|
| 华东重机(002685)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内公司主要从事“集装箱装卸设备”和“数控机床”为主的高端装备制造业务；同时，公司拓展光伏电池组件业
务，推进业务结构转型升级。2023年 12月，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了关于出售数控机床业务的重组方案，目前正在实施中。
（一）高端装备制造业务
1、集装箱装卸设备
经过多年的发展，集装箱装卸设备（港机）市场需求平稳增长，行业周期性逐步降低，整体竞争趋于激烈。在扩大
内需战略实施及国内外经济恢复态势下，近两年航运市场向好，下游部分重点项目招标和交付情况较好。根据2024年 3月 13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，港口领域正积极培育和发展新质生产力，加快智慧港口建设，而港机设备的自动化和智能化是响应该行动方案的长期解决方案，目前国内部分早期完成建设的自动化码头已经实现常态运营，码头自动化大趋势将为港机行业更新替换提供巨大的市场空间，部分海内外大型港口码头存在长期的升级改造计划，未来数年自动化港机的采购需求将逐步释放。
2、数控机床
公司智能数控机床业务属于机床工具行业中的金属切削机床细分行业，重点应用在消费电子加工领域，并开拓通用
加工领域的应用。
2023年国内机床工具行业整体需求减弱，市场竞争加剧。中国机床工具协会数据显示，2023年金属切削机床的营业收入同比下降7.2%，生产额同比下降6.7%，消费额同比下降15%。来自消费电子领域的机床需求受到了下游的不利影响，以智能手机为代表的消费电子行业出货量继续下滑，根据国际数据公司（IDC）发布的数据，2023年全球智能手机出货量 11.7亿台，同比下降3.2%，是十年来最低的全年出货量。
（二）光伏电池组件业务
光伏产业链一般可划分为三个环节，包括上游晶体硅的采集和硅锭、硅棒、硅片的加工制造，中游光伏电池的加工、
光伏组件的制造，以及下游光伏电站的建设、维护和运营。公司生产的光伏电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。光伏行业所处阶段及其特点如下： 1、光伏行业市场保持高速增长作为应对气候变化和环境保护的关键要素之一，绿色能源已成为世界各国能源发展战略的重要组成部分。推动清洁能源的发展不仅是社会发展的必然要求，也是时代发展的必然趋势。作为清洁能源的核心力量之一，光伏发电凭借其清洁、安全及资源丰富等优势，在全球能源转型的浪潮中扮演着愈发重要的角色。全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。超过 100个国家在第二十八届联合国气候变化大会上达成了一项重要协议：在2030年全球可再生能源装机容量增至 3倍，至少达到 11000GW。具体而言，到2030年，光伏根据中国光伏行业协会数据，2023年全球光伏新增装机超过 390GW，同比增长69.56%，创历史新高。国内光伏新增装机 216.88GW，同比增长148.1%，持续全球第一。2023年我国光伏产业实现了高速增长，产业链主环节规模持续扩大，多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在 64%以上。其中，多晶硅产量达 143万吨，同比增长66.9%；硅片产量约为 622GW，同比增长67.5%；电池片产量约为 545GW，同比增长64.9%；组件产量达 499GW，同比增长69.3%。
2、阶段性和结构性产能大量释放，加剧行业竞争
近几年光伏行业持续高速发展，新进入者和跨界资本大量进入，叠加原有企业扩产，短时期内产能快速爆发，阶段
性及结构性产能过剩隐忧加剧。产能的快速扩张，带来了更高的产品转换率和更优的产品结构，使得各环节竞争加剧，部分低竞争力产品的产能利用率开始下降，产业链价格进入波动下行通道，各环节利润均受到挤压。同时，随着资本市场融资环境变化，地方政府的补贴力度减少，逐步出现光伏产业项目投资、投产延期，减少投资或终止投资情况，这给光伏产业供需动态调整提供了动力。
3、N型电池技术升级加速，TOPCon持续迭代成为主流
当前 P型 PERC电池已逼近理论极限效率 24.5%，提升空间有限，行业纷纷瞄准下一代 N型电池技术进行升级迭代。
N型电池相较 P型电池具备更高的转换效率以及双面率，更低的温度系数以及衰减率，N型电池产品逐步获得市场青睐。
尤其进入到2023年第四季度，行业内 N型电池优势明显加大，P型电池盈利能力显著下行，进一步加快剧了行业 P型向
