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| 道氏技术(300409)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）概述
2024年是公司实施集团化管理，全面实现总经理负责制的第一年，对标年度目标，2024年上半年，公司实现营业收入 413,532.93万元，比上年同期增加 23.90%，其中海外业务营业收入占比超 65%；归属于上市公司股东的净利润 11,067.99万元，比上年同期增长345.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 9,589.76万元，比上年同期增长269.41%。
公司2024年半年度经营业绩扭亏为盈主要原因系：（1）报告期内，公司三元前驱体和阴极铜出货量同比去年有所提升。（2）公司持续聚焦国际化战略的落地，积极拓展海外市场，报告期内，公司海外市场出货量占比增长，出口业务收入持续增加。（3）报告期内，公司主要铜、钴产品产能释放，产量实现增长，综合规模效益显现：阴极铜产量19,674吨，同比增长约 61%；钴中间品产量 793吨金属量，同比增长约 510%。报告期内，金属铜市场价格持续向好，公司阴极铜价格较上年同期上涨，本期业绩同比上升。（4）报告期内，公司计提存货跌价准备较去年同期有所减少。
报告期内，公司重点工作情况如下：
（1）积极践行研发驱动
公司积极践行“人才引领，研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，持续推动研发创新。碳材料业务相关研发，在产品品质、量产、稳产、客户导入等方面持续推进业务发展，其中，单壁碳纳米管中试线产品已有客户验证通过和硅基负极中试线产品扩大送样测试范围。锂电材料业务相关研发，通过严格的质量控制、产量的稳步提升以及工艺的持续优化，在提升产品竞争力方面取得了一定成果。陶瓷材料业务则通过不断的技术研发实现了成本降低，同时通过产品创新有望引领行业新潮流，实现可持续发展。
截至2024年6月30日，碳材料业务板块：已授权专利 59件，其中发明专利授权 23件，实用新型专利授权 36件；正在申请中发明专利 10件。锂电材料业务板块已授权专利213件，其中发明专利授权 112件；实用新型专利授权 101件；正在申请专利 52件（含 3项 pct国际公开）；登记著作权作品 2项，参与出版书籍 1本；发表论文 93篇，其中 SCI论文 19篇，国内期刊 74篇；参与制定标准共计 75项，其中国家标准 21项、行业标准 41项、团体标准 13项。陶瓷材料业务板块：已授权专利 102件，其中发明专利授权 96件，实用新型专利授权 6件；正在申请专利 14件。
（2）稳步推进产能建设
报告期内，公司根据各业务板块的经营情况以及所在行业的发展趋势，制定了积极稳健的产能建设计划，具体进展如下：碳材料方面：目前，公司已形成“青岛+江门（古井和恩平）+龙南”三大导电剂生产基地，共 6.5万吨浆料产能，其中青岛基地已形成年产 2万吨导电浆料产能，江门基地通过扩产已形成年产 4.5万吨导电浆料产能。 锂电材料方面：公司已形成“英德+龙南+芜湖"三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。其中英德基地已形成年产 4.4万吨三元前驱体产能，龙南基地已形成 5万吨三元前驱体产能。芜湖基地 3万吨三元前驱体产线已具备带料试产的条件，尚处于调试阶段。 战略资源板块：公司刚果（金）基地已形成年产 3.8万吨阴极铜产能和钴中间品 0.3万吨金属量的总产能，其中 MMT铜钴湿法项目一期设计阴极铜产能为年产 2万吨，随着工艺的不断改进和完善，产能有了明显的提升，目前的实际产能为年产 2.6万吨；MJM阴极铜产能为年产 1.2万吨。截至目前，MMT和 MJM正在进行技改扩产，预计2024年年底时，刚果（金）基地将有 6-6.5万吨阴极铜产能；到2025年年底，刚果（金）基地将有 7-7.5万吨阴极铜产能。
（3）海外业务效果显著
碳材料业务方面，海外客户导入工作顺利进行，公司取得了积极的进展，将有助于公司进一步扩大在全球市场的份额。
锂电材料业务方面，三元前驱体出口超过 1.8万吨，同比增长137%，行业排名前列，同时，配合海外头部客户进行产品导入进展顺利。
陶瓷材料业务方面，出货量持续增加，公司计划加大在非洲、美洲等新兴市场的开拓力度，以满足这些地区日益增长的需求，同时也为公司的长远发展提供新的增长点。
战略资源板块，非洲刚果（金）阴极铜产量 19,674吨，同比增长约 61%；钴中间品产量 793吨金属量，同比增长约 510%，随着金属铜市场价格向好，产销量均有明显的提升。
（4）深化大客户合作
碳材料业务方面，公司在完成产量和产品迭代升级的同时，继续稳固行业头部客户的核心供应商的地位，保持市场竞争优势。
锂电材料业务方面，公司在稳固海外战略客户的基础上，配合海外头部客户进行产品导入，进展顺利。这不仅加强了公司与国际客户之间的合作关系，也为公司在国际市场上的进一步发展打下了坚实的基础。
陶瓷材料方面，作为公司传统优势业务，早已形成较好的客户结构，较好的客户结构加强了公司的市场竞争力，有利于公司新产品推广，将为公司维护在釉面材料行业的领先地位发挥巨大作用。在稳定国内市场的同时，公司快速反应开拓海外市场，未来可期。
（二）主营业务相关分析
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司与 POSCO CHEMICAL CO.,LTD 签订高镍 NCM前驱体《购买合同》，合同期限为三年（自2023年1月1日至2025年12月31日）。报告期内，公司海外销售收入主要为前期长单合同的陆续交付。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比 是否存在重大减值风险重MACROLINKJIAYUANMININGSARLU 非同一控制下企业合并 677,249,927.45 刚果（金） 独立经营，自负盈亏 盈利 9.81% 否MINERALMETALTECHNOLOGYSARL 非同一控制下企业合并 739,280,584.80 刚果（金） 独立经营，自负盈亏 盈利 10.71% 否JIANA HKLIMITED 非同一控制下企业合并 1,198,490,329.14 香港 独立经营，自负盈亏 盈利 17.36% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资的其他变动为报告期内公司的数字化债权凭证及高信用银行承兑汇票收票、背书或转让、贴现和到期。