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| 兴蓉环境(000598)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
1、政策导向和市场需求逐步升级
水务环保是事关经济社会、国计民生的公共服务行业之一。其行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城市化进程等因素高度相关，近年来行业发展保持稳定增长的趋势，市场需求逐渐升级。2023年，国家发展改革委会同有关部门研究制定了《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，提出通过提升生活污水收集处理及资源化利用、固体废弃物处理处置利用、监测监管等领域的设施建设水平，推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平。此外，随着“双碳”目标的提出和一系列政策的出台，我国生态环境保护事业进入减污降碳协同治理的新发展阶段，生态环境产业内各主要企业也随之展开转型发展。
2、环保监管力度持续加大
2023年 7月，全国生态环境保护大会召开，强调要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。近年来，国家持续拓宽绿水青山转化金山银山的路径，深入推进污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土三大保卫战，生态环境保护法律日趋完善，环境保护监管不断加强。水环境的监控与检测将逐步体系化、透明化，标准将更加严格，对业内企业的精细化、专业化、安全化运营管理提出了更高要求。
3、数字生态文明全面赋能
党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想指引下，我国数字生态文明建设取得长足进步。2023年 2月，党中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，将“数字生态文明建设取得积极进展”作为2025年数字中国建设的重要目标，为新一代数字科技助力生态环保提出了新的要求。在推进数字化与绿色化深度融合过程中，我国全链条能源消耗显著降低，生产效率和能源效能不断提升，绿水青山的生态效益和经济社会效益得到持续发挥。在规划的引领下，将更加注重运用数字技术创新生态文明建设方式，持续加强智慧水务体系建设、数字基础设施建设、数据标准规范体系建设、科技成果转化应用以及数字生态文明人才培养等，不断推动数字化与绿色化深度融合，通过数字生态环境科技创新充分释放生态环境治理的潜力和活力，为行业发展提供强劲动能。
（二）行业的周期性特点
公司所处的水务环保行业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，宏观经济的起伏波动和季节变化不会对行业内项目的生产运营形成较大影响。
（三）公司所处的行业地位情况
公司为国内领先的水务环保综合服务商，拥有全国排名前列的供排水规模，并充分利用现有优势，布局生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处置和污泥处置等环保产业，大力推进水务环保项目建设运营。根据2023年 12月全国工商联环境商会发布的最新一期中国环境企业 50强榜单，兴蓉环境名列其中。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司聚焦水务环保主业，持续扩大经营规模，巩固区域市场地位，推动产业链外部延伸，实现公司高质量发展。报告期内，公司摘牌东营污水处理项目、西安餐厨垃圾处置项目，中标山南污水处理项目，助力公司在全国范围内布局水务环保资源，增强综合实力和市场竞争力；公司持续深耕成都本土市场，中标龙泉驿区污水治理攻坚项目、中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期），设立大邑成环水务参与大邑县域内供排水项目整合，巩固并提升公司在大成都范围内的市场占有率和影响力。报告期内，公司着力提升主业规模，全力推动项目建设并释放产能，保持稳健的经营发展态势。成都市第七再生水厂二期、成都市高新西区第二污水处理厂、彭州市工业污水处理厂一期、石家庄经济技术开发区污水处理厂提标工程等项目投入运行。
报告期内公司实现营业总收入 808,653.57万元，同比增长5.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 184,341.24万元，同比增长13.97%。公司自来水制售、污水及污泥处置、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电等板块释放增量效益。分行业来看，随着公司业务增长，报告期内公司营业成本及期间费用均有所增长。公司主营业务资金回笼能力较强，经营活动产生的现金流量净额同比增长2.22%，对债务偿付形成较强保障，货币资金储备充裕，外部融资渠道畅通，财务结构稳健，整体债务偿付能力维持较高水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
注：因垃圾焚烧发电厂的垃圾处理服务业务与发电业务具有不可分割性，自2023年起，公司将垃圾处理服务业务的收入
和成本从垃圾渗滤液处理板块调整至垃圾焚烧发电板块列报，同时对上年同期数按照本报告期口径进行调整。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