N型技术升级迭代的进程。在 N型电池不同技术路线中，N型 TOPCon电池凭借 26%以上的高量产转换效率，以及更低的投资成本及生产成本，逐步脱颖而出成为 N型技术主流。尤其随着 TOPCon电池生产规模及性价比的不断提高，其采购需求及行业渗透率将持续增长。据 InfoLink预计，2024年 TOPCon电池市占率将达 70%左右。未来几年是 N型电池产品加速取代 P型电池的过程，新一轮行业竞争中，掌握 N型电池技术能力、率先完成 N型电池产能升级的企业，将获得更为有利的市场竞争地位。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实施战略调整，出售数控机床业务，大力发展以集装箱装卸设备为主的高端装备制造；同时，公司借
助光伏产业发展机遇，拓展了光伏电池组件业务，实施业务结构转型升级。报告期内各板块主要情况如下： （1）港机业务平稳向好发展报告期内港机业务平稳运行。港机营业收入同比有所下降，主要系2022年新加坡港务集团（简称“PSA”）一期项目的集中交付确认收入 5.23亿元，报告期内 PSA二期项目正按计划推进生产。随着近两年航运市场向好，公司抢抓国内外码头港机设备升级改造机遇，港机招标量出现一定增长，公司在手港机订单较为充足，报告期内公司与新加坡国际港务集团（简称“PSA国际”）签订了《采购框架协议》，公司成为 PSA国际轨道吊（RMG）、轮胎吊（RTG）及堆垛起重机设备的优选投标人，业务服务范围包括 PSA国际旗下所有码头。公司持续新增境内外重要客户的港机订单，公司于2024年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司新增多个境内外智能港机项目，总金额约人民币14亿元，详见《关于项目中标及签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-007）。
（2）数控机床业务收缩，公司实施重大资产出售
报告期内公司筹划重大资产重组，出售数控机床业务。公司向持股 5%以上股东周文元先生控制的广东元元科技有限公司出售持有的广东润星科技股份有限公司 100%股权，具体内容详见2023年12月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。相关议案经公司于2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，
目前正在实施中。报告期内公司数控机床板块业务收缩，延续了亏损态势，产销量、毛利率水平同比下降，应收账款回笼不及预期。根据《企业会计准则第 8号-资产减值》等相关会计政策规定，计提商誉减值 3.66亿元。本次商誉减值后，公司账面商誉余额为 0。报告期公司数控机床业务整体应收账款的账龄递延，导致长账龄应收账款规模有所增长，按照审慎原则，公司计提了大额应收账款坏账准备。
（3）光伏电池组件业务尚未提供盈利
2023年 3月以来，公司拓展光伏电池组件业务，推进业务结构转型升级。公司在徐州沛县投资建设首个高效 N型太
阳能电池片生产基地，并创纪录快速完成首批生产线落地及首块光伏电池片下线，且首期产能由 3.5GW超预期提升至4GW。报告期内公司主要处于新基地建设及产能爬坡阶段，进入2023年四季度，光伏产业链价格整体下滑严重，电池片价格快速下降，该业务板块尚未对报告期提供业绩支持，盈利能力短期承压。截至目前，首期 4GW高效 N型TOPCon电池片转换效率已达 26.5%，产品良率达 96%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生产量 台 1,048.00 1,929.00 -45.67%生产量 兆瓦 364.32 100.00%库存量 兆瓦 173.81 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用□不适用
1、集装箱装卸设备销售量、生产量较上年同期下降53.23%，系报告期在手订单未完工影响所致。
2、数控机床销售量、生产量较上年同期分别下降47.91%、45.67%，系消费电子行业需求下滑且报告期内润星科技
业务下降所致。
3、电池片销售量、生产量、库存量较上年同期增长100%，系报告期内公司新增光伏电池业务，华东光能（徐州）
于2023年 8月投产并逐步爬坡。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用□不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
截至2023年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共 12户，详见第十节财务报告十、1、“在子公司中的权益”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用□不适用
报告期内，公司新增拓展光伏电池组件业务。详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于光伏电池组件业务的相关内