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证监会“证监许可[2021]1833号”文核准，公司于2021年 2月向特定对象发行 95,238,095股人民币普通股（A股），发行价格为 12.60元/股，实际募集资金总额为 1,199,999,997.00元（含发行费用），募集资金净额为1,187,795,917.84元，已于2021年2月10日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10029号《验资报告》。经中国证监会“证监许可〔2023〕224号”文同意注册，公司于2023年 4月向不特定对象发行了 2,600万张可转债公司债券，债券简称“道氏转 02”，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 2,579,209,811.32元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10164号）。2024年半年度，公司累计使用募集资金 20,945.86万元，截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为159,981.30万元（含利息收入并扣除手续费，含临时补充流动资金）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1.年产 100
吨高导电
性石墨
烯、150吨碳纳米管生产项目 是 26,632.29 26,632.29 不适用 否2.年产20000吨动力电池正极材料前驱体项目 否 21,049.65 21,049.65 21,049.65 21,355.04 101.45% 5,238.12 17,917.59 否 否3.年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目（注） 否 23,096.03 23,096.03 32,596.03 32,731.35 100.42% 9,014.28 12,975.98 否 否4.年产10000吨动力电池正极材料前驱体项目 否 12,603.83 12,603.83 12,603.83 12,704.49 100.80% -357.45 -2,982.92 否 否5.永久性补充流动资金 否 9,455.94 9,455.94 100.00% 不适用 否6.新建年产10,000吨阴极铜项目 否 16,707.25 17,435.27 104.36% 4,147.89 8,006.28 是 否7.年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水 否 4,500 4,532.32 100.72% 853.24 3,873.55 是 否8.道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院） 否 5,636.56 995.93 5,342.11 94.78% 不适用 否9.偿还银行贷款及补充流动资金项目 否 113,995.17 113,995.17 112,774.76 14,000 113,947.78 101.04% 不适用 否10.年产 10万吨三元前驱体项目（一期 7万吨三元前驱体及配套 3万吨硫酸镍） 否 170,624.65 170,624.65 170,624.65 5,949.93 24,965.92 14.63% 否 否11.道氏新能源循环研究院项项目小计 -- 377,921.66 377,921.66 395,868.71 20,945.86 242,470.22 -- -- 18,896.08 39,790.48 -- --归还银行贷款（如 -- -- -- -- -- --有）补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --超募资金分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、“年产 10000吨动力电池正极材料前驱体项目”、“年产 20000吨动力电池正极材料前驱体项目”未达到预计收益原因主要是受经济周期、供需情况的影响，原材料价格仍处于下降状态，而主要原材料成本的下跌幅度滞后于产品价格下调幅度。
2、“年产 5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”本期效益未达预期，主要是钴金属价格波动，使得未达到募投项目募集当时测算的效益，实际经营效益良好。
3、“年产 10万吨三元前驱体项目（一期 7万吨三元前驱体及配套 3万吨硫酸镍）”未达到预期，是因为该项目于2024年 5月建成，处于调试阶段。
项目可行
性发生重
大变化的
1、经公司第四届董事会2019年第 4次会议、2019年第四届监事会第 2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券人会议审核批准，公司决定变更
“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00万元用于“新建年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理 1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产 1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入 9,500万元，“年处理 1.4万吨废锂离子电池及正
2、经公司第四届董事会2021年第 2次会议、第四届监事会2021年第 1次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审核批准，公司终止
使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。
3、经公司于2021年10月15日召开第五届董事会2021年第 12次会议及第五届监事会2021年第 8次会议，2021年11月1日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000吨阴极铜项目”、“年产5,000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
