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| 四方精创(300468)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品（服务）及用途
1、顾问咨询业务：为央行、商业银行及金融监管机构、金融服务机构提供数字化转型咨询服务。
2、产品及解决方案业务：公司为银行实现数字化转型，跨行业场景生态建设，提供数字化转型产品及整体金融科技解决方案。
3、云交付运营业务：公司为客户提供云系统运行期的运营及维护，确保系统高可用性，并不断提升部署效率、优化资源利用率的综合云技术服务。
4、软件开发业务：根据客户业务、技术需求实施全领域定制化软件开发服务。
5、技术维护业务：公司为客户提供技术维护服务。
6、系统集成业务：公司将软件、硬件、网络通信等技术和产品集成为能够满足用户特定需求的信息系统。
（三）经营情况
公司是行业领先的金融科技综合解决方案供应商，主要客户为境内外中央银行和大型商业银行，是中国银行、中银香港、香港金融管理局、香港银行同业结算有限公司、东亚银行、华侨永亨银行、四川农信、大新银行、上海商业银
行、富邦银行、建银亚洲、大众银行等境内外知名金融机构的合作伙伴。公司在服务好现有客户的同时努力拓展新客户，在持续发挥技术与经验积累优势的同时不断开展技术创新，在坚持做好传统业务的同时努力开展业务模式创新。报告期，在市场竞争日益激烈，营收增长困难的背景下，公司从各方面挖掘降本增效的潜力，按照既定战略发力海外业务，确保稳就业稳增长。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 万元，较上年同期增长 ；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3520.23万元，较上年同期增长5.58%。报告期，公司积极把握银行数字化转型带来的发展机遇，不断夯实和提升技术实力与交付能力。银行业进入全面数字化阶段，数字化转型战略走向纵深，由传统银行向数字银行、智慧银行、敏捷银行、开放银行发展；基于区块链技术的可信数据交换，促进银行业务模式创新；在政策与监管升级需求的推动下，利用大数据、人工智能等技术优化各类风险管理系统，提升风险管控；以分布式、微服务为基础技术建设及数据治理和应用是银行数字化转型的关键因素。银行数字化时代，银行服务变得无处不在，融入各类生活场景，提供“数字化、个性化、智能化、实时化、综合化”的金融服务。银行要以客户体验为中心，通过提供全渠道、无缝式、定制化的产品和服务，全面提升客户体验。银行的新技术能力成为核心竞争力，公司作为银行的科技赋能者，持续投入分布式、微服务、区块链、数字货币、人工智能、Web3.0等新技术研发，推出并持续优化面向金融行业的分布式架构、微服务平台与建制在其上的模块化银行业务平台，帮助各种规模的银行客户更好地迎接银行数字化转型时代的挑战。报告期内，公司在不同维度积极拓展业务。技术领域方面，公司在巩固和发展传统业务的基础上，也在央行数字货币、人工智能等一些创新领域继续发力。业务区域方面，公司依托近20年跨境交付经验，坚持境内外协同发展。公司不断加强境内外业务团队建设，发挥公司国际视野与全球服务能力，聚焦大湾区市场，深挖潜力，开拓新的增长点。报告期，公司坚持强团队的可持续发展的人才战略，以人为本，汇聚境内外优秀人才，海纳百川共谋发展，不断提高管理能力、组织能力、团队协作能力、技术研发能力、市场拓展能力，以适应公司经营计划和战略规划的发展需要。
（四）公司所处的行业情况说明
根据国家工业与信息化部发布的软件和信息技术服务业统计公报，2023年我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，
软件业务收入跃上十二万亿元台阶，2024年上半年继续保持稳步增长，软件业务收入合计达到62350亿元，同比增长11.5%。从分领域收入来看，信息技术服务收入为42224亿元，同比增长12.6%，软件产品收入13969亿元，同比增长10.7%，嵌入式系统软件收入5247亿元，同比增长10.2%。软件业务出口增速由负转正，达到254.6亿美元，同比增长0.6%。利润总额达到7347亿元，同比增长15.7%。国内软件和信息技术服务业伴随着国家金融信创的快速推进处在高速发展的轨道中，为公司的业务持续发展提供广阔的市场空间。国家对金融业的数字化高度重视，从顶层设计上陆续出台了一系列规划和指引。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型，鼓励金融机构利用数字技术提升服务效率和风险管理能力；鼓励金融与科技的深度融合，促进金融创新，提升金融业的整体竞争力和服务水平。依据《纲要》，工业和信息化部制定了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，该文件提出鼓励在云计算、大数据、人工智能、区块链等领域开展关键技术的研发，这些技术是金融科技发展的重要基础，将推动金融行业的数字化转型；此外，文件还强调要面向金融、建筑、能源、交通等重点行业领域应用需求，加快突破金融核心业务系统、建筑信息建模和建筑防火模拟、智慧能源管理、智能交通管理、智能办公等应用软件。中国人民银行也依据《纲要》印发了《金融科技发展规划（2022—2025年）》，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，明确了金融科技发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和实施保障。公司所处的金融科技细分市场规模在2023年保持增长态势，根据赛迪顾问的数据，2023年中国金融科技市场规模已超过6000亿元，并预计在2029年将突破1.2万亿元。金融产业在国家政策指引下加快数字化转型步伐，是银行业转型的新动能，发展的新业态，数字化转型已成为银行业的主要科技投入，2023年国有六大行的金融科技投入总金额达1228.22亿元，同比增长5.38%。其中公司主要客户中国银行2023年也继续加大了信息科技的投入，金融科技投入达223.97亿元。国家十四五规划明确支持香港建设国际创新科技中心。