容。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种集装箱专用双梁桥式起重机 满足不同的厂房内进行集装箱的装卸作业的要求，为集装箱仓储装卸作业提供可用于室内的作业方式2023年 7月研发完成 减少钢材用量、驱动电机等外购成本；能大幅提高集装箱装卸设备的防腐性，增加了设备的使用寿命 扩展智能化装卸设备领域，提高公司核心竞争力门式轨道吊主梁承轨梁焊接的整形工装 适应不同的门式起重机产品主梁结构制作装配精度的要求，能够保证小车轨道的平整度、直线度等，从而提高小车运行的平稳度2023年 6月研发完成 保证门式轨道吊主梁腹板与承轨梁结构在装配焊接后的直线度、平整度等要求，减少后期整形校火和人工成本费用 扩展智能化装卸设备领域，提高公司核心竞争力轨道吊门框支腿侧片托运设备 减少工件在运输搁置加工中的不必要的中间工序2023年 6月研发完成 在起重机起吊支腿侧片时提供有效托运，保证支腿侧片吊装的稳定性和提高其吊装的安全性 扩展智能化装卸设备领域，提高公司核心竞争力自动化岸边集装箱起重机 从“岸边起重机参数化驱动设计”“自动定位感知模块”“自动化子系统的研发和应用”“远程智能监测与维护系统”方向入手，将自动化、智能化技术引入到岸边集装箱装卸设备的研制与应用中 尚在研发过程中 参数化驱动设计，小车、大车、起升以及集卡的高精度快速定位；
吊具的快速辅助对准；
智能化远程监测与诊断
等功能 扩展智能化装卸设备
领域，提高公司核心竞争力大梁拱度修复工装 通过设置有顶升工装和拉紧保护工装相配合，能够在拱度修复的过程中，提高大梁拉杆的稳定性，无需拆卸大梁进行修复作业 尚在研发过程中 完成大梁拱度的修复 扩展智能化装卸设备领域，提高公司核心竞争力关于内河流域码头轨道式集装箱门式起重机安装工艺 提供了一种简便、高效且安全的内河流域码头轨道式集装箱门式起重机安装方法，能够快速、高效的交付用户码头使用 尚在研发过程中 提高安装效率，降低安装成本，采用预制连接板和高强度螺栓进行支腿连接，提高了整体结构的稳定性和安全性，确保主梁的精确安装，提高起重机械的使用性能。 扩展智能化装卸设备领域，提高公司核心竞争力检测数控机床刀库弹簧组件是否脱落或断开的方法及装置 通过机床自动检测刀库弹簧组件是否脱落或断开，从而控制机床的运行，防止刀具在换刀过程中掉刀、碰撞换刀机构，避免二次故障，节省二次故障造成的维修成本 研发完成 降低机床维护，保养成本 提高产品在同类产品的竞争力钻孔攻丝一体加工中心 同时设置有用于钻孔和攻丝的两个工作电机，无需更换钻头即可依次进行钻孔和攻丝作业，有利于提高生产效率 研发完成 满足不同客户需求的产品 扩展产品线，增加产品种类以及提升产品竞争力车铣复合式钻攻中心 实现一次装夹完成车、铣、钻、攻丝等工序，完成整个复杂零件的加工，加工精度高，经济实用，大大的提高 研发完成 提高机床的加工效率及一次性完成复杂工艺 扩展产品线，增加产品种类以及提升产品竞争力主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响了产品的生产效率龙门式车镗铣复合柔性加工单元 通过设置清屑机构，可以在落地镗铣加工中心进行粗镗孔加工时，将镗刀外部缠绕的碎屑进行清理，能够有效提高镗刀外部碎屑清理的便捷性，无需停机即可进行清屑，可以进一步提高柔性加工单元的效率 研发完成 提高机床加工效率 增强产品的功能，提高产品的竞争力激光烧结技术 通过激光烧结实现正面浆料的降耗以及提效。 已经于2024年一季度全面导入 正面浆料湿重降到 40mg以下，效率提升 0.4%以上，单玻组件可靠性提升。 产品核心性能提升，降低成本，提高公司产品的竞争力低成本金属化方案 通过采用全新的金属化印刷方案，实现正背面浆料的降耗 尚在研发过程中 正背面浆料总耗量下降到 75mg以下 产品核心性能提升，降低成本，提高公司产品的竞争力BusbarLess组件封装技术 全新的组件封装方案，采用无主栅的栅线设计降低电池端银耗的同时，降低组件的串阻损失与可靠性性能 尚在研发过程中 电池端银耗降低 10%，电池到组件封装损失降低 0.5% 产品核心性能提升，降低成本，提高公司产品的竞争力光转材料 电池及组件端引入光转材料，进一步提升组件端的光吸收，降低封装损失，提升组件的抗 UV老化性能 尚在研发过程中 组件端高效电池封装损失降低 0.5%以上，UV抗紫外老化性能提升一倍以上 产品核心性能提升，降低成本，提高公司产品的竞争力化学品及纯水回用技术 采用卷膜技术对一定的工艺化学品及清洗槽低浓度污水进行回用，从而进一步降低纯水的单瓦用量以及化学品的耗量 尚在研发过程中 纯水单瓦耗量降低 30%以上，关键化学品耗量降低 20%以上 降低成本，提高公司产品的竞争力报告期内公司研发人员减少，主要系公司数控机床业务萎缩并持续亏损，部分研发人员离职所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额同比下降1,481.40%，系报告期投资徐州沛县高效太阳能电池项目所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长49.53%，系报告期收到关联方借款影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用□不适用
