矿信托存续绿色信托项目43个，规模73.84亿元，涵盖绿色交通、环境基础设施、新能源与清洁能源装备制造等领域。外贸金租切实贯彻落实绿色金融的政策指引和规划方向，加大绿色领域投放力度。报告期内在清洁能源、清洁生产、节能环保、基础设施绿色升级等产业领域完成投放24.44亿元。五矿期货正式发布五矿钢联碳酸锂现货价格指数（MMLC），举办江西锂产业大会等系列新能源论坛与沙龙，荣获广期所年度碳酸锂产业服务奖。报告期内，五矿期货在新疆等8个省、自治区、直辖市开展“保险+期货”服务，保障金额5.92亿元，承保货值16.98亿元，实现理赔976.1万元。
（二）主要控股公司情况
1、五矿信托
报告期内，五矿信托处于行业创新调整阶段，面对资管行业竞争加剧、新旧动能转换所面临的压力挑战，实现营业收入 92,500.82万元，净利润 18,855.05万元，信托资产管理规模81,968,062.52万元。公司积极顺应三分类政策导向，持续发展资产服务信托业务，存续规模43,414,581.87万元，较年初增加10.73个百分点；资产管理信托业务规模31,343,902.33万元，较年初减少10.89个百分点。慈善信托品牌影响力持续提升，公益慈善信托上半年成立规模5,550万元，累计成立规模22,179.23万元。中国五矿2024年度帮扶资金全部通过慈善信托形式拨付。
五矿信托-三江源起志助学金等五个案例作为慈善信托领域的创新案例，被列入《中国慈善信托年度报告（2023）》。加速回归信托本源、加强主责主业服务能力，持续探索服务主业模式创新推广项目，投向金属矿产行业35,830万元。持续“探路”中国信托业务ESG转型，牵头制定《信托行业ESG体系》和《绿色信托标准》，开展《ESG理念重塑信托行业未来》报告研究，深入指导公司的ESG实践。
2、外贸金租
报告期内，外贸金租秉持稳健经营、转型创新的发展理念，积极探索产业系金融租赁公司高质量发展道路。截至报告期末，外贸金租总资产6,650,859.55万元，净资产1,333,548.81万元；报告期内实现营业总收入167,617.01万元，其中利息收入164,993.46万元，手续费收入2,274.50万元，实现净利润66,169.74万元。外贸金租紧跟国家发展战略，充分发挥融物优势，特色服务实体经济。截至报告期末，外贸金租存续融资租赁项目 1,350 个，融资租赁资产余额 638.91亿元。报告期内，外贸金租新签融资租赁合同513笔，新签合同本金金额143.43亿元。从行业排名看，报告期内外贸金租主要经营指标排名保持非银系金融租赁公司前列。
3、五矿证券
报告期内，五矿证券坚守战略“执行年”定位，聚焦关键领域，从综合性全面布局调整为特色化布局，持续构造“三投一战”特色化综合产融服务模式和稳健高效的重资产运营两大核心能力，狠抓各项举措执行落地。五矿证券总资产2,944,286.31万元，净资产1,152,639.45万元；报告期内实现合并口径营业总收入58,764.97万元，净利润12,075.02万元。从行业排名看，五矿证券持续保持在行业中位水平。
报告期内，五矿证券自营业务重点依托稳健高效的投资策略，打造公司稳定的利润基石；中介业务加快推进转型，促进降本增效，其中财富业务累计新开户同比增长24.8%，新开户市占率大幅高于去年，达到历史新高；债权投行上半年累计总承销金额217.7亿元，行业排名基本保持稳定，同时积极探索绿债等创新业务转型；资管业务积极稳住管理规模；五矿金通完成两只基金备案，新增认缴规模1.10亿元，新增实缴规模0.8亿元。五矿证券表内股票质押式回购业务本息合计余额为 5.59亿元，平均履约保障比例为 21.57%；表外股票质押式回购业务本息合计余额为9.26亿元，平均履约保障比例为103.89%。
注：营业总收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益、汇兑收益及资产处置收益。
4、五矿期货
报告期内，五矿期货聚焦服务实体经济、服务产业，加快锻造公司核心竞争力、推进整体经营提质增效，打造产业服务特色品牌。截至报告期末，五矿期货总资产2,389,740.97万元，净资产 418,616.77万元；报告期内实现合并口径营业总收入 101,002.94万元，净利润 3,150.29万元。
五矿期货围绕融入集团主责主业、服务国家产业这一主线，坚定推进公司业务特色化转型工作，不断丰富专业化大宗商品风险管理服务模式，逐步构建具有独特竞争优势的产业服务体系。
一是经纪业务持续夯实产业基因基本盘，产业客户权益不断扩大；二是聚焦产业服务特色品牌建设，打造优质产业服务能力，公司举办锂产业大会、发布碳酸锂现货价格指数，开展碳酸锂产业链深度调研，碳酸锂产业服务业务规模领先；三是构建多元风险管理服务能力，打造风险管理综合服务商，强化产融结合，与集团产业单位合作探索期现联动新模式，持续推进白银、工业硅、碳酸锂、不锈钢等期现业务。
注：1.营业收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益；2.其他业务收入包含房租收入、交易所会议服务收入、咨询业务收入及结构化主体收入。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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