自来水供应 销售量 万吨 106,833 102,130 4.60%生产量 万吨 127,626 121,422 5.11%污水处理 销售量 万吨 126,145 119,564 5.50%生产量 万吨 126,145 119,564 5.50%生产量 万吨 20,265 17,998 12.60%垃圾焚烧发电 销售量 万度 96,612 92,728 4.19%生产量 万度 96,612 92,728 4.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司合并范围内新增全资子公司东营膜天膜，新增控股子公司东营津膜、龙泉驿成环水务、大邑成环水
务，公司下属自来水公司设立全资子公司蓉环供水公司，下属排水公司设立全资子公司蓉环排水公司及控股子公司山南兴蓉公司，下属再生能源公司设立全资子公司宝林生态公司、万兴生态公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
加，研发费用同比增加所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智能化语音质检与文本客服在供水服务领域的研究与应用 降低客服质检成本，提升工作效率和服务水平；通过智能化技术提高公司客服整体运营质量，营造优异的营商环境。 进行中 开发智能化语音质检与文本客服。 规范和优化客服业务，提升用户体验感，提高整体运营质量和效率。厨余垃圾生物炼制联产生物基产品关键技术与示范 与北京科技大学联合开展，旨在研发一种废弃生物质乳酸发酵资源化技术，将餐厨垃圾、农业废弃物等转化为各类符合市场规范的高值产物，应用于污水反硝化碳源补充及禽畜饲料替代。 进行中 开发厨余垃圾生物炼制联产生物基产品。 产生的碳源可应用于渗滤液厂，将降低渗滤液处理的运行成本，实现良好的经济效益。
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
1.3亿元，因该项目
于本报告期实施，相关保证金转为投资款所致。理服务增值税税收优惠政策由即征即退调整为免征增值税政策，按照税法相关规定，对已抵扣进项税额的不动产，按照不动产的净值率计算不得抵扣的进项税额，将原在其他流动资产中列报的待抵扣进项税转出至固定资产原值所致。递延所得税资改造费确认的递延所得税资产增加所致。承兑汇票于本报告期内到期兑付所致。一年内到期的非流动负债 1,553,916,171.时间由应付债券重分类至本项目及下属子公司长期借款根据到期时间重分类至本项目所致。市第三、四、五污水厂扩能提标改造工程项目水污染防治专项资金转入递延收益进行摊销所致。递延所得税负确认的递延所得税负债增加以及非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
（1）应收
票据 14,169,174.
41 14,169,174.41 0.00上述合计 16,163,774.41 14,169,174.41 1,994,600.0金融负债其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
57、（5）不属于现金及
现金等价物的货币资金”
宁东基地鸳鸯湖污水处理厂污水处
理收费权 质押 详见本报告第十节“七、30、长期借款”石家庄经济技术开发区污水处理厂污水处理收费权 质押 详见本报告第十节“七、30、长期借款”沛县供水 PPP项目收费权 质押 详见本报告第十节“七、30、长期借款”宝林生态公司的“邛崃市餐厨废弃物处置厂项目”项下应收账款 质押 详见本报告第十节“七、30、长期借款”崇州成环水务污水处理收费权 质押 详见本报告第十节“七、30、长期借款”东营津膜“东营市东城南污水处理BOT项目”特许经营期对应的应收账款 质押 详见本报告第十节“七、30、长期借款”合计 35,135,253.52 35,135,253.52
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
七厂
（三
期）
工程 自建 是 水务 341,186,846.86 1,773,161,723.44 借款及自有资金 61.95% 不适用2020年09月17日，2020年12月18日 关于投资、建设、运营成都市自来水七厂（三期）项目的公告（公告编号：2020-57）；
关于投
资建设
成都市
自来水
七厂三
期配套
输水管
线工程
项目的
公告
（公告
编号：
2020-
75）
成都
市凤
凰河
二沟
再生
水厂
工程 自建 是 水务 372,505,742.57 783,688,007.76 借款及自有资金 50.39% 不适用2020年08月13日 关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告（公告编号：
2020-
49）
成都
市第
七再
生水
厂二
期工
程 自建 是 水务 343,267,698.54 790,637,561.54 借款及自有资金 61.32% 不适用成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程 自建 是 水务 597,419,111.59 973,087,664.51 借款及自有资金 30.56% 不适用成都市骑龙净水厂工程 自建 是 水务 349,166,724.22 842,684,505.30 借款及自有资金 62.39% 不适用2020年08月27日 关于投资、建设、运营成都高新区骑龙净水厂项目的公告（公告编号：
2020-
54）
成都
市万
兴环
保发
电厂 自建 是 环保 707,457,828.39 1,140,904,805.27 借款及自有资金 19.80% 不适用2022年08月13日 关于对子公司增加注册资本暨投项目三期工程 资、建设、运营成都万兴环保发电厂（三期）项目的公告（公告编号：
