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| 永达股份(001239)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业
公司主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售，主要产品应用于隧道掘进、工程机械和风力发电领域。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处的行业属于“金属制品业”（分类代码：C33）。
（二）行业发展概况
1、隧道掘进设备行业
《中长期铁路网规划》《铁路“十三五”发展规划》《交通强国建设纲要》等诸多重要规划使得铁路行业的持续快速
发展成为保障我国经济持续健康发展的一项长期战略工程。《工程机械行业“十四五”发展规划》等规划文件明确隧道掘进设备的发展方向。《“十四五”铁路标准化发展规划》和《“十四五”铁路科技创新规划》提出“技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先”的发展目标，为轨道交通行业专用设备研发生产提供方向指导。基建需求将会带动制造需求。
2、工程机械设备行业
“城乡基建”“区域平衡发展”“民生保障工程”和“一带一路”的坚决贯彻执行均不能缺少工程机械行业的参与，因此鼓
励工程机械行业发展，特别是引导企业加大研发投入，在技术革新、节能环保以及核心部件等领域对设备产品和生产工艺进行升级迭代，是国家政策的重要方向。随着新技术的成熟和新设备的投产，工程机械设备将会迎来发展机遇。新的设备使得金属结构件形态和结构发生变化，从而带动相关金属结构件的供应需求。此外，环保政策带来的迭代需求下，更新替代高峰叠加环保政策驱动，工程机械更新升级需求加速释放。
3、风电设备行业
2023年，我国风电产业延续良好发展态势。装机规模持续扩大，利用水平稳步提升，海上风电有序发展，整体技术进步明显，国际合作继续深化，风电的市场竞争力进一步增强。随着我国双碳战略的稳步推进，国家持续出台政策推
动风电行业发展，2023年7月31日，国家能源局公布2023年上半年可再生能源装机规模实现新突破。上半年，全国风电新增并网容量 2299万千瓦，其中陆上风电 2189万千瓦，海上风电 110万千瓦；2023年 12月，《2024年全国能源工作会议》中，明确要聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型，全年全国风电光伏新增装机 2亿千瓦左右。
（三）行业周期性特点
隧道掘进及其配套设备行业与宏观经济发展和国家政策有直接关联，景气程度与基建投资需求高度相关。在基建需
求增加、国家政策积极鼓励的环境下，整机和中游零部件产业链需求相应增长，行业进入景气周期。目前我国“新基建”需求较高，预计未来一段时间内，行业仍将保持平稳较快增长，总体仍处于景气周期。工程机械设备行业存在较强的周期性，与宏观经济发展和国家政策有直接关联，景气程度与基建投资、房地产行业需求高度相关。在宏观经济总体向好、国家政策积极鼓励的环境下，城市公路、铁路、轨道交通等行业建设需求增加，从而刺激工程机械整机和中游零部件产业链需求，行业进入景气周期；当宏观经济增速放缓甚至进入衰退时，行业前景不容乐观。风能开发和风电设备行业受当地风能资源和政府政策影响较大，属于周期性行业。这一特征在2020年前后较为明显。2019至2020年，陆上风电平价上网政策推行和风电消纳能力改善，风电行业出现抢装潮。此后的2021年内，风电建设需求透支较为明显，全年风电市场较为低迷。随着“双碳”目标确定和风电可持续发展格局确立，未来风电行业的周期性有望减弱。
（四）公司所处的行业地位
公司所处行业为金属制品业，是国内为数不多覆盖隧道掘进、工程机械和风力发电三大领域的金属结构件生产商。
公司服务的主要客户包括铁建重工、中联重科、三一集团、明阳智能、湘电股份、国电联合动力、中国中车等均为各行
业的知名企业。在与上述客户的合作过程中，公司的产品和服务受到客户广泛认可。在主要产品的市场占有率、经营规模、客户同类产品采购排名等方面与主要竞争对手相比具有优势。同时公司多次为各行业代表性产品提供主要的金属结构件，具备较强的技术实力。
四、主营业务分析
1、概述
公司的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风
力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等；工程机械设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。报告期，公司实现营业收入 820,837,346.73元，同比下降1.46%；实现归属于上市公司股东净利润 91,225,011.07，同比下降1.96%；基本每股收益 0.5068元/股，同比下降1.97%；报告期末，公司总资产为2,128,567,335.48元，同比增长73.28%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
隧道掘进及其配套设备结构件 销售量 吨 26,609.00 27,519.48 -3.31%生产量 吨 26,794.24 23,404.43 14.48%生产量 吨 15,529.58 7,920.51 96.07%生产量 吨 12,892.55 18,452.98 -30.13%生产量 吨 4,690.70 5,429.76 -13.61%库存量 吨 6.33合计 销售量 吨 59,802.99 58,290.85 2.59%生产量 吨 59,907.07 55,207.68 8.51%库存量 吨 1,330.09 995.61 33.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用综上表所见，隧道掘进及其配套设备结构件期末库存 857.82吨，其中发出商品结存 471.41吨。风力发电设备钢结构件产品收入较上期均有所增加，同时产品销售量及生产量同比增加。工程机械结构件产品销售量及生产量分别减少28.58%、30.13%，主要系工程机械行业结束快速发展期，处于下行周期，市场上工程机械设备保有量和成新率较高，使得下游对设备需求减少。