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| 利民股份(002734)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
性，其他项目取得的投资收益或损失不具有可持续性公允价值变动损益 -669,857.54 -1.19% 主要原因是交易性金融资产公允价值变动 否资产减值 -34,757,975.38 -61.89% 主要原因是计提存货跌价准备 否营业外收入 2,257,237.40 4.02% 否营业外支出 816,769.88 1.45% 否其他收益 11,068,621.75 19.71% 主要原因是本期取得与收益相关的政府补助 否信用减值 -16,546,053.75 -29.46% 主要原因是计提应收账款坏账准备 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
策，未到结算期的应收账款增加存货 656,877,632.质押借款影响合同负债 78,914,994.2储款发货长期借款 186,290,000.非流动负债 492,950,458.期借款增加
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情况的说明 报告期内已交割的远期结售汇合同产生公允价值变动损益（含投资收益）-23.75万元，未交割的远期结售汇变动损益为-66.99万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准套期保值效果的说明 套期交易在本报告期有效减缓了汇率波动产生的影响衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。
2、客户违约风险，客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施：（1）提前预计一定的付款宽限期；（2）提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；（3）向银行申请延期交割。
3、回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。应对措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
4、内部控制风险，远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施：公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假 报告期内已交割的远期结售汇合同产生公允价值变动损益（含投资收益）-23.75万元，未交割的远期结售汇变动损益为-66.99万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集年
份 募集方
式 募集资
金总额 募集资
金净额 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021 发行可
转换公
司债券 98,000 96,775 992.96 95,1926月30日，募集资金账户余额为人民币20,237,127.37元。
（包括
银行存
款利息
扣除银
行手续
费的净
额），分别存放在交通银行新沂支行、交通银行鄂尔多斯分行、民生银行石家庄裕祥支行。 0合计 -- 98,000 96,775 992.96 95,192募集资金总体使用情况说明报告期内，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、年产 否 20,706. 20,706. 20,734. 100.14%2022年 -490.2 不适用 否
12,000
吨三乙
膦酸铝
原药技
改项目 55 55 75 09月01日
2、年产
10,000
吨水基
化环境
友好型
制剂加
工项目 是 13,133.
5 13,133.
05月01
日 44.82 不适用 否
3、年产
500吨
甲氨基
阿维菌
素苯甲
酸盐新
建项目 否 2,696.7
7 2,696.7
02月01
日 -25.13 不适用 否
4、绿色
节能项
目 否 32,463.
18 32,463.
09月01
日 不适用 否
5、补充
流动资
金 否 29,000 29,000 29,000 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 98,000 98,000 992.96 96,417.55 -- -- -470.51 -- --超募资金投向无合计 -- 98,000 98,000 992.96 96,417.55 -- -- -470.51 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因） 预计收益为年度收益，本报告期为半年度。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资 不适用金的金额、用途及使用进展主体和实施地点的议案》。同意年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目实施主体由子公司利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）变更为子公司河北威远生物化工有限公司（以下简称“威远生化”），实施地点相应由新沂市经济开发区（利民化学厂区内）变更为石家庄循环化工园区（威远生化厂区内）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目：用于年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目，2021年3月完成置换2,104.12万元；用于年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目，2021年3月完成置换1,731.89万元；用于绿色节能项目，2021年3月完成置换10,438.53万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币20,237,127.37元。（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在交通银行新沂支行、交通银行鄂尔多斯分行和中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
利民化学、双吉化工、威远药业及新河公司由于产品销量增加、价格回升及成本下降，导致净利润上升； 威远生化、新威远由于行业周期影响，价格同比降幅较大，导致净利润下降。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否
1、进一步完善治理结构，规范公司治理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会与深圳证券交易所的
有关规定，持续完善以公司章程为核心的公司治理规范制度体系，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作，每月通过“董事会月报”让董事了解公司生产经营情况、股东构成、资本市场表现及监管政策，组织“独董大讲堂”进行专业咨询和人才培养，邀请独董走进公司、走访市场、参与业绩说明会，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。公司将继续完善法人治理结构，优化股权股东结构，健全内部控制体系，加强制度体系建设，加强董事会能力建设，有力保障公司整体利益和广大投资者的合法权益，同时不断提升决策水平和经营管理水平，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力和全面风险管理能力，实现公司可持续发展，更好地回馈广大投资者。
2、提升信息披露质量，有效传递公司价值
公司不断完善规章制度，加强公司信息披露体系建设，提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平，简明清晰，通俗易懂。同时公司严格遵守信息披露、投资者关系等相关制度规定，合规有序开展投资者关系管理，做好内幕信息知情人管控，维护中小投资者利益；保持与投资者持续、深入、有效的交流，通过接待机构调研、线上线下业绩说明会、路演大会、反路演、参加投资策略会与机构对接、深交所互动易平台、投资者热线、股吧等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，建立起及时有效的双向沟通机制；通过公司重大事项及时传播，如战略合作、新项目建设、新产品发布等，利用相关媒体、视频等多种途径，让投资者充分认知公司所处的行业、公司经营发展等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司内在价值。公司积极践行社会责任，已连续 8年披露社会责任报告，内容包括公司治理、股东权益保护、风险合规管控、研发创新、员工权益保障、产品质量管理、客户关系、环境管理与污染防治等方面，提升了公司信息披露透明度。公司董事会将积极践行可持续发展理念，设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会，制定公司的 ESG愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司的需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准，围绕环境、社会、公司治理等方面设置碳排放、污染物、生态系统与生物多样性、循环经济利用、乡村振兴、供应链安全等多个维度发布和实施 ESG报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。
3、创新发展能力，培育新质生产力
2024年 5月，董事会战略委员会召开专门会议，就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新产品和新项目规
划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，并一致同意对总体战略进行微调：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”。
4、注重股东回报，分享发展成果
公司牢固树立以“投资者为本”的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种途径提
振资本市场表现。公司董事会在充分考虑公司所处的行业特点、发展阶段、战略规划等因素的前提下，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上，制定了明确的利润分配政策及合理可行的利润分配方案，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司持续经营能力。公司注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，创建和谐股东关系，2015年上市以来，上市 9年间 8年进行现金分红，累计分配现金红利达 7.32亿。公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，股利分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳定投资回报的预期和愿望。
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