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| 吉林碳谷(836077)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，受国际局势、宏观经济环境影响，下游应用需求增长放缓。公司面对不利的经营环境，转变观念、坚定信心，坚持扎根实业、坚守主业，以提升质量为主线，强双基抓管理，管细节控过程，建体系成系统，使公司研制、生产能力及技术水平都得到了提升，产品品质进一步提高。2024年上半年，公司在新项目、新产品、新技术开发取得了系列成果。
一、项目建设
公司年产 15万吨碳纤维原丝项目，目前该项目已完成超 80%建设，随着项目的逐步投产，已成为全国最大的碳纤维原丝生产基地，凸显公司规模化优势；年产 3万吨高性能碳纤维原丝一期项目，于2024年 7月生产线投产试运行，该项目建成投产后，逐步在关键指标上取得显著的进步，达到并突破 T800、T1000级高性能关键指标；年产 6000吨碳纤维助剂项目为碳纤维原丝油剂的研发及生产，目的是为实现碳纤维原丝油剂国产化，降低公司成本，提高产品质量和竞争力，实现自主创新和技术突破，提高公司产品在碳纤维产业上的重要地位。
二、研发创新
公司不断突破关键技术填补空白、优化调整工艺参数、提高设备保障能力，获得国家专利 34项，其中发明专利 19项。报告期内，公司新增 7项发明专利。通过持续的研发投入，提升产品质量和功能，推出新产品或改良现有产品，以提高市场占有率。公司系列大丝束产品开发并成功市场化，达到国际先进水平；首创研发的 35K原丝，成功在丹麦维斯塔斯风电叶片上应用，是中国碳纤维原丝湿法纺丝技术的成功范例。
三、人才培养
建立《碳谷公司分区式培养方案》通过五问五动培养方法，逐渐实现基层技能化、中层专业化、高层职业化；建立《碳谷公司阶梯式人才培养计划》，确定初、中、高培养人才梯队。通过不断探索和完善人才储备与培养模式，可以为企业培养出一支高素质、有竞争力的人才队伍，为企业的长远发展奠定坚实的基础。公司从系统性精细化管理思维出发，安全标准化推进管理体系运行有效为落脚点。以安全巡察问题为切入点，以四层次制度梳理为工作方向，以工作专班为落实梳理手段，从搭建框架、细化内容、分步实施、建立健全制度管理体系。公司先后入选国务院国资委国企改革企业、“科改行动”企业。公司秉承着“大小丝束齐发展”，在碳纤维原丝领域实现全牌号及全规格的发展方向，在保证军工领域需求的前提下，主要目标放在了工业用和民用方面，市场应用开拓成效持续显现，国内应用领域逐步拓宽，为公司未来持续发展打下了坚实的基础。
（二） 行业情况
碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛应用前景的基础性新材料。高比强度、高比模量、低比重的性能特点使碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果，耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的化学稳定性、热稳定性和电性能特点使其可以在诸如高压、高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣工况环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果，碳纤维因此成为国防工业发展的关键材料之一，是各类军、民用装备重要的材料选择，在航空航天、风力发电、氢能光伏、建筑工程、轨道交通、低空飞行器、体育休闲等领域具有较大的发展空间，并随着行业技术的进步、社会经济水平的提高，成为发展国防军工与国民经济日益重要的战略物资。我国自进入新世纪重新启动碳纤维国产化进程以来，以公司为代表的国产碳纤维企业在高端装备应用的牵引下取得了长足的进步，许多涉及产业发展的关键技术问题实现突破，在解决碳纤维产业化发展问题的同时，保障了高端装备发展的急需，随着持续的研发投入和创新，国产碳纤维逐步形成了涵盖高强、高强中模、高模、高强高模四个系列的碳纤维产品产业化能力，初步形成了系列化的碳纤维工业产品体系，而随着低成本和高效生产技术的逐步成熟，以及碳纤维品种的丰富和质量的不断提高，碳纤维生产成本及应用门槛不断下降，推动着碳纤维及其复合材料行业的快速发展，也带动碳纤维应用从早期的航空、体育休闲领域逐步扩大到航天、风力发电、压力容器、碳\碳复材、低空飞行器、船舶、汽车、建筑工程、轨道交通、输电电缆等一般工业领域。