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| 蜂助手(301382)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2023]555号文），公司获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)42,400,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币113,122,170.92元，实际募集资金净额为人民币895,997,829.08元。上述募集资金已于2023年5月11日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月12日出具了大华验字[2023]000241《验资报告》验证。截至2024年6月30日，本报告期内共使用募集资金38,087,065.45元，累计使用募集资金总额为382,814,056.08元，尚未使用募集资金余额为522,572,478.94元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。募集资金专用账户余额为人民币322,572,478.94元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为200,000,000.00元，主要系暂时补充流动资金暂未归还金额200,000,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
数字
化虚
拟产
品综
合服
务云
平台
建设
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，详细情况如下：
（1）同意使用超募资金投资新增募投项目“物联网应用研发中心建设项目”，实施主体为公司以及公司控
股子公司广东丰当科技有限公司，项目建设周期48个月，项目规划总投资金额为19,251.10万元，全部通过超募资金投资。
（2）同意调整部分募投项目，使用超募资金追加投资金额。包括对“营销网络建设项目”使用超募资金1,522.44万元追加投资，总投入金额由2,943.27万元增加至4,465.71万元；对“智慧停车管理系统开发及应用项目”使用超募资金1,351.34万元追加投资，总投入金额由1,644.83万元增加至2,996.17万元；对“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”追加投资，总投入金额由20,120.43万元增加至36,344.21万元，其中使用超募资金9,092.90万元，使用自有资金7,130.88万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，详细情况如下：
（1）同意公司使用部分超募资金人民币19,251.10万元投资新增募投项目“物联网应用研发中心建设项
目”，建设地点定于广州市天河区。
（2）同意公司将募投项目“营销网络建设项目”的原计划升级建设地点在深圳、长沙2个重点区域，变更
为深圳、长沙、武汉、成都4个重点区域；
（3）同意公司将募投项目“智慧停车管理系统开发及应用项目”实施地点从“广州市白云区”变更为“广
州市天河区”；
（4）同意公司将募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”实施地点由“广州市白云区”变更
为“广州市天河区”。
募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 适用
报告期内发生
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，详细情况如下：
（1）同意公司使用部分超募资金人民币19,251.10万元投资新增募投项目“物联网应用研发中心建设项
目”（以下简称“本项目”或“项目”），实施主体为公司以及公司控股子公司丰当科技；同意项目建设地点定于广州市天河区，项目建设周期48个月。
（2）同意公司将募投项目“营销网络建设项目”的实施主体新增全资子公司武汉智科、成都佳网诚。原计划升级建设地点在深圳、长沙2个重点区域，变更为深圳、长沙、武汉、成都4个重点区域，设立营销网点升级及建设展厅，营销网点办公用房均采用购置方式，总投资金额相应由“2,943.27万元”增加至“4,465.71万元”；
（3）同意公司将募投项目“智慧停车管理系统开发及应用项目”实施地点从“广州市白云区”变更为“广
州市天河区”，实施方式由“租赁”变更为“公司自有房产进行智慧停车管理系统的开发”，通过自有场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况及未来发展战略，实施用途由“成本类”变更为“效益类”，项目的总金额相应由“1,644.83万元”增加至“2,996.17万元”；
（4）同意公司将募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”实施主体由“公司、全资子公司广
州助蜂、广州零世纪”新增“控股子公司丰当科技、悦伍纪”，实施地点由“广州市白云区”变更为“广州市天河区”，实施方式由“购置的方式获取机房及办公用房”变更为“与控股子公司合作购地自建办公区域与机房”。公司将使用超募资金、自有资金追加投资，总金额相应由“20,120.43万元”增加至“36,344.21万元”，同时调整内部投资结构，项目建设期拟由24个月延期至36个月。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年8月16日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2023年度闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，截至2024年6月30日，暂未到期归还到募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年6月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设的情况下，拟使用额度不超过3亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
数字化虚
拟产品综
合服务云
平台建设