4、经公司于2022年3月2日召开第五届董事会2022年第 3次会议及第五届监事会2022年第 2次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主
体的议案》，同意公司将“年产 30,000吨动力电池正极材料前驱体项目”中的“年产 20,000吨动力电池正极材料前驱体项目”实施地点由广东省恩平市圣堂镇变更至江西省龙南市富康工业园区，实施主体由道氏技术变更为全资子公司江西佳纳能源科技有限公司。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、经公司第四届董事会2019年第 4次会议、2019年第四届监事会第 2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券人会议审核批准，公司决定变更
“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00万元用于“新建年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理 1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产 1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入 9,500万元，“年处理 1.4万吨废锂离子电池及正
2、经公司第四届董事会2021年第 2次会议、第四届监事会2021年第 1次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审核批准，公司终止
使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。
3、经公司于2021年10月15日召开第五届董事会2021年第 12次会议及第五届监事会2021年第 8次会议，2021年11月1日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000吨阴极铜项目”、“年产5,000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
4、经公司于2022年3月2日召开第五届董事会2022年第 3次会议及第五届监事会2022年第 2次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主
体的议案》，同意公司将“年产 30,000吨动力电池正极材料前驱体项目”中的“年产 20,000吨动力电池正极材料前驱体项目”实施地点由广东省恩平市圣堂镇变更至江西省龙南市富康工业园区，实施主体由道氏技术变更为全资子公司江西佳纳能源科技有限公司。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为 19,015.99万元。2023年10月11日，公司第五届董事会2023年第 7次会议及第五届监事会2023年第 6次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,200.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述金额差异系公司部分银行承兑尚未到期所致。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 适用公司于2024年1月5日召开第五届董事会2024年第 1次会议及第五届监事会2024年第 1次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 120,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，到期归还至募集资金专户。况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内公司尚未使用的募集资金全部在专户存储及补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化年产 5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目 锂云母综合开发利用产业化次债券人会议审核批准，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00万元用于“新建年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理 1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产 1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入 9,500万元。
2、经公司于2021年10月15日召开第五届董事会2021年第 12次会议及第五届监事会2021年第 8次会议，审议通过《变
更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000吨阴极铜项目”、“年产 5,000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “年产 5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”本期效益未达预期，主要是钴金属价格波动，使得未达到募投项目募集当时测算的效益，实际经营效益良好。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的广大投资者 公司基本情况、发展规划及各业务板块具体经营情况 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《300409道氏技术投资者关系管理信息20240429》2024年06月24日 公司 电话沟通 机构 海通证券、天风证券、广发证券等 38家机构 公司基本情况、发展规划及各业务板块具体经营情况 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《300409道氏技术投资者关系管理信息20240624》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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