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -835,863,631.49 -178,585,227.42
加：资产减值准备 487,617,568.48 44,631,388.16信用减值损失 285,313,897.27 97,939,283.85固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 62,813,210.45 52,791,861.06使用权资产折旧 2,973,366.21 1,113,145.14无形资产摊销 7,013,293.48 7,046,945.81长期待摊费用摊销 4,817,571.70 5,137,403.59处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 1,619,062.24 -242.80固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,011.33 355.74公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 14,099,554.13 25,741,431.40投资损失（收益以“－”号填列） -1,795,421.26 -1,647,500.32递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -92,106,251.38 -16,724,370.52递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -747,769.76 -747,187.09补充资料 本年金额 上年金额存货的减少（增加以“－”号填列） -68,974,272.93 1,092,796,987.13经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 32,564,879.43 168,307,568.62经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 245,909,711.22 -1,030,914,835.12其他 66,857,719.13 4,329,431.14经营活动产生的现金流量净额 212,113,498.25 271,216,438.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
五、非主营业务分析
□适用不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
所回落；2.主要处于产能爬坡阶段，设备产出各种效率、碎片率尚待进一步提升。2023年03月30日 详见在巨潮资讯网2023-009公告合计 -- -- -- 558,715,994.89 558,715,994.89 -- -- 0.00 -97,820,071.09 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
口罩生产设备；生产、销售：医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械）、消毒产品（消毒剂、非医疗用途卫生用品）、劳动保护用品、无纺布制品（不含洗水、漂染、印花）；软件设计；
货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 75,000,000 1,176,667,780.26 420,877,966.03 223,109,335.88 -389,147,145.27 -331,221,683.77
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年06月30日 深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年年度网上业绩说明会的投资者 公司经营业务、财务状况、战略规划等 详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（2023-001）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
|
|