情况说明(分具体项目) （1）由于“营销网络建设项目”业务不断增长，产品线不断丰富，员工人数、办公及展示的需求增加，现有营销办公地点无法满足项目更好的实施。公司将实施地点从“深圳、长沙”变更为“深圳、长沙、武汉、成都”，营销网点办公用房均采用购置方式，并将该项目的总投资金额相应由“2,943.27万元”增加至“4,465.71万元”。
（2）“智慧停车管理系统开发及应用项目”产品线不断丰富，综合考虑公司整
体规划和合理布局的需求，公司将实施地点从“广州市白云区”变更为“广州市天河区”，实施方式由“租赁”变更为“公司自有房产进行智慧停车管理系统的开发”，通过自有场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况及未来发展战略，实施用途由“成本类”变更为“效益类”，并将该项目的总金额由“1,644.83万元”增加至“2,996.17万元”。
（3）根据“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”公司生产经营及未来发
展规划，为匹配未来业务发展，公司将实施主体由“公司、全资子公司广州助蜂、广州零世纪”新增“控股子公司丰当科技、悦伍纪”，实施地点由“广州市白云区”变更为“广州市天河区”，实施方式由“购置的方式获取机房及办公用房”变更为“与控股子公司合作购地自建办公区域与机房”。公司将使用超募资金、自有资金追加投资，总金额由“20,120.43万元”增加至“36,344.21万元”，其中使用超募资金9,092.90万元，使用自有资金7,130.88万元，同时调整内部投资结构，项目建设期拟由24个月延期至36个月。具体情况详见公司于2024年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）
（4）在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据相关规定，公司使用部分超募资金投资新增募投项目“物联网应用研发中心建设项目”，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。新增的募投项目“物联网应用研发中心建设项目”，建设地点在广州市天河区，实施主体为公司及控股子公司丰当科技，项目建设周期48个月，总投资金额为19,251.10万元，全部通过超募资金投资。具体情况详见公司于2024年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
同出资设立的控股子公司，有利于公司经营主要控股参股公司情况说明具体可参见本报告第十节“九、在其他主体中的权益”。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年03月11日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券、玄元投资、兴中投资、玄甲投资、圆梦投资、景峰投资 介绍公司物联网流量运营及解决方案的相关产品的独特性及竞争力；
公司在云终端
技术研发及云
算力运营板块 详见公司于2024年3月12日在互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）上披露的投资者关系活动记2024年是如何规划的；公司三大业务未来发展战略的展望；公司如何看待数据要素入表情况，公司是否有应对处理措施；蜂助手与国内同类型上市公司相比的独特性；公司数字化虚拟商品的综合运营、物联网流量运营及解决方案两大板块业务是否存在订单前置的情况。 录表（编号：
2024-001）2024年03月15日 公司会议室 实地调研 机构 广州私募基金协会、广新新兴产业投资、千曲私募、嘉强私募、融政创沅私募、明玥私募、瑞民私募、银河粤科私募、暴龙私募、中金公司、乐盈（珠海）投资、中大情私募 数字商品的综合运营服务板块，公司如何与客户开展合作；在数字商品的综合运营服务板块中，该业务的市场覆盖率会存在不同城市之间的壁垒问题；
简单介绍一下
物联网流量运
营及解决方案
板块中的 5G
盒子；公司云终端技术研发及云算力运营业务的商业模式规划有哪些；公司业务的独特性表现在哪些方面。 详见公司于2024年3月18日在互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）上披露的投资者关系活动记录表（编号：
2024-002）2024年04月26日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 线上参加蜂助手2023年度网上业绩说明会的投资者 公司目前有多少研发人员，公司在技术研发上的投入比例是多少；我们关注到，贵公司2023年的年度报告及报告摘要中对公司未来的发展战略，以及各板块的业务描述，与 IPO发行的招股说明书对应内容 详见公司于2024年4月26日在互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）上披露的投资者关系活动记录表（编号：
2024-003）
比较，有不同程度的变化。
请贵公司详细
解释变化的原
因；我们关注到，贵公司正在逐步实施股份回购的操作。请详细介绍一下回购股份的用途；请贵公司详细介绍一下云终端技术研发及云算力运营板块的未来发展规划，以及业务落地的情况；
请问贵公司未
来 2-3年内的
发展战略是什
么？特别是物
联网流量运营
及解决方案板
块，以及云终端技术研发及云算力运营板块的发展战略；贵公司2023年报和2024年一季度业绩增长不错，请问今年整体业绩能保持这样的增速；请问公司领导，目前管理层对于算力方面的业务有何布局等。 2024年06月18日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券、东北证券、东方财富证券、玖玺基金、臻远基金 在物联网流量运营和解决方案板块中，公司的核心竞争力体现在哪些方面；公司的5G盒子和随身WiFi U1(4G版)具备哪些功能，通过哪些渠道可以购买；简单介绍一下公司云终端产品研发和算力运营的业态；公司数字商品的综合运营板块中，主 详见公司于2024年6月20日在互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）上披露的投资者关系活动记录表（编号：
2024-004）
要收入来源于
哪些 B端客
户；在数字商品的综合运营板块中，公司在哪些虚拟商品代理产品资源中有较强的优势；公司对未来业务的增速发展有什么展望。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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