香港金融管理局(金管局)2021年6月8日公布「金融科技2025」规划，确定了全面推进银行数字化，加深中央银行数字货币研究，发挥数据基建潜能等五大政策。特区政府行政长官《2022年施政报告》中在“国际金融中心”章节提到要全面提升金融服务竞争力，鼓励更多金融科技服务及产品进行概念验证测试；在虚拟资产方面建议引入法定发牌制度。2022年10月31日，香港特区政府正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》（下称“《宣言》”），阐明了针对在香港发展虚拟资产行业和生态系统将推行的政策和方针。《宣言》指出，香港作为国际金融中心将对全球从事虚拟资产业务的创新人员保持开放和兼容的态度，以及创造便利的环境推动其可持续发展，计划将香港建设成国际虚拟资产中心。《宣言》中特区政府推出了三大实验计划，分别是为 年香港金融科技周发行NFT（非同质化代币）、绿色债券代币化和数码港元。2023年11月金管局在金融科技周上宣布将采取的一些具体举措巩固香港金融科技的实力，包括计划2024年启动「数码港元」先导计划的第二阶段试验；探讨分布式分类账技术（DLT）在资本市场中的进一步应用，包括第二批政府代币化绿色债券；全面推进银行数码化；加深央行数码货币研究（CBDC）。2024年3月14日，金管局宣布推出「数码港元」先导计划的第二阶段。第二阶段将深入研究「数码港元」可能带来独特价值的三个特性：可编程性、代币化及即时交收，并探索第一阶段未包括的新用例。金融科技行业正身处全面推进数字化转型的大潮中，同时也站在通用人工智能技术爆发技术变革的前夜，上述宏观政治经济和技术环境的状况对公司既是挑战也是机遇。2023年12月赛迪顾问发布了《2024年我国软件和信息技术服务业发展形势展望》，该文预测2024年软件产业将继续保持整体稳中向好的发展趋势，软件业务收入增速为11%左右。IDC《2022-2027年中国银行业IT解决方案市场预测》中对中国银行业IT解决方案投资也做出了乐观估计，其预测到
2027年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1429.15亿元人民币，年复合增长率为17.1%。未来，随着金融科技的持续创新及其在银行业中的深入融合，银行业数字化转型将从全业务流程、全数据维度、全渠道服务、全流程客户体验等方面全面推进。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是银行业按照各级部委、监管机构数字化转型规划和指引的全面攻坚的一年，全面推进信创建设，面对新形势的提质增效，在通用人工智能发展的大潮中如何求新求变，这些无疑都给金融IT行业和公司提供广阔的市场空间和无限的发展可能。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
影响所致。
所得税费用 7,049,699.76 3,107,140.09 126.89% 主要是本期利润及应纳税所得额增加所致。研发投入 27,045,643.11 32,984,621.60 -18.01%经营活动产生的现金流量净额 -67,864,047.34 -35,458,363.54 -91.39% 主要是本期支付职工薪酬增加及上期应收账款回款较多所致。投资活动产生的现金流量净额 -2,493,175.83 -1,574,112.09 58.39% 主要是本期设备采购增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -39,131,062.95 -38,225,643.29 -2.37%现金及现金等价物净增加额 -110,194,502.19 -67,043,581.75 -64.36% 主要是本期支付职工薪酬增加及上期应收账款回款较多所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
882号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,725,388股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，扣除不含税发行费用人民币11,388,402.99元，募集资金净额为388,611,585.41元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。截至2024年6月30日，募集资金项目投入金额合计234,292,321.38元，募集资金余额为158,454,093.95元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），上述资金全部存放于募集资金专用账户中。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(3)＝
(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
开放式
智能金
融微服
务平台
因） 募投项目建设以来，由于政策引导、行业趋势、技术方向、市场环境变化，募投项目的建设进度受到影响。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 无
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2022年6月29日第四届董事会第十二次会议决议和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》，公司以募集资金人民币5,979.14万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：根据公司募集资金的使用方式，公司2024上半年实际投入募投项目2359.63万元，尚未以募集资金支付。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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