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种风力发电后机架翻转工装 突破风力发电后机架产品焊接难点，提高焊接质量，提高生产效率 完成 行业领先水平 提高生产效率，提高风力发电设备结构件产品的市场竞争力一种风力发电机组框架的铆焊工装 解决框架的加工问题，实现框架的制作采用小部件加工再整体工装铆焊的方式 完成 行业领先水平 提高生产效率，提高风力发电设备结构件产品的市场竞争力一种双模式盾体的研发 突破对应用于水利工程以及采煤工程行业的双模式结构盾体的制造难点 完成 行业领先水平 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好的经济效益一种 9MW双馈海上风力发电机后机架的研发 对 9MW海上风电后机架进行制造工艺研究突破，为海上风电项目建立基础 完成 行业领先水平 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好的经济效益一种 8.5MW整体焊接式风力发电机底架的研发 对新型整体焊接式大MW级别风电机架的研究 完成 行业领先水平 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好的经济效益一种免加工式风力发电机后机架的研发 为降低后机架制造成本，节约后机架加工工序，提高后机架的生产效率 完成 实现后机架取消整体加工工序，满足后机架使用装配要求，降低后机架生产成本，提高后机架的制造效率。 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好的经济效益一种半直驱转子支架、机座的研发 对大功率半直驱产品转子支架以及机座的制造工艺进行研发，实现半直驱产品的开 完成 开发一种新型半直驱机座以及转子支架产品，实现半直驱关键结构件的生产，扩展 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好发，拓展市场结构 公司产品结构，提高营业收入。 的经济效益一种 18MW海上风力发电机后机架的研发 对超大机型半直驱后机架的制造工艺研发，生产出超大机型后机架，为后续行业的发展提高竞争力， 完成 行业领先水平 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好的经济效益一种大型矿用挖机转台的研发 实现产品的开发，提高产品质量水平，满足行业的先进水平，提升企业竞争力 完成 行业领先水平 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好的经济效益一种大型矿用挖机履带架的研发 实现产品的开发，提高产品质量水平，满足行业的先进水平，提升企业竞争力 完成 行业领先水平 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好的经济效益一种大型矿用挖机动臂斗杆的研发 实现产品的开发，提高产品质量水平，满足行业的先进水平，提升企业竞争力 完成 行业领先水平 实现技术创新，提高产品的质量，满足市场需求，增加企业核心竞争力，带来良好的经济效益
5、现金流
本期经营活动产生的现金流量净额约-12,871.18万元；投资活动产生的现金流量净额约-4,025.40万元，主要为购建
固定资产及其他长期资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额约 77,998.34万元，主要系收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内，公司经营动产生的现金净流量与本年度净利润差异-21,993.68万元，其中经营性应收项目增加 31,594.97万元，经营性应付项目增加 4,802.54万元，折旧与摊销增加 4,097.94万元。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
待启用状态，期末账户内资金余额 30,005,202.50元可原路退回，但开户流程办理完成前不可以支取货币资金-其他货币资金 4,865,002.32 4,865,002.32 票据保证金、冻结资金 银行承兑汇票保证金应收账款 229,474,762.52 226,596,841.22 应收账款质押 应收账款质押贷款固定资产-房屋及建筑物 117,313,072.42 70,323,047.76 抵押 抵押至银行获取借款固定资产-机器设备 387,273,641.93 203,066,151.67 抵押 抵押至银行获取借款固定资产-运输工具 1,718,182.46 419,702.75 抵押 抵押至银行获取借款无形资产-土地使用权 46,453,193.91 39,189,575.91 抵押 抵押至银行获取借款合计 817,103,058.06 574,465,524.13
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2023]1854号）核准，公司2023年 12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为 12.05元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94元），募集资金净额为人民币 636,194,561.53元。截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币 71,438,206.98元，其中：本年度使用 71,438,206.98元，均投入募集资金项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额为 581,575,049.81元，扣除未支付的发行费16,484,998.24元、募集资金利息收入扣除银行手续费净额333,697.02元后募集资金余额 564,756,354.55元，上述资金全部以活期存款方式存放于募集资金专项账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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