2022-
35）
合计 -- -- -- 2,711,003,952.17 6,304,164,267.82 -- -- -- -- -- -- --注：报告期内，成都天府新区直管区大林环保发电厂项目、第五再生水厂二期及调蓄池项目均处于前期阶段。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月03日 公司 实地调研 机构 广发证券、国寿资产、交银施罗德、国泰基金、中庚基金、德邦基金、长城财富、嘉合基金 公司当前业务及未来发展相关情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年03月02日 公司 实地调研 机构 中金公司、嘉实基金、兴证全球基金、景顺长城基金、华宝基金、幸福人寿 公司在环境、社会责任、公司治理等方面的情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年05月11日 线上交流 网络平台线上交流 其他 机构投资者和个人投资者 公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会相关内容，详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年05月25日 公司 实地调研 机构 华福证券 公司当前业务及未来发展相关情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年06月29日 公司 实地调研 机构 金鹰基金 公司当前业务及未来发展、政策影响相关情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年07月03日 线上交流 电话沟通 机构 华安基金、东吴证券 公司当前业务及未来发展、智慧水务实施等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年09月05日 公司 实地调研 机构 中信证券 公司当前业务情况、调价机制等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年09月14日 公司 实地调研 机构 民生证券 公司业务发展、内部成本管控等情况， 内容刊登于深交所投资者互动平台相关内容详见深交所投资者互动平台。 2023年09月20日 公司 实地调研 机构 海通证券 公司当前业务情况、调价机制等，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年10月12日 公司 实地调研 机构 华创证券 公司当前业务及未来发展相关情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年10月13日 公司 实地调研 机构 万葵资产 公司当前业务及未来发展相关情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年10月18日 公司 实地调研 机构 华泰证券 公司当前业务及未来发展相关情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年10月19日 公司 实地调研 机构 德邦证券、幸福人寿 公司当前供排水业务规模、污水处理厂项目进展等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年10月19日 公司 实地调研 其他 四川省上市公司协会、国信证券、横琴天利信和投资、相变投资、旭日盛德资产、久希基金、四川省再生资源行业协会、天府对冲基金学会、长虹格润、格润中天、中再生双江环卫 公司当前业务及未来发展相关情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年11月02日 公司 实地调研 机构 中庚基金 公司当前业务情况、调价机制及异地业务拓展等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台
2023年 11月 线上交流 电话沟通 机构 东吴证券、浦 公司的业务发 内容刊登于深03日 银安盛 展、调价机制、成本管控等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 交所投资者互动平台2023年11月06日 线上交流 电话沟通 机构 瑞士百达资管、华泰证券 公司当前业务及未来业务发展等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年11月29日 公司 实地调研 机构 泓德基金、睿远基金、和谐汇一 、泰康资产、中泰证券、天弘基金、信达证券 公司当前业务、直饮水业务发展等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年12月22日 线上交流 电话沟通 机构 汇添富基金、华泰证券 公司近期项目投运、业务拓展规划等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台2023年12月26日 线上交流 电话沟通 机构 和谐汇一、财通证券 公司异地市场拓展主要优势、近期污水项目投运等情况，相关内容详见深交所投资者互动平台。 内容刊登于深交所投资者互动平台十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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