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台，明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针，为碳纤维行业的发展提供了长期驱动力。在“30·60”碳达峰、碳中和的国家战略发展目标的引领下，我国绿色能源发展将进入一个全新时代，作为轻质、高强的碳纤维材料具有出色的轻量化、减排、环保功能，是碳达峰、碳中和进程中重要的材料选项之一，在绿色能源发展如风电领域的叶片制造、太阳能领域硅片生产的热场材料、氢能领域的储运装备等应用领域有着明显的技术性能优势和良好的发展前景。碳纤维行业需求随着应用领域的不断渗透和拓展保持了多年的稳定增长趋势，但受偶发因素影响导致市场短期失衡。根据国家能源局发布的《2023年全国电力工业统计数据》显示，2023年我国新增风电并网装机 75.9GW，创历史新高，同比增长102%，风电叶片大型化、轻量化发展趋势，推动碳纤维市场发展；根据国家能源局统计数据，2023年我国光伏新增装机 216.88GW，同比增长148.12%，碳/碳复材作为光伏领域热场耗材，也推动了碳纤维市场的发展；根据势银（TrendBank）统计数据，2023年燃料电池汽车上牌销量 7653辆，同比增长52.8%，装机量 737.2MW，同比增长49.8%，燃料电池汽车发展已经取得了阶段性成果，基础设施建设进程也在加快，预计随着产业周期波动，行业市场将回归理性，在风、光、氢大基地项目持续发力下，碳纤维的需求有望迎来增长。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1.应收票据：本期末比上期末减少 100%，主要是上期末相应票据已到期，款项已收回。
2.应收账款：本期末比上期末增加 38.75%，主要是面对复杂的内外经济环境，为了下游产业链健康发展，公司适当延长了客户信用政策所致。3.存货：本期末比上期末增加 33.90%，主要是公司主要原材料价格下降，公司部分新建生产线投产，公司适当增加了部分产成品及原材料库存所致。4.在建工程：本期末比上期末增加 71.77%，主要是公司增加年产 3万吨高性能碳纤维原丝项目的投入所致。5.短期借款：本期末比上期末增加 74.99%，主要是公司为满足生产经营所需，适当增加流动资金贷款。6.应收款项融资：本期末比上期末增加 57.84%，主要是公司销售产品收到的银行承兑汇票增加所致。7.其他流动资产：本期末比上期末减少 76.92%，主要是本期收到留抵增值税退税使该科目余额减少所致。8.应付票据：本期末比上期末减少 48.55%，主要是票据到期，公司归还相应款项所致。9.合同负债：本期末比上期末减少 73.19%，主要是公司预收货款减少所致。10.应交税费：本期末比上期末增加 100.28%，主要是公司按照规定比例计提相关税费所致。11.其他应付款：本期末比上期末增加 43.41%，主要是公司生产经营扩大，应付款项增加所致。12.其他流动负债：本期末比上期末减少 99.74%，主要是上期已背书未到期应收票据在本期到期所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
4.信用减值损失：本期末较上期末减少 86.08%，主要是上期末已计提减值准备的票据到期全部款项收回所致。5.资产减值损失：本期末较上期末减少 133.25%，主要是公司转销部分计提跌价产品所致。6.其他收益：本期末较上期末增加 466.57%，主要是公司收政府补助增加所致。7.净利润：本期末较上期末减少 74.64%，主要是公司主要产品价格有所调整，致产品毛利下降所致。
（2） 收入构成
3、 现金流量状况
1、筹资活动现金净流量净额较上年同期减少 74.18%，主要是报告期内公司偿还银行借款增加所致。
4、 理财产品投资情况
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